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本期觀點：鋼廠產量回升 原料總體小漲

時間：2014-5-1—2014-5-31

關鍵詞：資金 產量 需求 成本

● 市場回顧——鐵礦鋼坯先漲后跌，煤焦市場止跌回穩(wěn)；

● 成本分析——鋼價漲幅大于成本，中小鋼鐵轉虧為盈；

● 庫存分析——鐵礦庫存小幅上升，焦炭廢鋼到貨減少；

● 綜合觀點——鋼市回暖產量恢復，五月原料總體小漲。

一、本月國內原料市場回顧

4月份國內市場鐵礦石、鋼坯、廢鋼價格均先漲后跌，平均價格水平略高于3月份；焦炭和煉焦煤市場逐步止跌回穩(wěn)，下半月后局部地區(qū)焦炭價格小幅反彈。

表1：國內主要原材料價格變動明細

本月國內主要原料市場情況如下：

鋼坯：

4月初國內市場鋼坯價格快速上漲。唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格一度達到3020元/噸，較3月底上漲140元/噸，部分貿易商獲利達100元/噸以上，開始以走貨為主。下半月后，隨著鋼材價格再度回落，北方鋼坯市場成交轉淡，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格逐步回落至2930元/噸左右。江蘇地區(qū)調坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格也降至3020元/噸，較3月底累計下跌60元/噸，多數(shù)廠家以消耗前期庫存為主，只有少量企業(yè)按需補庫。雖然近期鋼坯市場需求偏弱，但目前唐山地區(qū)鋼坯庫存只有55萬噸左右，較3月底下降35萬噸，部分貿易商有意逢低補庫，后市繼續(xù)下跌空間有限。預計5月份國內鋼坯市場需求將有所回暖，價格有望重回3000-3050元/噸。

鐵礦石：

4月份國產鐵礦石價格止跌回穩(wěn)。截止4月底，河北地區(qū)66%品位鐵精粉價格在980元/噸左右（見圖2），較3月底下跌10元/噸，邯邢局、密云等主導礦山在4月上旬將出廠價格上調30-40元/噸，中下旬因進口礦漲勢受阻，國產礦高價區(qū)域成交困難，價格也略有松動。目前河北主導鋼廠國產礦庫存為130萬噸，基本與3月底持平；進口礦庫存為1520萬噸，較3月底增加20萬噸。安徽地區(qū)65%品位鐵精粉價格為935元/噸左右，上漲60元/噸；湖北地區(qū)64%品位鐵精粉價格保持940元/噸。進口礦本月繼續(xù)寬幅震蕩，清明過后，普氏價格迅速竄至119美元/噸（CIF），較3月底上漲6-7美元/噸。此后，市場再度轉為觀望期，鋼廠和貿易商對于在115美元/噸之上拿貨較為猶豫，價格開始逐步回落，直至月底前跌至112美元/噸后，成交才開始好轉，幾大現(xiàn)貨交易平臺成交量明顯增加，帶動價格小幅回升。目前鋼廠和貿易商采購仍較為謹慎，鐵礦石價格持續(xù)上漲動力不足，但由于國產礦成本多在110美元/噸之上，加之不少貿易商為防止毀約選擇價格更高的三大礦招標和現(xiàn)貨平臺交易方式，對現(xiàn)貨市場形成一定支撐。預計5月份國內鐵礦石價格將小幅波動，進口礦價格將繼續(xù)在112-122美元/噸之間震蕩運行，短期難以走出趨勢性的行情。

煤焦：

4月份國內焦炭價格逐步止跌回穩(wěn)。截止4月底，山西地區(qū)二級冶金焦出廠價格保持860元/噸左右（見圖3），一級冶金焦出廠價格為1000元/噸左右，下半月長治等地長家報價略有上調；河北地區(qū)焦化企業(yè)二級冶金焦出廠價格為1130元/噸，較3月底下跌40元/噸，下旬后冀南地區(qū)一些小鋼廠采購價格上調30元/噸左右，目前河北主要鋼廠焦炭庫存在102萬噸，較3月底下降6萬噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價格下跌30元至1030元/噸，中下旬基本穩(wěn)定，日鋼庫存保持70萬噸以上；貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價格跌補30元至1270元/噸左右；黑龍江地區(qū)二級冶金焦價格下跌20元至930元/噸。4月份國內市場煉焦煤價格穩(wěn)中有降，山西集團集團個別礦焦精煤出廠價格下調30元/噸，安徽淮北礦業(yè)主焦煤出廠價格下調30元至860元/噸（不含稅），進口澳大利亞峰景主焦煤價格則回升4.5美元至126.5美元/噸（CIF）。4月下旬，山西焦炭聯(lián)盟召開市場分析會議，焦企意向針對5月初焦炭價格提漲50元/噸，但目前多數(shù)鋼廠資金依然偏緊，成本壓力較大，暫以觀望為主。預計5月份國內市場焦炭價格有望小幅上漲，煉焦煤價格低位持穩(wěn)。

廢鋼：

4月份國內市場廢鋼價格小幅反彈。截止4月底，江浙滬地區(qū)重廢價格達到2280-2330元/噸，邊角料價格為2420-2450元/噸，較3月底上漲30-50元/噸。在中南地區(qū)，兩湖、兩廣地區(qū)重廢價格為2370-2400元/噸，上漲20元/噸。在北方地區(qū)，遼寧地區(qū)重廢價格下跌20-30元至2390-2410元/噸，河北地區(qū)中頻爐鋼廠采購價格上調30-40元至2150-2190元/噸（不帶票）。近期國內鋼材銷售形勢有所好轉，許多中頻爐鋼廠再度盈利，生產較為積極，而一些主導鋼廠因近期收貨一直不佳，庫存持續(xù)下降，也從4月下半月起被迫跟漲補庫。不過，考慮到目前鐵水成本仍低于廢鋼價格，將對廢鋼價格上漲空間形成一定抑制。預計5月份國內市場廢鋼價格將繼續(xù)小幅回升。

二、國內主要鋼廠調價情況

表2：3月份國內主要鋼廠原料采購價格調整情況

三、國內鋼廠成本和庫存變化

4月份國內鋼廠生產成本變化不大（見表3）。截止4月底，年產能大于1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為3234元/噸，較3月底上升15元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為3161元/噸，較3月底上升8元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為3116元/噸，較3月底下降5元/噸。4月底國內市場三級螺紋鋼平均價格為3341元/噸，較3月底上漲49元/噸，漲幅略大于原料價格。對應20天前的原料成本，一些中小鋼廠已獲利30-60元/噸。

表3：本月國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

從庫存情況看（見表4），4月份國內鋼廠補庫力度有所加大，鐵礦石、煉焦煤庫存均小幅上升，但由于前期進口礦價格上漲較快，庫存增速有所放緩。另外，焦炭和廢鋼供應廠商惜售心理增強，鋼廠到貨情況不佳，庫存小幅下降。

表4：本月國內鋼廠原料庫存變化

四、綜合觀點

4月份以來，國內鋼廠銷售形勢繼續(xù)好轉，產量逐步回升至去年四季度以來的最高水平（根據(jù)中鋼協(xié)旬產量統(tǒng)計），不少中小鋼廠轉虧為盈，對原料采購積極性略有增強，原料企業(yè)提價意向明顯。不過，目前鋼廠資金壓力依然較大，對于后市仍保持謹慎心態(tài)，原料價格持續(xù)上漲動力不足。預計5月份國內市場鐵礦石、鋼坯、廢鋼價格將小幅震蕩上漲，焦炭價格穩(wěn)中有漲，煤炭價格以穩(wěn)為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/4/25