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華東鋼市周評(7月7日-7月14日)

2017年07月14日15:49   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,華東入伏多地持續高溫,戶外施工受到抑制,環保質檢依然加碼,唐山鋼坯創下新高,高爐開工率維持高位,央行本周凈回籠資金,預計,下周華東地區鋼市行情震蕩趨跌態勢。

一、【華東鋼市:酷暑高溫 期拉鋼漲 】

點評:上周末,唐山部分普碳鋼坯累計上漲20元/噸;周初,黑色系期貨接連大漲,唐山鋼坯連續小幅上漲;華東地區陸續入伏,多地發布高溫預警;馬鋼三鐵廠因電纜著火,致4000立方高爐停產;沙鋼公布中旬價格政策,終端用戶采購積極,各地報價接連推漲。周中,唐山鋼坯上漲30元/噸報3400元/噸,創2013年以來新高;酷暑高溫需求相對放緩,江浙滬等地盤螺資源緊張,方大特鋼對南昌區域通知限價,多地報價小幅見漲。臨近周末,期螺合約高位震蕩,唐山鋼坯維持平穩,市場成交略顯疲軟,多地鋼價持穩觀望。另悉,馬鋼15日起大棒材停產一周,指定經銷商18-32螺紋每天額度有100/50噸調整為80/40噸執行。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五上漲97.14元/噸,螺紋均價較上周五上漲92.86元/噸,盤螺均價較上周五上漲111.43元/噸。

日前,環保部已完成大氣污染防治強化第六個輪次的督查工作,督查中發現,京津冀及周邊地區大氣污染傳輸通道的“2+26”城市群中,仍存在三類突出問題,占問題總數的80%以上。近期,質檢總局決定開展鋼鐵產品生產許可獲證企業產品質量監督檢驗工作。本次檢查工作自2017年7月至9月底進行,并以熱軋鋼筋產品、軸承鋼產品獲證企業為檢查對象,從已獲證企業中隨機抽取100家進行監督檢驗。中鋼協統計,2017年6月下旬會員鋼企粗鋼日均產量186.66萬噸,旬環比增加0.56萬噸,增幅0.56%;全國預估日均產量235.83萬噸,旬環比增加0.55萬噸,增幅0.23%。本周央行共開展逆回購2100億元,逆回購到期2800億元,累計凈回籠資金700億元,上周為凈回籠2500億。綜合來看,華東入伏多地持續高溫,戶外施工受到抑制,環保質檢依然加碼,唐山鋼坯創下新高,高爐開工率維持高位,央行本周凈回籠資金,預計,下周華東地區鋼市行情震蕩趨跌態勢。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年7月14日杭州優質品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年7月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠上調 沙鋼暴利】

點評:周二,沙永中等鋼廠公布7月中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋、線材和盤螺價格均不動,對上期無補差;永鋼對螺紋上調50元/噸,線材和盤螺上調80元/噸,對上期無補差;中天對螺紋價格不動,線材和盤螺上調50元/噸,對上期建材無補差,帶鋼追補100元/噸;另外,中天對本期計劃量:螺紋鋼8折,盤螺和線材8折,帶鋼6折。本周馬鋼大螺紋指導價累計上漲70元/噸;南鋼大螺紋指導價累計上調140元/噸;雨花大螺紋指導價累計上漲70元/噸;長江大螺紋指導價累計上漲80元/噸;方大特鋼大螺紋指導價累計上調110元/噸;萊鋼永鋒累計上調80元/噸。

沙鋼2017年1月-5月份,沙鋼煉鐵產量達1249萬噸、煉鋼產量達1468萬噸、軋材產量達1439萬噸,實現銷售收入927億元、利潤47.39億元。據介紹,沙鋼50%~60%的產品可以參與國際競爭,60%~70%的產品已達到國內領先水平,而在5年前,沙鋼能夠參與國際市場競爭的產品只有15%。7月12日中天集團召開年中工作會議,鐵、鋼、材半年度產量首次超過500萬噸,為歷史最高。兩大公司半年降本增效3.1億元,在去年降本基礎上,今年降本成績仍能同比增加10.7%,中天公司上半年累計降本2.43億,已完成全年降本目標49%。

