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6月進(jìn)入夏季，按照傳統(tǒng)規(guī)律，煤炭行業(yè)迎來(lái)需求旺季，鋼鐵業(yè)則向淡季過(guò)渡，但兩者實(shí)際產(chǎn)量卻截然相反。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)原煤產(chǎn)量27754萬(wàn)噸，同比大減16.6%；而全國(guó)鋼材產(chǎn)量10072萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，歷史上單月產(chǎn)量首次突破1億噸。

在去產(chǎn)能格局下，鋼鐵煤炭產(chǎn)量一進(jìn)一退，為何不同步？

鋼鐵：產(chǎn)量出口創(chuàng)下“三高”

6月份全國(guó)鋼鐵數(shù)據(jù)誕生“三高”。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，6月全國(guó)鋼材產(chǎn)量10072萬(wàn)噸，同比大增3.2%，歷史上單月產(chǎn)量首次突破1億噸。同時(shí)，6月全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量超過(guò)4月份231.4萬(wàn)噸的高位，達(dá)到231.57萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，創(chuàng)下歷史新高。此外，我國(guó)6月鋼鐵出口量也突破今年最高紀(jì)錄。海關(guān)總署近期公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月鋼鐵出口量同比上漲23%至1094萬(wàn)噸。

為何在全國(guó)去產(chǎn)能背景下，6月鋼鐵產(chǎn)量反而再創(chuàng)新高？首先，去產(chǎn)能并不意味著產(chǎn)量立刻下降。“很多羅列在任務(wù)名單上的鋼廠高爐本身已經(jīng)停產(chǎn)很久，產(chǎn)能的確在減少，不過(guò)真正能去掉的在產(chǎn)產(chǎn)能不多。”一位鋼鐵從業(yè)人士告訴記者，且一些計(jì)劃要待2017-2018年執(zhí)行，到真正見(jiàn)效還需時(shí)間。

其次，6月鋼價(jià)反彈使得鋼廠在淡季減產(chǎn)檢修意愿降低，加上之前復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能釋放，推動(dòng)產(chǎn)量創(chuàng)下新高。一份報(bào)告中指出，由于鋼材扎線從預(yù)熱期到真正的正常生產(chǎn)需要一定的時(shí)間，因此5月份鋼材產(chǎn)量并未大幅增長(zhǎng)，待到6月份恢復(fù)正常生產(chǎn)，其產(chǎn)量便開(kāi)始大增。主導(dǎo)鋼廠中，6月份各大產(chǎn)品的開(kāi)工率均在70%以上，而7月份鋼廠的檢修計(jì)劃也是少之又少。

其實(shí)從6月價(jià)格反彈幅度來(lái)看，鋼廠盈利恢復(fù)，的確增加了開(kāi)工動(dòng)力。截至上周五，螺紋鋼和熱卷的主力合約分別報(bào)收2527元/噸、2661元/噸，一個(gè)半月累計(jì)大漲572元/噸和494元/噸。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前螺紋鋼噸鋼毛利達(dá)440元/噸，線材毛利也有320元/噸，鋼坯利潤(rùn)水平已超200元/噸。鋼廠盈利面已擴(kuò)大至78.5%。

鋼廠產(chǎn)量上升之際，庫(kù)存仍處于歷史地位。數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，全國(guó)五大品種鋼材庫(kù)存量852.1萬(wàn)噸，創(chuàng)下年內(nèi)新低。

除了低庫(kù)存對(duì)鋼價(jià)的支撐，淡季需求也好于預(yù)期。“從產(chǎn)量的絕對(duì)值增量來(lái)看，粗鋼的增量小于出口的增量，說(shuō)明粗鋼增加量是出口消化掉的，反映出近期國(guó)外對(duì)鋼鐵需求不錯(cuò)。”西本新干線高級(jí)分析師邱躍成在接受記者時(shí)指出。“同時(shí)，國(guó)內(nèi)需求也不像大家想象的那樣明顯萎縮，基建投資較高，房地產(chǎn)增速雖然回落，但仍保持增長(zhǎng)。”

不過(guò)，對(duì)于反季節(jié)性的價(jià)格上漲，業(yè)內(nèi)也不乏一些擔(dān)憂，認(rèn)為透支了三季度的需求。杭州象石實(shí)業(yè)有限公司投資總監(jiān)賓益湘認(rèn)為，這輪黑色拉漲其實(shí)透支了“金九銀十”的需求，也就是把高點(diǎn)前移了，這輪的高點(diǎn)可能就是整個(gè)下半年的高點(diǎn)。

煤炭：嚴(yán)格執(zhí)行去產(chǎn)能

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月15日公布數(shù)據(jù)顯示，6月份中國(guó)原煤產(chǎn)量27754萬(wàn)噸，同比下降16.6%。1-6月我國(guó)原煤產(chǎn)量162764萬(wàn)噸，同比下降9.7%。

同一天，由于動(dòng)力煤供應(yīng)存在較大缺口，市場(chǎng)傳出神華、中煤等大型煤炭企業(yè)月內(nèi)兩度上調(diào)動(dòng)力煤掛牌價(jià)的消息。

種種跡象表明，上半年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著。記者近期采訪獲悉，上半年，煤炭全行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日減量生產(chǎn)政策是去產(chǎn)能的關(guān)鍵因素。

內(nèi)蒙古一家煤炭生產(chǎn)企業(yè)人士告訴記者，過(guò)去大部分煤礦都存在超出核定產(chǎn)能生產(chǎn)的情況，而276個(gè)工作日政策是按照核定產(chǎn)能乘以0.84重新核定產(chǎn)能。因此上半年全行業(yè)減少的煤炭產(chǎn)量要大于預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。近期動(dòng)力煤供應(yīng)偏緊的格局不會(huì)發(fā)生變化。

安迅思煤炭行業(yè)分析師鄧舜告訴記者，除了行政命令，市場(chǎng)因素也令目前的煤炭供應(yīng)持續(xù)偏緊。去年下半年煤價(jià)觸底，許多中小煤礦已被迫退出生產(chǎn)，至今未出現(xiàn)大面積復(fù)產(chǎn)。而且因?yàn)橘Y金原因，后續(xù)快速?gòu)?fù)產(chǎn)的可能性也不大。目前坑口和港口庫(kù)存都處于絕對(duì)低位。

7月7日，國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展全國(guó)電視電話會(huì)議，重申2016年要退出煤炭產(chǎn)能2.5億噸以上，要求各省區(qū)市在7月15日前將化解過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)目標(biāo)責(zé)任全部分解到市縣和企業(yè)。

煤炭行業(yè)人士認(rèn)為該會(huì)議發(fā)出了一個(gè)信號(hào)，那就是下半年煤炭去產(chǎn)能政策執(zhí)行力度只會(huì)更強(qiáng)。煤炭產(chǎn)量或進(jìn)一步下降。

然而隨著近期各環(huán)節(jié)煤炭庫(kù)存均低，下游補(bǔ)庫(kù)需求強(qiáng)烈，煤價(jià)上漲速度加快。汾渭能源動(dòng)力煤報(bào)告指出，市場(chǎng)復(fù)蘇，煤價(jià)超過(guò)成本，部分地方中小煤礦將會(huì)復(fù)產(chǎn)