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華東鋼市周評(2月10日-2月17日)
2017年02月17日17:04 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼價沖高 馬鋼封庫】
點評:上周六過完元宵佳節,意味著中國春節假期全部結束,終端需求也會加快恢復。周末期間,唐山普碳鋼坯累計大漲80元/噸(周六漲130元/噸,周日跌50元/噸);沙鋼2月中旬建材價格政策繼續平盤,并對1月下旬和2月上旬螺紋鋼計劃補差120元/噸。周初,馬鋼、南鋼等繼續上調價格,終端用戶急于適量采購,唐山鋼坯大漲100元/噸,部分商家封盤惜售,華東多數鋼市漲幅超百。周二,部分鋼廠價格繼續上調,期螺1705合約多空博弈,終端采購有所放緩,馬鋼繼續封庫停售,各地鋼價以穩為主。周三,黑色系期貨盤整趨弱,鋼市成交相對低迷,市場對預期比較看好,多數商家報價維持堅挺。周四,盤中期螺一度直線沖高,南鋼和山東石橫等鋼廠加入封庫,市場信心得到提振,然期螺收盤前加速跳水,各地報價均小幅見漲。周五,唐山鋼坯累漲60元/噸,期螺合約漲后持續震蕩,市場情緒依然樂觀,多地報價小幅探漲。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲157.14元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲182.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲168.57元/噸。
馬鋼從上周六至本周五發稿,連續7天對市場進行封盤停售,并對建材價格累計上調210元/噸,并有繼續封停和漲價的態勢。市場反饋,現馬鋼在馬鞍山鋼晨庫、合肥鐵四局和徽商庫總庫存在2萬噸多噸,馬鋼正常倉位量在5-6萬噸,可見現有資源量明顯偏低,且部分常見規格資源均現斷檔或緊缺。環保方面,從2月15日至3月15日,環境保護部將會同有關省份,赴京津冀及周邊18個城市,開展2017年第一季度空氣質量專項督查。近日發改委、工信部等部門發布通知稱,嚴厲打擊違法生產和銷售“地條鋼”行為,2017年底依法全面取締建筑用鋼的工頻爐、中頻爐產能;對落后產能和其他不符合產業政策的產能、堅決壓縮退出相關貸款,嚴禁向生產銷售“地條鋼”的企業提供任何形式的授信支持等。發改委2月15日召開新聞發布會透露,截至2016年底,12大類重大工程包已累計完成投資79203億元,已開工48個專項、507個項目。央行2月16日公開市場凈投放1000億元,終結連續14日凈回籠,為1月22日以來首次凈投放。預計,下周華東鋼市行情總體震蕩趨高態勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年2月17日杭州西本優質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年2月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠挺價 馬鋼關爐】
點評:上周末,沙鋼公布2月中旬價格政策,其中對建材價格繼續維持平穩,并對1月下旬和2月上旬螺紋鋼計劃補差120元/噸,貼息政策不變。2月16日福建三鋼對建材中旬價格政策全部上調50元/噸,調后螺紋3600元/噸,線材3740元/噸。2月17日萊鋼永鋒對螺紋價格上調至3460元/噸,各客戶按照以上要求價格進行銷售,如有違規低價銷售的,鋼廠將采取相應處罰措施。另盤螺6mm由加價200元/噸調為300元/噸,,盤螺12mm由加價50元/噸調為100元/噸。本周安徽馬鋼對合肥建材調價累計大幅上調210元/噸;江西方大特鋼對南昌建材累計大幅上調220元/噸,江蘇南鋼對南京地區建材價格累計上調180元/噸。
2017年2月14日,馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議在馬鋼辦公樓召開,會議決定永久性關停一座轉爐(公稱容量40噸,年產粗鋼能力 64萬噸)和一座高爐(容積500立方米,年產生鐵能力62萬噸),并予以封存。此后,公司將以適當方式處置該等資產。寶武鋼鐵方面,隨著寶武合并的完成,上市18年的武鋼股份于2月14日正式終止上市,其資產將整體注入寶武集團旗下的寶鋼股份,意味著“中國神鋼”將正式登場。兩大鋼鐵巨頭寶鋼與武鋼最終實施戰略重組。上周二晚武鋼股份發布公告稱,經上交所上市委員會審核,決定對武鋼股份予以終止上市。武鋼股份將按1∶0.56的比例由寶鋼股份吸收換股,即每股武鋼股票可換取0.56股的寶鋼股票。
三、【華東庫存:庫存增加 江蘇減產】
