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本周（11月29日—12月3日），西本鋼材指數收在5030元/噸，周環比上漲10元。西本資訊監測的數據顯示，截止12月3日，全國61個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為4929元/噸，周環比下跌19元/噸；高線HPB300φ6.5mm為5173元/噸，周環比下跌23元/噸。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格區間整理，不同區表現略有差異：其中，東北、西北、華北需求不多，穩中走弱；華東、華中、西南和華南市場頻繁震蕩，漲跌互現。本周西本鋼材指數小漲，成本指數下行，表明鋼廠及時利潤繼續恢復；本周螺紋鋼期貨穩步上漲，但對現貨市場影響趨弱。

期貨方面，本周黑色系主力合約全部換月，并呈現集體反彈：鐵礦石震蕩上行，焦炭大幅回升，熱卷明顯走高，螺紋表現強勢。其中，熱卷2205合約周五夜盤收4619元，較上周五夜盤上漲284元/噸；螺紋鋼RB2205合約周五夜盤收在4427元/噸，較上周五夜盤上漲327元/噸；從全周走勢情況看，原料端（鐵礦石和焦炭）低位抬高，成材端（熱卷和螺紋）修復貼水。

回首本期，消息面缺少利空，原料市場止跌見漲，螺紋現貨各地分化，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊庫存監測數據顯示：截至12月2日，滬市螺紋鋼庫存總量為21.28萬噸，較上周減少1.17萬噸，減幅為5.21%；目前庫存量較上年同期（12月4日的23.66萬噸）減少2.38萬噸，減幅為10.05%。本周庫存繼續下降，主要原因是北方資源沒有集中到貨，而本地經銷商傾向廠庫發貨，不愿主動囤貨。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.76萬噸，環比上周增加0.57%；本周終端采購量環比增幅不大，主要原因是：雖然天氣持續晴朗，但工地隨用隨買，沒有大批量進貨。從歷史數據看，本期終端采購量處于年度均值水平，預計后期波動有限。

本期西本鋼材指數震蕩運行，市場價格起起落落：周一，整體調低；周二，跌后回穩；周三，盤中小漲；周四，穩中微調；周五，小幅探漲。當下上海市場現狀是：社會庫存沒有增倉，終端需求維持常態；期貨市場集體向上，商家心態比較平穩。目前市場行情處于“搖擺”狀態，預計下周西本鋼材指數區間震蕩。

二、庫存總結分析

本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1000.56萬噸，較上周減少38.98萬噸，減幅為3.75%。主要鋼材品種中，本期螺紋鋼庫存量為416.72萬噸，環比上周減少28.81萬噸，減幅為6.47%；線盤總庫存量為121.17萬噸，環比上周減少9.09萬噸，減幅為6.98%；熱軋卷板庫存量為237.1萬噸，環比上周減少0.34萬噸，減幅為0.14%；冷軋卷板庫存量為122.51萬噸，環比上周減少0.04萬噸，減幅為0.03%；中厚板庫存量為103.05噸，環比上周減少0.71萬噸，減幅為0.68%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2020年12月3日的947.95噸）增加52.61萬噸，增幅為5.55%。分品種看，本期五大品種庫存總量環比繼續回落。

本周，華東區域建筑鋼價格震蕩走高，其中，安徽、江蘇、江西和福建市場漲幅較大，山東、上海和浙江市場漲幅較小。目前，安徽市場價格最高，江西市場價格最低，其它區域差距在100元/噸以內。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流價格區間在4550-4900元/噸，環比上周五上漲50-80元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

中國10月規模以上工業企業利潤8187.4 億元

國家統計局：中國10月規模以上工業企業利潤8187.4 億元，前值 7387.4億元。中國10月規模以上工業企業利潤同比增長24.6%，前值增長16.30% 。1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額71649.9億元，同比增長42.2%，比2019年1—10月份增長43.2%，兩年平均增長19.7%。

國家統計局：采礦業、原材料制造業利潤增長明顯加快

10月份，在生產資料價格高位運行拉動下，采礦業、原材料制造業利潤同比分別增長2.81倍、56.1%，均明顯高于工業平均水平，增速較上月分別加快51.7、18.4個百分點。分行業看，隨著能源保供政策措施的落實，10月份煤炭產量較快增加，帶動煤炭行業利潤同比增長4.38倍，增速較上月加快69.6個百分點；有色、化工行業利潤分別增長1.68倍、63.9%，增速較上月分別加快71.3、21.7個百分點；鋼鐵行業利潤增長57.3%，保持快速增長。

