西本要聞

8月8日行業要聞早餐

2023年08月08日07:30   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:歐美股市多數收漲,原油黃金期貨回調。今年地方債已發逾5萬億元,夜盤黑色系商品多數收紅。

國 際 動 態  

1、中汽協:6月汽車整車進口量環比同比均小幅增長

據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示,2023年6月,汽車整車進口表現好于上月,整車進口量環比同比均小幅增長。2023年6月,整車進口量環比增長7.3%,同比增長7.7%;整車進口金額環比增長10.8%,同比增長5.3%。2023年上半年,汽車整車進口量同比下降22.4%;整車進口金額同比下降23.8%。

2、美聯儲政策面臨復雜前景

由于圍繞支出水平和社會熱點問題的沖突愈演愈烈,美國國會眾議院預算進程已于當地時間7月27日停止。而在預算分歧沒有完全解決的情況下,美國國會議員們已經暫停工作并進入8月休會期,這引發了人們對美國國會今年秋季能否避免部分政府機構停擺的擔憂。

3、金磚國家第十三次經貿部長會議取得務實成果

據商務部消息,8月7日晚,金磚國家第十三次經貿部長會議以視頻形式舉行。商務部部長王文濤出席會議并發言。會議批準聯合公報,達成《金磚國家加強多邊貿易體制和世貿組織改革的聲明》《金磚國家數字經濟工作組職責文件》《金磚國家數字經濟工作組工作計劃》《金磚國家關于加強韌性和可持續發展的供應鏈合作框架》和《金磚國家中小微企業合作框架》等成果文件,為金磚國家領導人第十五次會晤準備了經貿領域成果。

4、美國政府停擺風險上升

美國正在發酵的政府撥款之爭和一些熱點社會問題依然懸而未決,加劇了9月30日聯邦資金用完后政府停擺的風險。彭博經濟研究首席美國經濟學家Anna Wong警告說,雖然政府關閉的直接經濟影響可能有限,但“時機特別不合時宜”。美聯儲將在9月做出至關重要的利率決定,政府長時間停擺的風險越來越高可能會成為影響政策立場的一個因素。高盛在6月26日的一份研究報告中表示,美國政府每停擺一周,就可能削弱該國GDP達0.2個百分點。先前,2018年和1995年的政府停擺都刺激了美國國債價格上漲,原因是預算之爭引發了對避險資產的需求。

5、美國消費者信貸上升,受非循環債務激增推動

美國6月消費者借款超預期增長,因非循環信貸創下8個月來最大升幅。美聯儲周一(8月7日)公布的數據顯示,信貸總額當月增加了178億美元。前月增量則創下了逾兩年來最低紀錄。經濟學家6月預估中值為增加130億美元。學費和購車貸款等非循環信貸當月增加了185億美元。另一項數據顯示,6月汽車銷售錄得了環比上升。包括信用卡在內的循環信貸余額減少6.045億美元,為兩年多來首次下滑。

6、市場對歐元區的通脹預期達到至少十年來最高水平

衡量歐元區長期通脹預期的一個關鍵市場指標周一觸及十多年來最高水平,投資者預計未來消費者價格漲幅將遠遠高于新冠疫情前的平均水平。路孚特數據顯示,反映長期通脹預期的歐元區五年、五年遠期損益平衡通脹率觸及2.6691%,為至少十年來最高。7月中以來,近期油價攀升給通脹掛鉤遠期合約上漲帶來支撐。由于最大產油國沙特和俄羅斯承諾將供應削減措施延長至9月底,油價上周連續六周上漲,但周一有所回落。

7、華爾街大行高喊做空瑞典與新西蘭貨幣

在日交易量達7.5萬億美元的外匯市場上,期望找到優勢的交易員們正在密切關注一個衡量經濟彈性的關鍵指標:房價。從摩根大通到花旗的策略師們都在深入研究房地產和家庭債務數據,以找出全球主要經濟體的痛點。其中,瑞典與新西蘭最讓人擔憂,這兩個國家的消費壓力可能會迫使政策制定者在沒有首先控制住通脹的情況下結束貨幣緊縮周期。

8、印度7月乘用車零售銷量284064輛

印度汽車經銷商協會聯盟(FADA)8月7日發布印度7月車輛銷售情況顯示,7月份印度車輛零售銷量1770181輛,同比增10%,乘用車零售銷量284064輛,同比增4.03%,商用車零售銷量73065輛,同比增2.02%。

