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31日鋼鐵板塊漲幅居前，鋼鐵B漲停。

消息面上，本周各品種鋼價延續漲勢，鋼坯價格再創年內新高，板材價格漲幅略強于長材（特別冷軋價格），板螺價差繼續修復。測算的噸毛利，長材高位震蕩，板材繼續回升。其中，長材毛利維持在1000+元/噸，板材毛利快速修復至770-900元/噸。

鋼鐵行業PMI指數數據顯示，7月份為54.9%，較上月上升0.8個百分點，連續三個月處在50%以上的擴張區間，并創2016年5月以來的新高，顯示鋼鐵行業景氣度處于高位。

中報業績方面，除了已發布中報的上市鋼企，目前還有24家鋼企披露了中報業績預告，其中22家明確盈利，至少7家凈利潤預增超過100%。另外，由河鋼集團與中國長城資產管理股份有限公司聯合成立的“長城河鋼產業發展基金”7月28日正式揭牌。這是我國鋼鐵行業首只產業轉型主題基金，將為鋼鐵工業供給側結構性改革，加快產業轉型升級搭建重要投融資平臺。

華創證券認為，從基本面看，鋼鐵庫存去化周期將明確開啟：進入7月下旬后，鋼材需求將慢慢開啟，直到9月底到達需求的最高峰。淡季疊加高利潤的情況，庫存仍沒有見到累積跡象，后期將進入比較順暢的去庫階段，預測8月庫存去化速度高于往年8月，對現貨價格有支撐。當前在全行業整體盈利情況下，黑色產業鏈的利潤在過去一個季度里隨著鋼鐵利潤的大幅擴張得到明顯提升。而當前隨著產業鏈各品種間的明顯失衡，導致上游尤其是國內的上游企業開始爭搶產業鏈的利潤，近期焦炭和焦煤價格的上調表明這樣的變化。后期產業鏈的利潤還將維持在高位，利潤有望適當向上游傾斜。短期焦炭市場維穩的可能性略高在過去一個月，焦炭價格約摸上漲150元每噸，貼水格局也出現較明顯修復。市場高頻數據正在反應什么樣的邏輯：庫存累積更多是貿易商主動補庫+雨季因素疊加導致，趨勢不會改變；三季度卷板行情已開啟。

興業證券指出，去年7月新聞報道稱，2016年上半年鋼鐵去產能僅完成全年目標的30%，此后有了去年下半年波瀾壯闊的去產能，及11月下旬徹底清除地條鋼，鋼鐵板塊也因此迎來一大波行情。種種跡象表明，近期環保已得到國家高度重視。近期環保督查組84天專項督查正在開展、擬對鋼鐵行業實施工業污染源達標排放計劃、認真籌備第八次全國環保大會等。環保很可能是鋼鐵行業繼地條鋼后下一個超預期的風口，今年下半年環保的持續發力，2+26城市采暖季鋼鐵產能限產50%很可能嚴格執行。一旦嚴格執行，粗略測算，將對全國鋼鐵日供給造成15%左右的收縮，收縮力度很大，鋼鐵供需格局向好，繼續看好三季度鋼鐵板塊的投資機會。

國金證券：盡管總庫存已經連續兩周增加，但絕對庫存仍處于歷史較低水平。同時，近日李克強總理作出重要批示“取締地條鋼、化解過剩產能要堅定不移推進，防止死灰復燃”，針對此前市場上對去產能政策退出的擔心，我們認為總理此次講話有望打消市場顧慮，后續去產能的邊際沖擊以及環保限產等值得期待。雖然短期社會庫存連續兩周回升，偏利空，但在近一周的普鋼股價上已有所體現，后續鋼鐵股仍值得關注。基于業績、估值、彈性等，重點推薦品種首選仍是華南八馬方新、韶凌三寶鞍首。