西本要聞

8月5日行業要聞早餐

2023年08月05日07:20   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:美股下跌歐股上漲,原油期貨繼續走強。“小喇叭”不停廣播,黑色系夜盤多數收跌。

國 際 動 態  

1、外匯局:2023年二季度我國經常賬戶順差4554億元

外匯局數據顯示,2023年二季度,我國經常賬戶順差4554億元,其中,貨物貿易順差11465億元,服務貿易逆差3857億元,初次收入逆差3273億元,二次收入順差219億元。資本和金融賬戶中,直接投資資產增加2741億元,負債增加332億元;儲備資產增加1139億元。2023年上半年,我國經常賬戶順差10129億元,其中,貨物貿易順差20356億元,服務貿易逆差7084億元,初次收入逆差3730億元,二次收入順差589億元。資本和金融賬戶中,直接投資資產增加6156億元,負債增加1740億元;儲備資產增加2880億元。

2、調查:日本第二季GDP料增長3.1%

調查顯示,日本第二季度GDP環比年率料增長3.1%,為連續第三季擴張,第一季GDP環比年率為2.7%。盡管全球需求放緩,但日本出口表現強韌。第二季GDP可能較前季擴張0.8%。

3、全球最大養老基金上季度投資收益1332億美元

日本政府養老投資基金(GPIF)周五公布,截至6月底的第一財季實現投資收益18.98萬億日元(約合1332億美元),創歷史紀錄,連續第二個季度實現盈利,得益于全球股市反彈。回報率達9.49%,管理資產規模達到219.17萬億日元,也創歷史新高。

4、7月全球食品價格指數反彈

聯合國糧農組織發布7月份全球食品價格指數。當月全球食品價格指數為123.9點,環比上漲1.3%,同比下滑11.8%。7月,糧農組織植物油價格指數在連續七個月下跌后較6月大幅上漲12.1%。國際葵花籽油價格反彈逾15%。此外,由于對主要生產國產量前景的擔憂,棕櫚油、大豆油和菜籽油的價格也出現了上漲。

5、美國新增18.7萬個就業崗位,失業率降至3.5%

美國7月份就業增長更為溫和,而工資增長穩健,與持續的勞動力需求一致,而勞動力需求是經濟復蘇勢頭的根源。美國勞工統計局周五發布的報告顯示,7月非農就業人數增加了18.7萬人,與6月份的增幅類似。失業率降至3.5%,與此同時,工資穩步增長。

6、多國通脹正在降溫,但食品通脹恐進一步惡化

數據顯示,截至6月的一年中,英國食品價格上漲17.4%,日本上漲8.9%,法國上漲14.3%。雖然英國和法國的食品通脹略有放緩,但日本的食品通脹卻有所抬頭。且在每個國家,食品價格的上漲速度都遠快于其他商品和服務的價格。

7、沙特第二季出現14億美元財政赤字

沙特財政部周四公布的數據顯示,由于石油收入下降,沙特2023年第二季度的預算赤字達53億里亞爾(14.1億美元)。財政部的季度預算報告顯示,今年第二季,沙特財政收入達3148.2億里亞爾(約839.1億美元),同比下降15%;其中石油業務收入總額為1790億沙特里亞爾(約476.86億美元),同比下降28%,非石油業務收入增長13%至1350億沙特里亞爾(約359.64億美元)。

8、馬士基預計今年全球集裝箱貿易收縮至多4%

被視為全球貿易風向標的丹麥航運巨頭馬士基周五下調了對今年全球集裝箱貿易的預期,目前預計可能會收縮至多4%,低于此前預測的至多2.5%。

9、加拿大建筑業就業繼續保持疲軟

建筑業仍然是加拿大就業市場的一個薄弱環節,盡管房地產市場反彈,新屋開工也有所增加。道明證券曾預計,7月建筑業招聘將有強勁領表現,有助于抵消制造業裁員的影響,推動7月整體就業人數增加2萬人。事實上,數據顯示加拿大的就業人數環比減少了6400人,建筑業就業人數減少了45000人,降幅為2.8%。自1月份以來,建筑業工作崗位減少了7.1萬個,抵消了9月份至今年年初累計增加的6.5萬個。

