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從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，3月份為47.9%，環比下降0.7個百分點。分項指數顯示，鋼材需求有所回升，鋼廠生產受環保限產有所下降，帶動原材料價格高位下行，鋼價震蕩上行。預計4月份，國內市場需求進一步釋放，生產或保持偏緊格局，鋼材價格高位運行，鐵礦石價格繼續回落。

一、3月份鋼鐵行業市場分析

（一）鋼材需求陸續恢復

3月份是鋼鐵行業傳統的淡季向旺季的轉換期，國內鋼材需求陸續恢復。新訂單指數為47.1%，環比上升3.8個百分點。國外需求方面，由于出口退稅是否取消尚未確定，鋼材出口商觀望情緒上升，加上當前內銷收益較好，對出口有一定替代作用，前期持續回升的鋼材出口有所收緊。新出口訂單指數為43.7%，環比下降17.7個百分點，結束連續4個月環比上升勢頭。

據上海卓鋼鏈了解，當前華東、華南市場需求恢復較好，北方仍在陸續恢復過程中。從監測的滬市終端線螺采購數據來看，3月份終端日均采購量環比上升1015.51%，成交恢復較快。

（二）鋼廠生產有所放緩

3月份，在“碳達峰”“碳中和”目標的要求下，環保限產政策再度從嚴，給鋼鐵生產帶來一定限制。生產指數為51.3%，環比下降3.4個百分點，表明鋼廠生產有所放緩。據中鋼協數據統計，3月上旬和中旬粗鋼產量連續下降。上旬重點統計鋼鐵企業粗鋼日均產量為227.13萬噸，環比下降2.08%；中旬粗鋼日均產量為221.36萬噸，環比下降1.46%，

生產放緩也帶動原材料采購量增速下行，采購量指數為51.1%，環比下降0.4個百分點。由于市場對市場對于原材料價格有一定下跌預期，因此傾向于加快消耗已有庫存并持幣待購新原料，使得原材料庫存有較為明顯的下降，原材料庫存指數為36.6%，環比下降9.8個百分點。隨著國內疫情防控對人口流動限制的放松，月內從業人員也有所回升，從業人員指數為49.0%，環比上升1.2個百分點。

（三）鋼廠庫存整體下降

3月份，受鋼材需求恢復帶動，鋼材庫存整體下降。產成品庫存指數為33.2%，環比下降4.9個百分點。據中鋼協統計，月內鋼廠庫存經歷了先升后降走勢，上旬重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1788.39萬噸，比上一旬增加147.3萬噸。中旬鋼材庫存量為1750.89萬噸，比上一旬減少37.5萬噸，下降2.10%。下旬庫存還有下行趨勢。綜合看，當前鋼廠庫存呈加快消耗態勢。

社會庫存今年首次出現環比下降，5大品種庫存漲跌不一。據中鋼協統計，3月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1728萬噸，比上一旬減少49萬噸，比年初增加998萬噸。分品種來看，螺紋鋼庫存964萬噸，環比下降20萬噸；線材庫存335萬噸，環比下降12萬噸；熱軋卷板庫存186萬噸，環比減少12萬噸；冷軋卷板庫存128萬噸，環比增加2萬噸；中厚板庫存115萬噸，環比下降7萬噸。

（四）鋼材價格震蕩上行

3月份以來，國內市場需求逐步恢復，但生產卻受環保政策等影響有所下降，市場整體呈緊平衡狀態，對鋼材價格有所支撐，鋼價持續走高。卓鋼鏈數據顯示，3月1日上海螺紋鋼指數為4621元/噸，為當月最低值，之后價格震蕩上升，29日上海螺紋鋼指數為4864元/噸，當月漲幅243元/噸。價格已逼近2017年的高位。預計4月份，隨著需求持續釋放，價格將繼續保持震蕩上升態勢。

