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從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，7月份為43.1%，環比下降2.0個百分點。分項指數顯示，本月鋼材生產有所放緩，市場需求繼續偏弱，市場整體下行壓力加大。預計8月份，市場需求有所回升，供需兩端平衡發展，鋼價有一定上行空間。

圖1  2018年以來鋼鐵行業PMI變化情況

淡季因素持續顯現，鋼鐵需求繼續偏弱。7月份，由于多地遭遇強降雨和臺風天氣，局部地區洪災較為嚴重，且極端天氣和災害持續時間較長，給下游行業用鋼帶來較大影響，如建筑工地用鋼明顯縮減。新訂單指數為36.8%，雖環比上升2.0個百分點，但仍處于較低水平，連續三個月位于40%以下，表明市場需求保持偏弱狀態，淡季特征明顯。據上海卓鋼鏈了解，當前國內整體需求在受華東、華南市場淡季影響以及短期外部因素沖擊下有所下行。從監測的滬市終端線螺采購數據來看，7月份終端日均采購量環比下降12.7%。出口方面，考慮到出口政策的變化，鋼廠更傾向于增加內貿，新出口訂單指數為30.8%，較上月下降11.5個百分點。

圖2  2018年以來鋼鐵新訂單和新出口訂單指數變化情況

鋼鐵生產明顯放緩，減產壓力趨于加大。7月份，相比需求整體偏弱來說，鋼廠生產放緩，減產壓力加大更是市場關注的焦點。月內由于極端天氣，給東中部地區的鋼鐵企業生產帶來一定影響，加上部分地區限產減產政策取得成效，月內鋼鐵生產明顯放緩。生產量指數為43.1%，較上月下降7.6個百分點，為近16個月以來新低。據中鋼協統計，7月上旬，平均日產粗鋼213.76萬噸，環比下降5.56%；生鐵186.0萬噸，環比下降3.98萬噸；鋼材196.29萬噸，環比下降13.98%。中旬時，粗鋼環比下降5.39%；生鐵環比下降4.46%；鋼材環比下降3.99%。在鋼鐵限產政策的持續推進下，下半年鋼鐵減產的壓力趨于加大，生產仍有下降空間。

圖3  2018年以來鋼鐵生產指數變化情況

鋼鐵減產帶動鋼價上漲。7月份，在鋼鐵減產帶來的供給缺位預期作用下，鋼材價格整體表現出強勢上漲態勢。上海卓鋼鏈數據顯示，7月2日上海螺紋鋼價格指數為4895元/噸，此后持續震蕩上行，至7月26日達到最高點5324元/噸。目前需求整體仍然偏弱，在后期鋼材需求回升，供給繼續偏緊的情況下，鋼材市場供需或呈現緊平衡，鋼價仍有上行空間。

圖4 2018年以來上海螺紋鋼價格指數變化情況 

原材料價格整體保持升勢，不同類別間有所分化。7月份購進價格指數為56.3%，環比上升3.4個百分點，顯示原材料價格整體保持上升勢頭。但具體到各類原材料價格上，則有明顯分化。其中方坯、鐵精粉、廢鋼均有不同程度上漲，而焦炭和鐵礦石價格均有下降。其中鐵礦石在減產壓力增大的情況下，其價格明顯下降，62%鐵礦石指數從中旬時的222.3美元/噸持續下行，至29日已經跌破200美元/噸，為近兩個月以來新低，有利于鋼廠控制成本。

圖5  2018年以來鋼鐵購進價格指數變化情況

預計8月份，鋼材市場將擺脫淡季因素，需求逐步釋放。一是隨著高溫多雨天氣過去，洪災影響消退，對工地用鋼需求的抑制作用也將減退；二是房地產行業繼續貢獻需求增量，2021年1-6月房地產開發投資同比增長15.0%；比2019年1-6月增長17.2%，兩年平均增長8.2%。房地產市場開發投資繼續保持增長，為鋼材需求提供一定支撐；三是雖然汽車行業仍面臨“缺芯”問題，但上半年各車型銷量均有較大幅度回升，在當前經濟環境下，汽車產銷未來將保持平穩增長態勢，對鋼材需求也有一定支撐。同時央行降準將促進貨幣資金逐步釋放，對下游用鋼行業有所提振。本月生產經營活動預期指數為56.0%，較上月回升9.0個百分點，連續2個月運行在50%以下后重回擴張區間，表明企業對后市預期有所改善。

鋼廠受限產影響，生產仍有收縮空間。在全年粗鋼產量不超去年的政策指導下，下半年鋼鐵產量預計仍將收縮。8月份鋼材生產預計延續當前下行趨勢。在生產放緩、需求回升的情況下，市場供需關系也將逐步改善，且加快鋼廠和社會庫存消耗。

鋼價預計保持上行，企業成本趨于回落。供給偏緊、需求回升還將強化對鋼材價格的支撐，同時在繼續遏制大宗商品期貨炒作行為繼續發力下，預計8月份鋼價保持上漲態勢，但增速較為穩定，暴漲急跌概率不大。國內鋼廠生產下降使得鐵礦石需求也有所下降，帶動鐵礦石價格繼續下降，逐漸回歸基本面，企業成本也趨于回落。

值得關注的是，8月1日起，我國又將對23個鋼鐵產品取消出口退稅，提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅。這次出口政策改變將進一步改變鋼廠出口意愿，鋼鐵出口預計繼續收縮。

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