本周地方債計劃發行量為11月以來單周最高

Wind數據顯示，截至29日10:15，本周全國地方債計劃發行量為2572.5億元，是11月以來發行量最大的一周。本周國債計劃發行量為1740億元，全周政府債券計劃發行量已達4312.5億元。

11月份制造業PMI回升明顯

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心30日發布的11月份中國制造業采購經理指數（PMI）為50.1%，較上月回升0.9個百分點，在連續2個月運行在50%以下后回到擴張區間，表明經濟在經歷連續兩個月的回調后趨穩運行。

11月中國汽車經銷商庫存預警指數為55.4%

11月30日，中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示，2021年11月汽車經銷商庫存預警指數為55.4%，同比下降5.1個百分點，環比上升2.9個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上。

11月房地產信用債發行規模環比大幅增長

中指研究院11月30日發布的數據顯示，2021年11月，房地產信用債發行規模為371.4億元，相較于10月130.01億元大幅增長。從融資成本來看，信用債與海外債融資成本有升有降，其中信用債平均利率為3.80%，環比下降0.28個百分點；海外債平均利率為13.50%，環比上升3.01個百分點。

11月份中國鋼鐵行業PMI為36.6%

據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI，11月份為36.6%，環比下降1.7個百分點。分項指數中，新訂單指數為25.9%，刷新今年以來的最低值；新出口訂單指數為34.8%，環比下降3.9個百分點，連續5個月低于40%；生產指數為33.5%，環比下降3.3個百分點，連續5個月保持在收縮區間，且為近21個月以來新低；采購量指數為32.0%，環比下降5.0個百分點，連續4個月位于40%以下，產成品庫存指數為28.6%，環比下降2.2個百分點；11月份企業煉鋼成本明顯下降，購進價格指數為39.1%，環比下降20.9個百分點。

發改委：“十四五”時期 民營鋼鐵企業要堅定不移地嚴禁新增產能

發改委產業司一級巡視員夏農出席由全聯冶金商會舉辦的2021民營鋼鐵經濟高質量發展交流會并致辭。夏農同志指出，“十四五”時期，民營鋼鐵企業要堅定不移地嚴禁新增產能，落實好碳達峰碳中和要求，加快兼并重組力度、加強節能降耗、污染物減排等工藝裝備創新和產業化應用，實現高質量發展。

生態環境部：嚴禁為應付督察采取緊急停工停業停產等簡單粗暴行為

第二輪第五批中央生態環境保護督察全面啟動，生態環境部周三要求，有關省（區）在督察進駐期間，應把握工作節奏，突出工作重點，精準科學依法推進邊督邊改。要依法依規、實事求是，做到一事一辦、一廠一策，不搞“運動式”整改。有關省（區）嚴禁為應付督察采取緊急停工停業停產等簡單粗暴行為，以及“一律關停”“先停再說”等敷衍應對做法。對涉及民生的產業或領域，更要妥善處理、有序推進，堅決杜絕“一刀切”行為，確保群眾溫暖過冬。

11月重卡銷量再創年內新低

根據第一商用車網初步掌握的數據，今年11月份，我國重卡市場預計銷售各類車型5萬輛左右（開票數口徑），環比下降6.5%，同比下滑63%，創下今年以來月銷量的最低水平，比今年8月份的“谷底”銷量（5.13萬輛）還要略低，比去年同期則減少了約8.56萬輛。11月份也是重卡行業今年以來的第七次下降，而且是從5月份以來的連續七個月下滑。

機構：11月全國百城新建住宅均價環比下跌

12月1日，中指研究院發布數據顯示，2021年11月，全國100個城市新建住宅平均價格為16183元/平方米，環比下跌0.04%，為2020年3月以來首次下跌。從漲跌城市個數看，30個城市環比上漲，53個城市環比下跌，17個城市與上月持平。同比來看，全國100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲2.72%，漲幅較上月收窄0.36個百分點。

鋼鐵行業碳達峰實施方案成型

近日獲悉，中國鋼鐵行業碳達峰實施方案以及碳中和技術路線圖已基本成型。總體來看，方案突出源頭削減、嚴格過程控制、強化末端治理，直指減污降碳協同增效，促進經濟社會全面綠色轉型。業內人士表示，推動鋼鐵行業碳達峰是“碳達峰”十大行動之一，對鋼鐵工業來說，這既是機遇，也是挑戰。鋼鐵行業需要處理好發展和減排、整體和局部、短期和中長期的關系。

