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華東鋼市周評(11月11日-11月18日)
2016年11月18日15:53 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期貨暴跌 鋼價大跌】
點評:上周五夜盤,大宗商品期貨突然巨震,黑色系期貨也全線暴跌,獲利盤紛紛出逃。周末,多數(shù)商家操作謹慎,市場報價紛紛回落。上周末全國出現(xiàn)大范圍空氣污染,河北唐山等地焦化、軋鋼等停產(chǎn)48小時。周一,多數(shù)商家因期貨暴跌心有余悸,市場報價小幅松動,終端采購明顯放緩,南昌、南京、上海、合肥等地均下跌20-50元/噸。周二,部分調(diào)價鋼廠均以下調(diào)為主,午后黑色系期貨大幅跳水,其中熱卷、螺紋、礦石等跌停,焦炭重挫8.56%。杭州大幅下跌80-100元,其余主要鋼市下跌30-50元/噸。馬鋼三鋼軋從15日開始檢修5天左右。周三,方大特鋼、馬鋼、南鋼等鋼廠價格政策下調(diào)60-110元/噸,市場報價繼續(xù)慣性下跌。沙鋼通知11月2期建材資金請于11月20日前及時到賬,要求20日前提清貨物,11月3期資源在11月20日前到款獎勵10元/噸。周四,華東開始大范圍降溫降雨,讓低迷鋼市更顯冷清,午后因期螺震蕩翻紅,各地報價跌后反彈20元/噸左右。另外,永鋼計劃18-27日對棒材五廠進行檢修。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大跌122.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大跌142.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大跌124.29元/噸。
鋼材產(chǎn)量方面,10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6851萬噸、5876萬噸和9768萬噸,同比分別增長4%、3.6%和4.1%;日均產(chǎn)量分別為221萬噸、189.55萬噸和315.1萬噸,較9月份日均產(chǎn)量分別下降2.74%、4.14%和3.63%。環(huán)保方面,16日至20日,華北、黃淮、關中地區(qū)將出現(xiàn)大范圍空氣重污染過程。唐山從17日起將重污染預警由黃色三級響應升級為橙色預警二級響應(其中機動車限行措施從17日7時起執(zhí)行)解除另行通知。17日夜間,石家莊市政府緊急通知11月17日到12月31日,主城區(qū)實行機動車單雙號限行,鋼鐵等7大行業(yè)全部停產(chǎn),各單位錯時上下班。期貨方面,國內(nèi)商品期貨交易所正考慮暫停黑色系品種夜盤交易。 “有關暫停黑色系商品夜盤交易的問題還要討論,目前尚未明確。行業(yè)確實有這樣的聲音,所以各家交易所要討論一下。”該知情人士稱。天氣方面,未來幾日北方地區(qū)將出現(xiàn)雨雪降溫天氣,黃淮東部、江漢東部、江淮、江南北部、華南南部及四川盆地西部等地有小到中雨或陣雨,局地有大雨。預計,下周華東地區(qū)鋼市行情呈現(xiàn)弱勢調(diào)整為主。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年11月18日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年11月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼價大跌 鋼廠下調(diào)】
點評:從調(diào)價方面來看,本周初黑色系期貨連續(xù)暴跌,各地商家信心丟失,終端采購力度放慢,鋼市報價連續(xù)下跌。受此影響,本周調(diào)價鋼廠多數(shù)連續(xù)下調(diào)。其中馬鋼17日和18日連續(xù)對螺紋下調(diào)60元/噸,二天累計對螺紋下調(diào)120元/噸;南鋼17日對螺紋下調(diào)40元/噸,18日再下調(diào)70元/噸,二天累計對螺紋下調(diào)110元/噸;馬長江對合肥螺紋17日下調(diào)80元/噸,18日再下調(diào)20元/噸,二天累計對螺紋下調(diào)100元/噸。方大特鋼17日對螺紋大幅下調(diào)110元/噸,18日再下調(diào)30元/噸,二天累計對螺紋下調(diào)140元/噸。福建三鋼因按旬出價格政策,16日因市場差價小幅上調(diào)。
