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華東鋼市周評(3月10日-3月17日)
2017年03月17日17:05 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼廠強勢 南昌大漲】
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上調30元/噸,沙永中等鋼廠公布3月中旬價格政策均保持平盤,沙鋼要求螺紋在3月31日前完成全月計劃(包括資金到帳),獎勵3月1期螺紋鋼50元/噸;中天要求完成計劃量對上一期合同螺紋補差70元/噸,線材和盤螺補差60元/噸。周初,受冷空氣來襲,華東大部降溫降雨;黑色系期貨全線大漲;唐山普碳鋼坯累計上漲60元/噸,部分鋼廠上調價格,各地市場報價全線推漲。周二,期螺1705合約震蕩調整,唐山鋼坯微漲10元/噸,市場成交明顯放緩,部分鋼廠繼續上調,各地鋼價或穩或小幅見漲。周三,十二屆全國人大五次會議在北京閉幕,唐山普碳鋼坯累計追漲70元/噸,部分調價鋼廠均小幅上調,馬鋼在合肥一檔資源售罄,市場信心略顯提振,各地報價均有所上漲。周四,美聯儲宣布加息并將利率提高25個基點,期螺1705合約開盤后一度加速下跌,鋼市成交相對冷清,各地鋼價或穩或小幅松動。周五,期螺主力合約弱勢調整,多數調價鋼廠選擇平盤,市場觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲67.14元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲74.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲67.14元/噸。
上周末,工信部部長苗圩表示,今年政府工作報告提出的化解5000萬噸鋼鐵過剩產能的目標不包括地條鋼,預示著實際去產能力度要大于去年。據了解,目前我國中頻爐產能達到1.3-1.5億噸,其中生產建筑用鋼的中頻爐產能約1億噸。統計局數據,2017年1-2月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為12877萬噸、11354萬噸和16655萬噸,同比分別增長5.8%、5.6%和4.1%。粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為218.25萬噸、192.44萬噸和282.29萬噸,較去年12月份日均產量分別增長0.65%、增長3.8%和下降8.57%。房地產方面,今年1-2月份,全國房地產開發投資、新開工面積、房企土地購置面積這三大房地產投資指標全面增長提速。其中1-2月份,全國房地產開發投資9854億元,同比名義增長8.9%,增速比去年全年提高2個百分點。近日江蘇省政府報告,全省所有“地條鋼”違法生產企業已經全部按徹底斷電斷水、徹底搗毀生產設備、徹底清理廠房、徹底沒收生產原材料、徹底沒收產品“五個徹底”要求整治到位。共涉及相關企業63家,大部分以生產建筑鋼材為主,這些鋼廠雖然煉鋼能力消除,但軋鋼的產能還是保留。綜合來看,3月份處于消費旺季,鋼廠挺價增產意圖明顯,前期獲利空間較大,部分商家操作謹慎,黑色系期貨震蕩調整,預計,下周華東鋼市行情弱勢調整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月17日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠挺價 盈利可觀】
點評:3月11日,沙永中等鋼廠公布3月中旬價格政策并均保持平盤,調后沙鋼螺紋3850元/噸,線材價格3710元/噸;中天和永鋼調后螺紋3850元/噸,線材價格4030元/噸。16日福建三鋼公布中旬價格政策并維持平盤,調后螺紋3900元/噸,線材價格4010元/噸。16日山鋼集團對螺紋價格上調30元/噸。另外,本周安徽馬鋼對合肥螺紋累計上調40元/噸,線材價格下調50元/噸;江西方大特鋼對南昌建材累計大幅上調100元/噸,江蘇南鋼對南京地區建材價格累計大幅上調100元/噸。
檢修方面,3月9日起,中天鋼鐵對帶鋼生產線進行為期10天的檢修,預計影響產量1.4萬噸。沙鋼于3月10日-3月24日期間,對一條熱軋板生產線進行檢修,預計影響產量18萬噸。安徽長江鋼廠計劃3月20日對一條盤螺生產線停產檢修,預計檢修時間為12天,影響產量在2萬噸左右。南鋼股份:2016年全年總營業收入為241.74億元,同比上升8.64%;凈利潤為3.54億元,前年同期則為虧損24.32億元。2017年3月9日晚間公告,經財務部門初步測算,預計公司2017年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4億元到5億元,同比大幅增加。
三、【華東庫存:消費旺季 庫存略減】
