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華東鋼市周評(1月6日-1月13日)

2017年01月13日16:27   來源:西本資訊
摘要:春節逼近,華東工地處于年前收尾或已停工狀態,本周五凌晨開始,歷時40天的2017年春運正式拉開序幕?,F商家主要精力已轉移年前資金回籠,少數商家已暫停報價和銷售;同時,各地商家和鋼貿協會年終總結和新年晚宴陸續進行。

一、【華東鋼市:春節逼近 鋼廠助漲】

點評:春節逼近,華東工地處于年前收尾或停工狀態;本周五凌晨開始,歷時40天的2017年春運正式拉開序幕。周初,馬鋼、南鋼和方大等鋼廠價格下調,期螺1705合約收盤沖高至3048漲3.57%,終端需求明顯萎縮,多數鋼市收市價小幅松動。周二,中鋼協召開2017年理事(擴大)會議,會上發改委副主任發言稱2017年6月30日前全部清除地條鋼,是政治任務!“一語激起千層浪”,期貨主力合約沖高至漲停,部分商家下單提貨積極,馬鋼合肥二檔資源全部售罄,各地市場報價均有上漲。周三,沙永中等主導鋼廠公布中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋價格不動,線盤下調200元/噸,完成計劃量對螺紋補250元/噸,線盤 200元/噸。另外,馬鋼三鋼軋檢修結束恢復生產。各地市場報價盤整為主。周四,部分商家年前適量備貨,鋼市整體成交清淡,受部分鋼廠價格小幅上調,各地市場掛價穩中微漲。周五,現商家主要精力已轉移年前資金回籠,少數商家已暫停報價和銷售,鋼市銷量整體萎縮,期螺合約震蕩走跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲28.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲50元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲34.29元/噸。

本周各地商家和鋼貿協會年終總結和新年晚宴陸續進行,周三安徽省金屬流通協會二屆五次理事會議簪新春團拜會在合肥舉行;周四南京鋼鐵貿易商會2017年新春聯誼會在世紀緣湖濱花園酒店將隆重舉行。1月10日中國鋼鐵工業協會2017年理事(擴大)會議上,工信部副部長徐樂江稱要依法依規取締地條鋼,生產“地條鋼”的大多數是作坊,99%不是誤殺,劣幣去了,良幣上來了,不會造成供給問題。海關統計,2016年12月我國出口鋼材780萬噸,較上月減少32萬噸,同比下降26.83%;2016年我國累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%。12月我國進口鋼材119萬噸,較上月增加8萬噸,同比增長0.85%;2016年我國累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%。中鋼協統計,2016年11月份99家大中型鋼鐵企業實現銷售收入2648.93億元,利潤總額44.22億元;2016年1-11月份累計實現利潤總額331.46億元,2015年同期為虧損529.06億元。資金方面,本周五央行公開市場周四凈投放100億元,連續四日凈投放。隔夜Shibor結束連續兩日上漲,7天Shibor轉為上漲。下周即為春節前最后一周,預計,華東鋼市行情處于窄幅震蕩盤整階段。

(一)下圖為2015年2月25日-2017年1月13日杭州西本優質品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2017年1月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠挺價 部分檢修】

點評:從調價來看,11日沙永中等江浙滬主導鋼廠公布中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋不動,線材和盤螺下調200元/噸,完成上期計劃量對螺紋補差250元/噸,線材和盤螺補差200元/噸。永鋼和中天均對螺紋、線材和盤螺價格不動,同時,中天對上期螺紋補差250元/噸,線材和盤螺補差100元/噸;1月2期計劃量為螺紋9折(上期9折)、普線9折(上期9折)、盤螺9折(上期9折)。另外,永鋼對上期補差政策暫未公布。本周馬鋼對合肥螺紋調價累計上調40元/噸,線材累計上調80元/噸;方大特鋼對南昌建材累計調價較上周持平;南鋼對南京地區螺紋和盤螺均累計上調60元/噸。

檢修方面:萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司于1月10日凌晨開始,對1#450立方米高爐進行為期12天的年終停產檢修,同步對應一條高棒與一條高線生產線輪流檢修,10號至14號檢修高線生產線,15至21號檢修高棒生產線,22號凌晨正式復產,預計影響鐵水產量2萬噸左右。福建三鋼于2017年1月12日-1月24日對中厚板生產線展開年度檢修,預計影響中厚板產量5萬噸左右。另外,福建三鋼一棒材生產線從1月4日-14日檢修并即將結束,影響產量在3.5萬噸;蕪湖富鑫1月初檢修一座1080高爐,檢修時間45天,日均影響產量0.33萬噸。