三、【華東庫存:投放有限 庫存不大】

點評:本周華東地區酷暑高溫,極大影響終端工程進展,據終端供應商反饋,下游需求量縮減30%左右。現長流程鋼廠以及電弧爐鋼廠開工率較高,螺紋噸鋼利潤達到千元左右。近期,鋼坯價格持續上漲,并創新近年來價格新高,坯軋材企業已毫無利潤,并難以組織坯料生產。鋼廠新資源投放有限,各地市場庫存壓力相對較小。市場調查,本周樣本鋼廠高爐開工率84.36%,較上周下降0.98%;產能利用率89.22%,較上周減少1.02%;鋼廠盈利率85.28%,較上周增加1.84%。

中鋼協統計,2017年6月下旬會員鋼企粗鋼日均產量186.66萬噸,旬環比增加0.56萬噸,增幅0.56%;全國預估日均產量235.83萬噸,旬環比增加0.55萬噸,增幅0.23%。截止6月下旬末,會員企業鋼材庫存量為1207.58萬噸,旬環比減少125.56萬噸,減幅9.42%。進出口方面,海關統計6月份中國出口鋼材681萬噸,較上月減少17萬噸;進口鋼材113萬噸,較上月增加2萬噸;1-6月,累計出口鋼材4099萬噸,同比下降28%;累計進口鋼材680萬噸,同比增長5.3%。

四、【爐料市場:鋼坯新高 廢鋼出口】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為14287萬噸,較上周五統計增加58萬噸,其中澳礦7508萬噸,巴西礦3209萬噸,貿易礦4932萬噸,球團156萬噸,精粉1017萬噸,塊礦1474萬噸,日均疏港總量288.2萬噸/天。花旗:將2017年第四季度動力煤價格預期從71美元/噸下調至68美元/噸;預計澳大利亞焦煤價格在2019/2020年前可能跌至105美元/噸;預計澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格在2019/2020年前可能跌至60美元/噸。

今年1-5月,我國廢鋼出口累計達9.6萬噸,其中5月出口就達到8萬噸。針對今年廢鋼出口在短期內的激增,商務部發言人高峰13日表示,主要有兩方面原因,其一是6月30日,我國全面取消地條鋼的生產,國內廢鋼庫存量增大,短期內市場供大于求,導致出口需求增加。其二是國內外市場出現價格倒掛,出于對市場的預期,國產廢鋼價格持續下跌,且國內外價差較大的情況下,廢鋼出口出現短期內大幅增加的情況。

五、【中頻爐改電弧爐?】

近日,中鋼協副會長遲京東對中頻爐改電弧爐政策給予答復。一是國家沒有放寬“中”改“電”的政策條件,新增電弧爐2000多萬噸的產能只是市場上的傳說。二是國家沒有允許電弧爐代替中頻爐,如果出現“中”改“電”就是違規的,決不允許的。三是原已具有電弧爐產能指標,但沒建設電弧爐,而是建成了中頻爐且已生產的企業,拆掉中頻爐后,不允許再建設電弧爐。四是對原已具有電弧爐產能指標,并已建成電弧爐裝備、前期電弧爐處于停產狀態,后又建成中頻爐生產的企業,在徹底拆除中頻爐后,經地方政府核實、核算批準,允許電弧爐恢復生產。五是原屬中頻爐煉鋼,具備完整的連鑄、軋鋼等工序裝備企業。省級政府通過淘汰別的、正規的、合法范圍內的產能進行置換后,允許利用原有連鑄、軋鋼等的裝備,新建設電弧爐,必須用同等產能置換的淘汰產能。

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