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華東鋼市周評(2016年12月30日-2017年1月6日)

2017年01月06日16:32   來源:西本資訊
摘要:新年伊始,萬象更新!然京津唐、河北等眾地區再次上演“十面霾伏”。元旦以來山東全省因重污染天氣停產企業達到1820家,停工工地2337個。元月1日,沙永中等鋼廠公布1月上旬價格政策,其中對螺紋價格均保持不動,并在完成計劃量和到款情況下,給予上期螺紋補差200元/噸。

一、【華東鋼市:需求疲軟 福州居高】

點評:新年伊始,萬象更新!然京津唐、河北等眾地區再次上演“十面霾伏”。元旦以來山東全省因重污染天氣停產企業達到1820家,停工工地2337個。元月1日,沙永中等鋼廠公布1月上旬價格政策,其中對螺紋價格均保持不動,并在完成計劃量和到款情況下,給予上期螺紋補差200元/噸。周二,期螺1705合約一度上漲,收盤前急速跳水;三鋼在廈門召開閩南區域年度經銷商座談會;南鋼累計上調30元/噸;收市福州上漲70-80元/噸,合肥和杭州漲20-40元/噸。周三,期螺呈現弱勢震蕩;馬鋼、南鋼、方大等鋼廠價格平盤;三鋼在福州召開福州區域年度經銷商座談會;馬長江對一條棒材線開始檢修10-13天;華東各地鋼價以穩為主。周四,華東大部迎來陰雨天氣,終端需求更加萎縮,馬鋼和南鋼等鋼廠繼續平盤,杭州鋼價小幅微漲,其余多地弱勢盤整。周五,期螺午后再次急速跳水,各地鋼市成交低迷。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲10元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌2.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲7.14元/噸。

近日中物聯鋼鐵物流專委會發布的鋼鐵行業PMI指數來看,12月份為47.6%,較上月回落3.4個百分點,在連續兩個月回升之后本月再度跌至50%的榮枯線以下,行業景氣度趨于低迷。發改委公布自2017年1月1日起,對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策。淘汰類由每千瓦時加價0.3元提高至每千瓦時加價0.5元;限制類繼續維持每千瓦時加價0.1元;未按期完成化解過剩產能實施方案中化解任務的鋼鐵企業電價參照淘汰類每千瓦時加價0.5元執行。近日,國家發改委、能源局發布《煤炭工業發展“十三五”規劃》。此次規劃提出的目標為,化解淘汰過剩落后產能8億噸/年左右,通過減量置換和優化布局增加先進產能5億噸/年左右,到2020年,煤炭產量39億噸。央行公開市場周五進行100億元7天期逆回購和700億28天期逆回購,當日公開市場有2400億逆回購到期,因此當日凈回籠1600億。基于終端需求年前萎縮,部分鋼價加大檢修力度,預計,下周杭州鋼市行情繼續震蕩調整。

(一)下圖為2015年2月25日-2017年1月6日杭州西本優質品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2017年1月1日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠挺價 部分檢修】

點評:從調價來看,1日沙永中等江浙滬主導鋼廠公布上旬價格政策,其中沙鋼對建材價格政策平盤,并在1月31日前完成1月份全月計劃,包含資金到帳情況下,僅對2016年12-3螺紋鋼補差200元/噸。另外,永鋼和中天均對螺紋價格平盤,線材和盤螺均下調100元/噸,并對螺紋補差200元/噸,線材補差100元/噸。本周馬鋼對合肥螺紋累計上調40元/噸,線材累計上調40元/噸;方大特鋼對南昌螺紋累計下調10元/噸,線材累計下調10元/噸;南鋼對南京地區螺紋和盤螺均累計上調10元/噸;馬長江對合肥螺紋和線材累計平盤。

檢修方面:福建三鋼閩光股份有限公司計劃于2017年1月4日-1月14日對棒材廠一棒生產線展開年度檢修,預計影響螺紋鋼產量3.5萬噸左右;福建三鋼閩光股份有限公司計劃于2017年1月12日-1月24日對中厚板生產線展開年度檢修,預計影響中厚板產量5萬噸左右。馬鋼從12月31日開始對三鋼軋棒材線進行檢修,計劃檢修時間為9天左右。蕪湖富鑫1月初檢修一座1080高爐,檢修時間45天,日均影響產量0.33萬噸。安徽長江鋼鐵計劃于2017年1月5日對其一條棒材產線進行檢修,計劃檢修時間10-13天,預計影響產量在3-4萬噸。

