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1月鋼鐵PMI顯示：

國(guó)內(nèi)需求持續(xù)走弱，成本壓力繼續(xù)增大

從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，1月份為44.3%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行小幅下行。分項(xiàng)指數(shù)顯示，國(guó)內(nèi)鋼材需求趨于謹(jǐn)慎，而國(guó)外需求有所回升，鋼廠生產(chǎn)小幅上升，原材料采購(gòu)量下降，累庫(kù)速度加快，原材料價(jià)格持續(xù)走高。預(yù)計(jì)2月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需兩端繼續(xù)偏緊運(yùn)行，而鋼材出口有望繼續(xù)上升，鋼材價(jià)格小幅震蕩。

圖1  2016年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)變化情況

  一、1月份鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析

 （一）國(guó)內(nèi)鋼材需求持續(xù)下降

1月份，隨著天氣進(jìn)一步轉(zhuǎn)冷，加上春節(jié)臨近，整體需求隨著冬季深入而進(jìn)一步下降。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求偏弱，新訂單指數(shù)為35.0%，環(huán)比下降7.0個(gè)百分點(diǎn)。而國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體為了應(yīng)對(duì)疲軟的經(jīng)濟(jì)，以歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為首的許多國(guó)家推進(jìn)財(cái)政刺激政策，帶動(dòng)了相關(guān)鋼材需求，我國(guó)鋼材出口量持續(xù)上升。新出口訂單指數(shù)為55.2%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

終端需求方面，據(jù)上海卓鋼鏈了解，元旦后整體市場(chǎng)需求持續(xù)回落，南方市場(chǎng)趕工后離市相對(duì)往年較早，因此需求趨弱明顯。從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，1月份終端日均采購(gòu)量環(huán)比下降51.30%，成交快速走弱。

圖2  2016年以來(lái)新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年1月以來(lái)滬市終端線螺每周采購(gòu)量監(jiān)控變化情況

（二）鋼廠生產(chǎn)小幅上升

1月份，節(jié)前鋼廠備貨意愿增強(qiáng)，鋼廠生產(chǎn)小幅上升。生產(chǎn)指數(shù)為48.7%，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)估算，本月累計(jì)平均日產(chǎn)粗鋼220.20萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.27%；生鐵195萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.31%。

隨著春節(jié)臨近，鋼廠原材料采購(gòu)活動(dòng)和從業(yè)人員數(shù)量也進(jìn)一步收緊。采購(gòu)量指數(shù)為44.6%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，從業(yè)人員數(shù)量為46.8%，環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖4  2016年以來(lái)生產(chǎn)指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)和原材料庫(kù)存指數(shù)變化情況

（三）節(jié)前庫(kù)存增長(zhǎng)明顯

1月份，隨著春節(jié)臨近，鋼廠開(kāi)始備貨意愿強(qiáng)烈。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為48.7%，環(huán)比上升15.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月中旬重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量為1404.31萬(wàn)噸，環(huán)比增加101.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.8%。

社會(huì)庫(kù)存方面也有較快增長(zhǎng)，5大品種庫(kù)存均呈上升走勢(shì)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存835萬(wàn)噸，比上一旬增加64萬(wàn)噸，比年初增加105萬(wàn)噸。分品種來(lái)看，螺紋鋼庫(kù)存363萬(wàn)噸，環(huán)比增加36萬(wàn)噸；線材庫(kù)存137萬(wàn)噸，環(huán)比增加18萬(wàn)噸；熱軋卷板庫(kù)存139萬(wàn)噸，環(huán)比增加6萬(wàn)噸；冷軋卷板庫(kù)存101萬(wàn)噸，環(huán)比增加3萬(wàn)噸；中厚板庫(kù)存95萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)噸。

圖5  2016年以來(lái)產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)變化情況

（四）鋼材價(jià)格高位回落

1月份需求整體下降，市場(chǎng)商家在后半月逐步離市，市場(chǎng)價(jià)格也隨著需求下滑整體呈現(xiàn)震蕩趨弱走勢(shì)。卓鋼鏈數(shù)據(jù)顯示，1月4日上海螺紋鋼指數(shù)為4526元/噸，一路震蕩下行至25日上海螺紋鋼指數(shù)達(dá)到4296元/噸，為當(dāng)月最低價(jià)，之后價(jià)格小幅反彈，28日上海螺紋鋼指數(shù)為4315元/噸。整月降幅達(dá)211元/噸。預(yù)計(jì)2月份鋼市小幅震蕩，價(jià)格變化幅度不會(huì)太大