10、能源機構:歐佩克+7月產量大幅下滑

根據獨立國際能源及大宗商品價格評估機構Argus的評估,歐佩克+7月份的產量下降了100多萬桶/日,至3570萬桶/日,為2021年6月以來的最低水平,原因是俄羅斯最終兌現了其減產承諾,同時沙特接近全面實施其額外減產。

11、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅。美國7月非農就業數據低于預期并創32個月來新低,失業率降至3.5%。道指跌150.27點,跌幅為0.43%,報35065.62點;納指跌50.48點,跌幅為0.36%,報13909.24點;標普500指數跌23.86點,跌幅為0.53%,報4478.03點。本周道指下跌1.11%,納指下跌2.85%,標普500指數下跌2.27%。

12、WTI原油期貨周五收高1.6%

美國WTI原油期貨價格周五收高,并錄得連續第六周上漲。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.27美元,漲幅為1.56%,收于每桶82.82美元。9月天然氣期貨收漲0.47%,收于每百萬英熱單位2.5770美元。

13、黃金期貨周五收高0.4%

紐約黃金期貨價格周五收高,此前美國就業報告略弱于預期,推動美元和國債收益率走低,為金價提供了一些喘息機會。紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收漲0.36%,收于每盎司1946.90美元,本周累計下跌1.18%。

國 內 財 經 

1、國家發改委:各部門正抓緊落實各項政策

國家發改委副秘書長、綜合司司長袁達今日在新聞發布會上表示,目前各部門正在抓緊落實6月份針對二季度經濟運行出現新變化而出臺的各項儲備政策。其中引導市場利率下行,促進汽車等大宗商品消費,推進超大特大城市城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設,有序擴大基礎設施領域不動產投資信托基金發行規模等政策措施已經陸續出臺實施。袁達指出,其他政策也在抓緊推進,為經濟持續恢復提供有力的政策支撐。

2、國家發改委:在積極擴大有效投資等方面加強政策儲備

國家發展改革委副秘書長、綜合司司長袁達4日在新聞發布會上表示,下一步,積極擴大國內需求。實施好恢復和擴大消費的系列政策,促進汽車等大宗消費,大力激發民間投資活力,加快推進“十四五”規劃102項重大工程及其他經濟社會發展重大項目。延續實施支持交通基礎設施項目建設、促進二手車消費等階段性政策。同時,在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備,不斷釋放超大規模市場潛力。

3、央行:適時適度做好逆周期調節 防止資金套利和空轉

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發布會上表示,關于降準、降息問題。一方面,降準、公開市場操作、中期借貸便利,以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應,需要統籌搭配、靈活運用,共同保持銀行體系流動性合理充裕,綜合評估存款準備金率政策,目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面,要科學合理把握利率水平。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要,適時適度做好逆周期調節,又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡,防止資金套利和空轉,提升政策效率,增強銀行經營穩健性。剛才介紹到,近年來企業貸款利率下降成效明顯,未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用,指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時,要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用,維護市場競爭秩序,支持銀行合理管控負債成本,增強金融持續支持實體經濟的能力。

4、央行:指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾4日在新聞發布會上說,近年來企業貸款利率下降,成效明顯,未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用,指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時,要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用,維護市場競爭秩序,支持銀行合理管控負債成本,從而增強金融持續支持實體經濟的能力。

5、7月重卡銷6.3萬輛同比增39%

根據第一商用車網數據,今年7月份,我國重卡市場約銷售6.3萬輛(開票口徑,包含出口和新能源),環比6月份下滑27%,比上年同期的4.5萬輛增長39%,凈增加約1.8萬輛。這是今年市場繼2月份以來的第6個月同比增長,但銷量規模屬于年內第二低,僅高于1月份(4.87萬輛)。今年1-7月,重卡市場累計銷售55.1萬輛,同比上漲30%,同比增速比1-6月擴大了1.5個百分點。

6、我國銀行理財產品投資者數量突破1億

銀行業理財登記托管中心8月4日發布的《中國銀行業理財市場半年報告(2023年上)》顯示,今年上半年,銀行理財投資者數量維持增長態勢,截至6月末,持有理財產品的投資者數量達1.04億個,同比增長13.41%。截至6月末,全國共有265家銀行機構和30家理財公司有存續的理財產品,共存續產品3.71萬只,較年初增長6.88%;存續規模25.34萬億元。

