國 際 動 態
1、前7個月我國與東盟貿易總值為3.59萬億元
海關總署數據顯示，前7個月，東盟為我第一大貿易伙伴，我與東盟貿易總值為3.59萬億元，增長2.8%，占我外貿總值的15.3%。歐盟為我第二大貿易伙伴，我與歐盟貿易總值為3.22萬億元，下降0.1%，占13.7%。美國為我第三大貿易伙伴，我與美國貿易總值為2.64萬億元，下降9.6%，占11.2%。日本為我第四大貿易伙伴，我與日本貿易總值為1.27萬億元，下降5.8%，占5.4%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口8.06萬億元，增長7.4%。
2、金磚國家第十三次經貿部長會議取得五方面重要成果
商務部國際司負責人8日介紹，7日以視頻形式舉行的金磚國家第十三次經貿部長會議上，五國經貿部長就一系列重大經貿議題進行深入討論，達成諸多共識，取得五個方面重要成果。一是就數字經濟和綠色發展等新興領域加強合作。二是就供應鏈安全穩定、支持中小微企業發展等重點領域加強務實合作。達成《金磚國家關于加強韌性和可持續發展的供應鏈合作框架》，強調要加強合作，維護開放、韌性、高效和穩定的全球供應鏈。達成《金磚國家中小微企業合作框架》，各國將分享展會活動、貿易政策、市場機會等方面信息，加強企業對接，幫助中小微企業更好融入全球價值鏈。
3、歐洲通脹風險指標亮紅燈
一項衡量歐洲未來通脹的指標周一收于2010年以來的最高水平，顯示2028年至2033年的平均通脹率為2.67%。與此同時，較長期債券的收益率攀升速度快于較短期債券，反映出通脹可能居高不下的風險。這對歐洲央行的官員來說是一個潛在的難題，如果市場押注通脹將保持在央行2%的目標之上，他們將很難找到結束加息的理由。
4、美國7月NFIB小型企業信心指數連續第三次錄得上漲
美國NFIB小型企業信心指數在7月小幅上漲0.9至91.9，為連續第三個月上升。不過全美獨立企業聯盟（NFIB）對此持悲觀態度，并指出這是連續第19個月低于49年平均水平98。小型企業的評估似乎滯后于消費者信心的改善。
5、德國7月通脹率有所下降
德國聯邦統計局周二數據顯示，7月CPI年率中值錄得6.2%，低于6月份的6.4%，與市場預期和初值一致。通脹率在上個月略有反彈后出現回落，這給歐洲央行政策制定者們帶來了一些鼓舞，他們認為加息周期正在開始減緩需求并緩解物價上漲。統計局稱，能源價格與上月相比繼續攀升，較去年7月高出5.7%，這主要是因為一年前取消了電費附加費。食品通脹繼續放緩，但7月仍保持在11.0%的高位，幾乎影響到所有食品類別。核心通脹率下降至5.5%。
6、韓國6月國際收支經常項目順差58.7億美元
韓國銀行（央行）8日發布的初步核實數據顯示，韓國6月國際收支經常項目實現58.7億美元順差。這是經常項目連續兩個月保持順差。經常項目今年4月出現7.9億美元逆差，5月扭虧為盈實現19.3億美元順差，6月繼續保持順差。貨物貿易收支實現39.8億美元順差。出口同比下降9.3%，為541.4億美元。
7、報告稱日本7月企業破產數量同比增加53%
日本民間企業信譽調查機構東京商工調查所8日發布報告說，受人手不足和物價高企等因素影響，7月日本破產企業數量達758家，同比增加53.4%。報告顯示，截至7月，日本破產企業數量已連續16個月同比增加。7月破產企業負債總額為1621億日元（1美元約合143日元），同比增加91.7%。報告認為，隨著新冠疫情期間的優惠貸款陸續到期，在償還貸款、人手不足和物價高企的重壓下，中小企業資金狀況持續惡化。
8、世界氣象組織：今年七月是有記錄以來最熱的一個月
世界氣象組織8日表示，今年七月是有記錄以來最熱的七月，也是有記錄以來最熱的月份。根據歐盟哥白尼氣候變化服務局的數據，今年7月的全球月平均氣溫為16.95℃，高于此前的記錄。此前有記錄的最熱月份是2019年7月，平均氣溫為16.63℃。
9、上半年全球央行購金態勢積極
