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本周（8月3日—8月7日），西本鋼材指數收在3950元/噸，環比上周上漲60元/噸。西本新干線現貨交易平臺監測的數據顯示，截止8月7日，全國61個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3998元/噸，周環比上漲59元/噸；高線HPB300φ6.5mm為4130元/噸，周環比上漲65元/噸。

本期，全國主要市場建筑鋼材價格上漲，其中，東北、華北地區漲幅較小，西北、西南、華東、華中和華南市場漲幅更大。本期西本鋼材指數上行，成本指數也有抬升，表明鋼廠利潤空間被侵蝕；本周螺紋鋼期貨一度拉升，給現貨市場帶來信心提振。

期貨方面，本期黑色系整體向上：鐵礦石沖高回落，焦炭震蕩上行，熱卷和螺紋鋼漲幅收窄。其中，熱卷2010合約周五夜盤收3890元，較上周五夜盤上漲28元/噸；螺紋鋼RB2010合約周五夜盤收在3820元/噸，較上周五夜盤收漲44元/噸。從全周走勢情況看，原料端（鐵礦和焦炭）表現頑強，成材端（螺紋和熱卷）跟隨波動，隨著獲利資金的轉移，期貨市場存在一定變數。

回首本期，宏觀面消息不冷，原料市場繼續逞強，螺紋現貨再現拉漲。當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本新干線現貨交易平臺所監控到的相關庫存數據，再具體分析。

二、上海市場分析

據西本新干線綜合庫存監測數據顯示：截至8月6日，滬市螺紋鋼庫存總量為44.55萬噸，較上周增加0.45萬噸，增幅1.02%，這是上海地區庫存連續第七周上升，增速有所放緩；目前庫存量較上年同期（8月8日的39.30萬噸）增加5.25萬噸，增幅為13.36%。本期，上海地區價格推升，下游需求環比提高，到貨量保持正常，所以社會庫存慣性增倉。

本期，西本新干線監測的滬市線螺周終端采購量為2.79萬噸，環比上周增加17.23%，終端采購量環比回升，主要原因是價格拉漲，刺激工地階段性補貨。從歷史數據看，本期終端采購量并不算多，預計后期還會緩慢提升。

本期西本鋼材指數上漲，市場價格同步：周一，主動拉升；周二，繼續推漲；周三，穩中有落；周四，低位回升；周五，穩中微調。當下上海市場現狀是：社會庫存仍在增倉，終端需求環比提升；原料價格高掛，期貨市場不弱。目前市場價格被動抬高，預計下周西本鋼材指數區間調整。

二、庫存總結分析

本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1570.39萬噸，較上周減少2.5萬噸，減幅為0.16%。這是全國樣本倉庫鋼材庫存總量在連續六周增倉后，首次小幅回落，主要原因是供應量處于高位，而需求總體有所增加，供求矛盾得到一定緩解。對比西本新干線歷史數據，當前庫存處于弱平衡狀態，預計后期還會小幅波動。

主要鋼材品種中，本期螺紋鋼庫存量為862.07萬噸，環比上周減少1.52萬噸，減幅為0.18%；線盤總庫存量為200.29萬噸，環比上周減少5.95萬噸，減幅為2.88%；熱軋卷板庫存量為283.83萬噸，環比上周增加4.25萬噸，增幅為1.52%；冷軋卷板庫存量為115.75萬噸，環比上周增加0.14萬噸，增幅為0.12%；中厚板庫存量為108.45萬噸，環比上周增加0.58萬噸，增幅為0.54%。

據西本新干線歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2019年8月8日的1305.71萬噸）增加264.68萬噸，增幅為20.27%，分品種看，本期五大鋼材品種庫存螺紋、線材由增轉減，其它品種庫存繼續小幅增倉。本期，全國主要樣本倉庫中，更多庫存下降，其中，東北、西北、華北庫存降幅放緩，華南、西南、華中和華東區域有增有減。單從庫存變化情況看，行情還會呈現反復。

本周，華東區域價格整體上調，各地漲幅有所差異；截至周五，以螺紋鋼為例，福建市場價格最高（3880元），江西市場最低（3650元），其他區域掛在3700元左右。以各地西本優質品為參照物，目前華東市場螺紋鋼主流價格區間在3650-3880元/噸，周環比上漲70-100元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

7月重卡突破14萬輛大增9成

根據第一商用車網最新掌握的數據，2020年7月，我國重卡市場預計銷售各類車型超過14萬輛，環比下滑16%，同比增長89%，這個漲幅，也意味著4、5、6、7月份重卡銷量的月均漲幅達到70%左右。超過14萬輛這個數據，也創造了重卡行業7月份銷量的新高，比上一個歷史記錄——2017年7月份9.02萬輛的銷量水平多出了5萬多輛。

