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華東鋼市周評(4月13日-4月20日)
2018年04月20日16:46 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:央行定向降準 房產投資增速】
點評:周初,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價格平盤,黑色系品種期貨多數下跌,唐山鋼坯尾盤小幅松動,終端用戶觀望氛圍濃厚,部分商家以低價出貨為主,華東多地鋼價小幅下跌,其余鋼市表現堅挺。周二,央行定向降準釋放流動性,一季度各項宏觀經濟數據公布偏好,期螺1810主力合約震蕩走強,南鋼、雨花和長江等鋼廠相繼停售,唐山普碳鋼坯累計上漲30元/噸,各地市場報價均小幅上揚。周三,馬鋼、南鋼等調價鋼廠全部上調,黑色系品種期貨全線飄紅,央行大額逆回購1500億,長江、南鋼、雨花等鋼廠接連停單或二次追漲,各地鋼市報價全部上漲。周四,馬鋼、萊鋼永鋒等鋼廠繼續上調,央行再度大額逆回購1900億,黑色品種系期貨繼續強勢沖高,主要城市螺紋庫存周環比下降63.14萬噸,唐山主流普碳鋼坯終漲30元/噸,華東各地鋼市報價上漲明顯。周五,馬鋼、方大等多家鋼廠價格上調,長江鋼廠因資源緊俏繼續停單,黑色系品種期貨集體弱勢下跌,各地市場觀望氛圍濃厚,各地鋼價或穩或小幅回落。
4月17日,央行對大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行等部分金融機構降準1個百分點;根測算,此次定向降準合計釋放流動性13000億元。同時,本周央行累計凈投放4700億元。統計局公布,1-3月份,全國房地產開發投資21291億元,同比名義增長10.4%,增速比1-2月份提高0.5個百分點。中鋼協統計,3月下旬重點鋼企粗鋼日產估算值為178.83萬噸,環比減0.06%。全國估算值為231.30萬噸,環比減0.05%。旬末重點企業庫存為1338.43萬噸,環比減9.51%。發改委近日制定方案,5-6月份將展開鋼鐵行業化解過剩產能、防范“地條鋼”死灰復燃專項抽查。綜合來看,本周央行定向降準以及大額凈投放,一季度房地產投資增速超預期,部分鋼廠常規或環保停產檢修,主要城市現貨庫存連續六周下降,廢鋼、焦炭和礦石等原料價格相對平穩,江蘇、安徽等地嚴查環保防治污染,終端下游開工率繼續回升等,預計,下周華東鋼市行情總體延續上漲態勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年4月20日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年4月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:價格上調 鋼廠盈利】
點評:周一,福建三鋼公布4月中旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均上調100元/噸。周三,方大特鋼公布4月6-15日南昌地區建筑鋼材4月中旬結算價,螺紋3683元/噸,線材3843元/噸,盤螺3905元/噸。沙永中鋼廠4月下旬折扣量公布,中天螺紋7折(上期7折),線材和盤螺8折(上期9折);永鋼螺紋5.5折(上期5.5折),線材和盤螺6折(上期6.5折);沙鋼對螺紋4月份計劃量不打折。另悉,馬鋼股份2018年一季度,實現營業收入約183.08億元,同比增長5.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.18億元,同比增長57.25%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤達14.02億元,同比增長56.69%;基本每股收益0.18元。