圖6  2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

 （五）原材料成本繼續(xù)上升

1月份，原料端整體走強(qiáng)，原材料價(jià)格持續(xù)上行，鋼廠原材料成本壓力進(jìn)一步加大。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為68.5%，環(huán)比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，但已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月維持在68%以上的高位運(yùn)行。鐵礦石方面，價(jià)格呈現(xiàn)沖高回落。從1月初起一路震蕩上行，1月18日，普式62%鐵礦石指數(shù)為173.6美元/噸，當(dāng)月新高，之后震蕩下行。至27日，普式62%鐵礦石指數(shù)為165.55美元/噸，較上月末上升6.3美元/噸。其他原材料方面，河北地區(qū)普碳方坯價(jià)格為3840元/噸，較上月末上升70元/噸；山東地區(qū)廢鋼價(jià)格為2710元/噸，較上月末上升110元/噸；山西地區(qū)二級(jí)焦炭?jī)r(jià)格2690元/噸，較上月末上升500元/噸；江蘇地區(qū)65-66品味酸性干基鐵精粉價(jià)格為1390元/噸，較上月末上升60元/噸。

圖7  2016年以來(lái)購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

（六）資金整體保持寬松

據(jù)央行數(shù)據(jù)，12月份人民幣貸款增加1.26萬(wàn)億 全年新增19.63萬(wàn)億。12月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.72萬(wàn)億元, 全年累計(jì)為34.86萬(wàn)億元，比上年多9.19萬(wàn)億元。12月末M2同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高1.4個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長(zhǎng)8.6%，增速比上月末低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高4.2個(gè)百分點(diǎn)；M0同比增長(zhǎng)9.2%。全年凈投放現(xiàn)金7125億元。從信貸數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年全年信貸數(shù)據(jù)表現(xiàn)寬松，一方面對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)起到一定支撐作用，另一方面也助力了大宗商品市場(chǎng)的走強(qiáng)。疫情的困擾下貨幣效應(yīng)相對(duì)減弱，且國(guó)內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的情況下，2021年上半年或?qū)⒊掷m(xù)階段性保持貨幣的寬松穩(wěn)定。

二、后市展望

（一）國(guó)內(nèi)鋼材短期需求繼續(xù)下降，節(jié)后需求或?qū)⒒嘏?/span>

受天氣轉(zhuǎn)寒以及春節(jié)即將到來(lái)等影響，大量基建工地施工和工廠作業(yè)陸續(xù)中止，而制造業(yè)中裝備制造業(yè)、汽車(chē)、機(jī)械等行業(yè)雖受季節(jié)影響不大，但仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。房地產(chǎn)市場(chǎng)方面，2020年1-12月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年增長(zhǎng)7.0%，增速比1-11月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；1-12月份房屋新開(kāi)工面積下降1.2%，降幅比1-11月份收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)，上年為增長(zhǎng)8.5%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積比上年下降1.1%，降幅比1-11月份收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年收窄10.3個(gè)百分點(diǎn)；土地成交價(jià)款增長(zhǎng)17.4%，增速比1-11月份提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，上年為下降8.7%。

整體來(lái)看，2月份受春節(jié)因素等影響市場(chǎng)需求會(huì)有所下滑，但隨著春節(jié)結(jié)束，房地產(chǎn)方面給予整個(gè)商品市場(chǎng)的需求帶來(lái)良好的支撐。再加上周轉(zhuǎn)率提高，更是進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了市場(chǎng)需求的釋放。節(jié)后基建施工作業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，鋼材需求也會(huì)有回暖趨勢(shì)，在疫情不會(huì)反復(fù)的情況下，上半年需求或?qū)⒂胁诲e(cuò)的表現(xiàn)

（二）鋼材出口持續(xù)回暖

隨著新冠疫苗問(wèn)世并投入使用后，國(guó)外對(duì)于疫情影響呈樂(lè)觀態(tài)度，加上歐美等主要發(fā)達(dá)國(guó)家為了刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，制造業(yè)首當(dāng)其沖，而鋼鐵需求增長(zhǎng)也成為制造業(yè)回暖的一個(gè)標(biāo)志，預(yù)計(jì)2月份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足的情況下，國(guó)外需求會(huì)持續(xù)回暖，出口訂單依舊呈現(xiàn)增長(zhǎng)情況。

（三）鋼廠生產(chǎn)小幅下降

1月份原材料采購(gòu)和從業(yè)人員指數(shù)均有所下降，春節(jié)和天氣因素導(dǎo)致2月份需求端或?qū)⒗^續(xù)下滑，鋼材生產(chǎn)也會(huì)有所下降。但不同于國(guó)內(nèi)，國(guó)外市場(chǎng)需求卻保持較好水平，出口量有望上升。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2月份生產(chǎn)會(huì)小幅下降。

綜合來(lái)看，1月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求趨于謹(jǐn)慎，出口訂單有所回升，鋼廠生產(chǎn)小幅上升，鋼廠累庫(kù)速度較快，原材料價(jià)格持續(xù)上升，鋼材價(jià)格高位回落。預(yù)計(jì)2月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需兩端繼續(xù)偏緊運(yùn)行，出口量有望繼續(xù)上升，鋼材價(jià)格小幅震蕩。（任何轉(zhuǎn)載，必須與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)取得聯(lián)系，未經(jīng)許可，任何單位或者個(gè)人不得轉(zhuǎn)載本文）