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華東鋼市周評(píng)(1月5日-1月12日)

2018年01月12日17:21   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,本周華東地區(qū)以晴冷天氣為主,終端采購(gòu)需求明顯銳減,社會(huì)及鋼廠庫(kù)存增幅較大,沙永中等鋼廠價(jià)格大幅下調(diào),港口鐵礦庫(kù)存再創(chuàng)新高,廢鋼和焦炭原料價(jià)格下跌,國(guó)內(nèi)外礦石價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,多數(shù)商家冬儲(chǔ)尚未啟動(dòng),預(yù)計(jì),下周華東地區(qū)鋼市行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

一、【華東鋼市:需求冷清 廠商博弈】

點(diǎn)評(píng):周初,華東多家鋼廠下調(diào)明顯,南鋼三天累跌280元/噸,黑色系期貨尾盤拉漲,唐山鋼坯下跌30元/噸,終端采購(gòu)需求低迷,各地報(bào)價(jià)大幅下跌。周二,華東地區(qū)天氣放晴,多數(shù)鋼廠維持平穩(wěn),唐山鋼坯探漲20元/噸,市場(chǎng)出貨依舊清淡,多地報(bào)價(jià)小幅陰跌,山東鋼價(jià)止跌探漲。周中,馬鋼價(jià)格下調(diào)100元/噸,其余鋼廠選擇平盤,馬鋼線棒部搬遷鋼晨物流園,沙永中鋼廠1-2期計(jì)劃公布,寶鋼2018年2-3月份銷售價(jià)平盤,長(zhǎng)江鋼廠在當(dāng)涂召開(kāi)客戶懇談會(huì),江浙滬等地報(bào)價(jià)暫穩(wěn),山東鋼價(jià)小幅上漲,其余省份鋼價(jià)見(jiàn)跌。周四,沙永中鋼廠價(jià)格大幅下調(diào)300-400元/噸,完成計(jì)劃量補(bǔ)差300-400元/噸,社會(huì)庫(kù)和鋼廠庫(kù)統(tǒng)計(jì)增加明顯,多地鋼價(jià)弱勢(shì)下跌,僅山東鋼價(jià)小幅再漲。周五,馬鋼和山東地區(qū)鋼廠價(jià)格平盤,南鋼、冷鋼和申特等鋼廠價(jià)格下調(diào),黑色系期貨集體弱勢(shì)下行,唐山部分鋼坯下跌40元/噸,杭州鋼價(jià)大跌100元/噸,其余多地鋼價(jià)小幅下跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌280元/噸,螺紋均價(jià)較上周五下跌247.14元/噸,盤螺均價(jià)較上周五下跌268.57元/噸。

周初,工信部印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法,要求列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、落后產(chǎn)能、在確認(rèn)置換前已拆除主體設(shè)備的產(chǎn)能、鑄造等非鋼鐵行業(yè)冶煉設(shè)備產(chǎn)能,不得用于置換。位于國(guó)家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.5噸產(chǎn)能;位于其他非環(huán)境敏感地區(qū)的新建項(xiàng)目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.25噸產(chǎn)能;西藏地區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行等量置換等。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2017年12月出口鋼材567萬(wàn)噸,較上月增加32萬(wàn)噸,同比下降27.3%;1-12月累計(jì)出口鋼材7543萬(wàn)噸,同比下降30.5%。12月進(jìn)口鋼材120萬(wàn)噸,較上月增加6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.8%;1-12月累計(jì)進(jìn)口鋼材1330萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.6%。綜合來(lái)看,本周華東地區(qū)以晴冷天氣為主,終端采購(gòu)需求明顯銳減,社會(huì)及鋼廠庫(kù)存增幅較大,沙永中等鋼廠價(jià)格大幅下調(diào),港口鐵礦庫(kù)存再創(chuàng)新高,廢鋼和焦炭原料價(jià)格下跌,國(guó)內(nèi)外礦石價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,多數(shù)商家冬儲(chǔ)尚未啟動(dòng),預(yù)計(jì),下周華東地區(qū)鋼市行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月12日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:沙鋼大跌 寶鋼平盤】

點(diǎn)評(píng):周四,沙鋼公布1月中旬價(jià)格政策,對(duì)螺紋、線材和盤螺均下調(diào)300元/噸,1月31日前完成計(jì)劃量并含資金到賬,對(duì)螺紋補(bǔ)差350元/噸,線條和盤螺補(bǔ)差300元/噸。中天對(duì)螺紋、線材和盤螺均下調(diào)400元/噸,完成計(jì)劃量對(duì)螺紋補(bǔ)差400元/噸,線材和盤螺補(bǔ)差380元/噸。永鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均下調(diào)400元/噸,完成計(jì)劃量對(duì)螺紋、線材和盤螺均補(bǔ)差400元/噸。另外,沙永中鋼廠中旬計(jì)劃量公布,中天1-2期計(jì)劃量,螺紋8折(上期8折),線材和盤螺9折(上期9折);永鋼1-2期計(jì)劃量,螺紋全折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋1月份計(jì)劃量全折。

