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華東鋼市周評(12月1日-12月8日)

2017年12月08日17:44   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,近期鋼價因緊缺等因素價格暴漲,囤貨貿易商獲利空間較大,霧霾嚴重多處工地停工,下游采購力度有所放緩,多地市場報價止漲幅回落。預計,下周華東鋼市行情呈現跌后盤整態勢。

一、【華東鋼市:多地停工 止漲回落】

點評:上周末,唐山普碳鋼坯價格累計上漲50元/噸(周六漲30元,周日漲20元)。周初,馬鋼、南鋼等多家鋼廠繼續上調;唐山鋼坯上漲30元/噸報3970元/噸,創6年來價格新高;南鋼和冷鋼午后封盤停售,各地市場報價漲幅過百。周二,多家鋼廠價格繼續上調,江蘇、安徽多處工地因霧霾嚴重通知停工,終端采購需求放緩,黑色系期貨多數下跌,各地報價漲后回落。周中,三鋼中旬價格大漲500元/噸,馬鋼和南鋼進行補漲,長江和萊鋼永鋒平盤,冷鋼和申特累計下跌70-80元/噸,市場悲觀情緒濃厚,除福建鋼價小幅見漲外,其余地區均跌“聲”四起。周四,馬鋼和南鋼挺價平盤,其余多數鋼廠大幅下調,黑色系期貨集體大跌,焦炭主力合約收盤跌停,礦石和焦煤合約一度跌停,方大對南昌代理限價4930元/噸,江浙滬等多地跌幅上百。周五,馬鋼和萊鋼永鋒挺價平盤,合肥鋼價倒掛150元/噸,南鋼、長江和方大等鋼廠大幅補跌,期螺1805合約震蕩上行并最終翻紅,市場信心有所恢復,各地低價資源向高位有所靠攏。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五上漲21.43元/噸,螺紋均價較上周五上漲11.43元/噸,盤螺均價較上周五上漲18.57元/噸。

本周初,安徽、江蘇、山東等多地空氣污染嚴重,其中南京通知全市水泥、鑄造全部停產,重點石化、鋼企限產30%;合肥、南京和南通等多地通知在建工地啟動“停工令”,除少數應急工程和重大民生工程。近期水泥生產因環保供給有限,2月5日蘇南地區水泥上調50元/噸,現大廠散裝價格突破500元/噸。海關總署統計,11月出口鋼材535萬噸,環比增加37萬噸,同比大幅下降34.1%;1-11月份鋼材累計出口6983萬噸,同比下降30.7%。中指數近日報告顯示,11月份全國300個城市共推出土地2696宗,環比減少11%,同比增加1%;推出土地面積10939萬平方米,環比減少5%,同比增加3%。環保部12月7日發布特急文件,提出堅持以保障群眾溫暖過冬為第一原則,“進入供暖季,凡屬沒有完工的項目或地方,繼續沿用過去的燃煤取暖方式或其他替代方式”。日前、山東和江西等多省日前審議通過,批準明年1月1日起開征環境保護稅,及相關適用稅額和應稅污染物項目數的方案。綜合來看,近期鋼價因緊缺等因素價格暴漲,囤貨貿易商獲利空間較大,霧霾嚴重多處工地停工,下游采購力度有所放緩,多地市場報價止漲幅回落。預計,下周華東鋼市行情呈現跌后盤整態勢。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月8日杭州優質品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月1日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠檢修 三鋼大漲】

點評:上周五,沙鋼對螺紋上調500元/噸,線材和盤螺上調400元/噸,永鋼和中天對螺紋上調550元/噸,線材和盤螺上調450元/噸。本周馬鋼大螺紋指導價累計大漲200元/噸;南鋼大螺紋指導價累計大漲150元/噸;雨花大螺紋指導價累計上漲70元/噸;方大特鋼大螺紋指導價累計大漲130元/噸;長江大螺紋指導價累計上漲60元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導價累計上漲30元/噸。福建三鋼6日對螺紋、線材和盤螺均上調500元/噸,另外,三鋼集團今年1至11月,三鋼集團實現銷售收入451.38億元、利稅90.44億元,預計全年產鋼將達到1100萬噸,銷售收入將達到490億元,利稅將超過100億元。

