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華東鋼市周評(8月26日-9月2日)
2016年07月09日17:00 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期螺連陰 鋼廠挺價】
點評:鋼價7-8月份消費淡季連續上漲,得意于“去產能”政策的密集推進,以及黑色系期貨不斷推漲。然上周四開始至昨日收盤,螺紋鋼主力1701合約日線連續收陰,讓低迷鋼市蒙上陰影。周初,杭州地區終端停工,水陸運輸和鋼市均停業,多數商家開啟探親和境內外之旅,鋼市報價停留在上周五價位。華東其它鋼市多持穩觀望。周二至周四,終端需求持續疲軟,每日鋼市出貨清淡,唐山普碳鋼坯持續陰跌,但基于鋼廠價格堅挺,市場倒掛嚴重等,商家跌價意愿不強,各地報價弱穩或輕微松動。周四沙鋼公布9月上旬價格政策,其中對螺紋上調30元/噸,盤螺上調40元/噸,線材上調50元/噸。此次沙鋼逆勢上調,讓很多商家略感意外。本周五上午,期螺再次強勢回歸,鋼市信心明顯好轉,多地報價小幅探漲;上午10點半左右,馬鋼合肥倉庫二檔資源已銷售殆盡。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌18.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周下跌24.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周下跌21.43元/噸。
G20峰會日益臨近,各項保障性措施基本到位,其中離杭州直徑300公里內均屬于管控范圍。據市場透露,中天鋼廠本周陸續減產至9月7日,從高爐到軋材均要減半,主要停棒線材生產線,9月上旬建材訂貨折扣力度較大。另悉,9月份沙鋼螺紋打8折(上月全折,杭州7折);永鋼螺紋打7.5折(上月5.5折,),杭州永鋼3折(上月3.5折),線材和盤螺打4折(南京統下2折);中天暫定螺紋3折(上月6折,杭州自定),線材和盤螺打6折。相關方面,近日46家上市鋼企中已有42家披露半年報,其中三分之二的鋼企實現了凈利潤同比增長。其中上半年寶鋼股份以50.2億元的盈利排名世界第一;沙鋼股份扭虧為盈毛利率比去年同期增加1.63%。9月1日,中物聯鋼鐵物流專委員會發布的數據顯示,8月鋼鐵行業PMI指數為50.1%,較上月微幅回落0.1個百分點,已連續兩個月處在50%的榮枯線以上。預計,下周華東鋼市行情繼續震蕩調整。
(一)?下圖為2015年2月25日-2016年9月2日杭州西本優質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年9月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:市場倒掛 鋼廠托市】
點評:8月30日,國務院第三次大督查近日全面啟動,督查范圍覆蓋全國31個省(區、市)、新疆生產建設兵團和國務院有關部門。日前,江蘇省政府近日召開的鋼鐵煤炭化解過剩產能情況匯報會上獲悉,去產能進度均已超過全年計劃的7成。去年生鐵和粗鋼產量分別為7500萬噸、1.1億噸,均居全國第二。根據去產能目標任務,2016-2020年,江蘇將壓減粗鋼產能1750萬噸。現去產能任務已完成今年任務的71.8%。江西方面,8月30日萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司420立方米高爐被徹底拆除,終止了近30年的服役。至此,全省鋼鐵行業化解過剩產能設備已全部拆除或封存,提前全面完成國家下達的去產能目標任務。
中鋼協統計,上半年會員鋼鐵企業實現銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%;實現利潤125.87億元,同比增長4.27倍。其中寶鋼股份穩坐利潤榜首位,以50.2億元的盈利排名世界第一。主要競爭對手利潤總額折算成人民幣后,韓國浦項制鐵為45億元,美國紐柯鋼鐵為33.5億元,韓國現代制鐵為31億元,日本新日鐵住金和JFE則為虧損。馬鋼股份2016年1至6月實現營業收入210.01億元,同比下降10.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.53億元,上年同期為-12.37億元;基本每股收益0.059元。沙鋼股份扭虧為盈毛利率比去年同期增加1.63%,預計1至9月的凈利潤與去年同期相比達到7000萬至1億元。
三、【華東庫存:成交疲軟 產量增加】
