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華東鋼市周評(3月2日-3月9日)
2018年03月09日17:41 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:開工不足 庫存承壓】
點評:本周以來,江浙滬等華東多地時有陰雨天氣,終端工程復工不及預期,部分工程資金比較緊張,市場需求吃吹未見好轉。然而,節后各地市場庫存持續大增,據西本網監測數據顯示,截止3月9日,全國主要市場螺紋鋼社會庫存量為1080.30萬噸,創下2013年以來節后庫存新高。部分商家為迎合銷量,采取降價套現,市場需求更加不濟,本周一至本周三,各地市場報價接連小幅陰跌。本周四,隨著社會庫存數據公布,黑色系品種期貨加速下跌,以及美國對進口鋼材加征關稅等,市場情緒明顯比較恐慌,各地報價大幅“跳水”,杭州庫提價和廠提價拉平,當天杭州、南昌和合肥等多地鋼價跌幅在70-100元/噸。本周五,華東各地鋼價再次“跌聲”四起,隨著周末到來,午后市場成交有所起色,少數商家低價吃貨,杭州和上海等地部分資源低位反彈20-30元/噸。截止發稿時止,華東主要鋼市螺紋、線材和盤螺均價環比上周跌幅在200元/噸左右;同樣,本周江蘇南鋼、方大特鋼、安徽長江和萊鋼永鋒等鋼廠指導價環比上周跌幅超200元/噸。另外,本周末(3月11日),沙鋼即將公布3月中旬價格政策,面對市場價與鋼廠價倒掛超300元,價格政策又該調整多少補多少呢?值得商家等待和關注。
全國人民代表大會3月5日在北京開幕,將于3月20日閉幕,會期15天半。2018年我國GDP增長預期目標為6.5%左右,CPI漲幅目標3%左右,預算赤字率為2.6%。財政部表示,2018年全國預算收入目標定在人民幣18.32萬億元,提高6.1%;將今年預算支出目標設在人民幣20.98萬億元,上升7.6%。今年要再壓減鋼鐵產能3000萬噸,退出煤炭產能1.5億噸左右。3月9日18時唐山啟動重污染天氣緊急響應:在確保安全生產的前提下,承擔居民供暖任務的鋼鐵企業保留一臺燒結機生產,豎爐全部停產,其它鋼鐵企業燒結機和豎爐全部停產;焦化企業出焦時間延長至48小時以上;鑄造企業全部停產;企業集群:橡膠、軋鋼、鍛造等小企業集群全部停產,包括以天然氣、管道煤氣或電為能源的的企業。海關總署最新數據顯示,2月我國出口鋼材484.7萬噸,同比下降15.7%;1-2月鋼材累計出口949.7萬噸,同比下降27.1%。2月我國進口鋼材102.7萬噸,同比下降5.8%;1-2月鋼材累計進口221.8萬噸,同比增長1.6%。綜合來看,本周華東地區陰雨較多,現貨庫存積增承壓,終端采購需求未及預期,期螺主力合約加速下跌,市場情緒急轉直下,各地鋼價大幅下跌?;?,目前鋼價已跌出年前冬儲價位,市場恐慌情緒有所釋放,歷年來3月中旬庫存開始下降等,預計,下周華東鋼市行情處于震蕩調整態勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年3月9日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年3月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:鋼廠下調 部分檢修】
點評:3月5日,中國十九冶集團中標江陰興澄特鋼三號高爐南區拆除項目。主要包括原三號高爐本體、出鐵場區域、礦槽及上料系統等拆除任務,拆除工作量包含設備總量約1880噸,鋼結構約3350噸,耐火材料2620噸,土建混凝土約4800立方米等,將采用定向精確控制倒塌法、線切割法、定向爆破等先進施工技術和拆除技術進行拆除施工。另悉,3月2日下午,杭鋼集團與萬科集團在杭州舉行資產包合作簽約儀式。此次雙方合作的資源包含8個杭鋼下屬房地產項目股權,分布在杭州、嘉興、臺州、馬鞍山、諸暨共5個城市,交易總價17.8億元。
