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華東鋼市周評(3月23日-3月30日)
2018年03月30日14:40 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:成交增量 鋼價回漲】
點評:上周末,唐山普碳方坯報價累計下跌70元至3300元/噸(周六跌130元,周日漲60元)。周初,馬鋼、南鋼等部分鋼廠價格下調,期螺1805合約震蕩下跌2.81%,各地商家繼續以跌價出貨為主。其中,福建三鋼大幅下調750元/噸,使得當天福州鋼價大跌140元/噸。周二,受中美貿易戰有所緩和,期螺1805主力合約開盤即漲,馬鋼、長江等部分鋼廠價格平穩,唐山鋼坯小幅探漲30元/噸,下游用戶采購積極,市場成交明顯好轉,馬鋼因短期環保限產30%,南鋼上午下跌午后連續追漲,市場信心得到增強,各地鋼市報價不同程度上漲,杭州鋼價更是大漲90-100元/噸。周三,華東鋼廠調價出現分歧,期螺1805合約一度下跌后又急速拉漲, 唐山普碳鋼坯報價維持平穩,市場成交量明顯下滑,市場觀望氛圍濃厚,各地市場表現窄幅或漲或跌。周四,合肥徽商庫因運力不足,馬鋼和長江宣布間接停單和全部停單;黑色系品種期貨多數上漲,35個樣本城市庫存周環比下降,沙永中鋼廠4-1期建材折扣量公布,市場信心明顯改善,各地鋼市報價多數見漲。周五,期螺1805合約午后急速拉漲,唐山鋼坯小幅上漲20元/噸,市場出貨情況總體較好,各地市場報價整體上漲。
3月28日國務院常務會議確定深化增值稅改革措施,決定從5月1日起國內制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%,交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%,預計全年可減稅2400億元。近日,河北核查157家已核發排污許可證的鋼鐵企業,發現6家鋼企擅自違建和排污超標等問題,決定撤銷排污許可證并實施停產;另外112家存在未完成環保提效改造等問題,決定限期3個月內整改,并限產50%。環保稅方面,4月份為環保稅開征首個征期,從國家稅務總局獲悉,目前各地稅務部門核心征管系統、網報系統已部署上線,并采集完成24萬多戶環保稅納稅人基礎信息。央行方面,本周央行為維護銀行體系流動性合理穩定,繼續維持凈回籠格局,本周五300億逆回購到期,凈回籠300億,本周累計凈回籠1600億。綜合來看,本周華東地區天氣晴朗便于施工,社會庫存連續第三周下降;北方空氣污染嚴重環保繼續加碼,央行繼續維持資金凈回籠格局,廢鋼、焦炭和礦石等原料價格持續下跌,多數商家以銷售出貨資金套現為主,期螺主力合約多頭勢力增強,現貨行情呈現謹慎上漲。基于,近期華東部分鋼廠檢修或是限產,清明節前終端用戶適量備貨,以及節日前后常伴陰雨天氣,預計,下周華東鋼市行情呈現窄幅震蕩上漲態勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年3月30日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年3月21日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:三鋼巨幅下調 安徽鋼企限產】
點評:本周四,沙永中鋼廠建材計劃量折扣公布,中天4-1期計劃量,螺紋7折(上期7折),線材和盤螺8折(上期10折);永鋼4-1期計劃量,螺紋7折(上期8折),線材和盤螺7折(上期10折);沙鋼對螺紋4月份計劃量不打折。3月26日,福建三鋼公布三月下旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均下調750元/噸,調后螺紋指導價3700元/噸,線材指導價3750元/噸,盤螺指導價4820元/噸。另外,3月29日,三鋼閩光(002110)發布業績預告,公司預計2018年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤8.97億至11.01億,同比變動120.00%至170.00%,鋼鐵行業平均凈利潤增長率為371.21%。
3月26日馬鞍山市政府發布關于重點工業企業實施生產調控的緊急通知,要求即日至3月31日24時,對鋼鐵、水泥等行業實施生產調控,按生產線或生產設備停限產30%或錯峰生產,其中馬鋼停限產30%,馬長江執行錯峰生產。3月26日,福建三寶給經銷商下發通知,考慮價格持續下跌直逼生產成本現已處于微虧狀態,決定3月26-3月30日和4月15~4月20日期間進行停產檢修,預計影響產量約12萬噸。另外,為確保各經銷商經營的需要、不影響終端工地施工,從即日起到4月5日,各經銷商每日只能按合同量下單不超過日合同量100%,并要求貼近市場主流價格≤10元進行銷售。
三、【華東庫存:需求增加 庫存連降】
點評:本網監測庫存數據顯示,截止3月30日,國內主要市場螺紋鋼社會庫存量為980.10萬噸,環比上周螺紋庫存下降54.70萬噸,連續第3周庫存出現下降。本周華東地區天氣晴朗,各地終端施工相應增速,市場整體成交有所好轉,同時,近期中天、三鋼、馬鋼、長江、三寶等鋼廠均有檢修或環保限產,一定程度上減少市場供應壓力,以及增強市場信心。據不完全統計,截止3月30日,杭州鋼市螺紋鋼庫存在68萬噸左右,較上周減少5萬噸;上海鋼市螺紋鋼庫存量在47.7萬噸,較上周末減少3.5萬噸,南京鋼市螺紋鋼庫存量在28萬噸左右,較上周末減少2萬噸;南昌鋼市螺紋鋼庫存量在29.8萬噸左右,較上周末降庫約2.2萬噸。
中鋼協統計,2018年3月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比繼續上升,且增幅較以往有所擴大,其中長材庫存增幅仍為較大品種。本月庫存總量1543萬噸,環比增加392萬噸,上升34.1%。其中鋼材市場庫存總量1437萬噸,環比增加409萬噸,上升39.8%;港口庫存106萬噸,環比減少17萬噸,下降13.5%。另據有關統計,截止3月29日,全國35個主要城市螺紋庫存為981.65萬噸,環比上周末減少55.24萬噸;全國主要城市線材庫存為314.88萬噸,環比上周末下降18.38萬噸。全國主要鋼廠螺紋庫存361.94萬噸,環比上周末增加3.49萬噸;全國主要鋼廠線材庫存為106.00萬噸,環比上周末減少0.92萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯先跌后漲 港口礦石新高】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為16280萬噸,較上周五增加145萬噸,其中澳礦9335萬噸,巴西礦3513噸,貿易礦6408萬噸,球團200萬噸,精粉705萬噸,塊礦2451萬噸,日均疏港總量265萬噸/天。近日,河北唐山、邯鄲等地啟動重污染II級應急響應,周邊鋼企限產力度加大,給礦石需求帶來稍許影響。28日至30日,沿江部分港口因大霧開始封航,華東地區疏港能力出現下降,鋼企補庫積極性不強;東北地區因氣溫升高,終端戶外施工逐步恢復,鋼企采購需求有所增加,港口疏港量略有好轉。
焦炭方面:近期焦炭價格接連弱勢下跌,第三輪降價基本落實,累計跌幅在200元/噸左右。本周四,河北部分主流鋼企對二級、高硫焦采購價提降20元/噸。鋼企考慮焦炭庫存高位,部分鋼廠繼續控制焦炭到貨量,尤其在鋼價近期跌幅明顯情況下,鋼企會進一步打壓焦企。焦煤方面來看,目前焦化企業利潤微薄,同樣控制焦煤的庫存量,壓縮壓縮精煤的采購量,以此打壓精煤價格。據悉,山西等主要精煤價格陸續有不同程度的松動,臨汾安澤、呂梁臨縣一帶優質低硫焦煤資源價格出現50-70元/噸的下調。
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