趨勢預警

華東鋼市周評(10月21日-10月28日)

2016年10月28日16:35   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲35.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲32.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五漲30元/噸。

一、【華東鋼市:期螺震蕩 鋼價見漲】

點評:本周,受“海馬”臺風殘余環流和北方冷空氣共同影響,安徽、浙江、山東、江蘇、上海等地連日降雨過程,極大干擾終端戶外施工,鋼市正常成交受到影響。周一,受期螺震蕩調整,鋼廠價格堅挺以及天氣不佳等因素,各地市場報價持穩為主。周二,黑色系期貨全線拉漲,其中焦炭暴漲6.97%,焦煤大漲5.05%,螺紋大漲4.05%,鐵礦石暴漲6.07%等,鋼市信心得到提振,市場成交相對好轉,各地市場報價均上漲60-80元/噸。周三,福建三鋼對建材結算價上調80元/噸,并要求市場報價到2700元/噸,然市場成交疲軟,周邊杭州、南昌和合肥等地售價小幅松動,福州鋼價僅探漲20元/噸。周四,黑色系期貨全線回落,市場出貨比較低迷,唐山鋼坯持續平穩,多數市場報價小幅陰跌。周五,期螺再次震蕩回升,市場觀望氛圍濃厚。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲35.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲32.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五漲30元/噸。

據市場反饋,永鋼11月1期螺紋鋼計劃量打5.5折,線材和盤螺不打折;沙鋼11月份螺紋鋼計劃量打4.5折,熱卷計劃量打5折;中天建材計劃量下周一公布,預計5-6折。統計局數據:前三季度,全國粗鋼產量60378萬噸,同比增長0.4%,去年同期為下降2.1%;鋼材產量85178萬噸,增長2.3%,增速同比提高1.2個百分點。焦炭產量33174萬噸,下降1.6%。鐵合金產量2660萬噸,下降2.1%。鋼材出口8512萬噸,增長2.4%;進口983萬噸,增長1%。鐵礦砂進口76255萬噸,增長9.1%。焦炭出口750萬噸,增長13.9%。房地產方面,前三季度,我國商品房銷售面積為105185萬平方米,同比增長26.9%。據已公開數據的22個省份基本保持著較高速度的銷售增長,其中,廣東、江蘇、浙江、河南、海南等8個省份前3個季度商品房銷售面積同比增速要超過全國水平,浙江省同比增幅達到51%,為全國最高。預計,下周華東鋼市行情繼續穩中兼有調整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年10月28日杭州西本優質品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年10月21日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼價上漲 鋼廠盈利】

點評:26日,福建三鋼對建材指導價上調160元/噸,調后螺紋鋼價格2720元/噸,線材價格2810元/噸,盤螺價格2900元/噸。另外,10月26日-25日三鋼對建材結算價上調80元/噸,調后螺紋執行2460元/噸,高線執行2550元/噸,盤螺執行2640元/噸,貼息率不調整。26日,山東萊鋼永鋒對建材價格上調20元/噸,并對市場大螺紋限價2560元/噸,要求客戶在限價基礎上加價銷售,對違規客戶將采取停單、罰款等措施進行處理。另悉,山鋼集團萊鋼公司計劃從11月7日起至11月20日,對4條棒材生產線交替安排檢修,預計影響建筑鋼產量5萬噸左右。27日,安徽長江鋼廠為為保證資源正常供應,將采取鐵路運輸至倉庫或水運至合肥碼頭,庫提價格在每日定價基礎上下浮40元/噸。從10月27日開始生效。

10月25日晚,包括寶鋼股份等在內的10家上市鋼企披露三季報,10家上市鋼企均實現了盈利。其中,太鋼不銹和沙鋼股份前三季度扭虧為盈;寶鋼股份、方大特鋼、物產中拓、永興特鋼、大冶特鋼前三季度凈利潤實現同比增長,尤其是寶鋼股份前三季度實現凈利潤55.98億元,為盈利最好的上市鋼企。中鋼協統計,1-9月份會員鋼鐵企業累計實現銷售收入19920.87億元,同比下降8.05%;盈虧相抵實現利潤為252.06億元,同比扭虧為盈;虧損面27.27%,同比下降21.21個百分點;銷售利潤率為1.27%,在工業行業中仍然處于較低水平。從分月情況來看,1-2月份虧損,3-9月份均實現盈利,但是盈利水平仍然很低。