9、沙特主權財富基金去年虧損156億美元

根據8月6日公布的年度財務報告,沙特公共投資基金(PIF)2022年綜合虧損156億美元,其對軟銀愿景基金的投資價值大幅縮水,對其他科技公司的投資也遭受市場低迷沖擊。該基金持有沙特股票比重從24%大幅上升至32%,很大程度上歸結于2022年2月沙特阿美的4%股份被劃入PIF;國際戰略資產的投資比例從20%降至10%。不過,PIF管理的資產從2021年的5278億美元增至5955億美元。

10、美股周一收高

道指上漲逾400點,納指與標普指數結束此前連續四個交易日下跌的趨勢。投資者本周關注更多財報與重要的通脹數據。一位美聯儲官員稱需要更多加息才能降低通脹。道指漲407.51點,漲幅為1.16%,報35473.13點;納指漲85.16點,漲幅為0.61%,報13994.40點;標普500指數漲40.41點,漲幅為0.90%,報4518.44點。

11、WTI原油期貨收跌1.1%

國際原油期貨價格周一收跌。在此之前油價已攀升至四個月高點。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌88美分,跌幅為1.06%,收于每桶81.94美元。洲際交易所10月交割的布倫特原油期貨收跌0.90美元,跌幅1.04%,收于每桶85.34美元。

12、周一紐約黃金期貨收跌0.3%

紐約黃金期貨價格周一收跌,此前美聯儲理事鮑曼稱還需要繼續加息以遏制通脹。周一紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收跌0.32%,收于每盎司1940.70美元。10月黃金期貨收跌0.31%,收于每盎司1950.50美元。

國 內 財 經 

1、截至2023年7月末,我國外匯儲備規模為32043億美元

國家外匯管理局統計數據顯示,截至2023年7月末,我國外匯儲備規模為32043億美元,較6月末上升113億美元,升幅為0.35%。2023年7月,受主要經濟體貨幣政策及預期、世界宏觀經濟數據等因素影響,美元指數下跌,全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模上升。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力,長期向好的基本面沒有改變,有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

2、今年地方債已發逾5萬億元

據上證報,中國債券信息網等公開信息顯示,截至8月4日,今年地方債共計發行52369.61億元,其中新增一般債4855.82億元,新增專項債26133.78億元,再融資債21380億元。業內人士預計,作為下半年財政發力的重要抓手,地方債發行將提速,8月起有望迎來供給高峰。

3、上海口岸半年進出口首破5萬億元

今年上半年,上海口岸進出口總值首破5萬億元,達5.16萬億元,以占全國25.7%的進出口規模,保持全國最大口岸地位。上半年,上海自貿區進出口1.1萬億元,占上海外貿進出口總值的一半以上,對上海外貿增量的貢獻度超過80%。

4、下半年車市“價格戰”或再開啟

據證券日報,進入8月份以來,多家車企通過官降、新車優惠、終端讓利等不同形式加入降價大軍,涵蓋車型超20款,價格從5萬元到30萬元不等。記者從中國汽車流通協會處了解到,國內經銷商庫存指數在經歷連續3個月下降后,7月份經銷商庫存預警指數再次反彈至57.8%,同時在成交價格持續走低背景下,已有32.7%的經銷商調高了下半年的銷量目標,這意味著國內汽車市場銷售壓力加劇,新一輪“價格戰”或將重新開啟。

5、多家中小銀行大額存單利率仍超4%

今年以來,存款利率持續下調。不過,據了解,目前仍有部分地區的中小銀行大額存單利率可達到4%以上。業內人士認為,雖然中小銀行存款利率優勢明顯,但是較高的存款利率無疑會增加中小銀行的負債端成本壓力。接下來,中小銀行除了逐步降低存款成本之外,還可以通過多種方式將負債成本控制在合理范圍之內。

6、8月份銀行理財到期規模達2.8萬億元

8月7日,廣發證券固收團隊測算的數據顯示,8月份銀行理財存量產品到期規模為2.8萬億元,達2023年以來單月最高點。市場之所以較為關注銀行理財產品的到期規模,是因為大量產品集中到期有可能會引發投資者集中贖回,進而產生“贖回潮”,而“贖回潮”對銀行理財公司、債市、投資者都有負面影響。

7、8月首周中國多地樓市低位盤整

諸葛數據研究中心7日發布的數據顯示,2023年第32周(7月31日至8月6日),該機構監測的15個重點城市新房成交環比下降19.87%,10個重點城市二手住宅成交環比下降11.73%。

