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華東鋼市周評(12月9日-12月16日)

2016年12月16日16:00   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲211.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲150元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲180元/噸。

一、【華東鋼市:嚴查電爐 周初暴漲】

點評:上周末,受唐山地區中頻爐全面停產消息,唐山普碳鋼坯二天累計暴漲200元/噸;沙鋼公布中旬價格政策,其中對螺紋上調150元/噸,線材和盤螺上調200元/噸;華東各地鋼市得到振奮,市場報價開始大幅拉漲。周一,期螺1705合約強勢沖高,馬鋼、南鋼等鋼廠連續上調價格,市場成交明顯好轉,多數商家下單備貨積極,當日收市杭州、合肥、南京、福州、上海、南昌等地鋼價累計暴漲150-180元/噸。周二,江浙滬皖等地降溫降雨,山東地區飄起雪花,期螺多空博弈震蕩調整,部分鋼廠小幅上調,唐山鋼坯尾盤下跌50元/噸,各地報價弱勢盤整。周三,長三角地區陰天有雨,多地市場成交不旺,黑色系期貨弱勢下跌,部分商家降價促銷,華東主要市場下跌40-80元/噸。周四,期螺合約先跌后漲,鋼市信心略有恢復,各地鋼市處于弱勢盤整。其中福建三鋼對螺紋結算價上調80元/噸,線材和盤螺上調110元/噸,帶動市場報價小幅上漲40-50元/噸,其余地區或穩或小幅松動。周五,期螺寬幅震蕩尾盤極速跳水,讓商家驚呼不已。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲211.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲150元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲180元/噸。

近期各大鋼廠年會接踵而來,12日沙鋼代理商年會在張家港召開,從會上獲悉,沙鋼從12月13日起,汽車代運費蘇北結算價上漲15%,安徽結算價上漲25%,山東結算價上漲25%,浙北上漲30%,浙南45%,其他外圍地區結算價上漲25%。15日安徽長江鋼廠也在當涂長江國際大酒店召開代理商懇談會,16日安排商家去張家界游覽。下周四,中天鋼廠建筑鋼材和優特鋼代理商也將齊聚常州,召開一年一度協議會。去產能方面,12日國家發改委副秘書長許昆林,就“供給側結構性改革” 在峰會上發表重要講話。他表示,根據地方和相關央企上報的數據,今年鋼鐵去產能4500萬噸、煤炭去產能2.5億噸的目標任務均已提前、超額完成。美聯儲加息方面,北京時間12月15日凌晨,美聯儲宣布加息25個基點,聯邦基金利率從0.25%~0.5%調升到0.5%~0.75%。與此同時,美聯儲依然強調未來將緩慢加息。美聯儲表示,貨幣環境仍然是非常寬松的,將推動勞動力市場進一步強勁、通脹朝著2%目標前進。綜合來看,本周華東地區明顯降溫并伴有陰雨,終端采購需求明顯減緩,部分鋼廠高爐和產線進入冬季例行維護和檢修,各大鋼廠現貨庫存不大,市場庫存略增但總量低于往年,預計,下周華東鋼市行情繼續震蕩調整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月16日杭州西本優質品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:檢修增多 鋼廠大漲】

點評:11日沙鋼對螺紋上調150元/噸,線材上調200元/噸;永鋼和中天對螺紋上調150元/噸,線材上調250元/噸。16日福建三鋼公布12月16日-12月25日建材結算價,對螺紋上調80元/噸,線材和盤螺上調110元/噸。16日萊鋼永峰下發通知,要求代理商對建材產品嚴格限價3510元/噸,如發現低價銷售者將采取停單罰款措施。本周馬鋼對合肥地區螺紋累計上調170元/噸,線材累計上調340元/噸;江西方大特鋼對南昌地區螺紋累計上調170元/噸,線材累計上調190元/噸;江蘇南鋼對南京地區螺紋和盤螺均累計上調170元/噸。 

本周檢修情況,萊鋼永鋒12月7日起對一座1080立方的高爐進行檢修,為期時間45天,預計整體影響產量13.5萬噸左右。南京鋼鐵12月10日-20日對新中棒產線Ф16-80規格檢修10天,預計影響產量2.5萬噸。馬鋼計劃于12月21日對一條H型鋼生產線進行檢修,為期15天左右,預計影響產量約2萬噸。蕪湖富鑫預計2017年1月初檢修一座1080高爐,檢修時間45天,日均影響產量0.33萬噸。三鋼閩光從12月20日起對圓棒生產線進行為期一周的檢修,預計影響圓鋼產量1.5萬噸左右。

