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華東鋼市周評(12月2日-12月9日)
2016年12月09日16:25 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:嚴(yán)查違規(guī) 鋼價(jià)暴漲】
點(diǎn)評:本周初,華北地區(qū)霧霾依然嚴(yán)重,環(huán)保部在河北重點(diǎn)地區(qū)展開督查。同時(shí),國務(wù)院調(diào)查組嚴(yán)查江蘇、唐山等地違法違規(guī)中頻爐鋼企。周一,黑色系期貨震蕩后大幅沖高,唐山鋼坯上漲60元/噸,馬鋼二檔資源全部售罄,南鋼二次追漲后并封庫禁售,杭州鋼價(jià)大漲100元/噸,其余地區(qū)上漲30-60元/噸。周二,福建三鋼結(jié)算價(jià)上調(diào)100元/噸,期螺開盤后窄幅震蕩,收市福州和合肥上漲70-100元/噸,其余鋼市或穩(wěn)或小幅見漲。周三,黑色系期貨繼續(xù)全線發(fā)力,午盤唐山鋼坯上漲70元/噸,午后合肥二檔資源全部售完,南鋼同樣兩次上調(diào)價(jià)格政策,收市杭州、南京和南昌等地鋼價(jià)暴漲100-120元/噸,合肥和福州上漲60-90元/噸。周四,期螺1705合約先跌后漲,鋼坯報(bào)價(jià)維持堅(jiān)挺,馬鋼庫存資源反饋偏緊,部分規(guī)格暫時(shí)緊缺,收市合肥鋼價(jià)上漲40元/噸,其余多數(shù)鋼市穩(wěn)中兼有調(diào)整。周五,期螺先跌后漲再次上演,江浙滬等地考慮周末沙鋼調(diào)價(jià),多數(shù)商家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲204.29元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五暴漲漲188.57元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五暴漲207.14元/噸。
12月6日,江蘇省委常委會(huì)召開會(huì)議,落實(shí)國務(wù)院調(diào)查組反饋意見,聽取江蘇省去產(chǎn)能及打擊“地條鋼”工作情況匯報(bào),省委書記李強(qiáng)主持會(huì)議。會(huì)議要求,對涉鋼企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式排查,真正把“地條鋼”底數(shù)搞清楚,堅(jiān)決淘汰取締非法產(chǎn)能,徹底消除“地條鋼”。12月9日市場充斥唐山中頻爐“一刀切”的消息,據(jù)悉,今日唐山的確召開有關(guān)會(huì)議,但多數(shù)廠家并未接到正式通知,其中豐潤區(qū)域內(nèi)中頻爐基本處于停產(chǎn)狀態(tài),其他區(qū)域處于生產(chǎn)和觀望狀態(tài);也有傳言手續(xù)齊全的可正常生產(chǎn)等。盈利方面,中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),1-10月份,會(huì)員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤286.66億元,同比雖實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈,但銷售利潤率僅為1.28%,利潤和銷售利潤率環(huán)比繼續(xù)下降,鋼企盈利能力仍然處于較低水平。計(jì)劃量方面,市場反饋永鋼12月2期計(jì)劃量折扣為螺紋5折,線材和盤螺9折;中天12月建材計(jì)劃量均為6折;沙鋼12月建材計(jì)劃量螺紋7.5折,線材和盤螺為4折。綜合來看,嚴(yán)查違法違規(guī)鋼企,鋼廠檢修增多,鋼廠庫存不大,市場庫存略增,鋼材出口下滑,終端需求放緩,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情處于震蕩調(diào)整態(tài)勢。
(一) 下圖為2015年2月25日-2016年12月9日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼市瘋狂 鋼廠大漲】
點(diǎn)評:從調(diào)價(jià)方面來看,本周華東地區(qū)部分鋼廠接連上調(diào),多地商家下單備貨積極,鋼廠庫存資源消化較快,馬鋼、南鋼、沙鋼等鋼廠庫存資源不高,部分規(guī)格還稍許緊張。從上周末至本周五,馬鋼對合肥地區(qū)螺紋累計(jì)上調(diào)170元/噸,線材累計(jì)上調(diào)190元/噸;江西方大特鋼對南昌地區(qū)螺紋累計(jì)上調(diào)190元/噸,線材累計(jì)上調(diào)170元/噸;江蘇南鋼對南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計(jì)上調(diào)160元/噸;馬長江對合肥地區(qū)螺紋累計(jì)上調(diào)190元/噸,盤螺累計(jì)上調(diào)170元/噸;16日福建三鋼公布12月6日-15日建材價(jià)格結(jié)算價(jià),其中螺紋上調(diào)100元/噸,線材和盤螺上調(diào)120元/噸。
檢修方面,蕪湖富鑫預(yù)計(jì)2017年1月初檢修一座1080高爐,檢修時(shí)間45天,日均影響產(chǎn)量0.33萬噸。萊鋼永鋒12月7日起對一座1080立方的高爐進(jìn)行檢修,為期時(shí)間45天,預(yù)計(jì)整體影響產(chǎn)量13.5萬噸左右。南京鋼鐵12月2-5日對中型材生產(chǎn)線Ф50-190規(guī)格檢修3天,影響產(chǎn)量0.5萬噸左右;12月10日-20日對新中棒產(chǎn)線Ф16-80規(guī)格檢修10天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量2.5萬噸。安徽長江鋼廠12月1日起對一條棒材生產(chǎn)線線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)時(shí)間按12月13日,影響產(chǎn)量約4萬噸。馬鋼計(jì)劃于12月21日對一條H型鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期15天左右,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約2萬噸。三鋼閩光從12月5日起對二高線進(jìn)行檢修,預(yù)計(jì)持續(xù)到本月14日,影響盤螺、建筑高線以及品種線材共計(jì)2.5萬噸左右;12月20日起對圓棒生產(chǎn)線進(jìn)行為期一周的檢修,預(yù)計(jì)影響圓鋼產(chǎn)量1.5萬噸左右。