鋼鐵業產能置換新規有望盡快出臺

近日召開的“2020（第十一屆）中國鋼鐵發展論壇”傳出消息,備受業界關注的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》正抓緊修訂完善，將在進一步征求相關意見和建議的基礎上凝聚行業共識，并盡快出臺。正在修訂的新辦法，擬將“未重組或未清算的‘僵尸企業’產能、鐵合金行業冶煉設備產能”列入不得用于置換的產能范圍，此舉有利于產能置換與去產能工作緊密銜接，加快“僵尸企業”低效產能退出。置換比例（退出產能與建設產能之比）作為鋼鐵產能置換的關鍵指標，也將進一步從嚴要求。在此次修訂中，考慮到當前鋼鐵行業步入減量化發展的背景下，產能置換比例的設定必須保證項目實施后，產能得到有效控制，不能出現名義上產能減少、實際上產量增加的現象，擬規定大氣污染防治重點區域產能置換比例不低于1.5∶1，其他地區置換比例不低于1.25∶1。

新型城鎮化重大項目儲備提速擴容

多地圍繞新型城鎮化緊鑼密鼓展開大批重點項目儲備和開發，除了加快推進老舊小區改造外，軌道交通、城市管網、環保設施等一攬子項目建設庫浮出水面。業內預計，新型城鎮化每年或帶動有效投資20萬億到50萬億元。面對體量巨大的建設項目，財政資金、專項企業債券、中長期信貸、社會資本等多元化投融資機制也在加速形成。

財政部：地方政府專項債加快發行使用 較好發揮對經濟拉動作用

財政部6日發布《2020年上半年中國財政政策執行情況報告》顯示，截至7月31日，2020年新增地方政府專項債券已發行22661億元，完成全年計劃(37500億元)的60.4%。地方政府專項債券加快發行使用，較好發揮對經濟的拉動作用。

劉昆：有信心完成今年財政各項目標任務

財政部部長劉昆說，二季度以來，隨著經濟運行逐月好轉，財政收支呈現向好跡象。“綜合來看，我國經濟內在向好的基本面沒有改變，隨著經濟的穩步回升，通過努力，我們有信心完成今年財政各項目標任務。”劉昆表示，下一步，財政部將圍繞做好“六穩”工作、落實“六保”任務，堅持實施更加積極有為的財政政策，努力實現經濟發展量的合理增長和質的穩步提升。

7月百城均價：新建住宅環比上漲0.43%

根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建及二手住宅的調查數據，2020年7月，全國100個城市新建住宅平均價格為15528元/平方米，環比上漲0.43%，漲幅較上月收窄0.10個百分點。

寧吉喆：擴大內需努力完成全年目標任務

寧吉喆表示，下半年，要牢牢把握擴大內需這個戰略基點。在投資方面，重點推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程“兩新一重”建設，加大公共衛生、應急物資儲備、交通能源等領域補短板力度，實施城市更新，加快城鎮老舊小區改造。我國今年陸續出臺了一攬子對沖經濟下行壓力的政策，僅推動復工復產的相關政策就包括八個方面90條措施。下半年，重點是要將這些政策繼續落實好，鞏固擴大經濟恢復成果，推動經濟高質量發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

中鋼協：7月下旬社會庫存環比增加17萬噸

據中鋼協統計，7月下旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1257萬噸，比上一旬增加17萬噸，上升1.4%；比3月上旬峰值減少764萬噸，下降37.8%；比年初庫存增加575萬噸，上升84.3%。

財政部：截至7月底地方政府債券發行超3.7萬億元

7月份，地方政府債券發行2722億元，其中，新增債券422億元，再融資債券2300億元。截至7月底，今年累計發行地方債37586億元，其中，新增債券28290億元，再融資債券9296億元。新增債券完成全年發行計劃（47300億元）的59.8%，其中，一般債券發行5629億元，完成全年計劃（9800億元）的57.4%；專項債券發行22661億元，完成全年計劃（37500億元）的60.4%。

7月份300城市土地市場多指標下挫

中國指數研究院8月5日發布7月份全國300城市土地市場交易情報。綜合來看，7月份土地市場供求兩端多指標環比下滑。從供應端來看，月內300城市供地縮水近兩成，各線城市供應較上月均降，宅地供應環比降近三成。7月份，受監測的300個城市共推出土地2750宗，環比下降24%，同比增加5%；推出土地面積12498萬平方米，環比減少16%，同比增加14%。其中，住宅類用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）936宗，環比減少26%，同比減少1%；推出土地面積4674萬平方米，環比減少29%，同比增加2%。