三、【華東庫存:備貨增加 庫存略增】

點評:本周河北地區霧霾嚴重,其中京津唐地區15日前后均發布重污染紅色預警,唐山和邯鄲等市先后發布緊急通知,率先啟動應急響應機制。在現有污染物排放總量的基礎上,工業企業最低減少40%以上的大氣污染排放量,也可采取輪流停產、限時停產、限產等方式實現應急減排目標。據有關調研,本周鋼廠高爐開工率75.14%環比降0.41%,產能利用率82.14%降0.14%,鋼廠盈利率70.55%增15.95%。全國預估日均鐵水產量215.81萬噸,環比降0.43萬噸。另中鋼協統計,11月下旬重點鋼企粗鋼日均產量171.96萬噸 ,環比上一旬減少0.42萬噸,下降0.24%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量226.47萬噸,旬環比減少0.46萬噸,下降0.2%。

12日從山東省人民政府召開的新聞發布會上獲悉,為去產能山東省執行瘦身計劃,截至11月20日,山東已關退煤礦66處。其中包括按照2016年計劃關退的58處煤礦和新方煤礦等8處計劃外煤礦,共退出產能1960萬噸。另外,近日從江西省發改委和省工信委獲悉:江西省順利通過國家鋼鐵煤炭行業化解過剩產能第二驗收抽查組的驗收抽查。2016至2020年,江西省退出粗鋼產能的任務為433萬噸,其中,退出生鐵產能50萬噸,涉及7家鋼鐵企業。今年8月底,江西省就已提前全面完成2016年直至“十三五”期間退出粗鋼產能的任務,7家鋼鐵企業列入任務的冶煉設備已全部拆除。

四、【爐料市場:鋼坯整體大漲 煤炭供應緩解】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯二天暴漲200元/噸,周一唐山鋼坯價格上漲20元/噸,周二唐山鋼坯價格下跌50元/噸,周三唐山鋼坯價格下跌40元/噸,周四唐山鋼坯價格上漲20元/噸,周五唐山鋼坯價格保持平穩,截止周五發稿,鋼坯含稅價報3040元/噸,較上周五收市價大漲150元/噸。港口礦石庫存,本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為11299萬噸,較上周五統計增加56萬噸,其中澳礦6023萬噸,巴西礦2540萬噸,貿易礦3458萬噸,球團153萬噸,精粉491萬噸,塊礦1668萬噸,日均疏港總量272.2萬噸/天。

國家統計局數據,11月份我國原煤產量30801萬噸,同比下降5.1%;1-11月份我國原煤產量305253萬噸,同比下降10%。由此可見,11月份,原煤產量同比降幅明顯收窄,日均產量創年內新高,原煤庫存量比上月略有下降,煤炭進口量高速增長,煤炭價格開始回落,煤炭供應緊張的局面有所緩解。另據統計,2016年11月份鐵礦石產量11667.9萬噸,當月同比增加0.7%;1-11月份全國鐵礦石產量116234.3萬噸,累計同比減少3.6%。1-11月份我國焦炭產量41053萬噸,同比下降0.2%;11月份我國焦炭產量3877產量,同比增長5.7%。

五、【部分要聞】

美聯儲:北京時間12月15日凌晨,美聯儲宣布加息25個基點,聯邦基金利率從0.25%~0.5%調升到0.5%~0.75%。與此同時,美聯儲依然強調未來將緩慢加息。美聯儲表示,貨幣環境仍然是非常寬松的,將推動勞動力市場進一步強勁、通脹朝著2%目標前進。

統計局:1-11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產量分別為73894萬噸、64326萬噸和104344萬噸,同比分別增長1.1%、0.4%和2.4%。11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6629萬噸、5723萬噸和9540萬噸,同比分別增長5%、5.3%和1.7%。 

能源局:11月份,全社會用電量5072億千瓦時,同比增長7.0%。1-11月,全國全社會用電量累計53847億千瓦時,同比增長5.0%。中國11月發電量5034億千瓦時,同比增長7%;中國1-11月份發電量5.3701萬億千瓦時,同比增長4.2%;1-10月同比增長3.9%。

財政部:12月15日發布通知,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。自2018年1月1日起,恢復按10%的法定稅率征收車輛購置稅。

中汽協: 11月中國汽車銷量報294萬輛,同比增16.6%,產量報301萬輛,同比增17.8%。11月乘用車銷量報259萬輛,同比增17.2%。1-11月汽車銷量報2495萬輛,同比增14.1%,乘用車銷量報2168萬輛,同比增15.6%。

上期所:近期發布《上海期貨交易所交易細則》修訂案,自2016年12月19日起施行。修訂細則指出,每周漲跌改為周末收盤價與上周末收盤價之差,每月漲跌改為月末收盤價與上月末收盤價之差。

國資委:12月13日,國務院國資委召開干部大會,中央組織部負責同志宣布中央決定:郝鵬同志任國務院國資委黨委書記;張毅同志因年齡原因,不再擔任國務院國資委黨委書記職務。

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