（五）原材料價格整體高位回落

3月份，鐵礦和焦炭價格有所下降，其他原材料價格則漲跌不一，整體來看原材料價格高位回落，企業煉鋼成本有所下降。購進價格指數為56.3%，環比下降7.4個百分點。原材料價格震蕩走弱，主要原因是環保限產從嚴執行，導致原料端需求下降，其中鐵礦降幅尤為明顯。普式62%鐵礦石指數從3月初開始震蕩下行，24日為159.55美元/噸，為當月最低，截止26日，單月下降14.9美元/噸。其他原材料方面，河北地區普碳方坯價格為4770元/噸，較上月末上升480元/噸；山東地區廢鋼價格為2840元/噸，較上月末上升10元/噸；河南地區63-64品味堿性干基鐵精粉價格為1230元/噸，較上月末下降20元/噸；山西地區二級焦炭價格1990元/噸，較上月末下降600元/噸。

（六）資金持續保持寬松

據央行數據，2月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增4529億元。2月份社會融資規模增量為1.71萬億元，比上年同期多8392億元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，同比多增6211億元。2月末M2同比增長10.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.7和1.3個百分點；M1同比增長7.4%，增速比上月末低7.3個百分點，比上年同期高2.6個百分點；M0同比增長4.2%。當月凈投放現金2299億元。從信貸數據來看，短期內市場資金流動性將繼續保持寬松，這有助于大宗商品市場處于偏強態勢。當然，隨著國外經濟的恢復，后續資金高位逐步收緊的概率增加，因此商品市場的強弱，也將重新審視其自身供需的矛盾是否化解。

二、后市展望

（一）市場需求或將較快釋放

4月份，鋼材需求或將進入快速釋放狀態。建材方面，隨著新老基建投資拉動作用加大，建材需求將迎來較好增勢，為鋼材市場提供較好需求增量。房地產市場方面，2021年1-2月份，房地產開發投資同比增長38.3%；比2019年1-2月份增長15.7%，兩年平均增長7.6%；1-2月份房屋新開工面積同比增長64.3%；房地產開發企業土地購置面積同比增長33.0%；土地成交價款503億元，同比增長14.3%。目前來看，今年前2個月整體房地產市場表現良好，即便排除2020年同期疫情影響，今年房地產市場都取得了一個好的開端，對鋼材市場來說無疑起到了不錯的支撐，這種支撐作用將延續一段時間。汽車和機械方面，目前汽車行業和機械行業運行態勢都穩中有進，其鋼材需求持續增長。基于鋼材需求增長預期，企業對后市也持有樂觀態度，4月生產經營活動預期指數為61.4%，環比上升0.3個百分點，為近8個月以來新高。

（二）鋼材市場預計保持緊平衡狀態

4月份，在“碳達峰”、“碳中和”以及相關去產能等政策的大背景下，鋼材生產或持續保持穩中趨降。加上當前市場價格處于相對較高水平，生產偏緊有利于鋼企實現收益，所以預計4月份及以后一段時間，鋼材供給與市場需求之間或保持緊平衡狀態，鋼材價格也將在高位震蕩運行。

（三）原材料價格有望進一步下降

當前鐵礦石供給較為穩定，而國內環保限產力度較大，對鐵礦石需求有所下降，港口庫存不斷累積，預計4月份在國內生產或將繼續受限的情況下，鐵礦石價格有望進一步下降；焦炭方面當前已經過多輪提降，下跌空間有限；而其它原材料價格當前仍處于高位，在生產或將下降的情況下，供需關系將逐步移動，價格有望下跌。

綜合來看，3月份，國內市場需求陸續回升，但鋼廠生產有所下降，鋼廠和社會庫存加快消耗，鋼價震蕩上行，原材料成本下降，鋼企效益處于相對較好水平。預計4月份，市場需求進一步釋放，生產或有所偏緊，市場呈緊平衡狀態，鋼材價格高位震蕩運行，鐵礦石價格有望下降。

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