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華東鋼市周評(3月31日-4月7日)
2017年04月07日16:46 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期貨承壓 雨水較多】
點評:清明節前,沙鋼公布4月上旬價格政策,對螺紋下調200元/噸,線材和盤螺下調120元/噸,并對上期螺紋補差180元/噸;福建三鋼對價格政策大幅下調200元/噸;多數商家對4月份行情難以樂觀,華東各地鋼價小幅松動。節日期間,馬鋼和長江等部分鋼廠連續小幅下調,唐山普碳鋼坯價格累計上漲90元/噸(2日上漲10元,3日上漲40元,4日上漲40元)。周三(節后首日),黑色系期貨表現強勁,尤其焦煤焦炭大漲,螺紋上漲收盤跳水仍漲逾1.5%;終端用戶補庫積極,馬鋼一檔資源全部售罄,各地市場出貨較好,鋼市報價均有所回升。周四,華東大部分地區陰天有雨,給戶外施工和正常運輸帶來影響,期螺1710主力合約開盤后即弱勢走跌,鋼市成交再次表現低迷,唐山普碳鋼坯收市累計暴跌110元/噸,江浙滬皖贛等多地鋼市價格小幅陰跌。周五,受鋼坯和期螺大幅下跌,市場悲觀情緒漸濃,加上雨水天氣,成交更顯冷清,鋼市繼續呈現小幅陰跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌41.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌32.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌40元/噸。
日前,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。這是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇,是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區,是千年大計、國家大事。據悉,雄安新區基礎設施投資空間大,20年內社會固定資產投資規模將達到4萬億元人民幣,將給水泥、鋼鐵、鐵路、交通等行業帶來明顯增量需求。中鋼協統計,2017年3月中旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94。截止3月中旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。資金方面,截止4月7日央行連續十日暫停公開市場操作,當日無逆回購到期,十日累計凈回籠4200億,本周累計凈回籠1000億。樓市方面,今年3月以來全國再開啟一輪全面調控政策。據不完全統計,已有近40個地方從不同層面上加碼了樓市調控,包括杭州、南昌、南京等部分華東城市。綜合來看,雨水天氣較多,央行回籠資金,樓市限購限貸,黑色期貨承壓,出口訂單回落等,預計,下周華東鋼市行情繼續弱勢下調。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年4月7日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年4月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠齊跌 多數盈利】
點評:4月1日,沙永中等鋼廠公布4月上旬價格政策,沙鋼對對螺紋下調200元/噸,線材和盤螺下調120元/噸,并對螺紋補差180元/噸;中天對螺紋下調200元/噸,線材和盤螺下調150元/噸;永鋼對螺紋下調200元/噸,線材和盤螺下調120元/噸。4月6日,福建三鋼4月上旬指導價和結算價均不動,現螺紋指導價為3700元/噸,線材為3810元/噸。本周馬鋼對合肥地區螺紋累計下調60元/噸,線材和盤螺累計下跌120元/噸;長江對合肥螺紋價格累計下調50元/噸,盤螺累計下調80元/噸;方大特鋼對南昌建材累計下調80元/噸,南鋼對南京地區建材價格累計下調50元/噸。
截至4月6日已有23家鋼企發布2016年年報,其中21家盈利,凈利潤超億元的鋼企共有18家。值得注意的是,雖然大部分鋼企在去年打了“翻身仗”,但仍有部分鋼企仍在虧損。因連續兩年虧損,*ST重鋼4月5日被實施退市風險警示,據3月31日晚發布的財報顯示,公司全年營收44.15億元,虧損46.86億元。去產能方面,6日從江西省工信委獲悉,2016年退出粗鋼產能433萬噸、生鐵產能50萬噸,提前完成了2016年乃至十三五期間化解過剩產能任務。同時,江西入榜財政部“2016年鋼鐵煤炭去產能擬激勵省份公示名單”。