從檢修方面來看,目前鋼廠一方面受焦煤、焦炭、礦石和廢鋼等原料成本價格上漲,不斷加大鋼廠生產(chǎn)成本,尤其是沒有焦化廠的鋼企,不但沒有盈利反而虧損嚴重。另一方面,受鋼市價格短期觸頂連續(xù)回落,商家提貨備貨明顯低迷,鋼廠庫存出現(xiàn)滯壓和增多。因此,本周華東又有鋼廠加入檢修“陣營”。 據(jù)悉,18日永鋼對棒材五廠進行檢修,檢修時間為11月18日-暫定11月27日,預計影響螺紋鋼產(chǎn)量0.3萬噸/天;馬鋼從15日開始對三鋼軋進行停產(chǎn)檢修5天左右,二鋼軋后期可能檢修;沙鋼10日至27日的一條螺紋產(chǎn)線繼續(xù)處于停產(chǎn)中,日均影響產(chǎn)量2000噸。
永鋼:1-9月份,累計實現(xiàn)銷售收入207億元、利稅12.15億元、利潤9.37億元。在生產(chǎn)上,優(yōu)化礦粉結構,降低原料和煉鋼成本,降低噸鋼成本11.9元。運輸上較2015年噸鋼汽修費、油費、人工及附加費分別減少了272元、407元、290元,企業(yè)內(nèi)物流實際發(fā)生費用減少969萬元。1月-9月份,永鋼新增出口國家3個,累計出口國家和地區(qū)達96個,各類優(yōu)質(zhì)鋼材出口總量達199.65萬噸,其中43%左右為優(yōu)特鋼。主導產(chǎn)品包括高鋼級螺紋鋼,冷鐓鋼線材、簾線鋼、軸承鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、鍋爐用鋼、鋼錠、碳結鋼、低合金鋼等特鋼,航空、船用、石油、核電、風電用高端精密模鍛件,以及卷釘、普釘?shù)冉饘僦破罚⑻峁╀摻罴羟屑庸づ渌头铡?/p>
三、【華東庫存:減產(chǎn)檢修 庫存下降】
點評:本周原料價格依然大幅上漲,鋼廠生產(chǎn)成本持續(xù)升高;而鋼市行情卻大幅下跌,鋼廠利潤受到雙重擠壓,部分鋼廠在調(diào)節(jié)品種生產(chǎn)同時,本周馬鋼、沙鋼、永鋼、河鋼唐鋼、三鋼等眾多鋼廠加入檢修行列。據(jù)有關統(tǒng)計,240家樣本鋼鐵企業(yè)高爐統(tǒng)計中,開工率在76.92%,環(huán)比下降0.43%,產(chǎn)能利用率82.09%降0.1%。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產(chǎn)量分別為67296萬噸、58635萬噸和94829萬噸,同比分別增長0.7%、0.1%和2.4%。10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6851萬噸、5876萬噸和9768萬噸,同比分別增長4%、3.6%和4.1%;日均產(chǎn)量分別為221萬噸、189.55萬噸和315.1萬噸,較9月份日均產(chǎn)量分別下降2.74%、4.14%和3.63%。
縱觀全國市場,本期全國35個主要市場螺紋鋼庫存量為390.6萬噸,減少3.9萬噸,降幅為0.77%;線材庫存量為82.4萬噸,減少0.4萬噸,降幅為0.25%。而從全國線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫存總量來看,本期全國綜合庫存總量為850.7萬噸,較前一周減少13.9萬噸,降幅為1.59%。總體來看,全國鋼材市場庫存連續(xù)第五周下降,目前的庫存水平較去年同期降低8.87%。房地產(chǎn)方面,1-10月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資83975億元,同比增長6.6%,增速比1-9月份加快0.8個百分點,比上年同期加快4.6個百分點。房屋新開工面積137375萬平方米,同比增長8.1%。全國商品房銷售面積120338萬平方米,同比增長26.8%,其中住宅銷售面積增長27.0%。
四、【爐料市場:焦炭大漲 鋼坯回落】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯累計下跌20元/噸,周一鋼坯保持平穩(wěn),周二鋼坯下跌20元/噸,周三唐山鋼坯下跌60元/噸,周四唐山鋼坯保持平穩(wěn),周五唐山鋼坯平穩(wěn),截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2440元/噸,較上周五收市價大跌100元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為11135萬噸,較上周五統(tǒng)計增加226萬噸,其中澳礦5849萬噸,巴西礦2522萬噸,貿(mào)易礦3445萬噸,球團164萬噸,精粉421萬噸,塊礦1592萬噸,日均疏港總量276.9萬噸/天。據(jù)悉,近期到港資源增多,港口統(tǒng)計庫存整體增加,疏港方面,華北及華東區(qū)域發(fā)運近幾天明顯好轉(zhuǎn)。