7、北京市住建委:大力支持剛性和改善性住房需求

針對北京市將在哪些方面支持居民剛性和改善性住房需求的提問,8月4日,北京市住建委回復表示,住建委正積極推進細則中,具體文件及如何調整可關注北京市住房和城鄉建設委官網。在此之前,北京市住建委官方微信公眾號“安居北京”發布消息表示,更好滿足剛性和改善性住房需求,促進北京房地產市場平穩健康發展。

8、海南:支持購房人提取公積金支付購買新房首付款

海南省住房公積金管理局、海南省住房和城鄉建設廳發布關于提取住房公積金支付購買新建商品住房和保障性住房首付款的通知,要求各房地產開發企業,支持購房人使用住房公積金與自籌資金相結合的方式支付購房首付款。各市縣住房和城鄉建設部門,對已簽訂合同且在合同中按上款的規定約定付款方式,并已足額支付自籌資金部分購房首付款的購房,應予以辦理合同備案手續。購房人及其配偶無未結清住房公積金貸款,在簽訂合同并辦理備案后,可向省住房公積金管理機構申請提取購房人及其配偶住房公積金用于支付購房首付款。

9、南京:對購買新建商品住房實施補貼

南京發布《進一步優化政策舉措促進南京房地產市場平穩健康發展》的通知。其中提到,對購買新建商品住房的實施補貼。鼓勵新六區繼續根據區域市場實際對在規定期限內購買新建商品住房的,按合同價給予一定比例的購房補貼,棲霞區和雨花臺區結合轄區內市場實際經評估后對購買新建商品住房的實施補貼,切實減輕剛性和改善性購房負擔。對集體土地房屋征收推行房票安置。

10、鄭州公積金:購買新建商品房最低首付降為20%

從鄭州住房公積金管理中心獲悉,為進一步支持新市民、青年人解決住房問題,更好滿足繳存職工剛性和改善性住房需求,自2023年8月7日起,在鄭州市行政區域內使用住房公積金貸款(含組合貸款)購買家庭首套或改善性住房時,所購住房為新建商品房的,最低首付款比例為20%,所購住房為存量商品房(二手房)的,最低首付款比例為30%。本通知未涉及的住房公積金貸款政策繼續按原規定執行。

11、南昌:支持房地產企業融資需求

南昌市召開房地產形勢分析會,研究全市房地產重點工作。會議提出,要切實摸清底數,掌握各地區項目、地塊情況,扎實做好強配套、優供給、促銷售、督開工、保交樓各項工作;要加大房地產企業、項目走訪力度,增強交流互動,強化協調配合,積極幫助企業解決困難問題,推動項目早開工、早建成,有力促進商品房銷量持續增長。此外,會議還表示,要結合南昌市實際,精準制定支持房地產業平穩健康發展的政策措施,引導建設改善性優質商品住房,支持房地產企業融資需求。

證 券 期 貨 

1、深交所:本周共對45起證券異常交易行為采取自律監管措施

深交所消息,7月31日至8月4日,深交所共對45起證券異常交易行為采取了自律監管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形;共對16起上市公司重大事項進行核查,并上報證監會1起涉嫌違法違規案件線索。

2、指數沖高回落滬指漲0.2%

8月4日,指數早間高開高走,三大股指盤中均漲超1%,隨后漲幅出現回落,臨近午盤,三大指數早間沖高回落,午后,滬指午后震蕩走高,創業板指一度漲近2%。尾盤指數再度回落,滬深兩市成交額突破1萬億元。滬指漲0.23%,收報3288.08點;深證成指漲0.67%,收報11238.06點;創業板指漲0.95%,收報2263.37點。北向資金日內分歧較大,全天凈買入27.42億元,其中滬股通凈買入1.16億元,深股通凈買入26.26億元。本周北向資金累計加倉近125億元。

3、兩市融資余額增加16.85億元

截至8月3日,上交所融資余額報7806.72億元,較前一交易日增加14.0億元;深交所融資余額報7118.95億元,較前一交易日增加2.85億元;兩市合計14925.67億元,較前一交易日增加16.85億元。