三、【華東庫存:需求萎縮 庫存再增】

點評:元旦過后,眾多終端工程處于節前收尾階段,以及受霧霾和陰雨等天氣影響,終端采購需求疲軟,華東各地鋼市成交清淡。基于商家下單采購不積極,部分鋼廠庫存積量增加,本周馬鋼、馬長江、永鋼、三鋼等部分鋼廠均有產線安排停產檢修,減輕鋼市供給壓力。據西本新干線監測統計,截至12月30日,鋼材(螺紋鋼+線材+熱卷+冷軋+中板)總社會庫存為937.14萬噸,周環比增加27.57萬噸。其中,螺紋鋼庫存為457.6萬噸,增加15.72萬噸;線材庫存為114.28萬噸,增加7.82萬噸;熱卷庫存為173.38萬噸,增加3.01萬噸;冷軋庫存為101.19萬噸,減少0.49萬噸。 

國家發改委和工信部近日決定自2017年1月1日起,對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策。據悉,未來差別電價政策若得以推行,僅淘汰類電價政策便涉及到8000萬噸鋼鐵產量成本的上行,其中高爐鋼產量6500萬噸,電爐鋼產量1500萬噸,占比我國鋼產量10%左右。其中高爐鋼噸鋼增加成本50元左右,電爐鋼噸鋼增加成本90元左右。鐵路基建:2016年全國鐵路行業固定資產投資完成8015億元,投產新線3281公里,新開工項目46個,新增投資規模5500億元,到2016年底,全國鐵路營業里程達12.4萬公里,其中高速鐵路2.2萬公里以上。

四、【爐料市場:鋼坯推高 礦石增加】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:元旦假期,唐山鋼坯前兩天鎖價銷售,1月2日報價上漲30元/噸,出廠價2750元/噸;鑫達出廠價穩在2800元/噸。周二和周三唐山鋼坯持穩報2750元/噸。周四唐山鋼坯探漲40元/噸,出廠價報至2790元/噸。周五唐山鋼坯價格平穩。截止周五發稿,鋼坯含稅價報2790元/噸,較元旦節前收市價上漲70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為11732萬噸,較上周五統計增加293萬噸,其中澳礦6266萬噸,巴西礦2488萬噸,貿易礦3684萬噸,球團189萬噸,精粉574萬噸,塊礦1668萬噸,日均疏港總量249.9萬噸/天。

受益于煤炭行業去產能改革,煤價大漲,這導致不少煤企2016年的業績實現反轉。截至目前,有13家上市煤企發布了2016年業績預告,其中預喜的有9家煤企,占比為69%。業內人士認為,受益于煤價上漲以及煤企自身剝離虧損資產等改革措施,煤企2016年將實現大面積盈利。另外,近日從安徽省發改委獲悉,2016年該省關閉退出煤炭礦井10對,退出煤炭過剩產能967萬噸,分流安置職工23144人。2017年安徽將加快優化現有生產要素配置和組合,提升供給體系質量和效率。

五、【部分要聞】

商務部:2016年以來,我國貿易摩擦進入又一輪高發期。商務部發言人孫繼文在5日的例行發布會上表示,中國2016年面臨的貿易摩擦創紀錄新高,幾乎有一半的針對中國貿易的爭端涉及中國鋼鐵行業。

能源局:近日,國家發改委、能源局發布《煤炭工業發展“十三五”規劃》。此次規劃提出的目標為,化解淘汰過剩落后產能8億噸/年左右,通過減量置換和優化布局增加先進產能5億噸/年左右,到2020年,煤炭產量39億噸。

浙江:1月3日,2017年第一個工作日,浙江省624個、總投資7903億元的重大項目集中舉行開工儀式。其中包括浙江(湖州)通航華東中心基地項目、臺州新吉奧新能源汽車生產基地項目、杭紹臺鐵路臺州段工程等重大項目。從規模看,50億元以上項目有30個,總投資3297億元,占比41.4%。

江蘇:針對全省生產銷售“地條鋼”情況進一步排查,共發現“地條鋼”企業63家,分布在10個設區市。對排查出的“地條鋼”企業開展治理整頓,目前已全部整治到位,堅決防止生產銷售“地條鋼”、違法違規新增鋼鐵產能等行為死灰復燃。

山東:今年山東計劃將開工建設青(島)蘭(州)高速公路萊蕪至泰安段、董家口至梁山高速公路新泰至寧陽段等11個高速公路項目,總里程達642公里。預計到2020年年底,全省高速公路通車里程將突破7600公里,通達除海島縣長島外所有縣(市、區)和10萬人以上的城鎮,全省東、西部交通基礎設施差距將進一步縮小。

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