中國人民銀行8月7日公布的數據顯示，截至今年7月末，中國黃金儲備為6869萬盎司，較6月末增加74萬盎司。至此，我國央行已連續9個月增持黃金，區間累計增持605萬盎司黃金。此前世界黃金協會發布的《全球黃金需求趨勢》報告顯示，全球的央行購金需求在整個上半年達到了創紀錄的387噸。盡管二季度全球央行購金雖稍有放緩，但依然保持積極勢頭，這預示著官方購金需求很有可能在2023年整年都將保持強勁。
10、EIA短期能源展望報告
EIA短期能源展望報告：將2023年全球原油需求增速預期維持在176萬桶/日不變。將2024年全球原油需求增速預期下調3萬桶/日至161萬桶/日。（此前為164萬桶/日）預計2023年WTI原油價格為77.79美元/桶，此前預期為74.43美元/桶。預計2024年WTI原油價格為81.48美元/桶，此前預期為78.51美元/桶。
11、俄羅斯盧布兌美元跌至逾16個月低點
受當地對外幣需求強勁的影響，俄羅斯盧布兌美元周二下跌逾2%，至逾16個月低點。此前它曾在周一反彈，錄得8月來首次單日漲幅。在失去月末納稅期的支持后，盧布往往會在每個月初走弱。市場人士還將盧布的緊張情緒歸因于西方企業從俄羅斯撤出，這可能需要進行大量外匯買賣，并加劇外匯市場的波動。
12、歐佩克+原油產量降至2021年8月以來的最低水平
普氏能源調查顯示，由于沙特的重大自愿減產生效，歐佩克+7月原油產量削減至近兩年低點。沙特最近的減產以及哈薩克斯坦和尼日利亞的供應中斷抵消了伊朗和伊拉克的增產，導致歐佩克+產量環比下降近100萬桶/日。調查發現，歐佩克13個成員國的日產量為2734萬桶，而俄羅斯和其他8個盟國的日產量為1306萬桶，總計為4040萬桶。這是該集團自2021年8月以來的最低水平。此外，沙特的產量降至905萬桶/日，這是自2021年6月以來的最低水平。
13、美股周二收跌
穆迪下調10家中小銀行信用評級，并警告商業房地產相關風險，重新點燃了8月份的股市拋售。道指跌158.64點，跌幅為0.45%，報35314.49點；納指跌110.07點，跌幅為0.79%，報13884.32點；標普500指數跌19.06點，跌幅為0.42%，報4499.38點。
14、WTI原油期貨周二收高1.2%
周二美國WTI原油期貨價格收高，并創4月12日以來的最高收盤價。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲0.98美元，漲幅為1.20%，收于每桶82.92美元。在今日收高之后，WTI原油期貨本周累計上漲了0.1%左右。此外布倫特原油收于大約每桶86美元。
15、COMEX 9月黃金期貨收跌
COMEX 9月黃金期貨收跌0.51%，報1930.80美元/盎司。COMEX 10月黃金期貨收跌0.51%，報1940.50美元/盎司。
國 內 財 經
1、國常會：加強北方地區水利等基礎設施規劃建設 李強主持召開國務院常務會議，會議指出，當前汛期仍未過去，后期還有臺風登陸、局地強降雨的可能，救災和災后恢復重建任務繁重。要立足抗大洪、搶大險，加強研判預警，緊盯重點部位，落實落細防汛搶險措施，嚴防發生次生災害。要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。（央視） 2、7月份我國進出口3.46萬億元 海關總署：今年7月份，我國進出口3.46萬億元，下降8.3%。其中，出口2.02萬億元，下降9.2%；進口1.44萬億元，下降6.9%；貿易順差5757億元，收窄14.6%。以人民幣計價，中國7月份出口同比下降9.2%，7月份進口同比下降6.9%，7月貿易順差5757億元人民幣。 3、前7個月我國進出口總值23.55萬億元人民幣 據海關統計，今年前7個月，我國進出口總值23.55萬億元人民幣，同比增長0.4%。其中，出口13.47萬億元，增長1.5%；進口10.08萬億元，下降1.1%；貿易順差3.39萬億元，擴大10.3%。按美元計價，今年前7個月我國進出口總值3.4萬億美元，下降6.1%。其中，出口1.94萬億美元，下降5%；進口1.46萬億美元，下降7.6%；貿易順差4895.7億美元，擴大3.5%。
