西本要聞

8月14日行業要聞早餐

2023年08月14日07:30   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:美聯儲將在明年Q2降息,歐洲能源恐慌卷土重來。雙休日唐山方坯盤整,成交難以托舉鋼價。

鋼市早知道 2023-08-14 06:06 發表于上海

國 際 動 態  

1、韓國尋求明年預算增長約3%

據韓聯社周日援引政府和執政黨集團未具名人士的話說,韓國2024年的預算可能會在658萬億至663萬億韓元(合4970億至5010億美元)之間,相比之下,2023年預算將增長5.1%。財政部在一封電子郵件中表示,尚未決定明年預算計劃的規模。

2、日本6月和7月超中國成韓國第二大貿易逆差國

韓國產業通商資源部8月13日發布的“7月進出口動向”顯示,6月和7月,韓國對日貿易逆差規模分別為17.8億美元和15.3億美元,高于對華貿易逆差(13億美元和12.7億美元)。由此日本僅次于中東地區成為韓國第二大貿易逆差國。主要原因包括6月和7月韓國對華貿易逆差規模收斂,以及韓國從日本進口芯片額增長等。

3、企業“倒閉潮”顯示美歐日經濟存諸多隱疾

從美國到歐盟再到日本,時下三大經濟體中的企業倒逼破產現象正愈演愈烈。制造業批量倒下,服務企業也紛紛關張;大中企業接連解體,小微企業也競相出局;初創企業大片歇業,成熟企業也集群停擺。更多的企業還要繼續忍受資產負債表惡化升級的煎熬,且很大概率上等待它們的是陣亡出局。

4、外媒:伊朗在韓被凍結資金已全部解凍

伊朗央行行長穆罕默德·法爾津當地時間12日表示,伊朗在韓國被凍結的資金已全部解凍,并將用于采購“沒有被制裁的商品”。據報道,法爾津日前在社交媒體上發文稱,這筆歐元資金將轉入卡塔爾境內的6家伊朗銀行的賬戶,把資金從韓元兌換成歐元的成本將由“第三國”承擔。

5、高盛:美聯儲將在明年Q2降息 每季度25BP

高盛在14日凌晨發布的研報中表示,我們的基準預測是,美聯儲FOMC將在2024年第二季度開始下調聯邦基金利率。我們預計每季度降息25個基點。如果FOMC對通脹不會卷土重來更加有信心,它可以以更快的速度降息。

6、歐洲能源恐慌卷土重來

上周在澳大利亞的罷工威脅震動了投資者之后,歐洲現貨天然氣價格在一天之內上漲了近30%。荷蘭國際、荷蘭合作銀行和盛寶銀行一致認為,隨著能源價格再次上漲,歐洲央行將采取強硬的政策調整,并表示歐洲央行官員將設法阻止長期通脹預期進一步上升。

7、巴拿馬運河排隊船只數量遠超同期

由于面臨持續干旱,巴拿馬運河管理局近日推出更多限行措施,包括暫時限制新預約通行的申請數量。新限行措施將至少持續至本月21日。新措施規定,在用于較小船只通行的運河舊船閘,每日預約船只的上限將從16艘減少至14艘,以便沒有事先預約的船只通行。而最大船閘的預約數量保持不變。運河管理局表示,此措施是為了緩解運河擁堵情況。據了解,截至本月10日,巴拿馬運河口附近有161艘貨船排隊等待通行,遠超過雨季期間大約90艘貨船排隊的常規情況。

國 內 財 經 

1、國務院:鼓勵外商投資企業境內再投資

國務院印發《關于進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》?!兑庖姟诽岢?方面24條政策措施。一是提高利用外資質量。加大重點領域引進外資力度,發揮服務業擴大開放綜合試點示范引領帶動作用,拓寬吸引外資渠道,支持外商投資企業梯度轉移,完善外資項目建設推進機制。二是保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府采購活動,支持依法平等參與標準制定工作,確保平等享受支持政策。三是持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制,強化知識產權行政保護,加大知識產權行政執法力度,規范涉外經貿政策法規制定。四是提高投資運營便利化水平。優化外商投資企業外籍員工停居留政策,探索便利化的數據跨境流動安全管理機制,統籌優化涉外商投資企業執法檢查,完善外商投資企業服務保障。五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障,鼓勵外商投資企業境內再投資,落實外商投資企業相關稅收優惠政策,支持外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。六是完善外商投資促進方式。健全引資工作機制,便利境外投資促進工作,拓展外商投資促進渠道,優化外商投資促進評價。

