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華東鋼市周評(1月19日-1月26日)

2018年01月26日15:12   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,本周華東多數省市普降大雪,低溫和雨雪冰凍天氣較多,水陸交通運輸遭受重大影響,終端戶外施工幾乎停滯,多數農民工陸續啟程返鄉,市場庫存連續第六周增加,市場漲跌均難有實際成交,多數鋼廠鎖定冬儲價格政策,預計,下周華東鋼市行情以弱勢盤整為主。

一、【華東鋼市:雨雪冰凍 需求停滯】

點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲50元/噸(周六漲50元,周日平穩);沙鋼對螺紋和線盤下調300元/噸,完成計劃量對螺紋追補350元/噸,線盤追補300元/噸。周一,馬鋼和南鋼等部分鋼廠價格上調,期螺1805主力合約高開低走,唐山普碳鋼坯下調30元/噸,少數終端雨雪前完成采購,各地市場報價漲后回落。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠價格下調,工地民工陸續開始返鄉,唐山普碳鋼坯下調20元/噸,終端用戶采購寥寥,多地鋼市報價弱穩為主。周三,馬鋼和萊鋼永鋒等鋼廠平盤,南鋼和雨花等鋼廠小幅下調,唐山普碳鋼坯小幅探漲20元/噸,黑色系品種期貨多數見漲,江浙滬皖魯等省市午后飄雪,多地市場報價或穩或跌。周四,華東調價鋼廠表現分歧,黑色系品種期貨全線上漲,江浙滬皖贛等大范圍普降大雪,戶外終端施工基本停滯,水陸交通運輸比較困難,市場漲跌難有實際成交,多地市場報價穩中微漲。周五,福建三鋼公布1月下旬價格政策,其中螺紋和線材不動,盤螺下調80元/噸;江浙滬皖贛魯等多地白雪皚皚,永鋼公布2月份建材計劃量,各地市場報價以穩為主。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五上漲22.86元/噸,螺紋均價較上周五上漲32.86元/噸,盤螺均價較上周五上漲24.29元/噸。

天氣方面,23日午后安徽、江蘇和浙江等省份局地大到暴雪。此次雨雪過程受多次冷空氣影響,低溫和雨雪冰凍持續時間長,影響范圍廣。鋼廠方面,近期部分鋼企發布業績公告,杭鋼股份預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤17.88億,同比變動146.62%。方大九鋼實現利稅53.74億元 同比增長314.25%。2017年,沙鋼年銷售收入2200億元,利稅254億元,利潤192.74億元。南鋼股份預計2017年凈利潤32億元左右,同比增加800%左右。工信部近日會議指出,要嚴防“地條鋼”死灰復燃,并在上半年組織開展專項大檢查,進一步鞏固取締“地條鋼”成果,若違法違規行為屬實,將上報國務院嚴肅追責問責。發改委近日新聞發布會,表示2017年完成煤炭行業去產能1.5億噸以上、鋼鐵行業5000萬噸左右、煤電行業5000萬千瓦的年度目標任務,均已超額完成。目前,正在進行驗收核查的收尾工作。綜合來看,本周華東多數省市普降大雪,低溫和雨雪冰凍天氣較多,水陸交通運輸遭受重大影響,終端戶外施工幾乎停滯,多數農民工陸續啟程返鄉,市場庫存連續第六周增加,市場漲跌均難有實際成交,多數鋼廠鎖定冬儲價格政策,預計,下周華東鋼市行情以弱勢盤整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月26日杭州優質品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月21日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:沙鋼下調 折扣公布】

點評:上周末,沙鋼公布1月下旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均下調300元/噸,調后螺紋鋼價格4050元/噸,線材價格3980元/噸,盤螺價格4100元/噸;完成計劃量對上一期螺紋鋼追補350元/噸,線材和盤螺追補300元/噸。中天和永鋼均對螺紋、線材和盤螺均下調200元/噸,完成計劃協議量,對上一期螺紋、線材和盤螺均追補250元/噸。周五,福建三鋼公布1月下旬價格政策,其中對螺紋和線材價格不動,盤螺價格下調80元/噸。本周馬鋼大螺紋指導價累計上漲60元/噸;南鋼大螺紋指導價累計上漲10元/噸;方大特鋼大螺紋指導價累計上漲30元/噸;長江大螺紋指導價累計上漲40元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導價與上周持平。