三、【華東庫存:需求放緩 產能增加】
點評:節后首日,受鋼坯和期貨行情大漲,以及終端用戶節后補庫,華東各地市場成交均表現不錯,馬鋼在合肥市場中午之前一檔螺紋、線材和盤螺均售完。周四至周五,華東大部分地區陰天有雨,極大影響戶外施工和正常運輸,黑色系期貨承壓大幅下挫,鋼市信心表現低迷,終端用戶延遲采購,商家廠提積極性不高,各地市場成交較為疲軟。另外,鋼市近日弱勢下跌,但鋼廠依然利潤可觀,據有關統計,本周163家鋼廠高爐開工率85.36%,較上周增加0.12%;產能利用率90.27%,增加2.96%;鋼廠盈利率85.89%,降低1.23%。
中鋼協統計,2017年3月中旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94%。截止3月中旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。日前,從福建省交通廳獲悉,今年全面完成全省交通運輸投資900億元。“五個工程”包括干線路網完善工程693.7億元。其中,高速公路項目39個,計劃完成投資320億元;普通國省道建設攻堅項目175個,完成投資約232.3億元;其它投資公路項目完成投資127.4億元;港航集約提升工程攻堅項目95個,105億元等。
四、【爐料市場:鋼坯暴跌 煤礦“體檢”】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:4月1日,唐山普碳鋼坯下跌50元/噸報3050元/噸;清明節期間,唐山普碳鋼坯價格累計上漲90元/噸(2日上漲10元,3日上漲40元,4日上漲40元);周三唐山鋼坯價格保持平穩報3140元/噸;周四唐山鋼坯大跌110元/噸報3030元/噸;周五唐山鋼坯大跌80元/噸報2950元/噸。截止發稿,鋼坯含稅價報2950元/噸,較上周五收市價大幅下跌150元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為13374萬噸,較上周五統計下跌82萬噸,其中澳礦7108萬噸,巴西礦2955萬噸,貿易礦4331萬噸,球團250萬噸,精粉760萬噸,塊礦1691萬噸,日均疏港總量264.8萬噸/天。
國家安監總局3月至年底,對全國所有煤礦及其上一級公司進行全面安全“體檢”。其中,從3月底到8月30日,分別對山西、甘肅等省份開展為期5個月的煤礦超層越界開采專項檢查整治行動,對存在超層越界開采違法違規行為的煤礦,一律責令停產整頓。煤炭運費上漲,從3月24日18時起,鐵路大秦線運價上漲0.01元/噸公里,大同東至秦皇島柳南站,全程運費增加6-7元/噸;而內蒙鄂爾多斯(行情10.02 -0.50%,買入)地區發運成本增加了10-11元/噸,促使煤企發運成本增加。港口方面,秦港考慮從4月起,取消2016年4月18日零時發布的對內外貿出口煤炭港口作業包干費實行的1元/噸的優惠政策,堆存保管費標準維持不變。
五、【部分要聞】
雄安新區:日前,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。這是以習近平同志為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇,是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區,是千年大計、國家大事。
中鋼協:2017年3月中旬,重點鋼鐵企業粗鋼日均產量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94。截止3月中旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。
央行:目前銀行體系流動性總量處于較高水平,4月7日不開展公開市場操作。這是央行連續十日暫停公開市場操作,當日無逆回購到期,十日累計凈回籠4200億,本周累計凈回籠1000億。
嘉興:日前,浙江省政府同意嘉興設立浙江省全面接軌上海示范區。要著力打造成為浙江與上海創新政策率先接軌地、高端產業協同發展地、科創資源重點輻射地、一體化交通體系樞紐地、公共服務融合共享地。
淮南礦業:日前,淮南礦業發布整體改制方案稱,將通過皖江物流實現整體上市,具體形式或通過公司定增的方式實現,整體改制工作擬于2018年上半年完成。此外,淮南礦業還將落實國有控股混合所有制改革,引入戰略投資者對淮南礦業增資。
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