三、【華東庫存:需求清淡 庫存見漲】

點評:本周華東工地多數處于停工或收尾階段,每日上午終端有少量采購,午后商家均處于清閑之態。隨著2017年繼續加大執行去產能政策,遠期利好繼續影響黑色系期貨整體走高,本周部分調價鋼廠或漲或平盤,部分商家無奈年前高價適量囤貨,馬鋼、三鋼和萍鋼等鋼廠繼續有檢修任務,但整體來看供給大于需求,本周華東地區鋼廠和市場現貨庫存均有增量。中鋼協:2016年12月下旬重點鋼企粗鋼日均產量166.38萬噸 ,環比上一旬增加0.82萬噸,增幅0.49%。據此估算,本旬全國粗鋼日均產量218萬噸,旬環比增加0.72萬噸,增幅0.33%。截止12月下旬末,重點鋼企鋼材庫存為1230.79萬噸,比上一旬減少42.17萬噸,減幅3.31%。

據有關調研,本周鋼廠高爐開工率72.38%環比增0.14%,產能利用率80.66%增0.31%,鋼廠盈利率71.17%增0.61%。本周部分鋼廠節前例行檢修但均以小高爐為主,同時華北地區因環保影響高爐恢復生產,產量小幅提升。本周全國預估生鐵產量213.43萬噸,環比增1.1%。另悉,自去年12月起,全國各地刮起“地條鋼”整治風暴。截至目前,已經有河北、江蘇、山東、四川、安徽、遼寧、湖北和甘肅等8個省份展開徹查“地條鋼”行動。就全國范圍來看,綜合各機構數據顯示,目前中頻爐總產能約在0.9-1.2億噸之間,占粗鋼總產能近10%;中頻爐的實際年產量為3000-5000萬噸左右,約占全國鋼鐵產量4%-7%。

四、【爐料市場:鋼坯上漲 礦石增量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計下跌50元/噸,跌至2740元/噸;周一唐山鋼坯上漲40元/噸報2780元/噸,周二唐山鋼坯上漲60元/噸報2840元/噸,周三唐山鋼坯上漲10元/噸報2850元/噸,周四唐山鋼坯上漲40元/噸報2890元/噸,周五唐山鋼坯下跌50元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報2840元/噸,較上周五收市價上漲50元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為11899萬噸,較上周五統計增加167萬噸,其中澳礦6343萬噸,巴西礦2509萬噸,貿易礦3665萬噸,球團208萬噸,精粉594萬噸,塊礦1631萬噸,日均疏港總量269.2萬噸/天。

海關統計,12月我國進口鐵礦砂及其精礦8895萬噸,較上月減少303萬噸,同比下降7.59%;2016我國累計進口鐵礦砂及其精礦102412萬噸,同比增長7.5%。12月我國出口焦炭90萬噸,較上月減少3萬噸;2016年我國累計出口焦炭1012萬噸,同比增長4.9%。12月中國進口煤及褐煤2684萬噸,環比降0.5%,同比大增52.2%;1-12月進口量2.55億噸,同比增25.1%。另外,受益于煤炭行業去產能煤價大漲,2016年不少煤企業績反轉。截至目前,有13家上市煤企發布了2016年業績預告,其中預喜的有9家煤企,占比為69%。

五、【部分要聞】

中鋼協:11月份99家大中型鋼鐵企業實現銷售收入2648.93億元,利潤總額44.22億元;2016年1-11月份累計實現利潤總額331.46億元,2015年同期為虧損529.06億元。 

發改委:截至2016年11月底,12大類重大工程包累計完成投資76565億元。已開工48個專項、502個項目。另外,2016年12月共審批核準固定資產投資項目23個,總投資1840億元人民幣。項目主要集中在交通、能源和水利領域。

海關:2016年12月出口鋼材780萬噸,較上月減少32萬噸,同比下降26.83%;2016年累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%。12月進口鋼材119萬噸,較上月增加8萬噸,同比增長0.85%;2016年累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%。

河北:2017年河北去產能將壓減煉鋼產能1562萬噸、煉鐵1624萬噸,完成4家“僵尸企業”出清;加快廊坊、保定、張家口鋼鐵產能全部退出和承德、秦皇島鋼鐵產能部分退出。

杭州:1月11日,浙江新世紀金屬材料現貨市場數百家商鋪大門緊閉。從2016年8月至今,市場內371家商戶由于合同到期不再續約,意味著杭州主城區規模最大的鋼材現貨交易市場正式關停。

福建:為完善國家和區域高速公路網,強化海峽西岸經濟區與中部地區的交通聯系,促進沿線資源開發和經濟社會協調發展,發改委同意建設福建省尤溪中仙至建寧里心公路,項目估算總投資約為235.32億元。

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