4、惠譽：二季度中國貨物吞吐量同比增長10% 8月8日，全球第三大評級機構惠譽評級發布研報指出，2023年第二季度中國貨物吞吐量同比增長10%，高于第一季度8%的同比增速。與此同時，主要大宗商品對增速亦有貢獻。上半年，山東和廣西的煤炭吞吐量同比分別增長了19%和40%。本季度集裝箱吞吐量同比增長6%，高于第一季度3%的同比增速。 5、7月乘用車市場零售達到177.5萬輛 乘聯會：2023年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%，環比下降6.3%。7月零售是歷史次新高，走勢極強。今年以來乘用車市場累計零售1129.9萬輛，同比增長1.9%。 6、乘聯會：近期樓市降溫利好車市 8月共有23個工作日，相對去年持平。隨著車市增長的結構性分化，部分企業傳統車產能充裕，休高溫假的時間較長，車市進入休整期。目前復雜多變的外部環境對消費信心影響較大，部分消費者的消費信心不強，首購需求表現遠不如換購需求大。前期樓市過旺帶來居民債務壓力較大，近期樓市降溫利好車市，對車市購買力恢復有促進作用。預計部分細分市場仍將保持常態化促銷，不排除部分車企出現逆周期的加碼促銷現象。 7、上半年機械工業增加值同比增近一成 從2023年上半年機械工業經濟運行形勢信息發布會上獲悉，今年以來，機械工業經濟運行穩中有進，上半年機械工業增加值同比增長9.7%，較一季度加快3.5個百分點，高于同期全國工業和制造業增速5.9和5.5個百分點；近兩年平均增速為5.1%。中國機械工業聯合會執行副會長羅俊杰表示，在需求市場總體恢復向好與國家各項政策的支持下，上半年機械工業穩定運行，創新引領產業升級，為完成全年預期目標奠定良好基礎。 8、7月銷售挖掘機12606臺 同比下降29.7% 據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2023年7月銷售各類挖掘機12606臺，同比下降29.7%，其中國內5112臺，同比下降44.7%；出口7494臺，同比下降13.8%。2023年1-7月，共銷售挖掘機121424臺，同比下降24.6%；其中國內56143臺，同比下降44.1%；出口65281臺，同比增長7.62%。 9、成都二季度策劃儲備198個重大項目 據成都發改委披露，日前，全市重大項目包裝策劃專項行動二季度工作情況“亮榜”，成都市各區（市）縣、市級部門、市屬國企申報198個策劃儲備項目參加市級評價（含根據一季度評價意見完善提升后續報36個），匡算總投資2491.8億元，分別較一季度大幅增加29%（44個）和39%（702.2億元）。 10、8月重點城市新增住宅供應環比回升25% 據克而瑞研究中心調查，28個重點城市8月預計新增商品住宅供應面積1051萬平方米，環比上升25%。從供應結構各產品檔次分布來看，改善占比高達六成。業內人士認為，在供應放量的情況下疊加政策刺激，或將在一定程度上提升居民購房信心及購買力，在這背景下，8月成交有望止跌企穩，環比持平或微增。 11、武漢：更好滿足剛性和改善性住房需求 武漢市住房保障和房屋管理局指出，今年以來，武漢市房管局認真貫徹落實中央決策部署，因城因區精準施策，推動房地產市場企穩回升，目前正在積極研究房地產市場穩增長促消費的有關政策措施。下一步將認真學習領會中央政治局會議精神，按照倪虹部長在企業座談會上的講話要求，在市委、市政府領導下，以及上級有關部門指導下，結合武漢房地產市場實際，會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作，大力支持、更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實推進保交樓工作，維護房地產市場秩序，促進武漢房地產市場平穩健康發展。 12、上海7月二手房交易量1.26萬套環比持平 根據多家房產經紀機構監測數據，上海7月二手房交易量為1.26萬套，環比持平，表現較為平淡。從具體數據來看，7月份全市二手房成交量同比下降37%；成交均價約每平方米39697元，環比下降3%，同比增長1%。 |