2、地方債發行將提速

企業預警通數據顯示,截至2023年7月末,新增專項債發行進度為65.7%,顯著低于去年同期,7月當月新增專項債僅發行1962.9億元。8月以來,地方債發行有所提速。截至8月13日,8月以來地方債已發行5938.45億元,其中,新增專項債發行2490.38億元。不少專家預計,新增專項債有望在9月底前發行完畢。

3、7月新增信貸創新低 進一步降準降息可期

國內需求不足、預期不穩等因素影響下,7月信貸與社融增量低于市場預期,出現相對明顯的季節性回落。8月11日,央行發布的金融數據顯示,7月份社會融資規模增量為5282億元,比上年同期少2703億元;7月份人民幣貸款增加3459億元,同比少增3498億元。其中,住戶貸款減少2007億元。雖然7月新增貸款低于6月符合規律,但與去年同期相比明顯減少也引發了市場關注。綜合市場分析來看,在穩增長政策持續發力背景下,當月金融數據明顯偏低,主要緣于透支效應及有效需求不足、實體經濟融資需求仍然較為疲軟等因素影響。后續應對可采取降準降息等貨幣政策手段,穩財政和寬貨幣組合協同推進,進一步增強經濟穩步回升動能。

4、7月居民存貸雙降 存量房貸利率下調必要性上升

7月金融數據出爐,居民存款、貸款雙降引發市場關注。中國人民銀行8月11日公布的數據顯示,7月新增居民部門貸款減少2007億元,同比多減3224億元;其中,以消費為代表的居民短期貸款減少1335億元,同比多減1066億元;以個人住房貸款為代表的居民中長期貸款減少672億元,同比多減2158億元,這也與6月居民信貸高增形成鮮明對比。與此同時,7月份人民幣存款減少1.12萬億元,同比多減1.17萬億元,其中住戶存款減少8093億元。有業內人士指出,居民集中利用前期借貸資金和自身存款進行貸款償還或是7月居民存款、貸款雙降的原因之一。樓市恢復不如預期、居民加杠桿意愿不強,調降存量房貸利率的必要性越來越高。

5、前7個月北京地區進出口突破2萬億元

北京海關8月13日消息,今年前7個月北京地區進出口2.07萬億元(人民幣,下同),較去年同期增長3.8%,占全國進出口總值的8.8%。前7個月,北京地區進口1.73萬億元,增長2.2%;出口3395.3億元,增長13%。

6、北京單列150億貨幣政策工具額度支持災后重建

記者從中國人民銀行營業管理部獲悉,針對近期首都地區出現極端強降雨,引發洪澇和地質災害等情況,中國人民銀行營業管理部加強貨幣政策工具保障,單列100億元支農、支小再貸款額度和50億元再貼現額度用于支持相關金融機構做好災后金融服務工作。

7、內蒙古:堅持有多大財力辦多大事

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁8月10日至12日深入包頭市部分旗縣區,就找礦行動和防范化解債務風險工作開展調研。對防范化解債務風險工作,孫紹騁強調,要堅持開源節流,多在盤活資產上想辦法,積極通過找礦、土地指標交易等方式增資增收,積極穩妥、有力有序化解存量債務。要堅持有多大財力辦多大事,決不允許寅吃卯糧、再增新的債務。

8、新華信托股權拍賣無人問津

8月13日上午10時,阿里拍賣APP顯示,新華信托股份有限公司持有的35.3103%新華基金股權第三次拍賣結束。盡管本次起拍價已降至2.9615億元,較首次拍賣時的4.2307億元降價約1.27億元,近乎享受“七折”優惠,但本次拍賣仍無人報名,無人出價。