8、福州擬出讓14宗土地

8月7日,福建省福州市自然資源和規劃局發布關于2023年第二次公開出讓國有建設用地使用權的公告,并將于2023年9月1日上午9時30分在福州市公共資源交易服務中心進行出讓。按照公告,此次出讓地塊共計14宗,其中4宗(宗地2023-11號至14號)為涉宅用地,10宗(宗地2023-15號至24號)為非住宅地塊。

9、廣州住建局回應支持剛性和改善性住房需求

針對“廣州市將在哪些方面支持及滿足剛性和改善性住房需求,是否會執行認房不認貸”的提問,8月7日,廣州市住房和城鄉建設局回復表示,相關政策正在研究中,具體以官網公布為準。

10、廣州擬出臺留用地新政

廣州市規劃和自然資源局網站8月4日發布《關于進一步加強征收農村集體土地留用地管理的意見(征求公眾意見稿)》,其中提出,拓寬留用地兌現方式。在原有貨幣補償、物業置換、實物留地三種兌現方式的基礎上,將納入“三舊”改造、折價出資入股等方式也一并予以明確,并鼓勵各區探索新的兌現方式,探索建立兌現過程中留用地權益核算機制。

證 券 期 貨 

1、今年滬深兩所IPO終止已達127單

8月7日,滬深兩所新增兩單IPO終止案例,分別是擬科創板上市企業上海榮盛生物藥業股份有限公司、擬創業板上市企業夜視麗新材料股份有限公司。據悉,兩家公司均是發行人和保薦人主動撤回首發上市申請,交易所決定終止對其的審核。截至目前,滬深兩所今年IPO終止企業已達127家。

2、三大股指震蕩收跌

8月7日,三大指數低開后弱勢震蕩,滬指午后弱勢震蕩走低,深成指、創業板指盤中均跌超1%。兩市個股跌多漲少。滬指跌0.59%,收報3268.83點;深證成指跌0.83%,收報11145.03點;創業板指跌1%,收報2240.77點。市場成交額萎縮,今日成交8901億元北向資金全天凈賣出24.98億元,其中滬股通凈買入10.76億元,深股通凈賣出35.74億元。

3、174股公布2023年半年報

數據寶統計,截至8月7日,有174家上市公司公布2023年半年報,其中96家凈利潤同比增長,78家下降;107家營業收入同比增長,67家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有惠城環保等79家,利潤收入均下降的有四通股份等50家,業績增幅翻倍的公司有27家,其中惠城環保增幅最大,達1921.44%。

4、兩融余額連續六個交易日增加

據統計,全市場兩融余額連續六個交易日增加,截至8月4日達15894.86億元,較年初增加2.87%。業內人士表示,上周,中國證券登記結算有限公司(簡稱“中國結算”)宣布的證券業“降準”利好券商開展兩融等重資本業務,券商開展此類業務的“資金擔保”壓力將有所降低,后續兩融業務將平穩增長。

5、QDII基金規模創新高

Wind數據顯示,截至2023年二季度末,QDII基金規模合計3609億元,創下歷史新高。今年以來截至8月7日,全市場共成立35只QDII基金,僅4月便有10只QDII基金成立,為近三年來成立數量最多月份。目前全市場共253只QDII基金,規模占全市場公募基金比例1.18%。

6、百億私募股票私募倉位指數連續5周超80%

私募排排網組合大師數據顯示,截至7月28日(因信息披露合規等原因,私募基金凈值及業績測算數據相對滯后),股票私募倉位指數為80.24%。盡管與上周相比略有下降,但這已經是該指數連續5周超80%。同時,7月份股票私募倉位指數平均值為80.30%,略高于6月份的80.08%,股票私募倉位指數已經連續2個月超80%大關。

7、上周22個行業獲融資凈買入

申萬所屬的31個一級行業,上周(7月31日--8月4日)共有22個行業板塊獲融資凈買入,累計凈買入金額在1億元以上的有18個。其中,非銀金融行業獲融資凈買入額居首,上周累計凈買入69.88億元;獲融資凈買入較多的還有醫藥生物、通信、食品飲料、計算機、汽車、石油石化等行業。

8、上證科創100指數正式上線

8月7日,上證科創100指數正式上線,發布實時行情,科創板指數體系再添新成員。上海證券交易所表示,科創100指數是從科創50指數樣本以外的科創板上市公司證券中選取100只市值中等且流動性較好的證券作為樣本。兩者共同構成上證科創板規模指數系列,目前約可覆蓋科創板上市公司總市值的66%。

  行 業 縱 覽  

1、寶鋼股份與中石化、殼牌、巴斯夫達成四方CCUS項目聯合研究協議

近日,寶鋼股份與中石化、殼牌、巴斯夫在北京中石化大廈隆重簽署了關于華東地區四方CCUS合作項目的聯合研究協議。在聯合研究期間,四方將從技術、商業、及政策方面共同評估在華東地區建設中國首個開放式千萬噸級CCUS集群項目的可行性。