三、【華東庫存:備貨積極 庫存略增】
點(diǎn)評:12月2日至4日,重污染天氣襲擊京津冀及周邊。環(huán)保督查中心12月1日派出三路督查組,分赴河北保定市、石家莊市、定州市;廊坊市、滄州市;山東省濟(jì)南市、淄博市等地對重污染天氣進(jìn)行專項(xiàng)督查,對違規(guī)排放和環(huán)保不達(dá)標(biāo)需要停產(chǎn)整頓。另外,國務(wù)院調(diào)查組繼續(xù)深入,嚴(yán)查違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”,據(jù)悉,江蘇和唐山等地中頻爐鋼企大面積停產(chǎn)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),截至12月9日,調(diào)研163家高爐開工率在75.55%,環(huán)比下降0.28%,產(chǎn)能利用率82.28%,下降0.7%,鋼廠盈利率54.6%,增加7.36%。全國預(yù)估日均鐵水產(chǎn)量216.24萬噸,環(huán)比增0.26萬噸。
從市場來看,本周華東鋼市接連大幅上漲,各地商家下單備貨積極,據(jù)悉,當(dāng)前鋼廠現(xiàn)貨庫存量環(huán)比11月份下降0.5%,市場總體庫存資源略有增多。市場透露,12月8日(本周三)馬鋼在合肥當(dāng)天銷售資源13000噸,而馬鋼在合肥設(shè)庫資源僅剩17000萬噸,次日馬鋼價(jià)格政策大幅上調(diào)90-100元/噸。進(jìn)出口方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年11月我國出口鋼材812萬噸,較上月增加42萬噸,同比下降15.5%;1-11月我國累計(jì)出口鋼材10068萬噸,同比下降1%。11月我國進(jìn)口鋼材111萬噸,較上月增加3萬噸,同比增長20.65%;1-11月我國累計(jì)進(jìn)口鋼材1202萬噸,同比增長3.6%
四、【爐料市場:鋼坯大漲 煤炭陰跌】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:港口礦石庫存,本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為11243萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加31萬噸,其中澳礦6028萬噸,巴西礦2527萬噸,貿(mào)易礦3433萬噸,球團(tuán)165萬噸,精粉486萬噸,塊礦1651萬噸,日均疏港總量272.9萬噸/天。海關(guān)方面,11月我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦9198萬噸,較上月增加1118萬噸,同比增長11.99%;1-11月我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦93524萬噸,同比增長9.2%。11月我國出口焦炭93萬噸,較上月增加6萬噸;1-11月我國累計(jì)出口焦炭922萬噸,同比增長12.4%。
煤炭方面來看,進(jìn)入12月份,前期供應(yīng)緊張局面得以緩解,瘋狂的煤價(jià)正處于回歸理性,市場庫存資源獲利空間較大,部分商家年底資金回籠套現(xiàn)。截至目前,已經(jīng)有15家大型煤企與下游企業(yè)簽訂了中長期合同。而神華的中長期合同已經(jīng)以580元/噸的執(zhí)行,這一價(jià)格遠(yuǎn)低于市場價(jià)。據(jù)悉,12月5日,太原煤炭交易價(jià)格指數(shù)報(bào)收于139.64點(diǎn),環(huán)比下跌0.17%。這是該指數(shù)連續(xù)上漲20期后,今年7月以來首次下跌。分析人士認(rèn)為,繼港口動(dòng)力煤市場下調(diào)之后,坑口價(jià)格的下跌,確認(rèn)了煤價(jià)回調(diào)的傳導(dǎo)趨勢,煤炭價(jià)格或已全面進(jìn)入回調(diào)階段。
五、【部分要聞】
票交所:12月8日上海票據(jù)交易所股份有限公司正式開業(yè)。票交所由央行牽頭籌建,將提供票據(jù)集中登記和托管服務(wù),為票據(jù)市場貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等提供交易平臺,為票據(jù)市場提供清算結(jié)算以及交易后處理服務(wù),包括清算、結(jié)算、交割、抵押品管理等,同時(shí)為央行再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持等。
中鋼協(xié):1-10月份,會(huì)員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤286.66億元,同比雖實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈,但銷售利潤率僅為1.28%,利潤和銷售利潤率環(huán)比繼續(xù)下降,鋼企盈利能力仍然處于較低水平。
海關(guān):11月我國出口鋼材812萬噸,較上月增加42萬噸,同比下降15.5%;1-11月我國累計(jì)出口鋼材10068萬噸,同比下降1%。11月我國進(jìn)口鋼材111萬噸,較上月增加3萬噸,同比增長20.65%;1-11月我國累計(jì)進(jìn)口鋼材1202萬噸,同比增長3.6%。
中鋼:12月2日,中鋼集團(tuán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布出售吉林鐵合金股份有限公司,和吉林鐵合金有限責(zé)任公司股權(quán)的公告。中鋼集團(tuán)分別持有吉鐵股份和吉鐵有限9.74%和96.86%的股權(quán),兩者的掛牌價(jià)格均為1元。
江蘇:12月6日,江蘇省委常委會(huì)召開會(huì)議,聽取江蘇省化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能及打擊“地條鋼”工作情況匯報(bào),省委書記李強(qiáng)主持會(huì)議。會(huì)議要求,對涉鋼企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式排查,真正把“地條鋼”底數(shù)搞清楚,堅(jiān)決淘汰取締非法產(chǎn)能,徹底消除“地條鋼”。
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