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華東鋼市周評(2月23日-3月2日)
2018年03月02日15:56 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼廠助推 鋼價大漲】
點評:上周末,唐山普碳鋼坯報價累計大漲110元/噸(周六漲70元,周日漲40元)。周初,華東多家鋼廠價格上調,福建三鋼二月下旬價格上調100元,南鋼、山東石橫和安徽長江等少數鋼廠封盤停售,黑色系品種期貨全線上漲,各地市場報價紛紛抬高。周二,馬鋼、南鋼等多數鋼廠價格上調,山東鋼廠螺紋僅供冬儲協議,黑色系品種期貨先弱后集體反彈,永鋼3-1期螺紋計劃量僅4折,各地市場報價或漲或穩。周中,華東多家鋼廠平盤為主,中天3-1期螺紋計劃量7折,永鋼銷售ERP系統升級中午停單,黑色系品種期貨多數趨弱,各地市場報價以穩為主。周四,沙鋼三月上旬價格上調250元/噸,漲幅力度超出部分商家預期,江浙滬地區廠提基價順勢拉漲,南鋼、萊鋼永鋒和長江鋼廠午后封盤,黑色系品種期貨多數見漲,華東大部分鋼市報價上漲。周五,華東大部出現陰雨天氣,多家鋼廠價格保持平盤,黑色系品種期貨全線見跌,唐山鋼坯橫盤整理,市場成交比較冷清,各地鋼價或穩或跌。
據中物聯鋼鐵物流專委會調查、發布的鋼鐵行業PMI指數來看,2月份為49.5%,環比下降1.4個百分點,主要受春節假期、環保限產和天氣等因素影響,結束連續9個月的擴張狀態。國家統計局公布2017年國內生產總值(GDP)比上年增速6.9%,占世界經濟的比重為15%左右,比5年前提高3個百分點以上,穩居世界第二位。近期,唐山公布非采暖季鋼企限產10%-15%征詢稿,河南公布今年采暖季鋼企限產30%以上,邯鄲公布2月26日-3月31日全市18家鋼企限產50%(以為高爐計)。原料方面,節后廢鋼采購價格全線上漲,華北和東北地區廢鋼漲幅達200元/噸,華東廢鋼漲幅50-100元/噸。焦炭采購價格來看,華東、華北等地漲幅在100-150元/噸。國內鐵精粉市場價格以穩為主,部分礦區小幅上調;進口礦價格接連小幅攀升,截止3月1日62%礦石指數報在79.60美金,處于10個月以來的高點。綜合來看,環保督查、綠色稅收持續高壓,上游原料價格持續上漲,各大鋼企價格紛紛上調,市場報價順勢大幅推高??紤],節前資源獲利空間可觀,社會庫存節后大幅增壓,終端采購需求逐步恢復,預計,下周華東鋼市行情震蕩趨高為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年3月2日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年3月2日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼大幅上調 上旬折扣公布】
點評:日前,寶鋼股份湛江鋼鐵2250熱軋產線累計產量突破1000萬噸。湛鋼2250熱軋產線成為目前國內新建熱軋產線中,最短時間突破1000萬噸的熱連軋產線。萊鋼永鋒通知,3月1日起新舊兩種標志開始同時使用,新舊標志的過渡期為6個月,截止到2018年9月1日前全部更換完畢,2018年10月30日舊標志全部作廢,不再使用。本周四,沙鋼公布3月上旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均上調250元/噸。另外,中天3-1期計劃量,螺紋7折(上期5折),線材和盤螺10折(上期7折);永鋼3-1期計劃量,螺紋4折(上期5折),線材和盤螺全折(上期7折);沙鋼對螺紋3月份計劃量不打折。
檢修方面:萍鋼九江鋼廠對一座1080立方米高爐進行檢修,從2月10日至3月20日,預計影響鐵水產量3000噸/天,共計影響鐵水產量9萬噸左右。福建三安鋼鐵將于3月13日開始進入年度大修,2*550m3、1*1250m3高爐計劃停產檢修10天,影響產量約5萬噸。沙鋼計劃于3月5日對一條1700mm熱軋生產線進行檢修,預計到月底檢修結束,影響產量在25萬噸左右。申特鋼廠計劃自3月15日起,對1#450m3高爐進行為期35天左右的檢修,預計影響鐵水產量5.6萬噸,成材產量6-7萬噸。
三、【華東庫存:需求尚未啟動 社會庫存大增】
點評:本網監測庫存數據顯示,截止3月2日,國內主要市場螺紋鋼社會庫存量為858.65萬噸,環比節前(2月9日)螺紋庫存大幅增加239.95萬噸,社會庫存呈現2個月連續上漲狀態。主要受春節前后終端需求停滯,鋼廠新資源陸續到市,部分商家看漲囤貨等,導致節后社會庫存統計大幅增加。據不完全統計,截止3月1日杭州鋼市螺紋鋼庫存在75萬噸左右;上海鋼市螺紋鋼庫存量在49萬噸左右,南京鋼市螺紋鋼庫存量在30萬噸左右;南昌鋼市螺紋鋼庫存量在33萬噸左右,另據商家反饋,節后南昌鋼市線材資源緊缺,方大特鋼3月1日再次調整線材極差加價,調整后線材在大螺紋基礎上加價140元/噸。
中鋼協數據顯示,截止1月下旬末,重點企業鋼材庫存為1093.01萬噸,比上一旬減少90.15萬噸,減幅7.62%;較12月下旬末減少99.7萬噸,減幅8.36%;較去年同期減少321.9萬噸,減幅22.79%。與去年同期相比較,全國鋼材市場庫存減少34萬噸,鋼廠庫存減少322萬噸,市場庫存和鋼廠庫存合計較去年同期減少356萬噸,而上月為減少244萬噸?;ǚ矫妫?5日江蘇交通運輸廳廳長陸永泉在南京表示,2017年,江蘇公鐵水空交通建設投資突破1100億元,創歷史新高,同比增長16.9%。2018年,江蘇省要完成基礎設施建設投資1160億元;港口項目12個(萬噸級以上泊位數7個);機場項目3個,9條過江通道,十幾條鐵路同時建設等。
四、【爐料市場:鋼坯漲后橫盤 港口礦石新高】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為15955萬噸,較上周五增加206萬噸,其中澳礦9119萬噸,巴西礦3690噸,貿易礦5951萬噸,球團212萬噸,精粉694萬噸,塊礦2213萬噸,日均疏港總量289.06萬噸/天。部分鋼廠進行節后補庫,港口出貨量相應增加。近日,花旗報告,預計鐵礦石價格將在2月底3月初升至80美元/噸,因為中國農歷新年過后鋼鐵需求回升,而且鋼廠將收儲高品位礦石。但其也表示,如果出現重大流動性緊縮舉措,或者事實證明終端用戶對鋼鐵的需求明顯弱于預期,那么鐵礦石甚至可能成為今年第二季度的最佳做空對象。
山西是我國煤炭大省,素有“煤?!敝Q。截至2015年底,山西保有查明煤炭資源儲量約為2709.01億噸。近年來,嚴格煤炭資源配置管理,連續5年實現煤炭資源礦業權“零”出讓,5年累計注銷煤礦采礦證56個、退出煤炭產能5100萬噸。持續推進煤炭去產能,同時把發展先進產能作為煤炭供給側結構性改革的重要舉措,數據顯示,截至2017年底,山西共有615座生產煤礦,總產能9.098億噸/年。其中,煤炭先進產能達到3.96億噸/年,占全省煤炭生產總能力的比重超過40%,預計到2020年,先進產能逐步提高到三分之二左右。
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