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本周（10月8日—10月14日），西本鋼材指數收在4270元/噸，周環比下跌40元。西本資訊監測的數據顯示，截止10月14日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為4260元/噸，周環比下跌61元/噸；高線HPB300φ6.5mm為4442元/噸，周環比下跌63元/噸。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格前高后低：其中，北方需求偏弱，價格穩中見跌；南方情緒不穩，價格沖高回落。本周西本鋼材指數下移，成本指數小漲，顯示長流程鋼廠動態利潤空間小幅收縮；本周螺紋鋼期貨震蕩走弱，對現貨影響負面。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約波動下行：鐵礦震蕩走低，焦炭由強轉弱，熱卷和螺紋雙雙回落。其中，熱卷2301合約周五夜盤收在3700元，較上周五3841元/噸下跌141元；螺紋鋼23010合約周五夜盤收在3685元/噸，較上周五3799元/噸下跌114元/噸；從全周走勢情況看，原料端（鐵礦石和焦炭）相繼走弱，成材端（熱卷和螺紋）整體調低。

回首本期，消息面比較平淡，原料價格漲跌不一，螺紋現貨震蕩下行，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至10月13日，滬市螺紋鋼庫存總量為34.37萬噸，較上周減少1.05萬噸，減幅為2.96%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（10月14日的27.98萬噸）增加6.39萬噸，增幅為22.83%。滬市螺紋鋼庫存環比繼續下降，主要原因是經銷商消極備貨，主動降低庫存控制風險。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為2.01萬噸，環比增加6.91%（見下圖）；本周終端采購量環比提升，主要原因是本周有七個工作日，如果平均到單日，實際需求量較節前有明顯減少。

本期西本鋼材指數下跌，市場價格重心下移：周六，節后拉漲；周日，慣性上調；周一，穩中調整；周二，高位回調；周三，大幅下跌；周四，跌后求穩；周五，盤整試探。當下上海市場現狀是：社會庫存延續下降，需求釋放低于預期，商家情緒波動頻繁，價格漲跌空間收窄。目前市場行情處于“修正”狀態，預計下周西本鋼材指數區間調整。

二、庫存總結分析

本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1086.62萬噸，較上周減少17.9萬噸，減幅為1.62%。主要鋼材品種中，本期螺紋鋼庫存量為459.28萬噸，環比上周減少21.2萬噸，減幅為4.41%；線盤總庫存量為109.35萬噸，環比上周減少5.84萬噸，減幅為5.07%；熱軋卷板庫存量為291.02萬噸，環比上周增加8.97萬噸，增幅為3.56%；冷軋卷板庫存量為135.9萬噸，環比上周減少1.18萬噸，減幅為0.86%；中厚板庫存量為121.07噸，環比上周增加1.34萬噸，增幅為1.12%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2021年10月14日的1264.93噸）減少178.31萬噸，減幅為14.09%。分品種看，本期五大品種庫存總量分化，螺紋、線材、冷卷減少，熱卷、中厚板庫存增加。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格拉高后回調，其中，除福建市場外，其它區域價格均較節前下跌。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流價格從3900元到4130元/噸不等，相對9月30日下跌30-60元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

央行：9月新增人民幣貸款 24700億元

央行：中國9月新增人民幣貸款 24700億元，預期18000億元，前值12500億元。中國9月社會融資規模 35300億元，預期27250億元，前值24300億元。初步統計，2022年前三季度社會融資規模增量累計為27.77萬億元，比上年同期多3.01萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.89萬億元，同比多增1.06萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2217億元，同比多減4748億元。

中汽協：9月汽車銷量261萬輛

記者從中國汽車工業協會獲悉，中國9月份汽車銷量261萬輛，同比增長25.7%；1-9月累計銷量1947萬輛，同比增長4.4%。中國9月份新能源汽車銷量70.8萬輛，同比增長93.9%；1-9月累計銷量456.7萬輛，同比增長1.1倍。

乘聯會：9月乘用車市場零售達到192.2萬輛

乘聯會數據顯示，9月乘用車市場零售達到192.2萬輛，同比增長21.5%，增長較快；9月零售環比增長2.8%，環比增速處于近20年同期歷史低位。1-9月累計零售1487.5萬輛，同比增長2.4%，同比凈增35.5萬輛，其中6-9月同比凈增143萬輛，增量貢獻巨大。

挖掘機9月銷量“內冷外熱”

中國工程機械工業協會發布的26家挖掘機制造企業統計數據顯示，2022年9月銷售各類挖掘機21187臺，同比增長5.49%，其中國內10520臺，同比下降24.5%；出口10667臺，同比增長73.3%。1-9月，共銷售挖掘機200296臺，同比下降28.3%，其中國內119990臺，同比下降48.3%；出口80306臺，同比增長70.5%。

9月土地市場成交量價齊升

近日，諸葛找房數據研究中心發布《2022年9月全國重點城市土地市場報告》。報告指出，據諸葛找房數據研究中心監測，2022年9月全國主要地級市土地成交700宗，成交規劃建筑面積為5209.42萬㎡，同比下跌41.21%，環比微升0.75%；成交樓面價為7588元/平方米，同比上漲29.53%，環比上漲84.77%；土地出讓金為3955.15億元，同比下跌23.81%，環比上漲86.22%。9月中下旬，不少集中供地城市密集拉開三批次土拍序幕，同時有個別城市陸續收尾二輪拍地，帶動整體成交規模穩步回升。

