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華東鋼市周評(11月24日-12月1日)
2017年12月01日16:07 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:市場缺貨 瘋漲任性】
點評:周初,受環保限產和安全檢修,華東鋼市處處資源緊缺,終端用戶急于年底趕工,馬鋼等眾鋼廠價格齊漲,沙永中每日廠提資源稀少,鋼市觸發暴漲情節,各地鋼價漲幅過百。周二,馬鋼和長江普漲90元,萊鋼永鋒和西王普漲100元,南鋼和雨花普漲60元/噸,冷鋼三次累漲120元,南鋼、冷鋼和長江午后攜手封盤,多地鋼價漲幅上百。周中,馬鋼等多家鋼廠繼續上調,南鋼、長江和冷鋼午后繼續封庫,申特、冷鋼和西城等累計漲幅90-120元/噸,終端供貨商配貨困難,各地報價井噴式上漲。周四,申特鋼廠資源全天停售,南鋼僅出售1000噸資源后停售,黑色系期貨全線飄紅,唐山鋼坯上漲30元創新高,市場瘋漲氛圍依舊。周五,沙鋼對螺紋上調500元/噸,線材和盤螺上調400元/噸,馬鋼、南鋼和萊鋼永鋒等上調100-150元/噸,期螺主力合約弱勢震蕩,部分商家獲利套現,市場觀望氛圍濃厚。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五暴漲410元/噸,螺紋均價較上周五暴漲447元/噸,盤螺均價較上周五上漲421元/噸。
中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI指數來看,11月份為53.1%,較上月小幅回升0.8個百分點,連續7個月處在50%以上的擴張區間,顯示鋼鐵行業景氣度持續好轉。中鋼協統計,2017年11月中旬會員鋼企粗鋼日均產量177.18萬噸,旬環比減少2.99萬噸,降幅1.66%。截止11月中旬末,重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1227萬噸,旬環比增加29.8萬噸,增幅1.7%。原料方面:本周國內鐵精粉價格表現堅挺,少數礦區小幅上調;廢鋼市場總體表現平穩,東北等少數區域價格見漲;焦炭市場因季節性需求加大,多地上漲50-100元/噸;鋼坯市場現貨庫存降低,唐山鋼坯漲至3890元/噸,再創年內價格新高。北材南下方面:據相關統計,11月份北材南下資源共計194.1萬噸,環比增加68.1萬噸,較計劃增加27.25萬噸,其中北材南下資源中華北資源占比下降至37.8%,東北資源占比上升至53.9%。總體來看,山東、安徽和江蘇等地環保限產,華東其余地區鋼廠常規安全檢修,各地鋼市新資源供應銳減,終端用戶處于年底趕工,北材南下資源到貨有限,各大鋼廠瘋漲或停盤,激發本周鋼市瘋狂演繹。現有貨商家利潤豐厚,市場緊缺暫難改變,行情走勢風云變幻,預計,下周華東鋼市行情處于高位調整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月1日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:價格竄漲 寶武規劃】
點評:本周五,沙永中等鋼廠公布12月上旬價格政策,其中沙鋼對螺紋上調500元/噸,線材和盤螺上調400元/噸,調后螺紋4800元/噸,線材4780元/噸,盤螺4900元/噸。永鋼和中天對螺紋上調550元/噸,線材和盤螺上調450元/噸。本周馬鋼、南鋼、方大和萊鋼永鋒累計上漲400元/噸;雨花累計上漲480元/噸,長江累計上漲540元/噸。另外,沙永中鋼廠12-1期計劃量公布,中天螺紋鋼8折(上期9折),線材和盤螺9折(上期8折);永鋼螺紋鋼8.5折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋鋼12月份計劃量全折。
11月27日,中國寶武在其首屆社會責任報告發布會上,發布了未來五年的戰略規劃。未來五年重點發展以鋼鐵產業為基礎的六大產業組合,并通過海外并購重組等多種方式,將產能提升至8000萬噸至1億噸的規模,到2021年的規劃期末,中國寶武要成為全球鋼鐵業的引領者和世界級企業集團。另外,中國寶武2016年化解過剩產能997萬噸,2017年化解過剩產能545萬噸,提前一年超額完成國家下達的三年化解目標,同時,營收卻出現了大幅度增長。2017年1-10月,中國寶武實現營業收入為3888億元,同比增長55.4%;利潤145.6億元,同比增長66.6%。
三、【華東庫存:需求不錯 庫存再降】
點評:本網監測統計,本周國內螺紋鋼社會庫存量為318.9萬噸,環比上周五螺紋庫存下跌18.9萬噸,連續第七周庫存出現下降。本周華東地區天氣降溫明顯,終端用戶急于年前趕工,鋼市行情呈現淡季不淡局面。據統計,11月新訂單指數為65.4%,較上月顯著上升9.5個百分點,是2016年下半年以來的第二高水平。然而,安徽、江蘇等地鋼企也加入冬季環保限產,多家合規鋼廠高爐或產線處于檢修狀態,新資源供應明顯銳減,各地市場庫存資源缺乏,大多數商家現貨規格不全,南鋼、長江、冷鋼等部分鋼廠連日惜售或停盤,終端用戶在恐慌中忙于采購。據最新統計,本周樣本鋼廠高爐開工率71.96%,較上周下降0.4%;產能利用率78.09%,較上周下降9.71%;鋼廠盈利率86.2 %,較上周上漲1%。
中鋼協統計,2017年11月份全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比有所回落,其中螺紋鋼、線材庫存下降較多。本月庫存總量843萬噸,環比減少49萬噸,下降5.5%。其中鋼材市場庫存總量742萬噸,環比減少41萬噸,下降5.3%;港口庫存102萬噸,環比減少8萬噸,下降7.1%。螺紋鋼本月庫存303萬噸,比上月減少37萬噸,下降10.9%。其中鋼材市場庫存285萬噸,比上月減少35.9萬噸,港口庫存18萬噸,比上月減少1.2萬噸;線材本月庫存114萬噸,比上月減少7.5萬噸,下降6.2%。其中鋼材市場庫存97萬噸,比上月減少6萬噸;港口庫存17萬噸,比上月減少1.5萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯再創新高 港口礦石高位】
備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為14136萬噸,較上周五增加151萬噸,其中澳礦7382萬噸,巴西礦3715萬噸,貿易礦5265萬噸,球團188萬噸,精粉595萬噸,塊礦1829萬噸,日均疏港總量265.2萬噸/天。近日,力拓發布公告稱,與中鋼就雙方合營的恰那鐵礦項目第三次續約將使礦場總產量再增1000萬噸,為此中鋼將預付給力拓1500萬美元,并掛鉤鐵礦石價格支付最高上限為2.5億美元的資源費。中澳恰那合營項目始于1987年,力拓與中鋼共同擁有位于西澳大利亞皮爾巴拉地區的恰那鐵礦,力拓占股60%,中鋼占股40%。該礦由力拓管理,中鋼擁有恰那項目100%的包銷權。
近日,國家發改委發布推進2018年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知,要求中央和各省區市及其他規模以上煤炭、發電企業集團簽訂的中長期合同數量,應達到自有資源量或采購量的75%以上,鐵路、港航企業對中長期合同在運力方面要予以優先安排和兌現保障。合同一經簽訂必須嚴格履行,全年中長期合同履約率應不低于90%。另悉,中國國電集團公司與神華集團有限責任公司合并重組成的新公司——國家能源投資集團有限責任公司11月28日上午在北京成立。重組后資產規模超過1.8萬億元,是世界最大的煤炭生產、火力發電生產、可再生能源發電生產和最大煤制油、煤化工公司。
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