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華東鋼市周評(8月4日-8月11日)
2017年08月11日15:59 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼坯瘋狂 鋼價暴漲】
點評:上周末,受河北省環(huán)保發(fā)布采暖季鋼鐵產能限產50%,唐山普碳鋼坯現貨價應聲上漲,兩日內累計大漲120元/噸。周初,黑色系品種期貨多數走強,期螺1801合約一度觸及漲停,多家鋼廠價格明顯上調,南鋼上調60元/噸后即宣布封盤,華東各地鋼價均漲幅超百。周二至周三,馬鋼、南鋼等多家鋼廠以穩(wěn)為主,唐山鋼坯先跌后漲,各地市場行情盤整為主。周四,唐山鋼坯瘋狂上漲100元/噸,黑色系品種期貨整體走強,申特、南鋼等少數鋼廠封盤,方大特鋼對南昌地區(qū)通知限價,各地報價出現40-100元/噸上漲。周五,多家鋼廠小幅上調,唐山鋼坯漲后暫穩(wěn),期螺1801合約震蕩下行,市場成交相對低迷,各地鋼價弱勢見跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五大漲231.43元/噸,螺紋均價較上周五大漲210元/噸,盤螺均價較上周五大漲227.14元/噸。
8月9日,中鋼協會邀請鋼鐵行業(yè)上下游有關公司代表參會,共同研究分析鋼價 “異動”原因。10日發(fā)文指出,“參會代表一致認為,當前鋼材期貨價格大幅上漲并非市場需求拉動或是市場供給減少所致,而是一部分機構對去產能、清除‘地條鋼’和環(huán)保督查以及2+26城市大氣污染防治計劃進行了過度解讀,甚至是誤讀”。焦炭方面:自8日零時起,山東、山西、河北等多地焦炭價格每噸普漲80元,焦炭價格第五輪上漲已然開啟。此前的四輪提漲幅度均為每噸50元,第五輪調漲后,每噸累計漲幅將達到280元。鋼坯方面:據悉,河北前進鋼鐵將在9月底超過300萬噸產能停爐停產,今年年底前要整體退出。導致霸州前進、唐山萬豐、唐山金港等帶鋼價格暴漲130-170元/噸,唐山鋼坯也深受鼓舞,并瘋狂拉漲100元/噸,再創(chuàng)年內價格新高。綜合來看,本周華東鋼市均價超二百,中鋼協定性市場存在炒作,唐山鋼坯累計暴漲,焦炭普遍第五輪提價,高爐開工率小幅增強,預計,下周華東鋼市行情呈現穩(wěn)中趨弱調整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年8月11日杭州優(yōu)質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年8月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠大漲 鋼企盈利】
點評:中天8-2期計劃量,螺紋9折(上期9折),線材和盤螺8折(上期7折);永鋼8-2期計劃量,螺紋8.5折(上期9折),線材和盤螺9折(上期全折);沙鋼對熱軋和螺紋8月份計劃量均不打折。8月9日,福建三寶一座90噸電弧爐投產。另悉,福建下半年還會增加三座生產建筑鋼材的電爐,具體為福華一套60噸電爐、吳航兩套70噸電爐,四座電爐總容積達到290噸,總的年設計產能在200萬噸左右。萊鋼近日通知代理商,7月26日至本月上旬保值政策執(zhí)行將參考本月上旬計劃完成率,即為客戶上旬開單出庫量完成上旬計劃量80%以上的方可享受全額保值政策;低于80%的按照保值金額的80%執(zhí)行。
福建三鋼1-7月產鋼638萬噸,銷售收入274億元,同比增長104%;實現利稅41.52億元,同比增長216%。按上半年利潤總額占利稅的71.2%來計算,1-7月份利潤總額29.56億元、稅金11.96億元;7月份單月利潤總額8.22億元,相當于上半年利潤的38.70%。8月6日,山鋼集團日照鋼鐵精品基地項目1號5100m3高爐熱風爐點火烘爐,可以說1號5100m3高爐點火開爐已經進入倒計時。8月3日,南鋼召開月度生產經營大調度會,7月份公司贏利達到4億元,其中特鋼事業(yè)部超過2億元,板材事業(yè)部突破1億元;8月份,公司預排利潤指標為3.6億元。
三、【華東庫存:出口稍增 庫存略漲】
點評:8月7日立秋,各地高溫天氣有所緩解,有利終端戶外施工開展。本網監(jiān)測,本周國內螺紋鋼社會庫存量在425.70萬噸,較上周五統(tǒng)計增加6.55萬噸,較前期最低庫存統(tǒng)計累計增加34.4萬噸。本周華東多數鋼廠開足馬力,其中馬鋼一座2250立方高爐處于大修,福建三寶新投產一座90噸點爐,各地市場規(guī)格資源相對齊全。面對鋼價瘋狂上漲,終端用戶除正常需求外,無奈采取適量采購囤貨。最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率84.88%,較上周增加0.19%;產能利用率89.76%,較上周增加0.61%;鋼廠盈利率85.89%,較上周持平。
據海關總署統(tǒng)計,2017年7月份中國出口鋼材696萬噸,較上月增加15萬噸,同比下降32.6%;進口鋼材98萬噸,較上月減少15萬噸,同比下降13.3%;1-7月累計出口鋼材4795萬噸,同比下降28.7%;累計進口鋼材779萬噸,同比增長2.6%。建設方面:安徽省近日發(fā)布《安徽省水路建設規(guī)劃(2017-2021年)》,提出將投資400億元建設航道港口,預計到2021年安徽省四級及以上航道里程達到1900公里,港口吞吐能力達到7.2億噸、290萬標箱。
四、【爐料市場:港口礦石下降 焦炭普遍提價】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13833萬噸,較上周五統(tǒng)計下降203萬噸,其中澳礦7420萬噸,巴西礦3020萬噸,貿易礦4782萬噸,球團155萬噸,精粉909萬噸,塊礦1435萬噸,日均疏港總量288.8萬噸/天。焦炭方面,近日國內焦炭市場處于第五輪價格提漲中,各地區(qū)焦企普遍拉漲60-80元/噸,據悉華東地區(qū),日照鋼廠焦炭采購價上調80元/噸,萊鋼永鋒焦炭采購價上調80元/噸,徐州地區(qū)鋼廠焦采購價上調50元/噸等。
海關總署統(tǒng)計,7月份我國進口鐵礦石8625萬噸,環(huán)比減少845萬噸,下降8.92%,同比減少215萬噸,下降2.43%。1-7月我國累計進口鐵礦石6.25億噸,同比增長7.5%。7月份進口煤炭1946萬噸,同比減少175萬噸,下降8.25%;環(huán)比減少214萬噸,下降9.91%。7月份煤炭進口額為160268萬美元,同比增長52%,環(huán)比下降6.34%。據此推算進口單價為82.36美元/噸,環(huán)比上漲3.14美元/噸,同比上漲32.65美元/噸。7月我國出口焦炭72萬噸,環(huán)比增加2萬噸;1-7月累計出口焦炭482萬噸,同比下降17.7%。
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