4、82只創業板股最新籌碼趨向集中

數據寶統計顯示,180只創業板股公布了7月31日股東戶數,與上期(7月20日)比,股東戶數下降的有82只,其中股東戶數降幅超一成的有4只。股東戶數環比增長的有59只。

5、上周基金共計發行236.59億元

據證券時報,近日中加基金披露數據顯示,上周全市場共有31只基金申報,其中普通混合型基金7只,債券類基金(16只)多于股票類基金(8只)。發行一邊,上周基金共計發行236.59億元,發行規模有所回升,其中主動股票及偏股混合型基金發行規模小幅回落。

6、鄭商所:推動純堿期權和燒堿、丙烯期貨及期權上市

下一步,鄭商所將持續推進基礎化工期貨板塊建設,重點做好以下工作:一是加大品種供給,努力推動純堿期權和燒堿、丙烯期貨及期權上市,豐富企業風險管理“工具箱”;二是做精做細現有品種,順應行業發展趨勢,持續優化基礎化工品期貨、期權合約規則和功能發揮水平;三是扎實做好產業服務,舉辦系列市場培育活動,總結推廣期現結合的成功經驗,引導更多企業認識、了解和運用期貨、期權。

7、鄭商所發布關于動力煤期貨2408合約有關事項的公告

鄭商所發布關于動力煤期貨2408合約有關事項的公告。其中提出,交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規定執行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。

  行 業 縱 覽  

1、中國煤炭運銷協會:煤礦庫存連續七周下降

據中國煤炭運銷協會消息,7月下旬,國內煉焦煤和焦炭市場繼續偏強運行,鋼材市場價格穩中有升。重點煤炭企業焦精煤日均產量環比略降,總體銷售狀況持續轉好,煤礦庫存連續七周下降,所監測焦煤品種綜合售價回升;鋼焦企業耗煤環比略有減少,庫存同步上升。主要進口煉焦煤接卸港庫存持續下降,國際煉焦煤價格小幅上行。

2、中鋼協:7月下旬21個城市5大品種鋼材社會庫存941萬噸

中國鋼鐵工業協會發布2023年7月下旬鋼材社會庫存監測旬報,7月下旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存941萬噸,環比增加9萬噸,上升1.0%,庫存小幅波動;比6月下旬增加16萬噸,上升1.7%;比年初增加189萬噸,上升25.1%;比上年同期減少132萬噸,下降12.3%。

3、中國寶武太鋼集團:加強技術攻關 達到國際領先水平

7月31日,中國寶武太鋼集團職工在生產高品質特種鋼專用純鐵新產品。高品質特種鋼專用純鐵主要用于航空航天等領域高溫合金的生產,該公司加強技術攻關,產品各項指標達到國際領先水平。

4、凌鋼完成股權劃轉

8月1日,凌鋼股份發布《關于控股股東股權轉讓完成工商變更登記的提示性公告》,2023年7月31日,公司收到朝陽市國資委的通知,獲悉朝陽市國資委與鞍鋼集團已根據雙方簽訂的股權轉讓協議就凌鋼集團 49%股權進行了交割,凌鋼集團已完成工商變更登記手續。本次股權轉讓后,鞍鋼集團持有凌鋼集團49%股權,朝陽市國資委持有凌鋼集團41%股權,遼寧省財政廳持有凌鋼集團 10%股權,遼寧省財政廳將對應表決權委托朝陽市國資委行使。

5、萊鋼型鋼廠中型線新建加熱爐成功點火烘爐

8月1日上午10點16分,型鋼廠中型線新建加熱爐成功點火烘爐,標志著加熱爐項目進入熱試階段。

6、永達鋼鐵1780mm高端輕工板材生產線1號加熱爐成功點火

7月25日,中冶京誠鳳凰爐總承包永達鋼鐵1780mm高端輕工板材生產線1號加熱爐成功點火。

7、攀鋼連續成功發行兩期低利率科創債

近日,攀鋼在銀行間債券市場連續成功發行兩期低利率科創債。其中,7月27日發行一期超短期融資券,規模5億元,期限270天,票面利率2.55%;8月2日成功發行一期中期票據,規模5億元,期限3年,票面利率3.2%,認購倍數2.36倍。兩期債券發行利率均創造了攀鋼同期限債券票面利率最低紀錄。