檢修方面:九江萍鋼線材產線加熱爐故障,將對線材產線進行為期一周的檢修,具體檢修時間未定,預計影響線材產量2萬噸左右。日照鋼鐵計劃自3月4日-3月10日對一條ESP產線進行為期7天的檢修,預計影響產量3萬噸。福建三安將于3月13日對2*550m3、1*1250m3高爐計劃停產檢修10天,影響產量約5萬噸。沙鋼對1700mm熱軋生產線進行檢修,檢修時間從3月5日至月底,影響產量在25萬噸左右。申特鋼廠預計從3月15日,對1#450m3高爐進行為期35天左右的檢修,預計影響鐵水產量5.6萬噸,成材產量6-7萬噸。
三、【華東庫存:需求乏力 庫存再增】
點評:本網監測庫存數據顯示,截止3月9日,國內主要市場螺紋鋼社會庫存量為1080.30萬噸,環比上周螺紋庫存大幅增加74.10萬噸,連續第11周庫存呈現上漲態勢。本周華東地區陰雨天氣較多,半數以上工地尚未開工,終端工程采購需求有限,市場庫存繼續處于增壓態勢。據不完全統計,截止3月9日杭州鋼市螺紋鋼庫存在77萬噸左右;上海鋼市螺紋鋼庫存量在53萬噸左右,南京鋼市螺紋鋼庫存量在33萬噸左右;南昌鋼市螺紋鋼庫存量在35萬噸左右,合肥鋼市螺紋鋼庫存量在38萬噸左右,濟南鋼市螺紋鋼庫存量在9.5萬噸左右,福州鋼市螺紋鋼庫存量在12萬噸左右。
3月7日,上海召開市重大工程建設工作會議。2018年上海要建設126項重大工程,預備項目22項,新開工14項,基本建成18項,全年計劃投資不低于1350億元,達到近年來最高水平。近日,山東省委書記劉家義表示,正在著力開展以泰山為起點,延伸到膠東半島、嶗山這一條線,落實城鄉一體的戰略規劃。著力推進海洋強省戰略規劃和港口資源整合規劃。到2035年,高速鐵路要建設5700公里,同時發展好水利、航空。另悉,1-2月挖掘機銷量21800臺,增長14.3%。由于春節因素,2月單月挖掘機械銷量11113臺,同比下滑23.5%,但好于市場預期1萬臺左右。
四、【爐料市場:鋼坯大幅回落 港口礦石降低】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為15831萬噸,較上周五下降123萬噸,其中澳礦9176萬噸,巴西礦3577噸,貿易礦6046萬噸,球團210萬噸,精粉657萬噸,塊礦2301萬噸,日均疏港總量268.85萬噸/天。進口礦方面,2018年以來,巴西和澳洲等地出現惡劣天氣,以及鐵路運輸系統檢修等不利因素,1-2月份,巴西和澳洲鐵礦是發運量在1.68億噸,同比去年減少2551萬噸,環比2017年11-12月減少5502萬噸。海關統計,2月我國進口鐵礦砂及其精礦8426.8萬噸,環比下降1607.5萬噸;1-2月我國累計進口鐵礦砂及其精礦18474.3萬噸。
焦煤方面來看,國內焦炭經過一輪上漲過后,各地市場表現平穩為主。當前焦企在前期訂單支撐下,總體以去庫存為主,南方鋼廠大多補庫到位,北方鋼廠維持高位運行,貿易企業近期詢價以及采購積極性下滑,本周在成品材和黑色系期貨走弱環境下,短期行情缺乏上漲動力,市場情緒存在微妙變化。另外,從山西省國資委獲悉,2018年要化解煤炭過剩產能在1600萬噸。從甘肅省發改委獲悉,2018年將退出煤炭產能456萬噸,涉及退出煤礦達21處。河北省正在醞釀將煤炭港口從秦皇島遷出,未來秦皇島港將聚焦旅游碼頭和集裝箱碼頭業務,現已啟動初步調研,尚未形成正式文件或方案。
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