萍安鋼鐵公司繼續保持強勁發展態勢,一季度實現銷售收入47.23億元,同比增長26.22%,利稅總額達到8.95億元,同比增長136.5%,全面實現“開門紅”。今年以來,該公司不僅延續了月度盈利即為每個在崗員工每月發放1000元盈利獎的激勵政策,而且進一步加大力度,當月度盈利達到1億元時,再為每個在崗員工每月增加2000元盈利獎。一季度員工(不含中高層)月人均收入達到8392元,同比增長48.22%。另悉,4月16號起,萍鋼九江鋼廠3號1780立方高爐進行常規檢修,為期38天,日均影響鐵水0.5萬噸/天,共計影響鐵水19萬噸左右。
三、【華東庫存:需求較好 庫存再降】
點評:本網監測庫存數據顯示,截止4月20日,國內主要市場螺紋鋼社會庫存量為803.66萬噸,環比上周螺紋庫存下降63.09萬噸,連續第6周庫存出現下降。本周華東地區天氣依舊晴朗,各地終端用戶施工進展順利,市場采購力度明顯加強。同時,江蘇、安徽和山東等多地部分鋼廠減產檢修,鋼廠資源供應壓力明顯緩解,馬鋼、長江、南鋼、西城等多家鋼廠比較惜售。市場反饋,4月16日江蘇省環保督查組入駐常州地區,對鋼鐵、水泥、建材等行業進行環保督查。據不完全統計,截止4月20日,杭州鋼市螺紋鋼庫存在56.1萬噸,較上周減少2.1萬噸;上海鋼市螺紋鋼庫存量在38.1萬噸,較上周末減少3.2萬噸,南京鋼市螺紋鋼庫存量在21.2萬噸左右,較上周末減少1.9萬噸;福州鋼市螺紋鋼庫存量在8.9萬噸左右,較上周末降減少0.7萬噸。
截止4月19日,全國35個主要城市螺紋庫存為804.55萬噸,環比上周末減少63.14萬噸;全國主要城市線材庫存為246.33萬噸,環比上周末下降19.32萬噸。全國主要鋼廠螺紋廠內庫存261.53萬噸,環比上周末減少28.35萬噸;全國主要鋼廠線材庫存為74.33萬噸,環比上周末減少8.66萬噸。主要城市熱軋板卷庫存為241.88萬噸,環比上周末下降6.24萬噸,主要鋼廠熱軋板卷庫存為98.37萬噸,環比上周末增加2.99萬噸。主要城市冷軋板卷庫存為117.38萬噸,環比上周末增加0.16萬噸,主要鋼廠冷軋板卷庫存為46.36萬噸,環比上周末增加1.26萬噸。主要城市中厚板庫存為90.01萬噸,環比上周末下降5.26萬噸,主要鋼廠冷軋板卷庫存為71.66萬噸,環比上周末增加0.65萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯上漲 焦化限產】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為15978.2萬噸,較上周五下降61萬噸,其中澳礦9215萬噸,巴西礦3437噸,貿易礦6370.2萬噸,球團230萬噸,精粉665萬噸,塊礦2405萬噸,日均疏港總量274.3萬噸/天。4月18日,英澳礦業巨頭力拓(Rio Tinto)公布2018年第一季度生產業績。第一季度,力拓最大資產皮爾巴拉鐵礦石發運量達8030 萬噸,同比(2017年第一季度)增長5%;產量為8310萬噸,同比增長8%。力拓是全球第二大鐵礦石生產商,其主要資產為鐵礦石、鋁、銅。2017年,力拓合并銷售收入400億美元,同比增加18.3%;凈利潤達88億美元,同比增加90%。鐵礦石占去年營收的43.6%,鋁產品作為第二大收入來源,貢獻了26.3%。
國家統計局數據,1-3月份我國焦炭產量10285萬噸,同比下降3.2%;其中3月份我國焦炭產量3557萬噸,同比下降4.7%。1-3月份我國原煤產量80454萬噸,同比增長3.9%;其中3月份我國原煤產量29022萬噸,同比增長1.3%。另悉,中焦協、河北焦協、山東焦協以及34家大型焦化企業代表于2018年4月18日下午召開了18年第二次執行委員會,會議討論得出一致意見:施行常態限產和特殊時期限產并行機制。常態限產15%,特殊時期限產30%。核驗標準為結焦時間和日產量。限產時間:自實施日起一年時間。特殊時期限產在出現嚴重工序錯配以及焦炭價格低于成本時。參會焦化企業均表態贊成并且簽署了保證金制度協議書。如有違約日產量每增加一噸則罰款50元,罰款將從保證金里扣除。
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