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華東鋼市周評(5月5日-5月12日)

2017年05月12日17:08   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,粗鋼產量處于高位,去產能和環保力度加碼,央行加大逆回購資金吃緊,原料價格繼續弱勢下跌。預計,下周華東鋼市行情呈現窄幅震蕩盤整。

一、【華東鋼市:環保加碼 總體上漲】

點評:上周五夜盤,期螺1710主力合約強勢拉漲;上周末,唐山地區普碳鋼坯價格累計上漲40元(周六漲70元,周日跌30元)。周初,長三角地區多有陰雨天氣,馬鋼、南鋼等部分鋼廠均上調價格政策,終端用戶采購踴躍,馬鋼在合肥一檔資源售完,各地鋼價均小幅推高。周二,受環保執行力度加強,江蘇地區多家小鋼廠停電停產,小鋼廠資源供應緊缺,期螺1710主力合約窄幅震蕩,市場觀望氛圍濃厚,各地報價相對企穩。周三,唐山普碳鋼坯大漲60元/噸,期螺1710合約收盤上漲2.53%,多數鋼市重拾信心,市場成交相對活躍,市場報價上漲明顯。周四,沙鋼中旬價格政策意外平盤,永鋼和中天對螺紋上調50元/噸,期螺開盤大跌后逐步回漲并最終翻紅,市場后期判斷存在分歧,各地鋼價或穩或小幅松動。周五,江浙滬等地均有大雨天氣,給戶外施工和鋼市成交造成影響,黑色系期貨全線弱勢見跌,市場信心明顯疲軟,鋼市報價小幅陰跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲42.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五上漲55.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五上漲44.29元/噸。

5月10日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,對截至目前我國淘汰落后產能進展進行介紹。會議指出,今年全國分別退出鋼鐵、煤炭產能3170萬噸、6879萬噸,完成年度任務的63.4%和46%。中鋼協數據顯示,2017年4月下旬會員鋼企粗鋼日均產量186.5萬噸,旬環比增加1.53萬噸,增幅0.83%;全國預估日均產量232.86萬噸,旬環比增加0.87萬噸,再次刷新歷史新高。海關統計,4月我國鋼材出口649萬噸,較上月減少107萬噸,同比下降28.5%;1-4月我國鋼材累計出口2721萬噸,同比下降25.8%。4月,我國鋼材進口108萬噸,較上月減少22萬噸,同比下降1.8%;1-4月我國鋼材累計進口456萬噸,同比增長7.8%。央行方面,本周(5月6日-12日)央行公開市場有3100億逆回購到期,周一到周五分別到期100億、200億、1900億、600億、300億,無正回購和央票到期。綜合來看,粗鋼產量處于高位,去產能和環保力度加碼,央行加大逆回購資金吃緊,原料價格繼續弱勢下跌。預計,下周華東鋼市行情呈現窄幅震蕩盤整。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年5月12日杭州優質品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年5月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠堅挺 部分檢修】

點評:5月11日,沙鋼對螺紋、線材和盤螺價格均保持不動,沒有補差貼息不變;永鋼對螺紋上調50元/噸,線材和盤螺價格不動,僅對上期線盤補20元/噸,貼息調整為18元/月/噸;中天對螺紋上調50元/噸,線材和盤螺價格不動,承兌月貼息率調整為4‰。另悉,中天5-2旬計劃量螺紋打8折,線材和盤螺全折;永鋼5-2期螺紋打9折,線材和盤螺全折;沙鋼5-2期螺紋全折。本周馬鋼對合肥地區建材價格累計上漲40元/噸;長江對合肥地區建材價格累計上漲30元/噸,方大特鋼對南昌建材累計上漲60元/噸,南鋼對南京地區建材價格累計上漲50元/噸。

檢修方面:山東臨沂三德特鋼由于更換高爐設備,于5月9日起對大棒線進行為期7天的檢修,預計影響Φ50-130mm材料產量2.8萬噸。沙鋼熱軋二車間計劃于5月17日-5月29日大修13天,預計影響總產量約15萬噸;同時,沙鋼計劃于5月初對5800高爐進行停產檢修25天,預計影響鐵水產量1萬噸/天。馬鋼2號高爐計劃于5月18日起開始檢修,預計持續時間140天左右,約影響鐵水產量5500噸/日。淮鋼5月18日對4軋進行檢修,為期15天,影響90-280mm產量3萬噸左右。11日徐州東南因供電設備例行檢修半天,導致一號軋線停產2-3天,預計影響螺紋鋼產量5000噸。