2、湛江鋼鐵冷軋新建超高強鋼熱卷均勻軟化退火機組工程建設正式開工

2023年7月31日,寶鋼股份湛江鋼鐵冷軋新建超高強鋼熱卷均勻軟化退火機組工程建設正式開工。湛江鋼鐵冷軋新建超高強鋼熱卷均勻軟化退火機組工程主要包括新建一條熱卷均勻軟化退火機組,配套建設濁循環處理站等公輔設施,并對現有公輔設施、已有管網、L3/L4系統及冷軋集控中心的信息化系統進行適應性改造,實施數字鋼卷、移動操檢等功能,計劃于2024年年底進行熱負荷試車。

3、我國首卷大轉爐高比例DRI超低排放汽車用鋼在唐鋼下線

近日,我國首卷應用高品質高比例氫冶金潔凈原料DRI產品生產的超低排放低碳材料汽車用鋼,在河鋼集團唐鋼公司下線并檢驗合格后,已向德國寶馬集團提供數據包,正式開啟材料認證。這標志著河鋼在引領鋼鐵行業綠色低碳發展中邁出了關鍵一步,將為打造綠色低碳鋼鐵供應鏈、促進汽車與鋼鐵行業可持續發展發揮良好的示范引領作用。

4、本鋼1780產線升級改造項目一次熱試成功

7月30日上午8時58分,鞍鋼集團工程技術有限公司總承包的本鋼1780產線升級改造項目歷經29天建設一次熱試成功,提前圓滿完成改造目標。本鋼1780產線升級改造項目是本鋼集團重點項目,是本鋼北營產線實現提產、調品、增利的關鍵項目。此次改造主要對軋鋼工藝全產線主流程進行全面升級改造,包括全線水系統升級改造和一、二級系統升級改造等十余項改造內容。

5、山西:推動晉南鋼鐵完成對星原鋼鐵的兼并重組

8月7日上午,山西省政府新聞辦舉行“山西加快轉型發展”系列主題新聞發布會的首場發布會,其中,涉及產業轉型步伐持續加快。如,推動傳統產業改造升級,鋼鐵行業推動晉南鋼鐵完成對星原鋼鐵的兼并重組;焦化行業先進產能占比達到81.4%,建成大機焦產能配套干熄焦比例達到92.7%。

6、漣鋼:確保2025年6月30日前完成超低排放改造

未來兩年,漣鋼計劃再投入25億元以上,嚴格按照鋼鐵行業超低排放標準要求,強力推進超低排放改造項目的實施,確保2025年6月30日前完成超低排放改造任務,進一步削減各類污染物的排放,改善區域環境空氣質量,實現綠色發展和高質量發展。

7、邯鋼對接客戶需求研發高端優碳鋼產品

近日,河鋼集團邯鋼公司定制開發的500噸高硫且含鋁的優碳鋼產品交付國內某高端汽車減震器客戶,產品切削性能和表面質量均滿足客戶需求,用于制造汽車減震器活塞桿。相較普通優碳鋼,此類產品售價高,盈利能力強。邯鋼技術中心迅速組織成立專項攻關團隊開展專項攻關,解決生產難題,開發高端優碳鋼產品,滿足客戶需求。

8、昆鋼軋鋼廠棒一線日產量首次突破5000噸大關

7月份以來,昆鋼安寧基地軋鋼廠捷報頻頻、喜訊連連,28日棒一線軋制Φ20規格5022噸,打破2021年7月11日4861噸歷史紀錄,是投產以來日產量首次突破5000噸大關。

9、天工國際7000噸快鍛項目正式投產

8月5日,天工國際召開7000噸快鍛項目投產儀式,宣布公司7000噸快鍛項目正式投產。于2022年啟動的7000噸快鍛項目,是公司繼粉末冶金項目之外,又一個進軍高端工模具鋼領域的項目,對替代大型模具鋼進口,穩定國內高端模具鋼市場具有重大戰略意義。

10、唐山松汀鋼鐵圓滿完成爐役大修工作

炎炎夏日,唐山松汀鋼鐵第二煉鋼廠開始了一年一度的2號轉爐爐役大修。從7月31日晚開始,歷經打冷鋼、移車、砌爐、試水以及更換水冷爐口等多個環節,于8月5日清晨5點2號轉爐完成爐體烘烤,并開始點火裝鐵冶煉,標志著本次大修工作圓滿結束。