10月專項債發行將迎小高峰

據中國債券信息網統計，截至目前，已有近20個地區披露了10月或四季度地方債發行計劃，計劃于10月發行的新增專項債超過3000億元。其中，山東、河北、云南、四川等地計劃發行新增專項債均超過300億元。Wind數據顯示，今年前三季度，地方新增專項債券共發行3.54萬億元，其中上半年發行3.41萬億元，6月發行規模超過1萬億元，隨后7月、8月、9月發行規模均為數百億元。

9月超1.5萬億元基建項目密集開工

據基建通大數據統計顯示，9月超1.5萬億元基建項目密集開工。具體來看，9月1日-9月15日，全國開工的重大基建項目約16個，共計總投資約2085億元，包括公路、水利、市政、產業園等。其中，2個項目總投資超200億元。9月16日-9月30日，全國開工的重大水利電力、市政、產業園、港口、機場項目約39個，共計總投資約5552億元；公路重大項目22個，約3094億元；重大鐵路、軌道交通項目15個，約5000億元。這其中包括多個總投資300億元以上的大項目。

30余地下調首套房公積金貸款利率

繼9月30日央行決定下調首套個人住房公積金貸款利率后，10月1日起，多地已經發文落實該政策。據不完全統計，目前已經有河南、海南、北京、重慶、安徽、武漢、西安、上海、深圳、南京、杭州、濟南、成都、長沙、沈陽、鄭州、石家莊、蘇州、天津、無錫等30余地開始執行新的貸款利率，即5年期以下(含5年)和5年期以上首套個人住房公積金貸款利率分別下調至2.6%和3.1%，第二套個人住房公積金貸款利率保持不變。

中國9月PPI同比上漲0.9%

2022年9月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲0.9%，環比下降0.1%；工業生產者購進價格同比上漲2.6%，環比下降0.5%。1—9月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲5.9%，工業生產者購進價格上漲8.3%。

易綱：央行將推動保交樓專項借款加快落地使用

央行14日消息，央行行長易綱以視頻連線方式出席今年第四次G20財長和央行行長會議時提到，中國央行將推動“保交樓”專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。易綱在發言中介紹了中國經濟形勢和貨幣政策立場，表示中國物價水平基本穩定，中國央行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放制造業等重點領域設備更新改造貸款。

2022年10月上旬重點鋼企粗鋼產量回落

據中鋼協數據，2022年10月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2107.75萬噸、生鐵1911.60萬噸、鋼材2017. 12萬噸。其中粗鋼日產210. 77萬噸，環比下降1. 11%；生鐵日產191.16 萬噸，環比下降2. 16%；鋼材日產201.71萬噸，環比下降9.19% (受鞍鋼集團ERP取數原則和部分企業月底集中入庫等因素影響，本旬鋼材產量相比上一旬的下降幅度較大；剔除相關影響因素，本旬鋼材日產量比上一旬下降4.3%)。10 月上旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1631.69 萬噸，比上一旬(即上月底)增加43.40萬噸、增長2.73%；比上月同旬減少74. 76萬噸，下降4.38%；比 年初增加502.00萬噸、增長了44.44%； 比去年同期增加347.43萬噸、增長27. 05%。

本周，宏觀面冷暖交替，主要體現在：1、9月金融數據出籠，貸款和社融數據回升；2、工業經濟運行平穩，9月PPI環比下降；3、9月基建項目密集開工，10月專項債發行將迎小高峰；4、政策疊加效應初顯，局部土地市場成交量價齊升；5、保交樓政策不斷落地，多地下調公積金貸款利率；6、下游需求復蘇緩慢，挖掘機銷量“內冷外熱”；7、乘用車市場零售回暖，汽車銷量同比增長。

從行業面看，在房地產步入下行周期后，需求端對鋼鐵行業的負反饋愈發明顯，但在“穩經濟”的大環境下，后期只能更多依賴市場化手段壓減供應量。據中鋼協數據，10月上旬，重點鋼企粗鋼、生鐵和鋼材日均產量環比下降，其中粗鋼日均產量已經連續兩旬減少；當旬企業庫存環比回升，且仍然高于去年同期水平——二者一降一升，表明經過短暫的“供需雙升”之后，行業再次面臨“供需雙弱”的困境，這樣的轉變也為后期鋼價走勢蒙上了陰影。

回首本周，期螺震蕩偏弱，現貨反彈夭折，廠家追漲跟跌，成交不及預期。從行情走勢看，全國各地表現略有差異：在北方，主導鋼廠挺價，市場波動向下；在南方，期貨引導情緒，價格先漲后落；南北市場各自為戰，區域價差出現了倒掛?？傮w來看，原料價格起落，鋼廠推高受阻；需求沒有放大，商家心態不穩。

期貨表現無力，現貨先揚后抑，需求存在變數，情緒波動頻繁，這是本周市場的主要特色；接下來，預計終端需求變化不大，投機需求更加謹慎，資本市場不會平靜，現貨價格區間整理。可以看到，當前市場行情處于“彷徨”階段：供應小幅縮減，需求未見放大；上漲遇到阻力，下跌不會順暢。

對于上海地區而言，市場現狀是：價格不斷試探，銷量呈現反復，商家快進快出，庫存繼續去化。當前的利好因素是：鋼廠意在托舉，供應力度下降，到貨資源偏少；利空因素主要有：疫情擾動加劇，信心受到壓制，需求力度不足。筆者以為，本周鋼價拉高后回落，主要原因是銷量放大的預期落空，疫情管控加碼和期貨市場調整起到了助推作用，預計下周市場區間震蕩運行。需要關注的是：政策的動向，期貨的起落，需求的強弱。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