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本周（11月28日—12月2日），西本鋼材指數收在4050元/噸，周環比下跌20元。西本資訊監測的數據顯示，截止12月1日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為4065元/噸，周環比上漲2元/噸；高線HPB300φ6.5mm為4326元/噸，周環比下跌5元/噸。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格小幅整理：其中，北方市場交易清淡，鋼廠有意托舉；南方市場成交有限，價格回升受阻。本周西本鋼材指數小跌，成本指數上漲，顯示長流程鋼廠利潤空間繼續收縮；本周螺紋鋼期貨主力合約換月走高，對現貨市場影響不明顯。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約震蕩偏強：鐵礦王者歸來，焦炭區間起伏，熱卷穩步回升，螺紋主力換月。其中，熱卷2301合約周五夜盤收在3932元，較上周五夜盤3852元/噸上漲80元；螺紋鋼2301合約周五夜盤收在3789元/噸，較上周五夜盤3747元/噸上漲42元/噸，螺紋鋼2305合約周五夜盤收在3838元；從全周走勢情況看，原料端（鐵礦石和焦炭）表現偏強，成材端（熱卷和螺紋）跟隨上漲。

回首本期，消息面相對平淡，原料價格繼續走強，螺紋現貨小幅調整，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至12月1日，滬市螺紋鋼庫存總量為22.45萬噸，較上周減少1.42萬噸，減幅為5.95%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（12月2日的21.28萬噸）增加1.17萬噸，增幅為5.49%。滬市螺紋鋼庫存繼續回落，主要原因是預期不明，經銷商以消化庫存為主，但較去年同期的庫存已有回升。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.21萬噸，環比減少5.47%（見下圖）；本周終端采購量繼續下降，主要原因是天氣轉差，工地消耗量有限。

本期西本鋼材指數小跌，市場價格波動：周一，小幅探漲；周二，繼續調高；周三，穩中回落；周四，低價出貨；周五，跌后小漲。當下上海市場現狀是：社會庫存同比增加，終端需求環比減少，商家預期依然謹慎，價格呈現小幅波動。目前市場行情處于“搖擺”狀態，預計下周西本鋼材指數區間震蕩。

二、庫存總結分析

本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為861.41萬噸，較上周減少3.38萬噸，減幅為0.39%。主要鋼材品種中，本期螺紋鋼庫存量為356.21萬噸，環比上周增加0.94萬噸，增幅為0.26%；線盤總庫存量為66.53萬噸，環比上周減少0.75萬噸，減幅為1.11%；熱軋卷板庫存量為199.37萬噸，環比上周減少3.09萬噸，減幅為1.53%；冷軋卷板庫存量為124.68萬噸，環比上周減少1.15萬噸，減幅為0.91%；中厚板庫存量為114.62噸，環比上周增加0.67萬噸，增幅為0.59%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2021年12月2日的1000.56噸）減少139.15萬噸，減幅為13.9%。分品種看，本期五大品種庫存連續第八周回落，但螺紋和熱卷庫存小幅增加。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格震蕩運行，上下幅度均不大。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流價格從3680元到3880元/噸不等，較上周波動20元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

1—10月份全國規模以上工業企業利潤下降3.0%

國家統計局數據顯示，1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額69768.2億元，同比下降3.0%。降幅較1~9月份擴大0.7個百分點，為2020年9月以來最低。1—10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22648.9億元，同比增長1.1%；股份制企業實現利潤總額50877.4億元，下降2.1%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額16617.2億元，下降7.6%；私營企業實現利潤總額19641.2億元，下降8.1%。

證監會：恢復上市房企和涉房上市公司再融資

證監會：允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司。允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用于拿地拍地、開發新樓盤等。建筑等與房地產緊密相關行業的上市公司，參照房地產行業上市公司政策執行，支持“同行業、上下游”整合。此舉被業內解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。