1月5日上午,新鋼集團(tuán)與深圳聯(lián)天鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程公司合資成立的新余新鋼聯(lián)天結(jié)構(gòu)科技有限公司,在新余市高新開(kāi)發(fā)區(qū)隆重舉行開(kāi)工儀式。該公司主要生產(chǎn)免涂裝耐候鋼結(jié)構(gòu)橋梁和裝配式建筑,是新鋼公司相關(guān)多元發(fā)展的一個(gè)重要板塊。馬鋼近日通過(guò)分析和研判,提出了2018年度最高經(jīng)營(yíng)目標(biāo),即生產(chǎn)成品鐵礦石735萬(wàn)噸、生鐵1830萬(wàn)噸、粗鋼1985萬(wàn)噸、鋼材1882萬(wàn)噸;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入800億元、利潤(rùn)總額40多億元。寶鋼股份1月10日公布了2018年2、3月份主要鋼材品種銷售價(jià)格政策,厚板、熱軋、冷軋、酸洗、鍍鋅、無(wú)取向電工鋼等都維持1月份出廠價(jià)格不變。

三、【華東庫(kù)存:需求不暢 庫(kù)存攀升】

點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為386.45萬(wàn)噸,環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存增加38.05萬(wàn)噸,連續(xù)第四周庫(kù)存出現(xiàn)上漲。本周二開(kāi)始,華東各地以晴朗天氣為主,下游終端處于年前收尾,市場(chǎng)采購(gòu)并不積極,鋼價(jià)漲跌均難有銷量,市場(chǎng)及鋼廠庫(kù)存相繼增加。市場(chǎng)反饋,近日馬鋼廠庫(kù)累積超警戒線,安徽及周邊市場(chǎng)銷量不理想,召開(kāi)鋼貿(mào)價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì),周三馬鋼鋼價(jià)大幅下調(diào)100元/噸,戰(zhàn)略協(xié)議戶開(kāi)始完成計(jì)劃量,當(dāng)天馬鋼在合肥二檔資源量全部售罄。另悉,馬鋼為降低廠內(nèi)庫(kù)存,近日通過(guò)火車皮運(yùn)輸,將1萬(wàn)噸左右鋼材已發(fā)往廣州。總體來(lái)看,距離年關(guān)僅存一個(gè)月,下周終端需求會(huì)逐步減少,各地鋼市及主要鋼廠庫(kù)存將會(huì)進(jìn)一步累積。

近日,山東省發(fā)展和改革委員會(huì)透露,去年山東在鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能方面,以“僵尸企業(yè)”處置為抓手,加快出清低端落后產(chǎn)能。在完成國(guó)家下達(dá)的鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的同時(shí),嚴(yán)厲查處“地條鋼”企業(yè),合計(jì)產(chǎn)能675萬(wàn)噸。福建省經(jīng)信委主任翁玉耀介紹,2017年福建將取締“地條鋼”作為去產(chǎn)能工作的重中之重,全省共取締“地條鋼”企業(yè)35戶、合計(jì)產(chǎn)能535萬(wàn)噸,全面完成國(guó)家鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),在全國(guó)成功進(jìn)行跨省鋼鐵產(chǎn)能置換交易;關(guān)閉退出煤礦36處、去產(chǎn)能244萬(wàn)噸/年,完成全年計(jì)劃的108%。通過(guò)兼并重組、扶持發(fā)展、破產(chǎn)退出等方式處置“僵尸企業(yè)”76家,其中鋼鐵行業(yè)“僵尸企業(yè)”得到全面處置。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯下跌 礦石增量】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為15187萬(wàn)噸,較上周五增加264萬(wàn)噸,其中澳礦8418萬(wàn)噸,巴西礦3618噸,貿(mào)易礦5941萬(wàn)噸,球團(tuán)226萬(wàn)噸,精粉570萬(wàn)噸,塊礦2095萬(wàn)噸,日均疏港總量268.27萬(wàn)噸/天。近日,河北省發(fā)改委印發(fā)《河北省冶金礦山行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,提出到2020年,全省鐵礦石產(chǎn)量將保持穩(wěn)定在2.8億噸,鐵精礦產(chǎn)量穩(wěn)定在6000萬(wàn)噸,鐵礦石自給率保持穩(wěn)定在25%左右;培育15-20個(gè)國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力領(lǐng)先的大型鐵礦企業(yè)集團(tuán);鐵礦資源安全保障能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。

煤焦方面:在全國(guó)迎峰度冬的重要時(shí)期,為平抑電煤價(jià)格,保障市場(chǎng)供應(yīng),山西七大煤企帶頭降價(jià)保供。山西焦煤集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)、晉能集團(tuán)、大同煤礦集團(tuán)、晉煤集團(tuán)紛紛下調(diào)煤炭產(chǎn)品售價(jià),降幅多在15-20元/噸。最新數(shù)據(jù)顯示,沿海六大電廠日耗在76.3萬(wàn)噸,存煤可用天數(shù)13.6天。春節(jié)期間煤礦陸續(xù)放假,電廠為保證需求,不得不提前備貨。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年12月我國(guó)出口焦炭104萬(wàn)噸,較上月增加7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.6%;1-12月我國(guó)累計(jì)出口焦炭809萬(wàn)噸,同比下降20.0%。

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