三、【華東庫存:高爐減產 投資加大】

點評:隨著去產能持續發力,煤炭價格一路上漲,鋼企成本迅速升高,生產建筑用鋼的企業近期難有盈利,部分鋼廠采取設備檢修來緩解排產壓力。據有關統計,現全國高爐開工率相應下降,唐山高爐開工率83.62%,較上周下降5.54%。沙鋼10月中下旬有二條棒材生產線檢修,每日影響螺紋4000噸左右;山鋼集團萊鋼公司計劃從11月7日起至11月20日,對4條棒材生產線交替安排檢修,預計影響建筑鋼產量5萬噸左右。市場反饋,鋼廠庫存從國慶至今持續下降,一是鋼廠主動調節產線,減產檢修等措施降低供應量;二是節后下游需求和商家補庫,減輕鋼廠庫存壓力。

據西本網統計,截至10月21日,國內主要鋼材品種庫存總量為920.2萬噸,較9月末減少25.75萬噸,降幅2.72%,較去年同期減少87.1萬噸,降幅8.65%。分品種來看,10月份與9月份比較,全國螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板庫存量分別減少11.3萬噸、減少16.7萬噸、增加1.6萬噸、減少1.7萬噸和增加2.25萬噸,分別下降2.65%、下降15.48%、增長0.79%、下降1.47%和增長2.51%。固定投資方面:前三季度,全國完成固定資產投資(不含農戶)426906億元,同比增長8.2%,增速比1-8月份加快0.1個百分點,結束了自年初以來投資增速逐步回落的態勢。進入第四季度后,很多地方的固定資產投資熱情高漲。

四、【爐料市場:鋼坯上漲 煤炭沖高】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯漲跌均20元/噸,周一鋼坯上漲10元/噸,周二鋼坯上漲60元/噸,周三唐山鋼坯價格平穩,周四唐山鋼坯價格平穩,截止周五發稿,鋼坯含稅價報2270元/噸,較上周五收市價上漲70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為10829萬噸,較上周日統計增加143萬噸,其中澳礦5817萬噸,巴西礦2355萬噸,貿易礦3307萬噸,球團177萬噸,精粉375萬噸,塊礦1474萬噸,日均疏港總量279.6萬噸/天。

10月25日上午,國家發改委同能源局、煤礦安監局和中國煤炭工業協會召開重點煤炭企業座談會。會上獲悉,截至9月底,煤炭行業退出產能已完成全年目標任務量的80%以上,今年全國煤炭去產能的目標是2.8億噸,這意味著煤炭去產能已經完成2.24億噸。另外,近幾個月煤炭的產量是小于需求量的。從9月份來看,國內產量加上進口量,日均供應煤炭量為1005萬噸,而9月份日均消費需求在1086萬噸,缺口為81萬噸,因此9月份煤炭價格一路上揚。進入10月份, 產量已經大于消費量,但價格仍在不斷上漲,上漲動力來自社會補庫存需求。

五、【部分要聞】

中鋼協:10月上旬重點鋼企粗鋼日均產量174.29萬噸 ,環比上一旬末增加2.2萬噸,增幅1.28%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量229.11萬噸,旬環比增加1.57萬噸,增幅0.69%。

發改委:27日下午,國家發改委召集神華等四家大型煤炭企業、華能等七大發電集團以及國家電力調度中心,中煤協、中鋼協、中電聯、交通運輸部水運局、鐵路總公司運輸局等單位召開會議,研究加快推進煤炭中長期合同簽訂工作。

環保部:今年1至8月,空氣質量改善效果明顯。但9月以來,幾次大范圍的重污染過程,使各地改善幅度明顯收窄,多地單月不降反升,大氣污染防治形勢十分嚴峻。

統計局:9月我國鐵礦石原礦產量11892.7萬噸,同比下降6.9%,環比增長3.4%。1-9月累計94120.9萬噸,同比下降3.2%。

鄭商所:自2016年10月26日晚夜盤交易時起,對日內平倉交易,玻璃品種按6元/手,動力煤品種按12元/手;對非當日平今倉交易,玻璃品種按3元/手,動力煤品種按6元/手計收。

安徽:前三季度,安徽省商品房銷售面積和銷售額均大幅增長,其中商品房銷售額3569.8億元,同比增長60%,比上半年高9.9個百分點。前三季度,安徽省房地產開發投資3379.30億元,增長3.3%,增幅比上半年低5.4個百分點。

南京:10月南京樓市目前日均成交量約205套,相較9月的日均成交量440套下滑一半多,而新政執行一月來的日均成交量則較9月日均成交量下滑37%。目前來看,這種下滑趨勢還會增大。

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