中鋼協：1-10月鋼鐵產品進出口情況

海關數據顯示，2021年前10個月我國累計出口鋼材5751.8萬噸，同比增長29.5%。同期，累計進口鋼材1184.3萬噸，同比下降30.3%；累計進口鋼坯1072.5萬噸，同比下降32.0%。2021年前10個月我國粗鋼凈出口3686.2萬噸，凈出口量遠超2020年，但與2019年同期水平相當。

工信部：到2025年 完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造

工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》提出，實施焦爐煤氣精脫硫、高比例球團冶煉、焦化負壓蒸餾、焦化全流程優化等技術和裝備改造。到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造、4.6億噸焦化產能清潔生產改造。實施氧化鋁行業高效溶出及降低赤泥技術，銅冶煉行業短流程冶煉、連續熔煉，鋅冶煉行業高效清潔化電解、氧壓浸出，鎂冶煉行業豎式還原煉鎂等技術和裝備改造。到2025年，完成4000臺左右有色金屬窯爐清潔生產改造。

李克強：中國將圍繞市場主體需求制定政策 適時降準

國務院總理李克強12月3日下午在中南海紫光閣會見國際貨幣基金組織格奧爾基耶娃時表示，中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性，繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，確保經濟平穩健康運行。

本周，宏觀面消息總體偏暖，主要表現在：1、確保經濟平穩健康運行，總理表態適時降準；2、工業利潤環比增加，不同行業明顯分化；3、年末沖刺效應，地方債發行量提升；4、經濟呈現止跌趨穩，11月份制造業PMI重回擴張；5、環保督察全面啟動，生態環境部重申杜絕“一刀切”；6、11月百城新房均價環比下跌，房地產信用債發行規模增長；7、下游行業遇到壓力，11月重卡銷量創年內新低。

從行業面看，隨著經濟運行壓力的增加，鋼鐵產業也遇到了挫折：據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI，11月份為36.6%，環比下降1.7個百分點，創下年度新低。分項指數中，新訂單指數、生產指數和新出口訂單指數都有收縮，顯示產銷呈現雙向萎縮；與此同時，購進價格指數大幅走低，企業煉鋼成本明顯下降，又為產能復蘇創造了有利條件。為了行業健康運行，政策層面的引導一直沒有停止：發改委表示，“十四五”時期民營鋼鐵企業要堅定不移地嚴禁新增產能，落實好碳達峰碳中和要求；工信部已聯合有關部門，編制完成了鋼鐵等重點行業的碳達峰實施方案，后續將按照統一的要求和流程陸續發布。總體來看，隨著成本重心的下移，后期鋼廠會有復產的沖動，但政策面的干擾如影相隨（如，環保、冬奧會等因素都是對產能很好的壓制）。

回首本周，期貨整體走高，現貨震蕩小漲，鋼廠集體托市，市場情緒回暖。從行情走勢看，全國各地表現分化沒有同步：在北方，鋼廠繼續拉高，市場回升乏力；在南方，期貨再次向上，現貨有起有落；南北市場相互借鑒，區域價差沒有明顯擴大。總體來看，北方需求偏少，廠家準備冬儲；南方施工正常，價格低位探漲。本周黑色系期貨大幅反彈，現貨市場小步跟隨，原料價格有穩有漲，終端需求總體平緩，商家并無明確方向。

期貨提振信心，現貨謹慎回升，廠家易漲難跌，需求各地分化，這是本周市場的主要特色；接下來，預計終端需求變化不大，投機需求觀望為主，資本市場波動加劇，現貨市場頻繁試探。可以看到，當前鋼價處于“休整”階段：供給小幅增加，原料拒絕下跌，需求力度受限，商家缺少主動。

對于上海地區而言，市場行情處于困惑狀態：期貨大漲，現貨小漲；期貨調整，現貨趨弱。當前的利好因素主要有：供給沒有放大，原料止跌見漲，天氣適合施工；利空因素主要是：工程資金偏緊，需求總體有限，商家不愿囤貨。筆者以為，本周鋼價波動頻繁，是受到期貨市場的引導，也是供需博弈的結果。預計下周上海市場價格難有大幅度的漲跌，需要關注的是：政策的動向，廠家的態度，需求的力度。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