證 券 期 貨
1、上證指數縮量收跌0.25% 8月8日，三大指數早間集體低開后探底回升，早盤盤中集體翻紅，午后，指數震蕩走弱。截至收盤，滬指跌0.25%，收報3260.62點；深證成指跌0.42%，收報11098.45點；創業板指跌0.53%，收報2228.91點。市場成交額繼續萎縮，成交7989億元。北向資金全天凈賣出68.15億元，連續兩日凈賣出。 2、兩市融資余額增加54.73億元 上交所融資余額報7839.82億元，較前一交易日增加26.34億元；深交所融資余額報7145.85億元，較前一交易日增加28.39億元；兩市合計14985.67億元，較前一交易日增加54.73億元。
3、年內共133家企業主動撤回IPO申請 據Wind金融終端顯示，截至7月31日，今年來IPO終止企業145家，其中12家審核不通過終止，133家主動撤回。在主動撤回原因方面，監管層在問詢函中重要對公司的財務抗風險能力進行問詢和考察。今年133家主動撤回的擬IPO企業中，超60家存在財務方面抗風險能力較弱的情況，占比近五成。 4、科創板再迎增量資金 記者獲悉，廣發基金和易方達基金申報的上證科創板成長ETF正式獲批。此舉標志著自去年11月上交所和中證指數有限公司正式發布上證科創板成長指數以來，首批跟蹤該指數的基金產品即將問世。科創板又將迎來增量資金。 5、7月超300億元信托資金“跑步”入市 據上證報，在行業轉型加速疊加市場機會涌現的背景下，信托資金正“跑步”入市。用益信托最新數據顯示，7月投向金融領域的信托產品成立規模超350億元，成為當月集合信托成立規模增長的“主力軍”。其中，以證券市場為主要投向的標品信托成立規模高達327.41億元，創今年以來新高。 6、今年以來新成立基金逾600只 Wind數據顯示，截至8月8日發稿，今年以來新成立基金有630只，發行份額為5643.86億份。和去年同期相比，數量和份額均有所下滑。在基金發行遇冷的大背景下，今年以來已有12只基金發行失敗。 7、超10家公募基金8月份以來斥資逾42億元參與定增 朱雀基金管理有限公司8月7日發布旗下9只基金參與定增的公告。據數據顯示，8月份以來，已有逾10家公募基金旗下產品參與上市公司定增，定增認購總額超42億元，接近今年3月份、5月份的整月水平。 |
行 業 縱 覽
1、中國1-7月成品油出口為3661.6萬噸 海關總署：中國1-7月成品油出口為3661.6萬噸。中國7月成品油出口為531.1萬噸，6月為451.4萬噸。中國1-7月稀土出口為31661.6噸。中國1-7月稀土進口為105752.5噸。中國7月稀土出口5425.6噸，6月為5008.9噸。中國7月稀土進口14831.4噸，6月為17884.9噸。中國1-7月鋼材出口為5089.2萬噸。中國7月鋼材出口為730.8萬噸，6月為750.8萬噸。中國1-7月天然氣進口為6687.6萬噸。中國7月天然氣進口1030.8萬噸，6月為1038.9萬噸。中國1-7月成品油進口為2701.3萬噸。中國7月成品油進口為450.4萬噸，6月為440.5萬噸。 2、中國7月未鍛軋鋁及鋁材出口48.97萬噸 海關總署：中國7月未鍛軋鋁及鋁材出口48.97萬噸，6月為49.26萬噸。中國7月原油進口4368.6萬噸，6月為5206.2萬噸。中國7月手機出口6342.6萬臺，6月為6057.1萬臺。中國1-7月汽車（包括底盤）出口為277.8萬輛。