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本期觀點：鋼廠需求旺盛 原料小幅上漲

時間：2016-8-1—2016-8-31

關鍵詞：需求 成本 產量 政策

● 市場回顧——鋼坯鐵礦震蕩上行，焦炭廢鋼貨緊價揚；

● 成本分析——鋼材價格先漲后跌，鋼廠盈利空間增大；

● 庫存分析——暴雨洪水影響到貨，鋼廠庫存略有下降；

● 綜合觀點——鋼廠需求保持旺盛，原料總體小幅上漲。

一、本月國內原料市場回顧

國外黑天鵝事件和國內暴雨貫穿整個7月份，國內原料市場總體呈震蕩上漲走勢，價格波動區間擴大，市場分歧逐漸增加。

表1：國內主要原材料價格變動明細

本月國內主要原料市場情況如下：

鋼坯：

7月份國內市場鋼坯價格寬幅震蕩。上旬，唐山市場鋼坯成交活躍，普碳方坯出廠價格一度達到2100元/噸左右；中旬后隨著鋼材和期貨價格大幅下跌，鋼坯價格迅速回落至1960元/噸左右，鋼廠直發成交疲軟；下旬后部分商家逢低入貨，成交氛圍有所好轉，價格逐步再次回升至2080元/噸。從需求情況看，7月底唐山地區帶鋼廠家開工率降至65%左右，較6月底下降15%；型材企業開工率為15%，下降50%；線螺企業開工率在35%左右，下降5%。隨著唐山抗震勝利40周年限產結束，8月份唐山地區調坯軋材企業開工率將明顯回升，鋼坯市場成交隨之好轉，預計價格總體以震蕩上漲為主。

鐵礦石：

7月份國內鐵礦石市場一波三折。月初受期貨沖高回落及南方水運受阻影響，進口礦價格小幅回落，普氏62%粉礦價格回落至55美元/噸（CIF）左右；進入中旬，南方部分鋼廠在運輸恢復后加大補庫力度，北方一些貿易商則對期貨市場看漲，拿貨積極性增加，市場價格快速上漲，幾乎突破60美元/噸大關；下旬隨著鋼材價格回落，進口礦價格一直在56-57美元/噸之間震蕩徘徊。國產礦表現相對穩定，河北、安徽地區鐵精粉價格達到520-530元/噸，較6月底上漲20元左右，但鋼廠采購積極性不高。與期貨價格寬幅震蕩相比，7月份鐵礦石現貨市場相對表現穩健，這主要還是由于鋼廠高爐開工率保持高位，市場整體需求穩定。值得注意的是，近日20余家礦山企業擬對進口礦提出反傾銷申請，雖然到終裁仍有較長過程，但無疑增加了期貨市場上漲預期，在此帶動下，預計8月上半月鐵礦石市場價格將繼續保持升勢，進口礦價格將突破60美元，下半月后隨著各地限產力度加大，礦價將隨之回落。

煤焦：

7月份國內煉焦煤市場小幅波動為主。上半月受南方暴雨天氣影響，山西、山東、江蘇部分中小煤礦銷售壓力增大，庫存有所增加，將1/3焦煤、氣煤出廠價格下調10-20元/噸，北方部分大型鋼廠也和山西、河北煤企協商降價事宜。但下半月后風云突變，國內焦炭市場由于供貨緊張，價格逆勢上漲，山西臨汾、河北唐山地區二級冶金焦出廠價分別升至780元/噸和990元/噸，較6月底上漲30-60元/噸，即使是下半月鋼材價格連續回落，鋼廠也無力阻擋焦炭價格上漲。受此影響，各地煉焦煤市場也逐步止跌回穩，少數企業有提價意向。8月份國內鋼廠產量仍將保持高位，對煤焦市場需求穩定。同時，隨著華北地區運輸恢復正常，焦炭供應緊張局面將逐步緩解，價格繼續上漲減弱。預計8月份國內焦炭和煉焦煤市場將以小幅波動為主。

廢鋼：

7月份國內廢鋼市場震蕩偏強。月初，以沙鋼為首的華東大中型鋼廠普遍補漲60-80元/噸，各地中小鋼廠也采購活躍，采購價格繼續上調30-50元/噸不等，不少貿易商惜售待漲。進入下半月后，隨著鋼材價格大跌，一些小電爐鋼廠采購量減少，貿易商則加速出貨，導致廢鋼價格整體走低。截止7月底，江浙滬地區重廢（>6mm）價格為1460-1490元/噸，邊角料價格為1570-1600元/噸，較6月底上漲80-100元；河北市場重廢價格在1350-1370元/噸左右（不帶票），上漲50-70元；兩湖、兩廣地區重廢主流價格在1380-1450元/噸，上漲50元左右。目前國內小電爐鋼廠盈利情況普遍較好，生產較為活躍，一些大中型鋼廠迫于鐵礦和焦炭價格上漲壓力，下旬后也重新加大廢鋼采購力度。同時，廢鋼貿易商存貨普遍較少，對后市多持謹慎樂觀態度。預計8月份國內廢鋼價格仍有小幅上漲空間。

二、國內主要鋼廠調價情況

表2：本月國內主要鋼廠原料采購價格調整情況

三、國內鋼廠成本和庫存變化

隨著鐵礦石和焦炭價格整體上漲，7月份國內鋼廠生產成本上升明顯。截止7月底，年產能大于1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2393元/噸，較上月底上升108元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2350元/噸，較上月底上升106元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2264元/噸，較上月底上升101元/噸。7月份國內鋼材價格總體呈上漲態勢，市場庫存偏低，截止7月底，國內市場三級螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價格分別達到2451元/噸和2669元/噸，較上月底上漲195元/噸和121元/噸。對應20天前的原料成本，目前國內鋼廠螺紋鋼盈利200元/噸左右，熱卷盈利約400元/噸左右。

表3：本月國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

從庫存情況看（見表4），7月份國內不少地區遭受暴雨襲擊，導致華北和長江中下游地區部分鋼廠的原料運輸受到影響，進口礦和焦炭庫存下降明顯。另一方面，在鋼材價格寬幅震蕩的局面下，多數鋼廠仍以謹慎采購為主，整體庫存維持低位。

表4：本月國內鋼廠原料庫存變化

四、綜合觀點

近期國內正值高溫或暴雨天氣，建筑鋼材市場整體成交一般，但是目前市場庫存處于近年來的低位，多數鋼廠也處于盈利狀態，短期對原料需求依然旺盛。同時，近期國家要求加強煤炭去產能力度、礦山企業擬對進口礦提出反傾銷調查申請之類消息，使得市場對后市價格上漲的預期增強。預計8月份國內原料價格總體以小幅上漲為主。[文]西本新干線特邀評論員 謙文2016-7-29