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沉寂已久的鋼鐵板塊近兩日猛然拉升。

截至6月17日收盤，鋼鐵(申萬)板塊漲2.36%，重慶鋼鐵、南鋼股份漲停。而在前一交易日日，鋼鐵(申萬)板塊漲3.6%，南鋼股份、重慶鋼鐵、首鋼股份漲停。

是什么在催化鋼鐵股上行？業內人士認為，一方面，目前鋼材價格較為堅挺，且下半年國內用鋼需求預期較為樂觀，市場看好鋼鐵行業表現；另一方面，上市鋼企紛紛拓展數字化業務，也有望使鋼鐵股估值得到提升。

上市鋼企轉型科技公司？

今年以來，包括5G、半導體、云計算等在內的科技題材股迎來了普漲行情，相比之下傳統周期行業如鋼鐵、煤炭、油氣等則備受冷落。

不過，傳統工業并未缺席新基建這一盛宴，一些傳統工業如鋼鐵已悄然向數字化方向轉型。業內人士認為，潛在的數字化轉型機遇是此輪鋼鐵板塊大漲的重要原因之一。

杭鋼股份、沙鋼股份正在踏足互聯網數據中心(IDC)業務。

杭鋼股份2019年年報顯示，公司發展戰略包括布局數字經濟領域，投資建設互聯網數據中心(IDC)業務。在數字經濟產業方面，公司收購并增資云計算公司，投資建設杭鋼云計算數據中心項目一期。

在今年4月的一份公告中，杭鋼股份表示，公司與浙江天貓在杭州市簽訂了關于共建浙江云計算數據中心項目合作框架協議。該框架協議僅系公司與浙江天貓的初步磋商，存在較大的不確定性。該協議的履行對公司2020年度經營業績不會產生重大影響。

沙鋼股份在2019年年報中提到“公司將積極推進重大資產重組的工作，加快實施公司在IDC行業的戰略布局，盡快形成公司特鋼與IDC業務雙輪驅動、雙主業并進共同發展”。根據該公司的公告，目前，沙鋼集團及上市公司正在落實對歐洲和亞太地區最大的數據中心業主、運營商和開發商――Global Switch的收購事宜。

馬鋼股份也被市場認為涉及IDC業務。

馬鋼股份6月16日在投資者互動平臺上證實，飛馬智科與中國聯通安徽公司、聯想集團和騰訊云共同策劃，規劃建設高水平2萬機柜數據中心IDC和大數據研發中心。馬鋼股份通過控股子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司于2019年持有飛馬智科18.19%的股份。

一些上市鋼企正積極從傳統主業之外拓寬新業務。

例如，首鋼股份在6月初修改了公司章程，擬對經營范圍增加互聯網接入及相關服務、互聯網生產服務平臺等業務。

一位長期周期股的市場人士告訴上證報，由于鋼鐵行業的特殊性，上市鋼企業績受周期影響較大，其估值(滾動市盈率)往往維持在5-15之間。而若鋼鐵股被認為具有科技屬性，按科技股的標準定價，將估值將遠遠超過現在的水平。

鋼鐵研究中心主任王國清對上證報表示，從板塊表現來看，市場整體看好今年國內的用鋼需求。從個股來看，上市鋼企的經營操作助推股價上行。例如，重慶鋼鐵周三發布關于公司董事和監事變動的公告，可以看到，新上任的董事監事都是寶武集團方面的，意味著寶武重組重鋼進入執行期。南鋼股份近期與華為合作導入IPD(集成產品開發)體系，推動南鋼建設高科技企業。創新驅動、數字化轉型、雙主業發展等方向均是受投資者青睞的。

鋼鐵板塊較難走出趨勢性行情

鋼鐵股的連續大漲為整個行業板塊注入了久違的活力，但從基本面上來看，當前鋼鐵行業依然面臨壓力。

從原料端來看，今年以來，鐵礦石價格不斷上漲，給行業造成巨大的成本壓力。國內期市數據顯示，截至6月17日下午收盤，鐵礦石主力合約年內已上漲27.64%，報766.5元/噸。

西本新干線研究中心主任孫輝對上證報表示，短期內，鋼材價格主要受成本支撐，鐵礦石價格居高不下，焦炭價格也漲了5輪。目前，長流程鋼企仍有200元/噸-300元/噸的盈利。

“6月份鋼材均價是高于5月份的。除了鐵礦石、焦炭等成本支撐，也有下游需求起到一定的支撐作用。否則當前創新高的產量和高位庫存，早就把鋼價壓下去了?！蓖鯂逭f。

資訊分析師李肇乾、李曉娟表示，目前，政府積極推動鋼鐵企業兼并重組，產能置換如火如荼。產能置換多集中在2020年至2021年完成，且鋼企建筑鋼材的噸鋼毛利較為可觀，整體供應在近兩年或依舊維持高位?！半m然需求在2020年2季度以后有所改善，但從中長期看，產能置換后，供需緊平衡狀態受到考驗，對行情產生一定壓力?！?/p>

方正證券認為，雖然宏觀偏暖環境下流動性、基建存在利好因素，但下游預期仍待改善，地產政策情況仍有待觀察。除此之外，由于原料端保持絕對強勢，鋼材在高產量下保持較低利潤，鋼鐵板塊較難走出趨勢性行情。

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