點評:今年房地產投資增速連續下滑,從4月的7.2%到5月的7%再到6月的6.1%,7月的房地產投資增速則下滑到5.3%,全國固定資產投資也連續4個月回落。本周期螺主力合約連續收陰,有限的終端需求明顯放緩,下游用戶采取按需采購,華東各大鋼市成交清淡。隨著新資源陸續到市,鋼市總體庫存增加,各規格資源充足。另外,7-8月鋼市價格不斷上漲,鋼廠利潤相對可觀,中鋼協統計,8月中旬重點鋼企粗鋼日均產量174.9萬噸 ,環比上一旬末增加5.04萬噸,增幅2.97%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量229.98萬噸,旬環比增長2.99%。
出口方面,8月份,鋼鐵行業新出口訂單指數為57.0%,較7月份上升1.3個百分點,該指數連續五個月處于50%以上的擴張區間,顯示鋼材出口持續好轉。隨著我國鋼材的大量出口,遭受的國際貿易摩擦也日益增多,但多數反傾銷案并非由鋼鐵進口大國發起,而且只針對具體產品而非整個產業,所以鋼鐵出口整體上不會受到過大沖擊。據不完全統計:本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為24.31萬噸,較上周增加0.81萬噸;線材為8.5萬噸,較上周庫存增加0.23萬噸。南昌市場螺紋鋼庫存16.7萬噸,較上周增加0.5,線材庫存4.8萬噸較上周庫存增加0.1萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石再降】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:從鋼坯市場來看,上周末鋼坯累計下跌20元/噸,周一鋼坯保持平穩,周二鋼坯下跌50元/噸,周三鋼坯下跌40元/噸,周四鋼坯下跌20元/噸,周五鋼坯上漲50元/噸,截止周五發稿,鋼坯含稅價報2270元/噸,較上周五收市價下跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為10424萬噸,較上周五統計降低116萬噸,其中澳礦5838萬噸,巴西礦2084萬噸,貿易礦3328萬噸,球團247萬噸,精粉426萬噸,塊礦1386萬噸,日均疏港總量270.2萬噸/天。
發改委,1到7月全國煤炭產量19億噸,同比下降10.1%,鐵路煤炭發運10.5億噸,同比下降11.5%。進口1.3億噸,增長6.7%。7月末,煤炭企業存煤1.28億噸,同比下降6.4%,全國重點電廠存煤5117萬噸,可用15天。另悉,8月23至25日、29至30日,國家能源局副局長王曉林帶領由國家能源局、國家知識產權局、中國鋼鐵工業協會、中國煤炭工業協會、冶金工業規劃研究院有關負責同志組成的第十督查組,分別對內蒙古自治區和陜西省化解鋼鐵煤炭行業過剩產能工作進展情況進行專項督查。
五、【部分要聞】
國務院:上海自貿試驗區運行近3年,廣東、天津、福建自貿試驗區及上海自貿試驗區擴展區域已滿“周歲”。近日,黨中央、國務院決定,在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陜西省新設立7個自貿試驗區。
中鋼協:8月中旬重點鋼企粗鋼日均產量174.9萬噸 ,環比上一旬末增加5.04萬噸,增幅2.97%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量229.98萬噸,旬環比增長2.99%。截止8月中旬末,重點鋼企鋼材庫存為1332.97萬噸,比上一旬減少3.97萬噸,降幅0.3%。
統計局:2016年8月份,中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的中國制造業采購經理指數(PMI)為50.4%,較上月回升0.5個百分點,重回50%的榮枯線之上。
中鐵總:截至2016年上半年,中鐵總負債達4.21萬億元,同比增加9.06%。報告顯示,中鐵總客運收入已經反超貨運收入342.41億元,而在去年同期,這個差值僅為2.61億元。
銀行: 18家上市銀行6月末個人住房貸款余額合計138806.76億元;其中,新增部分達20070.94億元,占全國金融機構新增個人購房貸款的85.05%。此外,18家上市銀行新增個人住房貸款,占其新增客戶貸款和墊款總額的比例達到45.46%。
廈門:自9月5日起執行住房限購政策,對以下三種類型居民家庭,暫停在本行政區域內向其銷售建筑面積144平方米及以下的普通商品住房:一、擁有2套及以上住房的本市戶籍居民家庭;二、擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭;三、無法提供購房之日前2年內在本市逐月連續繳納1年以上個人所得稅或社會保險證明的非本市戶籍居民家庭。政策有效期至2017年12月31日。
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