點評:現處于傳統的消費旺季,周初至周中鋼價上漲明顯,多數終端用戶積極備貨,周中至周五,市場成交略有放緩,各地市場現貨庫存繼續減量。另外,江蘇地區生產建材中頻爐受到抑制或拆除,但生產建材的軋線基本保留,在目前鋼廠利潤可觀情況下,通過調坯來組織生產,直接導致普碳鋼坯供應緊俏,市場報價接連走高。某小鋼廠內部人士透露,除增加小規格螺紋生產外,還生產并貼牌某些大廠。據有關統計,本周163家鋼廠高爐開工率83.38%,較上周增加0.46%;產能利用率88.34%增0.48%,鋼廠盈利率88.34%增加0.61%。
中鋼協數據顯示,2017年2月下旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量173.79萬噸,較上一旬增加5.84萬噸,增幅3.48%;據此估算,本旬全國粗鋼日均產量為228.72萬噸,較上一旬增加6.98萬噸,增幅3.15%。截止2月下旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1308.72萬噸,比上一旬末減少117.82萬噸,降幅8.26%。鐵路進基方面,今年長三角鐵路建設再掀高潮,年內將開工建設滬蘇湖鐵路、鹽通鐵路、滬通Ⅱ期、安九鐵路、昌景黃鐵路、黃池鐵路、甬金鐵路、杭紹臺鐵路等12個項目,總投資規模約2262億元。
四、【爐料市場:鋼坯大漲 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲30元/噸報3170元/噸;周一唐山鋼坯上漲60元/噸報3230元/噸,周二唐山鋼坯上漲10元/噸報3240元/噸,周三唐山鋼坯上漲70元/噸報3310元/噸,周四唐山鋼坯下跌30元/噸報3280元/噸,周五唐山鋼坯下跌30元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報3250元/噸,較上周五收市價大漲110元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為13182萬噸,較上周五統計增加53萬噸,其中澳礦7085萬噸,巴西礦2834萬噸,貿易礦4330萬噸,球團275萬噸,精粉732萬噸,塊礦1770萬噸,日均疏港總量262.4萬噸/天。
統計局數據顯示,1-2月份我國焦炭產量6926萬噸,同比增長4.6%。1-2月,原煤產量5.1億噸,同比下降1.7%,降幅比上年同期收窄4.7個百分點。原油產量3144.4萬噸,同比下降8%,已連續14個報告期下降;天然氣產量251.5億立方米,與上年同期持平。另外,3月上旬全國動力煤價格、焦炭價格小幅上揚。業內人士表示,一方面,需求超預期,1-2月火電發電量增長明顯;另一方面,供給量受限,春節假期因素疊加地方強化煤礦安全生產檢查等因素,使煤炭產量同比減少。預計3月底之前動力煤價格還有小幅上漲空間,但4月份以后,隨著煤礦開工率逐步恢復,供應緊缺環節得到緩解,不排除價格下滑的可能。
五、【部分要聞】
美聯儲:16日訊,美聯儲宣布加息25個基點,將聯邦基金利率目標區間上調至0.75%-1%,與市場預期一致。美聯儲決議聲明重申經濟所面臨的短期風險“大致平衡”,重申就業仍然穩步增長,最近數月的失業率鮮有變化。此次決議聲明9-1投票通過。5位美聯儲官員預計2017年加息4次或更多。
統計局:2017年1-2月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為12877萬噸、11354萬噸和16655萬噸,同比分別增長5.8%、5.6%和4.1%。粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為218.25萬噸、192.44萬噸和282.29萬噸,較去年12月份日均產量分別增長0.65%、增長3.8%和下降8.57%。
中鋼協:2017年2月下旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量173.79萬噸,較上一旬增加5.84萬噸,增幅3.48%;據此估算,本旬全國粗鋼日均產量為228.72萬噸,較上一旬增加6.98萬噸,增幅3.15%。
上海鐵路局:今年長三角鐵路建設再掀高潮,年內將開工建設滬蘇湖鐵路、鹽通鐵路、滬通Ⅱ期、安九鐵路、昌景黃鐵路、黃池鐵路、甬金鐵路、杭紹臺鐵路等12個項目,總投資規模約2262億元。
南京:3月16日是南京樓市新政“3.0”版本施行的首日。同時,人民銀行南京分行針對新加入限購區域的六合、高淳、溧水三地收緊了房貸政策。發布通知,將六合區最低首付款比例由原來的25%調整為30%;高淳區、溧水區最低首付比例由原來的20%調整為30%。
舟山:從日前舉行的浙江舟山群島新區航空產業對接會上獲悉,浙江舟山波音737完工和交付中心將于3月底正式開工建設,預計2018年底交付首架飛機,年交付量達100架。
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