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華東鋼市周評(3月17日-3月24日)

2017年03月24日16:22   來源:西本資訊
摘要:截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌92.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌84.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌90元/噸。

一、【華東鋼市:資金緊張 期貨承壓】

點評:周初,受雙休日唐山鋼坯累計上漲50元/噸,期螺合約開盤一度拉升,馬鋼、南鋼等部分鋼廠價格堅挺,各地市場成交尚可,多數鋼市報價穩中略漲。周二,沙永中等鋼廠公布下旬價格政策,其中沙鋼對螺紋不動,線材和盤螺上調50元/噸;永鋼和中天價格均不動,完成協議量情況下,永鋼對中旬補30元/噸,中天對中旬補20元/噸;期螺1710合約大幅下挫,杭州鋼價跌勢明顯,其余鋼市弱勢松動。周三,華東大部地區降溫降雨,南鋼、方大和雨花等鋼廠小幅下調,黑色系期貨全線大幅下挫,鋼市成交異常低迷,唐山鋼坯尾盤跌60元/噸,市場彌漫恐慌情緒,除合肥鋼價外均大幅下跌。周四,期螺合約多空博弈震蕩調整,南鋼、方大和萊鋼永鋒等鋼廠繼續下調,市場成交比較清淡,杭州鋼市因跌幅過猛后小幅抬升,江皖滬贛閩等多數鋼市止跌盤整。周五,馬鋼結束7日連續平盤,季度末市場資金緊張,期螺合約弱勢震蕩,市場觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌92.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌84.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌90元/噸。

一季度結束還剩一周時間,銀行間市場資金面出現緊張局面。據交易員反饋,大行融出資金較少,國開行、農發行、進出口銀行等均有融出。與此前不同,此次非銀機構反而資金略寬松,甚至向中小銀行融出資金。據統計,3月末將有1.59萬億元同業存單將到期,再加上300億光大轉債打新的沖擊,預計凍結資金將達4500億,僅上述兩者就會市場帶來超過2萬億的資金缺口。世界鋼鐵協會:2月全球粗鋼產量同比上漲4.1%,至1.27億噸;中國2月粗鋼產出同比上漲4.6%至6120萬噸。出口方面,2月全國出口鋼鐵棒材166萬噸,同比下降46.0%;1-2月出口鋼鐵棒材361萬噸,同比下降50.1%。2月全國出口鋼鐵板材320萬噸,同比下降14.0%; 2月全國出口鋼鐵線材11萬噸,同比下降10.3%。限購方面,三月以來,北京、廣州、鄭州、南京等十幾個城市啟動升級房地產限購政策,近期安徽滁州、江西贛州、江蘇句容、浙江嘉興等中小城市也啟動限購。綜合來看,季度末市場資金緊張,鋼材出口量繼續下滑,粗鋼產量同比上漲,黑色系期貨承壓震蕩,預計,下周華東鋼市行情弱勢調整。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月24日杭州優質品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月21日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠跌價 馬鋼技改】

點評:3月21日,沙永中等鋼廠公布3月下旬價格政策,沙鋼對螺紋價格平盤,對線材和盤螺價格上調50元/噸,調后沙鋼螺紋3850元/噸,線材價格3760元/噸;中天和永鋼對建材價格均保持平盤,其中永鋼對貼息上調2元/噸,完成協議量對中旬補差30元/噸;中天對完成協議量對中旬補差20元/噸。23日山東萊鋼永鋒、石橫特鋼、西王和永鋒淄博鋼聯合出價,螺紋價均為3730元/噸,線材和盤螺價均為3830元/噸,并要求不得低價銷售。本周安徽馬鋼對合肥建材價格累計下調20元/噸;方大特鋼對南昌建材累計大幅下調150元/噸,南鋼對南京地區建材價格累計下調80元/噸。

安徽長江鋼廠從3月20日起對盤螺生產線進行檢修,預計檢修時間12天,影響產量在2.5萬噸左右;馬鋼三鋼軋棒材生產線計劃5月20日舉行技改,時間長達2個半月,預計影響螺紋鋼產量在20萬噸左右。技改完后該產線排產規格擴充為φ12mm~φ32mm。另據反饋,馬鋼后期可能規劃將二鋼軋產線徹底關停,三鋼軋也將安排生產高標準的螺紋鋼。普通建材的空缺要么擴大長江鋼廠生產量,要么在六安霍邱重新投資建廠。馬鋼在霍邱擁有鐵礦廠,成品材可輻射合肥、六安、淮南和安慶等地,具體方案還在討論研究中。