11、酒鋼選礦廠鐵精礦實現高產穩產

宏興股份選礦廠上半年鐵精礦產量同比增產7.72萬噸、環比增產13.97萬噸,實現高產穩產,刷新歷史同期紀錄。

12、陜鋼漢鋼年產120萬噸鋼渣粉項目鋼渣綜合利用項目簽訂

日前,西安建筑科技大學與陜西建材科技集團股份有限公司簽訂的年產120萬噸鋼渣粉項目鋼渣綜合利用項目EPC總承包合同額達7260萬元。

13、動力煤港口庫存連降9周 仍高于歷史同期

高溫天氣令電廠日耗持續保持高位,截至2023年8月4日,55個港口樣本動力煤庫存環比減少4%或272.3萬噸至6574.2萬噸,為連續第九周下降,但仍高于歷史同期水平。其中,環渤海區域港口庫存環降3.88%至2596.3萬噸,華東及江內區域港口庫存降幅均超7%。

14、2023年上半年全球高爐生鐵產量同比增長0.9%

根據世界鋼鐵協會的統計數據,2023年上半年全球37個國家和地區高爐生鐵產量為6.588億噸,同比增長0.9%。2022年,這37個國家和地區的高爐生鐵產量約占世界產量的98%。上半年,亞洲高爐生鐵產量同比增長2.4%至5.54億噸。其中中國產量同比增長2.7%至4.52億噸,印度同比增長6.8%至4272.1萬噸,日本同比下降4.4%至3158.7萬噸,韓國同比增長3.4%至2183.1萬噸。

15、歐盟批準德國聯邦和州政府資助蒂森克虜伯脫碳項目

歐盟委員會已批準德國聯邦政府和州政府為"tkH2Steel"脫碳項目提供總額約20億歐元的資助。這將通過兩個相互關聯的金融工具來實現,即"初始贈款"和"有條件付款",從而為創新的工廠技術和盡早停止使用天然氣提供支持和助力。由于提前開工已經獲得批準,蒂森克虜伯鋼鐵公司在年初委托杜塞爾多夫的西馬克集團負責杜伊斯堡直接還原設備以及兩臺熔化爐和相關輔助設備的工程設計、供貨和施工。詳細的規劃和施工準備措施已經相應地提前進行。

16、LME期銅收跌88元

LME期銅收跌88元,報8485美元/噸。LME期鋁收跌2美元,報2230美元/噸。LME期鋅收跌8美元,報2496美元/噸。LME期鉛收漲10美元,報2138美元/噸。LME期鎳收跌208美元,報21102美元/噸。LME期錫收漲56美元,報27756美元/噸。

17、BDI指數連續第三個交易日上漲

波羅的海干散貨運價指數周一上漲,連續第三個交易日上漲,因海岬型和巴拿馬型船需求提振。波羅的海干散貨運價指數上漲9點至1145點。海岬型船運價指數上漲14點至1832點。海岬型船日均獲利增加112美元,至15192美元。

18、夜盤收盤玻璃跌超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤,跌多漲少。玻璃跌超2%,菜粕、棕櫚油等跌超1%,塑料、豆粕等小幅下跌;白糖漲超1%,棉花、焦炭等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.08%,滬銅收跌0.17%,滬鋁收漲0.14%,滬鋅收跌0.02%,滬鉛收漲0.44%,滬鎳收漲0.04%,滬錫收漲0.52%。氧化鋁夜盤收漲0.14%。不銹鋼夜盤收漲0.46%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3268.83


19.25


-0.59%

深證成指

11145.03

93.03

-0.83%

創業板指

2240.77

22.60

-1.00%

道瓊斯

35473.13


407.51+1.16%

納斯達克


13994.40


85.16+0.61%

英國富時100指數

7554.49


35.21+0.47%

德國DAX30指數

15950.76


1.10-0.01%

法國CAC40指數

7319.76


9.88-0.13%

美元指數

102.07


0.07


+0.07%

美元兌人民幣

7.1942


0.0202


+0.28%

Shibor利率

1.518%

37.70BP

——

62%進口鐵礦石

104.10


0.95-0.90%

NYMEX原油

82.470.35-0.42%

BDI指數

1145


9

+0.79%

LMES銅3

8496


52.50-0.61%


唐山普碳鋼坯


356000

夜盤螺紋2310

373817+0.46%

夜盤熱卷2310

3988


12+0.30%

夜盤鐵礦2401

725


7+0.97%

夜盤焦煤2309

1481.50


7-0.47%

夜盤焦炭2309

2243


11.50+0.52%

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