中鋼協：10月主要用鋼行業運行情況

2022年1-10月，主要用鋼行業運行總體呈下行態勢。建筑業表現低迷，其中房地產主要指標繼續下降，多數指標降幅擴大；基礎設施建設投資保持較快增長。在汽車、造船等行業帶動下，制造業總體有所回升，其中機械行業工業增加值保持增長，但機電產品出口額增幅持續收窄；汽車行業持續增長產量維持高位；船舶行業手持訂單量保持增長，完工量和新訂單量同比下降；家電行業三大白電產量兩升一降；集裝箱受高基數和消費透支影響，產量繼續大幅下降。

地方債余額首超35萬億

財政部11月30日發布《2022年10月地方政府債券發行和債務余額情況》。數據顯示，截至2022年10月末，全國地方政府債務余額35.2萬億，控制在全國人大批準的限額之內，相比9月末增長約5000億。財政部解釋稱，地方政府債券余額與上月相比存在變化，主要是在經國務院批準下達的2022年新增地方政府債務限額內，地方相應發行了新增地方政府債券。三年來新增地方債發行規模約14萬億。

中國11月制造業PMI為48%

中國11月官方制造業PMI為48，預期49，前值49.2。中國11月非制造業PMI 46.7，預期48，前值48.7。中國11月綜合PMI 47.1，前值49。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河：11月份，受國內疫情點多面廣頻發，國際環境更趨復雜嚴峻等多重因素影響，中國采購經理指數回落，其中制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為48.0%、46.7%和47.1%，低于上月1.2、2.0和1.9個百分點，我國經濟景氣水平總體有所回落。

11月份建筑業商務活動指數為55.4%

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，建筑業商務活動指數為55.4%，連續6個月位于較高景氣區間，建筑業總體保持較快增長。其中，土木工程建筑業商務活動指數為62.3%，高于上月1.5個百分點，企業施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為59.6%，位于較高景氣區間，企業對行業發展預期總體保持樂觀。

國家發改委17天內三開金融工具項目調度會

政策性開發性金融工具（市場也稱基礎設施投資基金）正成為四季度穩投資、穩經濟的關鍵。央行本月公布的數據顯示，截至2022年10月末，兩批金融工具合計已投放7400億元，各銀行為金融工具支持的項目累計授信額度已超3.5萬億元。資金到位只是第一步。為此國家發改委在17天內3次召開金融工具項目調度會，督促基金項目加快開工建設，盡快形成實物工作量。多個省份則在11月30日前實現項目開工率100%的目標。

乘聯會：上周乘用車市場零售37.0萬輛

乘聯會數據顯示，11月21-27日，乘用車市場零售37.0萬輛，同比下降31%，環比上周增長0%，較上月同期下降32%；乘用車市場批發47.2萬輛，同比下降30%，環比上周增長16%，較上月同期下降34%。11月1-27日，乘用車市場零售123.0萬輛，同比去年下降14%，較上月同期下降15%；全國乘用車廠商批發140.3萬輛，同比去年下降17%，較上月同期下降17%。

1-11月TOP100房企銷售額同比下降42%

11月30日，中指研究院發布的報告顯示，2022年1-11月，TOP100房企銷售總額為67268.1億元，同比下降42.1%，降幅較上月收窄1.3個百分點，其中TOP100房企單月銷售額同比下降34.4%，環比下降4.9%。銷售額超千億房企19家，較去年同期減少16家；超百億房企100家，較去年同期減少51家。

首套房貸利率累計下調140個BP

融360最新發布的房貸利率報告顯示， 2022年11月，全國首套房貸款平均利率為4.17%，比全國房貸利率下限高7BP；二套房貸款平均利率為4.95%，比全國房貸利率下限高5BP。從降幅來看，首套房利率今年累計降幅140BP，二套房貸利率累計降幅90BP。42個一二線城市中，有8個城市的首套房貸目前低于4%，分別是溫州、石家莊、貴陽、武漢、天津、泉州、昆明和大連，其中溫州、石家莊和泉州的首套房貸利率的主流利率已經降至3.8%。而全國首套房貸最低的城市為清遠，僅有3.7%。

