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對于昨日尾盤黑色系的“異動(dòng)”行情，西南期貨分析師夏學(xué)釗接受期貨日報(bào)記者采訪時(shí)表示，昨日尾盤黑色系集體拉升，其主要推動(dòng)力來自于資金情緒的轉(zhuǎn)換。

數(shù)據(jù)顯示，盤后黑色系主要的幾個(gè)品種前20名持倉均轉(zhuǎn)為凈多狀態(tài)，多頭增倉而空頭建倉。“我們分析，可能有以下幾個(gè)因素使得市場預(yù)期好轉(zhuǎn)：一是，市場多空博弈的節(jié)奏，跌多了就有買盤，漲多了就有賣盤，多空雙方本就是相生相克，前期大幅下跌過后，資金買入深度貼水的某些品種在情理之中。”夏學(xué)釗如是解釋。

從供應(yīng)側(cè)來說，目前政策也利于多頭布局。據(jù)期貨日報(bào)記者了解，已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間的中頻爐整頓，現(xiàn)在的整頓范圍還在進(jìn)一步擴(kuò)大。在國務(wù)院的持續(xù)高壓下，遼寧、山東、甘肅、武漢等地紛紛掀起新一輪痛擊“地條鋼”的高潮。

“就在上周，山東和四川兩省先后傳出中頻爐停產(chǎn)消息，這使得供給側(cè)改革再度成為市場焦點(diǎn)。”夏學(xué)釗如是告訴記者。據(jù)網(wǎng)站消息，自2017年1月5日起，遼寧省遼陽市內(nèi)所有中頻爐廠一律要求強(qiáng)制停產(chǎn)，暫未有后期復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。另據(jù)了解，1月15日前遼寧省內(nèi)中頻爐廠將全面停產(chǎn)。

西本新干線高級研究員邱躍成認(rèn)為，目前政府層面高壓的現(xiàn)狀，后期進(jìn)一步的政策跟進(jìn)、甚至全國層面中頻爐企業(yè)都面臨關(guān)停，這將會是大概率事件，這也將成為推動(dòng)黑色商品走高的最重要驅(qū)動(dòng)因素。

“目前國內(nèi)的中頻爐的產(chǎn)能大概在1.1-1.2億噸，現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)的關(guān)停幅度的占比還是非常大的，差不多有9000多萬噸，相當(dāng)于90%多的中頻爐都處于關(guān)停狀態(tài)。”固利資產(chǎn)總經(jīng)理王兵告訴期貨日報(bào)記者。

華東地區(qū)某鋼企人士表示，由于供給在收縮，尤其是近期去產(chǎn)能力度繼續(xù)蔓延和擴(kuò)大，而礦煤焦鋼期現(xiàn)貼水較多，導(dǎo)致有些資金可能對節(jié)后的預(yù)期較好，等不到節(jié)后，他們開始多單進(jìn)場了。

據(jù)記者了解，前期由于房地產(chǎn)調(diào)控加碼以及貨幣政策從緊，市場對今年的需求預(yù)期普遍悲觀，期貨市場空頭利用悲觀的情緒持續(xù)打壓遠(yuǎn)月合約，導(dǎo)致期現(xiàn)貼水幅度持續(xù)拉大。但是，隨著螺紋價(jià)格在短期下跌700元/噸之后，遠(yuǎn)月合約鋼廠利潤已基本被打掉，期貨相對于現(xiàn)貨也一度貼水幅度超過300元/噸。

“在深度貼水的局面下，一旦市場有利好出現(xiàn)，價(jià)格很容易出現(xiàn)反彈。”邱躍成說。不過，在東吳期貨研究所所長姜興春看來，昨日黑色系的強(qiáng)勢行情，可能更多的是短線資金的介入，他們很快會跑。

“黑色系前段時(shí)間調(diào)整較深，但是供給測改革仍在繼續(xù)，對中頻爐限產(chǎn)，這些利多有所體現(xiàn)，短線資金會利用炒作一下；從中期看，需求能否大幅改善還需要觀察，資金面相對偏緊，人民幣貶值預(yù)期減弱，黑色系的價(jià)格大幅反彈難度較大。”姜興春說。

冬儲“紅包”如期而至

事實(shí)上，年底補(bǔ)庫存也是昨日黑色系飆漲的一個(gè)重要的誘因。據(jù)期貨日報(bào)記者了解，每年春節(jié)前夕，黑色系往往會出現(xiàn)一波補(bǔ)庫存行情，雖然今年補(bǔ)庫存行情來得有點(diǎn)晚，但該來的最終還是來了。

上海桑鷹資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理高勇告訴記者，近日現(xiàn)貨市場有補(bǔ)庫存的現(xiàn)象，包括鋼廠和下游都在補(bǔ)庫存，“快過節(jié)了，鋼廠和下游都憋很久了，要出來買了。”

他向記者解釋，此前期貨價(jià)格一直期貨下跌，鋼廠和下游都沒有買貨，而現(xiàn)在臨近春節(jié)，他們是不買不行了，“臨近過年找車不好找”。

在王兵看來，昨日黑色系的上漲行情，還是與冬儲有一定的關(guān)系。他解釋稱，前期黑色系的價(jià)格都漲得比較高，現(xiàn)貨已經(jīng)漲到了3400-3500元/噸，貿(mào)易商的冬儲熱情降得比較低，因此前期冬儲大家都沒有把量提起來，而近期價(jià)格已經(jīng)下跌了這么多，貿(mào)易商有了一些冬儲的愿望，他們的備貨需求被釋放出來了。

“昨日黑色系出現(xiàn)一根陽線，預(yù)示著調(diào)整結(jié)束，接下來黑色的行情可能會震蕩上行。”王兵預(yù)測。不過，他也表示，年底之前他們只會拿一些輕倉頭寸去操作，戰(zhàn)略性頭寸會放到春節(jié)之后才開始布局。

“前期螺紋鋼價(jià)格跌破3000之后，與基本面有一定的脫鉤，但是隨著現(xiàn)在市場的逐步轉(zhuǎn)暖以及冬儲采購訂單的增速，黑色系有一個(gè)強(qiáng)勁的反彈，我認(rèn)為年前反彈還會有一個(gè)過程，春節(jié)過后，市場的情況會更加地明顯。”王兵說。

在他看來，春節(jié)過后黑色系整體的大邏輯還是中頻爐事件。“對于明年來講，整個(gè)供應(yīng)層面，2-3月份會出現(xiàn)建材的短缺，特別是螺紋鋼，只要政府對中頻爐整頓的政策沒有放松，并持續(xù)保持高壓的執(zhí)行力度，明年黑色系的市場我們還是非常看好。”王兵預(yù)測。他認(rèn)為，2017年黑色系會重復(fù)2016年3-4月份的上漲趨勢。