中國7月汽車（包括底盤）出口43.8萬輛，6月為41.1萬輛。中國1-7月原油進口為32575.2萬噸。中國1-7月煤及褐煤進口量為26118.4萬噸。中國7月煤及褐煤進口3926萬噸，6月為3987.1萬噸。 3、前7個月鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌 據海關統計，前7個月，我國進口鐵礦砂6.69億噸，增加6.9%，進口均價（下同）每噸785.6元，下跌5.1%；原油3.26億噸，增加12.4%，每噸3977.2元，下跌16.6%；煤2.61億噸，增加88.6%，每噸838.1元，下跌19.7%；成品油2701.3萬噸，增加101.9%，每噸3912.2元，下跌26.7%。進口天然氣6687.6萬噸，增加7.6%，每噸3818.7元，上漲0.6%；大豆6230.3萬噸，增加15%，每噸4334.6元，上漲1.3%。同期，進口機電產品3.53萬億元，下降10.6%。其中，集成電路2701.7億個，減少16.8%，價值1.32萬億元，下降16.2%；汽車41.2萬輛，減少20.1%，價值1763.1億元，下降16%。 4、海關總署：7月中國出口鋼材730.8萬噸 海關總署數據顯示，2023年7月中國出口鋼材730.8萬噸，較上月減少20.0萬噸，環比下降2.7%；1-7月累計出口鋼材5089.2萬噸，同比增長27.9%。7月中國進口鋼材67.8萬噸，較上月增加6.6萬噸，環比增長10.8%；1-7月累計進口鋼材441.9萬噸，同比下降32.6%。7月中國進口鐵礦砂及其精礦9347.6萬噸，較上月減少204.2萬噸，環比下降2.1%；1-7月累計進口鐵礦砂及其精礦66945.6萬噸，同比增長6.9%。7月中國進口煤及褐煤3926.0萬噸，較上月減少61.1萬噸，環比下降1.5%；1-7月累計進口煤及褐煤26118.4萬噸，同比增長88.6%。 5、湛江鋼鐵燒結蒸汽回收產量創投產以來歷史最好水平 2023年以來，湛江鋼鐵煉鐵廠燒結黨支部經過上百次的實驗，每次均24小時跟蹤不同料層厚度的蒸汽發生量，最終在生產與設備人員的共同努力下，確保燒結礦的熱量盡可能多地供給余熱回收鍋爐，從而產生更多的蒸汽。 6、聯合特鋼超設計極限薄規格1.3mm熱軋帶鋼軋制成功 8月7日，聯合特鋼帶鋼廠一車間傳出捷報，極限薄規格產品生產又獲新突破——1.3mm熱軋帶鋼軋制成功。 7、邯鋼定制開發高硫含鋁優碳鋼替代進口 近日，邯鋼定制開發的高硫含鋁優碳鋼產品成功交付國內某高端汽車減震器客戶，產品切削性能和表面質量均滿足客戶需求，成功替代進口。相較普通優碳鋼，該產品由于鋁元素和硫元素共存，極易引起夾雜物絮流，且易生成過多共晶化合物導致軋制開裂，生產難度極高。邯鋼技術團隊通過優化精煉工藝、實施高溫快軋等措施成功攻克軋制開裂難題，整體技術達到國內領先水平。 8、柳鋼集團召開2023年上半年攻關工作總結會 近日，柳鋼集團召開2023年上半年品種鋼開發、煉鋼攻關、軋鋼攻關、減廢攻關工作總結會。柳鋼集團黨委副書記、副董事長、總經理閻駿在會上對上半年工作進行了點評，并對下一步重點工作提出了要求。 9、本鋼熱鍍鋅雙相鋼產品銷量比去年同期提高108% 本鋼集團瞄準輕量化“新賽道”，充分發揮熱軋、冷軋產線先進的設備優勢，專注研發具有自主特色的熱鍍鋅雙相鋼系列化產品，打造本鋼高端汽車板品牌，受到市場認可。今年1至7月份，本鋼熱鍍鋅雙相鋼產品銷量比去年同期提高108%，為企業創效3100余萬元。 10、中天南通基地一期一步項目已全面投產 近年來，中天鋼鐵牢牢抓住高質量發展的時代新機遇，圍繞“一總部、多基地”的戰略布局，現已形成以常州、南通、淮安為主的多生產基地。當前，中天南通基地一期一步項目已全面投產，同時，憑借先進的設計理念、工藝技術，實現了煤氣零放散、廢水零排放、固廢零出廠。 