8、云南仙福能源年產100萬噸焦化項目產能置換方案公告

玉溪市根據昆明市產能轉出公告編制了《云南仙福能源科技開發有限公司年產100萬噸焦化項目產能置換方案》并完成了公示、公告。為接受社會公眾監督,省工業和信息化廳于2023年7月19日至8月1日將相關情況進行了公示,公示期間未收到社會公眾對公示及公示內容的反饋信息。按照有關規定和要求,現將云南仙福能源科技開發有限公司年產100萬噸焦化項目產能置換方案予以公告。

9、硅業分會:本周硅價整體持穩

據中國有色金屬工業協會硅業分會,本周國內工業硅價格整體持穩。其中,現貨市場工業硅價格與上周持平,冶金級工業硅主流價格在12600-14000元/噸,化學級工業硅主流價格在13400-15000元/噸。期貨盤面,主力合約工業硅2309盤面價格窄幅震蕩,8月2日收盤價13730元/噸,同比上漲3.04%。本周工業硅市場呈現供應寬松,需求一般局面,但在成本壓力下硅廠挺價意愿強烈,硅價整體持穩。

10、寧波航交所:歐線運價漲后回落

從寧波航交所獲悉,本周NCFI 運價指數報735.7點,環比下跌2.6%。其中,歐洲航線運價在上周由班輪公司單方面大幅推漲,但市場貨量不足以支撐漲后運價,本周歐洲航線運價指數為668.0點,較上周下跌7.8%。此外,菲律賓航線市場行情低迷,班輪公司間競爭加劇,即期市場訂艙價格大幅下跌,本周菲律賓航線運價指數為17.4點,較上周下跌22.3%。

11、BDI指數連續第二周上漲

波羅的海干散貨運價指數周五上漲,周線錄得連續第二周上漲,因巴拿馬型船需求強勁。波羅的海干散貨運價指數上漲8點或0.7%,至1136點;周線上漲2.3%。海岬型船運價指數上漲15點或0.8%,至1818點,周線下跌0.7%。海岬型船日均獲利增加124美元,至15080美元。

12、LME金屬期貨多數收跌

LME金屬期貨多數收跌,LME期銅收跌38元,報8573美元/噸;LME期鋁收漲2美元,報2232美元/噸;LME期鋅收漲19美元,報2504美元/噸;LME期鉛收跌30美元,報2117美元/噸;LME期鎳收跌297美元,報21310美元/噸;LME期錫收跌323美元,報27700美元/噸。

13、夜盤國內期貨主力合約互有漲跌

國內期貨主力合約漲跌各異,豆油、焦煤、棕櫚油漲超1%。跌幅方面,純堿跌超3%,玻璃跌超2%,鐵礦石、甲醇、焦炭、聚氯乙烯(PVC)跌超1%。國際銅夜盤收跌0.31%,滬銅收跌0.32%,滬鋁收漲0.08%,滬鋅收漲0.38%,滬鉛收跌0.66%,滬鎳收跌1.78%,滬錫收跌1.20%。氧化鋁夜盤收跌0.17%,不銹鋼夜盤收跌0.87%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3288.08


7.62


+0.23%

深證成指

11238.06

74.64

+0.67%

創業板指

2263.37

21.39

+0.95%

道瓊斯

35065.02


150.27-0.43%

納斯達克


13909.24


50.48-0.36%

英國富時100指數

7564.37


35.21+0.47%

德國DAX30指數

15951.86


58.48+0.37%

法國CAC40指數

7315.07


54.54+0.75%

美元指數

102.00


0.48


-0.47%

美元兌人民幣

7.1740


0.0024


+0.03%

Shibor利率

1.083%

21.80BP

——

62%進口鐵礦石

105.05


1.30+1.25%

NYMEX原油

82.641.09+1.34%

BDI指數

1136


8

+0.71%

LMES銅3

8548.50


90.50-1.05%


唐山普碳鋼坯


358000

夜盤螺紋2310

372428-0.75%

夜盤熱卷2310

3996


23-0.57%

夜盤鐵礦2401

719


12-1.64%

夜盤焦煤2309

1488.50


17.50+1.19%

夜盤焦炭2309

2211.50


30-1.34%
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