三、【華東庫存:鋼市跌價 采購放緩】

點評:本周華東地區多陰雨天氣,給終端戶外施工帶來干擾。周初,各地市場價格穩中略漲,各地市場出貨相對尚可。周二至周三,杭州、南昌、濟南等多數鋼市大幅下跌,終端需求明顯放緩,市場出貨比較清淡。周四和周五,隨著期螺1710合約多空博弈,市場恐慌心理略有平復,少數商家和終端配送商適當補貨和采購。現鋼廠利潤非常可觀,部分鋼廠積極組織生產,國內市場利潤高于出口,出口力度依然偏低,本周庫存量下降速度相對減緩。據有關統計,本周163家鋼廠高爐開工率83.86%,較上周增加0.48%;產能利用率88.69%,增加1.29%;鋼廠盈利率87.73%,降低0.61%。

中鋼協統計,2017年3月上旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量168.8萬噸,較上一旬減少4.99萬噸,降幅2.87%。截止3月上旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1412.74萬噸,比上一旬末增加104.02萬噸,增幅7.95%。出口方面,2月全國出口鋼鐵棒材166萬噸,同比下降46.0%;1-2月出口鋼鐵棒材361萬噸,同比下降50.1%。2月全國出口角鋼及型鋼25萬噸,同比下降27.2%;1-2月出口角鋼及型鋼67萬噸,同比下降10.7%。2月全國出口鋼鐵板材320萬噸,同比下降14.0%;1-2月出口鋼鐵板材714萬噸,同比下降6.7%。2月全國出口鋼鐵線材11萬噸,同比下降10.3%;1-2月出口鋼鐵線材28萬噸,同比下降12.3%。 

四、【爐料市場:鋼坯大跌 礦石增量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲50元/噸報3300元/噸;周一唐山鋼坯上漲10元/噸報3310元/噸,周二唐山鋼坯下跌60元/噸報3250元/噸,周三唐山鋼坯下跌60元/噸報3190元/噸,周四唐山鋼坯上漲20元/噸報3210元/噸,周五唐山鋼坯下跌40元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報3170元/噸,較上周五收市價大跌80元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為13363萬噸,較上周五統計增加181萬噸,其中澳礦7130萬噸,巴西礦2958萬噸,貿易礦4369萬噸,球團274萬噸,精粉738萬噸,塊礦1808萬噸,日均疏港總量263.2萬噸/天。

年后國內鋼價一路沖高,港口礦石資源量屢創新高,截止本周末,主要港口庫存量合計為13363萬噸,比去年同期的9390萬噸大增3973萬噸,增幅高達42.3%。港口礦石越積壓越多,給價格沖高帶來極大承壓。1-2月份,全國鐵礦石生產產量出現井噴式增長,價格上漲帶動國內礦山信心恢復,多數已關閉的礦山將考慮重啟,一些新興礦山和非主流礦山也會考慮復產或擴大產量,疊加不斷累積的鐵礦石庫存風險,價格或將回落。另外,由于廢鋼價格優勢明顯,鋼廠上調廢鋼入爐比例,短期高位存在波動。

五、【部分要聞】

中鋼協:2017年3月上旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量168.8萬噸,較上一旬減少4.99萬噸,降幅2.87%。截止3月上旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1412.74萬噸,比上一旬末增加104.02萬噸,增幅7.95%。

大商所:調整2017年清明期間鐵礦石品種期貨合約最低交易保證金標準和漲跌停板幅度,自2017年3月30日(星期四)結算時起,將鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和最低交易保證金標準調整至9%和11%。 

山東:山東省環境保護第5督察組3月22日進駐萊蕪市開展環境保護督察工作,山東省環境保護督察工作全面啟動。首批5個督察組將陸續進駐淄博、東營、濰坊、濟寧、泰安、日照、萊蕪、聊城、濱州、菏澤10個城市,開展為期1個月左右的環境保護工作督察。

浙江:從浙江省財政廳獲悉,截至2016年底,浙江納入國家級PPP示范項目22個,已落地17個,投資額374億元,落地率達到77.3%,位居全國前列。

南京:除首付比例方面調整之外,近日,部分銀行已經悄然上調了首套房的貸款利率折扣,其中有銀行表示最低折扣將由原來的9折優惠上調到95折,銀行業內人士表示,隨著調控的收緊,利率大概率會繼續上調,9折優惠或將取消,不排除有更多銀行跟進的可能。 

嘉興:3月22日嘉興市房地產調控政策再升級,本市戶籍居民家庭購買首套住房商貸首付比例調整為不低于30%;對擁有1套住房且相應購房貸款未結清的本市戶籍居民家庭,再次申請商貸購買住房,首付款比例調整為不低于50%,非本市戶籍家庭購房首付比例不低于50%。

句容:市政府網站3月21日顯示,句容發布最新限購新政:非本市戶籍限購一套,繳存職工家庭使用住房公積金貸款購買普通住房,首付款比例由原來的20%調整為30%。

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