2022年11月鋼鐵PMI為40.1%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2022年11月份為40.1%，環比下降4.2個百分點，連續2個月環比下降，鋼鐵行業承壓運行。分項指數變化顯示，11月份新訂單指數為34.5%，較上月下降8.9個百分點；生產指數為39.3%，環比上升0.5個百分點，連續2個月位于40%以下的較低水平；新出口訂單指數為45.8%，環比下降1.9個百分點；產成品庫存指數為37.4%，環比上升1.3個百分點；原料庫存指數為36%，環比下降5.7個百分點；購進價格指數為38%，環比下降1.9個百分點，連續3個月環比下降。

機構：11月百城房價跌幅擴大

12月1日，中指研究院發布《百城價格指數報告》，2022年11月百城房價跌幅擴大，房價尚未觸底。數據顯示，全國100個城市新建住宅價格環比下跌0.06%，跌幅較10月擴大0.05個百分點，且已連續5個月下跌；二手住宅價格已連續7個月下跌，環比下跌的城市數量為75個。數據顯示，11月，全國100個城市新建住宅平均價格為16190元/平方米，環比下跌0.06%，跌幅較上月擴大0.05個百分點。同比來看，全國100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲0.04%，漲幅較上月收窄0.02個百分點。

前11月地方債發行近7.3萬億元

根據地方政府債券公開發行數據，今年前11個月全國地方政府債券約72761億元，比去年同期增加千億，創同期歷史新高。其中，新增債券發行規模約4.75萬億元，同比增長11.5%；再融資債券2.53萬億元，同比下降13.4%。地方政府債券按用途分為新增債券和再融資債券。前者資金主要用于基礎設施等重大項目建設，后者資金用于償還到期地方政府債券本金或存量債務，即“借新還舊”。

本周，宏觀面消息多空交織，利空主要體現在：1、經濟回升基礎不牢，11月制造業PMI繼續下滑；2、企業運行困難重重，前10月工業利潤降幅擴大；3、乘用車市場需求轉弱，零售量同比去年減少；4、房企銷售額同步下降，11月百城房價跌幅擴大。利好主要體現在：1、地方政府債券加速發行，發行額創同期歷史新高；2、發改委召開專項會議，推動項目加快開工建設；3、證監會轉變態度，支持房企融資“第三支箭”射出；4、建筑業總體保持較快增長，商務活動指數位于較高景氣區間。

從行業面看，據中鋼協數據，2022年1-10月，國內主要用鋼行業運行總體呈下行態勢，其中，建筑業低迷，房地產多數指標降幅擴大，基建投資保持較快增長——事實也證明，前者是建筑鋼價低迷的推手，而后者對需求下滑起到了延緩作用。另據中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI數據，11月份為40.1%，連續2個月環比下降。主要分項指標中，新訂單指數、新出口訂單指數均有下滑，生產指數和產成品庫存指數小幅回升；產銷數據顯示，后期供給不具備大幅下降的基礎，而需求下降的速度仍會加快。

回首本周，期螺頻繁試探，現貨波動加劇，廠家出貨為主，銷售處于頹勢。從行情走勢看，全國各地表現基本一致：在北方，鋼廠意圖挺價，市場價格盤整為主；在南方，需求未見好轉，價格上下都有阻力；南北市場相互參照，價格差距仍在縮小。總體來看，原料價格偏強，鋼廠希望回漲；商家信心不足，不見主動囤貨。

期貨震蕩偏強，現貨搖擺不定，需求無力反轉，廠家不甘下跌，這是本周市場的主要特色；接下來，預計終端需求維持低位，投機需求難以啟動，資本市場還有反復，現貨價格區間整理。可以看到，當前市場行情處于“徘徊”階段：預期并未改善，需求打擊士氣；成本支撐價格，大跌沒有勇氣。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存降幅放緩，剛需處于弱勢，廠家仍在托舉，商家隨波逐流。當前的利好因素是：生產成本較高，進貨成本難降，供給不會放大。利空因素主要有：剛性需求偏少，投機需求靜默，看漲預期偏弱。筆者以為，本周鋼價震蕩運行，上漲的動力來自于消息面，回調的壓力來自于需求端，是理想與現實在不斷“碰撞”。預計下周市場仍會延續類似的走勢。需要關注的是：防疫的變化，期貨的漲跌，需求的多少。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