三、【華東庫存:需求尚可 庫存連降】

點評:5月處于施工旺季,各地終端需求總體尚可。同時,近期江蘇溧陽等眾多小鋼廠處于停電停產,小鋼廠資源供應明顯減少。各地鋼市庫存消化明顯,部分規格出現緊缺狀態。據福建鋼貿商反饋,現12mm、16mm和25mm規格螺紋以及8mm規格盤螺均比較緊缺。據本網監測,截止本周國內螺紋鋼社會庫存已連續第12周出現下降。中鋼協統計,4月下旬會員鋼企粗鋼日均產量186.5萬噸,旬環比增加1.53萬噸,增幅0.83%;全國預估日均產量232.86萬噸,旬環比增加0.87萬噸。截止4月下旬末,會員企業鋼材庫存量為1405.19萬噸,旬環比減少50.79萬噸,降幅為3.49%。

據11日國家環境保護督察辦公室公布,正在7省市進行第三批中央環境保護督察的7個督察組已完成第一階段省級層面督察任務,正式進入下沉督察階段。7省市邊督邊改,已問責1278人,對環保不達標的企業將受到嚴厲打擊。進出口方面,4月我國鋼材出口649萬噸,較上月減少107萬噸,同比下降28.5%;1-4月我國鋼材累計出口2721萬噸,同比下降25.8%。4月,我國鋼材進口108萬噸,較上月減少22萬噸,同比下降1.8%;1-4月我國鋼材累計進口456萬噸,同比增長7.8%。

四、【爐料市場:鋼坯上漲 礦石再增】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:上周末,唐山地區普碳鋼坯累計上漲40元/噸(周六漲70元,周日跌30元);周一唐山鋼坯平穩報2920元/噸;周二唐山鋼坯下跌10元/噸報2910元/噸;周三唐山鋼坯上漲60元/噸報2970元/噸,周四唐山鋼坯下跌30元/噸報2940元/噸,周五唐山鋼坯上調10元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報2950元/噸,較上周五收市價上漲70元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為13793萬噸,較上周五統計增加187萬噸,其中澳礦7177萬噸,巴西礦3131萬噸,貿易礦4436萬噸,球團214萬噸,精粉830萬噸,塊礦1539萬噸,日均疏港總量278.32萬噸/天。

海關數據顯示,2017年4月,我國鐵礦砂及其精礦進口8223萬噸,較上月減少1333萬噸,同比下降2.0%;1-4月我國鐵礦砂及其精礦累計進口35309萬噸,同比增長8.6%。2017年4月,我國出口焦炭74萬噸,較上月增加34萬噸,同比增長7.2%;1-4月累計出口焦炭275萬噸,同比下降19.8%。去產能方面,5月10日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,對截至目前我國淘汰落后產能進展進行介紹。會議指出,今年全國退出煤炭產能6879萬噸,完成年度任務的46%。同時,透露一些地方淘汰落后產能進度落后等問題,下一步要更多運用市場化法制化手段,有效化解和淘汰過剩落后產能。

五、【部分要聞】

李克強:5月10日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,對截至目前我國淘汰落后產能進展進行介紹。會議指出,今年全國分別退出鋼鐵、煤炭產能3170萬噸、6879萬噸,完成年度任務的63.4%和46%。

中鋼協:2017年4月下旬會員鋼企粗鋼日均產量186.5萬噸,旬環比增加1.53萬噸,增幅0.83%;全國預估日均產量232.86萬噸,旬環比增加0.87萬噸。截止4月下旬末,會員企業鋼材庫存量為1405.19萬噸,旬環比減少50.79萬噸,降幅為3.49%。

發改委:發改委副主任寧吉喆12日在發布會表示,我們今后五年中國的對外投資能夠達到每年1200億到1300億以上,也就是6000億美元到8000億美元左右,其中會有相當多落在“一帶一路”沿線國家。 

海關:4月,我國鋼材出口649萬噸,較上月減少107萬噸,同比下降28.5%;1-4月我國鋼材累計出口2721萬噸,同比下降25.8%。4月,我國鋼材進口108萬噸,較上月減少22萬噸,同比下降1.8%;1-4月我國鋼材累計進口456萬噸,同比增長7.8%。

合肥:2017年計劃供應住宅合計10500畝。其中,商品住房用地7400畝,較去年增加400畝。按照合肥2016年高價房成交量和高價地潛在供應粗略計算來看,合肥潛在新增高價房的去化周期超過5-8年,未來去化風險不容小覷。

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