點評:本周初,華東鋼價受多方利好因素大幅拉漲,終端用戶迫于無奈急于下單采購,部分年前沒有備貨商家寄予年后收貨,然年后鋼價大漲也失望中忙于搬貨,鋼市成交相對較好。周中至本周五,鋼市成交略顯平淡,但多數商家預期比較樂觀,商家并不急于低價拋售,加上新資源陸續到市,各地現貨庫存資源相應見漲。據有關統計,本周163家鋼廠高爐開工率74.86%與上周持平,但產能利用率82.38%降0.66%,鋼廠盈利率84.66%增7.98%。剔除淘汰產能的利用率為87.12%,同比增4.3%。本周新增大高爐檢修較多,且復產高爐多集中于下半周點火,仍未正常生產鐵水,對產量影響較大。
2017年江蘇全省要確保完成650萬噸粗鋼產能的壓減任務,需統一思想、主動而為,多措并舉地開展鋼鐵行業化解過剩產能工作。基建方面,12日,江蘇13個設區市同時舉行2017年重大項目集中開工現場推進會。江蘇全省省市縣1363個重大項目集中開工,計劃總投資1.33萬億元,年度投資4300多億元。庫存方面,據不完全統計,本周末杭州螺紋鋼庫存量在70萬噸左右,較上周同期增加7.2萬噸,線材庫存達10.5萬噸,比上周同期增加0.5萬噸;上海螺紋鋼庫存在28.95萬噸,較上周同期增加3.4萬噸,線材庫存為12萬噸左右,較上周同期減少1萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯暴漲 礦石再增】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲80元/噸報3000元/噸;周一唐山鋼坯大漲100元/噸報3100元/噸,周二唐山鋼坯松動10元/噸報3090元/噸,周三唐山鋼坯保持平穩報3090元/噸,周四唐山鋼坯上漲20元/噸報3110元/噸,周五唐山鋼坯上漲60元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報3170元/噸,較上周五收市價暴漲250元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為12931萬噸,較上周五統計增加111萬噸,其中澳礦6907萬噸,巴西礦2850萬噸,貿易礦4104萬噸,球團264萬噸,精粉638萬噸,塊礦1759萬噸,日均疏港總量267.2萬噸/天。
2月15日據相關媒體報導,發改委正在考慮在3月中旬供暖季結束之后,從目前允許煤礦按照330個工作日生產,恢復至按照276個工作日生產,以防止再度出現產能過剩。每年3—5月是煤炭的傳統銷售淡季,煤價下行壓力較大,根據需求靈活調整煤炭生產日制度對此將是有效的緩解。發改委考慮在供暖季結束之后先恢復執行276個工作日限制措施6個月時間,以觀測效果。發改委或允許部分地區和部分煤礦不恢復限制措施,仍然按照330個工作日生產。發改委尚未最終確定該計劃。
五、【部分要聞】
中鋼協:1月下旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為162.07萬噸、156.1萬噸和160.5萬噸,分別較1月中旬下降0.18%、下降1.05%和增長0.89%。截止1月下旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1414.87萬噸,較1月中旬末增長15%,較去年12月末增長15%。
發改委:2017年1月,發改委共審批核準固定資產投資項目18個,總投資1539億元。這些項目主要集中在水利、交通、能源等領域。其中,農業水利項目6個,總投資960億元;交通基礎設施項目3個,總投資241億元;能源項目2個,總投資197億元;工業項目3個,總投資86億元;高技術和信息化項目3個,總投資36億元;社會事業項目1個,總投資19億元。
鐵路:今年鐵路新開工項目將達35個,計劃投產新線2100公里、復線2500公里、電氣化鐵路4000公里,石濟客專、武九客專、西成客專、寶蘭客專等項目將在今年開工建設。中國鐵路總公司提出2017年全國鐵路行業投資保持去年規模,全面完成國家下達的固定資產投資計劃。意味著今年的鐵路投資仍將超過8000億元,并有望再創新高。
江蘇:2月12日,江蘇13個設區市同時舉行2017年重大項目集中開工現場推進會。江蘇全省省市縣1363個重大項目集中開工,計劃總投資1.33萬億元,年度投資4300多億元。項目涵蓋了科創載體、產業、生態環保、民生和基礎設施等領域,其中有230個項目被列入江蘇省重大項目,比上年增加10個。
馬鋼:2月14日,馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議在馬鋼辦公樓召開,會議決定永久性關停一座轉爐(公稱容量40噸,年產粗鋼能力 64萬噸)和一座高爐(容積500立方米,年產生鐵能力62萬噸), 并予以封存。此后,公司將以適當方式處置該等資產。
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