7月下旬重點鋼企粗鋼日均產量創新高

據中鋼協，2020年7月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2389.60萬噸、生鐵2122.65萬噸、鋼材2397.93萬噸、焦炭362.74萬噸。本旬平均日產，粗鋼217.24萬噸，環比增長1.59%、同比增長11.65%；生鐵192.97萬噸，環比增長1.07%、同比增長12.94%；鋼材217.99萬噸，環比增長6.89%、同比增長10.78%。本旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1313.14萬噸，比上一旬減少125.04萬噸，降幅8.69%；比6月下旬減少49萬噸，減幅3.59%；比年初增加359.89萬噸，增幅37.75%。

海關總署：7月份我國出口增長10.4%

據海關統計，今年前7個月，我國貨物貿易進出口總值17.16萬億元人民幣，比去年同期（下同）下降1.7%，降幅較上半年收窄1.5個百分點。其中，出口9.4萬億元，下降0.9%；進口7.76萬億元，下降2.6%；貿易順差1.64萬億元，增加8.1%。

7月份，我國進口鐵礦砂創歷史記錄

據海關總署數據，7月份，我國進口鐵礦砂11264.70萬噸，創歷史記錄；前7個月，我國進口鐵礦砂6.6億噸，增加11.8%，進口均價為每噸641.2元，上漲1.1%。7月份，中國出口鋼材417.6萬噸，環比增加47.5萬噸，增幅12.8%；1-7月累計，中國共出口鋼材3288.0萬噸，同比減少704.5萬噸，下降17.6%。7月份，中國進口鋼材260.6萬噸，環比增加72.8萬噸，增幅38.8%，1-7月累計，中國共進口鋼材994.8萬噸，同比增加328.4萬噸，增長49.3%。

本周，國內宏觀面消息仍然偏暖，主要表現在：1、高層再次表態，擴大內需努力完成全年目標任務；2、經濟運行逐月回暖，財政收支呈現向好跡象；3、地方政府專項債加快發行，發揮對經濟拉動作用；4、基建投資擔當重任，重大項目儲備提速擴容；5、下游行業加快復蘇，7月重卡銷量大增；6、7月百城房價出籠，新建住宅價格環比上漲；7、貨物貿易進出口呈現恢復，同步降幅逐月收窄；8、土地市場開始降溫，7月份多項指標呈現下滑。

從行業面看，中鋼協和海關總署相繼公布了一些數據，從中可以看出，行業矛盾不僅沒有得到緩解，還在進一步積累。比如，7月下旬重點鋼企粗鋼日均產量再創新高，20個城市5大品種鋼材社會庫存環比回升；又如，進出口數據顯示，7月份中國出口鋼材417.6萬噸，環比增加47.5萬噸，1-7月累計，出口鋼材3288.0萬噸，同比減少704.5萬噸，下降17.6%。再如，鋼材進口量同環比齊漲，鐵礦石進口量大增；具體來看，7月鋼材進口同比暴增210%，環比也大增四成；前7個月，鋼材累計進口同比大增近50%；7月鐵礦石進口1.1264億噸，較6月時的1.0168億噸增長11%，同比增幅也達到24%；前7個月，我國進口鐵礦砂6.6億噸，增加11.8%……毋庸置疑的是，鐵礦石受制于人，鋼材消化依賴國內，為了亡羊補牢，相關部門正在抓緊出臺鋼鐵業產能置換新規，恐怕還是遠水解不了近渴。

回首本周，現貨市場處于震蕩拉漲態勢：期貨再次發力，現貨被動跟進；鋼廠不遺余力，商家舉步維艱。從行情走勢看，全國各地市場漲幅并不一致：北方漲幅較小，南方全面推高。——隨著區域價差的修復，南北市場“倒掛”現象有所收斂。從主要市場的實際交易情況看，價格上漲的同時，全國各地銷量沒有全面放大，這也是市場推漲后又出現“遲疑”的主要原因。期貨點燃激情，銷量壓制漲幅，這就是市場面臨的現狀，接下來，現貨商家被動而為的格局難以改變：一方面，原料價格依然堅挺，鋼廠掌控話語權；另一方面，資本市場會有起伏，終端需求存在變數。總體來看，受制于各方因素的影響，行情走勢不會一帆風順，鋼價大概率呈現高位運行。

對于上海地區而言，市場價格推高之后，商家似乎進退兩難：繼續漲，缺刺激；若回調，心不甘。當前的利好因素沒有消失：原料價格更強，出廠價格更高，期貨仍在引導；利空因素也很實在：供應沒有減量，庫存尚未下降，高溫影響施工。筆者以為，本周鋼價再次上漲，“情緒化”因素不容忽視：期貨上行是導火索，鋼廠推高是催化劑。接下來，預計這樣的“外力”作用會有所減弱，下周現貨市場難以單邊拉升，或將呈現出一定的反復。期間需要關注：天氣的變化，期貨的漲跌，銷量的多少。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