檢修方面:日照鋼鐵計劃于12月對2150mm熱軋板卷為期10天左右的檢修,影響產量約1萬噸/天。徐州東南12月初對一條棒材產線檢修15天,預計影響螺紋鋼產量在4萬噸左右。永鋼于12月1日對兩條螺紋鋼產線進行輪番檢修,預計到月底檢修結束,影響產量在8萬噸左右。安徽長江計劃于2017年12月10日起,對盤螺產線進行為期9天的檢修,影響產量1.5萬噸左右;12月18日對一軋棒材進行15天的檢修,影響產量3.7萬噸左右。福建三鋼于12月上旬對棒材生產線停產檢修,預計檢修10天左右,將影響棒材產量2萬噸左右。沙鋼于12月3-10日對一條棒材軋線檢修8天,預計影響螺紋產量3.2萬噸。

三、【華東庫存:供給銳減 庫存連降】


點評:本網監測統計,本周國內螺紋鋼社會庫存量為308.30萬噸,環比上周五螺紋庫存下跌10.6萬噸,連續第八周庫存出現下降。近期,受采暖季環保鋼企限產疊加常規檢修,鋼廠庫存和市場庫存均處歷史低位,及多家鋼廠價格大幅上調價格,華東鋼價燃起冬日上漲的“烈火”。截至12月4日西本檢測的鋼材指數達到5110元/噸,2017年以來已上漲1720元/噸,較去年同期上漲達51.63%。該價格指數也創造了6年半以來的新高。然中間商獲利空間較大以及黑色系期貨有漲轉落情況下,多數商家采取低價套現舉措,終端用戶采購力度有所減緩。據最新統計,本周樣本鋼廠高爐開工率71.65%,較上周下降0.31%;產能利用率77.75%,較上周下降9.95%;鋼廠盈利率86.29 %,較上周持平。

海關總署數據,11月出口鋼材535萬噸,環比增加37萬噸,同比大幅下降34.1%;1-11月份鋼材累計出口6983萬噸,同比下降30.7%。11月進口鋼材114萬噸,1-11月累計進口1210萬噸,同比增加0.6%。當月凈出口鋼材421萬噸,同比減少280萬噸。11月進口鐵礦砂及其精礦9454萬噸,環比增加1505萬噸,增幅18.9%;1-11月份鐵礦砂及其精礦進口9.91億噸,同比上漲6.0%。11月出口焦炭及半焦炭97萬噸,環比增加63萬噸,同比增加4.3%;1-11月累計出口705萬噸,累計同比下降23.5%。11月進口煤及褐煤2205萬噸,1-11月累計進口2.48億噸,累計同比增加8.5%。

四、【爐料市場:鋼坯盤整 礦石再增】

備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為14218萬噸,較上周五增加82萬噸,其中澳礦7438萬噸,巴西礦3670萬噸,貿易礦5395萬噸,球團183萬噸,精粉573萬噸,塊礦1922萬噸,日均疏港總量267.62萬噸/天。另悉,12月6日在“2018中國鋼鐵產業鏈發展高峰論壇”上,多位行業人士對2018年礦石前景并不樂觀,一方面由于淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦業巨頭加大擴建礦石產能,測算明年鐵礦石新增供應量達到3800萬噸;另一方面,今年國內主要鐵礦石港口庫量持續高位,并接近歷史峰值庫存,在國內去產能背景下,后期港口庫存壓力更大。

中國(太原)煤炭交易中心6日正式啟動能源大數據平臺,截至11月底,該平臺注冊交易商約1.25萬戶,煤炭現貨交易總量79.5億噸,交易總額4.19萬億元。其中,今年前11月,煤炭交易量達18.93億噸,交易額1.1萬億元。另悉,山西省煤炭工業協會理事長王守禎在會上透露,“今年山西關閉煤礦27座、退出產能2265萬噸。近兩年間,山西共關閉煤礦52座、退出產能4590萬噸。今年前10月,山西省原煤產量完成7.27億噸,同比增長9.6%;商品煤銷售完成6.55億噸,同比增長8.41%;煤炭企業實現利潤233.67億元,同比增加256.61億元。

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