從焦炭價格方面,近日河北、山東焦炭普漲150元/噸;16日,湖南華菱集團焦炭采購基價上調(diào)300元/噸,執(zhí)行準一到廠2200元/噸,陽春2300元/噸,另保量加計劃獎最高100元/噸;內(nèi)蒙古神華烏海能源11月17日18:00起焦炭上調(diào)150元/噸,執(zhí)行二級冶金焦唐山國鐵含稅承兌到站價2170元/噸。17日昆鋼焦炭采購價漲300元/噸,品級焦A14.5,S0.6干基到廠含稅價2610元/噸,16日執(zhí)行。據(jù)悉,部分鋼廠難以接受,但鋼廠焦炭庫存偏低,緊張局面未見好轉(zhuǎn),遠低于正常冬儲水平。
從生產(chǎn)焦煤來看,一是國有大礦山確保安全生產(chǎn),產(chǎn)量較前期均有不同程度下降,基本全是保長協(xié)及重點戶發(fā)運,停止地銷;二是本省電廠庫存持續(xù)低位,政府協(xié)調(diào)保電煤,洗精煤量受限,當前國家政策因素確實不容忽視,工作重心放到關乎民生問題的動力煤上。統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-10月份我國焦炭產(chǎn)量37176萬噸,同比下降0.8%;10月份我國焦炭產(chǎn)量3993產(chǎn)量,同比增長7.3%。1-10月份我國原煤產(chǎn)量273932萬噸,同比下降10.7%;10月份我國原煤產(chǎn)量28185產(chǎn)量,同比下降12%。
五、【部分要聞】
中鋼協(xié):10月,全國生產(chǎn)粗鋼6850.78萬噸,同比增長4.00%,日產(chǎn)220.99萬噸,日產(chǎn)環(huán)比下降2.75%;累計生產(chǎn)粗鋼67296.00萬噸,同比增長0.73%,累計日產(chǎn)220.64萬噸。中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)本月生產(chǎn)粗鋼5435.50萬噸,同比增長3.72%,日產(chǎn)175.34萬噸,日產(chǎn)環(huán)比下降1.17%;累計生產(chǎn)52327.60萬噸,同比下降0.23%,累計日產(chǎn)171.57萬噸。
能源局:11月16日,國家能源局發(fā)布10月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。10月份,全社會用電量4890億千瓦時,同比增長7.0%。1-10月,全國全社會用電量累計48776億千瓦時,同比增長4.8%。
房地產(chǎn):1-10月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資83975億元,同比增長6.6%,增速比1-9月份加快0.8個百分點,比上年同期加快4.6個百分點。房屋新開工面積137375萬平方米,同比增長8.1%。全國商品房銷售面積120338萬平方米,同比增長26.8%,其中住宅銷售面積增長27.0%。
工信部:11月14日工信部正式印發(fā)鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016—2020年),規(guī)劃提出,到2020年,粗鋼產(chǎn)能凈減少1億—1.5億噸;創(chuàng)新驅(qū)動能力明顯增強,能源消耗和污染物排放全面穩(wěn)定達標,總量雙下降;培育形成一批鋼鐵智能制造工廠和智能礦山;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性水平大幅提高,實現(xiàn)一批關鍵鋼材品種有效供給。
汽車:10月,汽車產(chǎn)銷比上月略增,同比保持快速增長。1-10月,汽車產(chǎn)銷同比呈較快增長,增幅明顯高于上年同期。10月,汽車生產(chǎn)258.6萬輛,環(huán)比增長2.2%,同比增長17.6%;銷售265.0萬輛,環(huán)比增長3.6%,同比增長18.7%。
造船:1-10月份,全國造船完工2821萬載重噸,同比下降14.2%。承接新船訂單1883萬載重噸,同比下降7.6%。10月底,手持船舶訂單10602萬載重噸,同比下降20.6%,比2015年底下降13.8%。
南京:11月15日,南京市國土局要求購地資金(包括土地競買保證金、定金及后續(xù)土地出讓價款)必須為競買人的自有資金,不得為銀行貸款、信托資金、資本市場融資、資管計劃配資、保險資金等違規(guī)資金。
三鋼:11月15日,羅源縣的福建閩光鋼鐵有限公司車間內(nèi),總投資2.8億元的高速棒材項目正式投產(chǎn),年產(chǎn)可達60萬噸,可新增年銷售收入16.8億元。高速棒材生產(chǎn)線主要生產(chǎn)多種規(guī)格的高精度螺紋鋼,特別是大規(guī)格直徑螺紋鋼的生產(chǎn),填補了國內(nèi)同類設備生產(chǎn)工藝空白。
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