沙永中三大鋼廠公布1-3期計劃量,中天螺紋鋼打9折(上期8折),線材和盤螺9折(上期9折);永鋼螺紋鋼全折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋1月份計劃量全折。另外,永鋼公布2月份計劃折扣量,其中2-1期螺紋和線盤均打8折,2-2期螺紋5折,線盤打7折;2-3期螺紋打5折,線盤打7折。沙鋼方面,2017年全年完成的生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為3139萬噸、3834萬噸、3693萬噸,同比分別增長3.94%、15.3%和13.5%,年銷售收入2200億元,利稅254億元,利潤192.74億元。連續9年入圍世界500強,2017年排名第365位,并獲評中國鋼鐵“A﹢”級競爭力極強企業。

三、【華東庫存:難有成交 庫存增加】

點評:本網監測統計,本周國內螺紋鋼社會庫存量為445.80萬噸,環比上周五螺紋庫存增加31.60萬噸,連續第六周庫存出現上漲。市場來看,隨著年關越發逼近,華東各大工地處于年前收尾工作,市場采購力度明顯銳減,少數工地開啟雨雪前最后備貨。本周三開始,江蘇、安徽、浙江局部、江西局部等多地出現降溫降雪天氣,沿江沿海部分港口出現封航,水陸交通受到重大影響,各地市場成交幾乎停止,多數農民工啟動返鄉歸途。冬儲情況來看,部分商家上周已經操作完成,其余部分商家對年后市場難以把握,并不急于年前備貨,準備年后根據情況再作打算。另據有關統計,本周160家鋼廠鋼爐產能利用率為73.08%,較上周下降0.34%,剔除淘汰產能的利用率為79.29%較去年同期降8.47%。

中鋼協統計,2018年1月上旬重點鋼企粗鋼日均產量為178.96萬噸,旬環比增加0.79萬噸,增幅0.44%;全國估算值為224.19萬噸,旬環比增加1.53萬噸,增幅0.69%。截止1月上旬末,重點企業鋼材庫存為1148.51萬噸,比上一旬減少44.21萬噸,減幅3.71%。另據相關統計,本周主要城市螺紋社會庫存量為448.25萬噸,較上周統計增加31.58萬噸;線材社會庫存量為137.66萬噸,較上周統計增加5.77萬噸;中厚板社會庫存量為101.24萬噸,較上周統計減少0.54萬噸;冷軋板卷社會庫存量為106.77萬噸,較上周統計增加0.5萬噸;熱軋板卷社會庫存量為178.86萬噸,較上周統計增加2.03萬噸;該五大鋼材品種社會庫存量累計較上周統計增加39.34萬噸。

四、【爐料市場:鋼坯震蕩盤整 港口礦石再增】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為15172萬噸,較上周五增加241.85萬噸,其中澳礦8419萬噸,巴西礦3676噸,貿易礦5736萬噸,球團199萬噸,精粉744萬噸,塊礦2167萬噸,日均疏港總量274.53萬噸/天。近日,中鋼協常務副秘書長王穎生表示,2017年全年進口鐵礦石是10.75億噸,同比增長了5%。2017年中國鐵礦石的進口地中:澳洲占了61%,巴西占了21%,這兩家占了82%。澳大利亞是世界主要的鐵礦石出口國之一。在2016至2017財年,澳大利亞出口了8.19億噸鐵礦石,其中83%銷往中國。另外,2017年由于產量和利潤的原因,鋼廠傾向于采用高品位礦,由此使得高、低品位礦的價差在拉大。同時由于環保等原因,塊礦和粉礦的價差也在加大。

煤炭方面:2018年央企要完成化解煤炭過剩產能1265萬噸,整合煤炭產能8000萬噸的目標任務。近日,在煤炭大省的政府工作報告中陸續得到公布。其中,山西省2018年將計劃退出煤礦36座,退出產能2300萬噸,力爭2020年底前年產能在60萬噸以下的煤礦全部退出。山西將繼續加強煤炭先進產能建設,到2018年底,全省要形成先進產能約5.3億噸,占生產總能力的比率要在50%以上。山東省2018年將關退煤礦10處,退出產能規模465萬噸。據了解,2017年,山東省煤礦累計生產原煤1.26億噸,銷售商品煤1.25億噸,產銷基本平衡;實現全部營業收入4707.5億元、利潤226.9億元,同比分別增長50.77%、309.11%,創5年來最好水平。

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