11、本鋼連續5天輥磨干精礦平均日產量達到7000噸以上 本鋼集團南芬綠色選礦提效及智能化改造一期A段工程投產后，8月3日—7日，連續5天輥磨干精礦平均日產量達到7000噸以上，標志著該工程設備運行平穩，實現了智能生產給料，向達產達效目標邁進一大步。 12、日本6月份出口鋼材283.2萬噸 日本鐵鋼連盟數據顯示，6月份日本出口鋼材283.2萬噸，同比減少8.4%。其中，普通鋼材出口量為196.8萬噸，同比下降0.8%。從主要產品出口看，日本6月份熱軋寬帶鋼出口量為108.6萬噸，同比增長10.5%；出口厚板24.6萬噸，同比下降6.9%，五個月以來首次同比下滑；出口鍍鋅鋼板17.6萬噸，同比下降12.4%，六個月以來首次下降；出口冷軋寬帶鋼15.0萬噸，同比增長14.5%，13個月以來首次同比增長。 13、LME金屬收跌 LME期銅收跌138元，報8348美元/噸。LME期鋁收跌30美元，報2200美元/噸。LME期鋅收跌40美元，報2456美元/噸。LME期鉛收跌13美元，報2125美元/噸。LME期鎳收跌261美元，報20841美元/噸。LME期錫收跌456美元，報27300美元/噸。 14、波羅的海干散貨運價指數小幅下跌 波羅的海干散貨運價指數周二下跌，結束三連漲。波羅的海干散貨運價指數下跌3點至1142點。海岬型船運價指數下跌49點或2.7%，至1783點，創逾兩周低位。海岬型船日均獲利減少401美元，至14791美元。巴拿馬型船運價指數上漲42點或3.6%，至1195點，為5月23日以來最高水平。 15、夜盤收盤 鐵礦石跌超1% 大商所、鄭商所夜盤收盤，跌多漲少。豆油、鐵礦石等跌超1%，PP、焦炭等小幅下跌；玻璃、菜粕等漲超1%，純堿、豆二等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.14%，滬銅收跌1.03%，滬鋁收跌0.59%，滬鋅收跌0.93%，滬鉛收跌0.41%，滬鎳收跌0.53%，滬錫收跌1.45%。氧化鋁夜盤收跌0.45%。不銹鋼夜盤收跌0.95%。 |
股市及部分商品走勢
| | | |
| 上證指數
| 3260.62
| 8.21
| -0.25% |
深證成指 | 11098.45 | 46.58 | -0.42% |
創業板指 | 2228.91 | 11.86 | -0.53% |
道瓊斯 | 35314.49
| 158.64 | -0.45% |
納斯達克
| 13884.32
| 110.08 | -0.79% |
英國富時100指數 | 7527.42
| 27.07 | -0.36% |
德國DAX30指數 | 15774.93
| 175.83 | -1.10% |
法國CAC40指數 | 7269.47
| 50.29 | -0.69% |
美元指數 | 102.55
| 0.47
| +0.46% |
美元兌人民幣 | 7.2199
| 0.0257
| +0.36% |
Shibor利率 | 1.361% | 15.70BP | —— |
62%進口鐵礦石 | 104.80
| 0.70 | +0.67% |
NYMEX原油 | 82.84 | 0.90 | +1.10% |
BDI指數 | 1142
| 3 | -0.26% |
LMES銅3 | 8378
| 118 | -1.39%
|
| 唐山普碳鋼坯
| 3540 | 20 | -0.56% |
夜盤螺紋2310 | 3684 | 33 | -0.89% |
夜盤熱卷2310 | 3948
| 30 | -0.75% |
夜盤鐵礦2401 | 711.50
| 11 | -1.52% |
夜盤焦煤2309 | 1469.50
| 4.50 | -0.31% |
夜盤焦炭2309 | 2221，50
| 15 | -0.67% |
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