9、今年前7月寧波口岸進出口1.36萬億元

數據顯示,2023年1月至7月寧波口岸進出口、出口、進口3項指標均同比回落。據寧波海關統計,今年1月至7月寧波口岸進出口1.36萬億元,與去年同期相比(下同)下降11.6%;出口9980.3億元,下降11.3%;進口3606.9億元,下降12.5%。雖然3項總體指標走弱,但不乏結構性亮點。

10、洋山港今年累計接卸進口液化天然氣超200萬噸

據上海臨港消息,至8月11日,上海洋山港液化天然氣碼頭今年累計接卸進口液化天然氣量破200萬噸。據洋山邊檢站介紹,今年以來該站累計查驗入出境液化天然氣運輸船近70艘次,其中多為固定航線定班輪。

11、碧桂園:對境內11只債券8月14日起停牌

8月12日晚間,碧桂園地產集團有限公司宣布對旗下11只境內公司債券自2023年8月14日開市起停牌,復牌時間另行確定。碧桂園稱,集團將與各持份者溝通,并考慮采取各種債務管理措施,維護投資者的合法權益。后續集團亦將繼續穩妥推進各項風險化解措施和經營策略,以保障集團的未來長遠發展。

證 券 期 貨 

1、本周解禁市值超1400億元

統計顯示,(8月14日-18日)共有64家公司限售股陸續解禁,按最新收盤價計算,解禁市值為1463.47億元。從解禁市值來看,海光信息(369.63億元)、芯原股份(182.85億元)、凱賽生物(85.78億元)等公司解禁金額均超80億元。

2、過去一周資金借道股票ETF狂買超600億元

8月11日,股票ETF市場(統計股票ETF和跨境ETF)單日凈流入資金超過44億元,當周資金凈流入接近460億元,而8月份九個交易日中,資金借道股票ETF凈流入資金超610億元。

3、年內公募定增熱情持續回升

今年公募基金參與定增熱情較高,數據顯示,年初以來已有50家公募參與上市公司定增,認購總金額超658億元;同時,謝治宇、趙詣、李曉星、梁躍軍等多位明星基金經理“組團”參與了部分公司的定增項目。公募人士表示,市場估值較低、優質上市公司具備投資性價比等是吸引其參與定增的理由。

4、私募成為ETF重要“買手”

隨著ETF市場的快速發展,投資策略靈活的私募基金正在成為這類公募產品的重要“買手”之一。數據顯示,配置ETF的私募管理人從2018年年中的45家上升至2022年底的248家,近期有多只上市ETF的公告書中現身私募身影,最豪氣的一只私募基金持有ETF超21億份。

5、年內公募基金公司高管變更達221人次

近日,同泰基金、浦銀安盛基金、太平基金等多家基金公司陸續發布了高管變更公告。數據顯示,截至8月11日,年內公募基金公司高管變更已達221人次,涉及92家公司。且這些公司里,中小型公募公司占比居多,超過三分之二的公司管理規模不足千億。

6、7月份以來339家公司耗資近百億元回購

Wind數據顯示,7月份以來截至8月11日,已有446家A股上市公司發布回購進展公告,其中,有339家公司正在實施回購方案,合計回購資金達99.93億元。從已實施回購公司來看,有21家公司回購金額超1億元。

7、中證1000指數規模較去年末大增91%

今年以來,中證1000指增基金無論是規模還是業績都實現雙豐收。在各路資金青睞下,中證1000指增基金規模較去年末大增91%至262億元,與此同時在超額收益方面,完勝同期滬深300增強、中證500增強產品。

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格不變,多數市場建筑鋼價盤整

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格累計持平,報3520元/噸,周環比下跌40元;國內主要在營業市場建筑鋼價平穩,需求沒有跟進。

2、中國鋼鐵業低碳轉型進入攻堅期

經歷轉型升級諸多“陣痛”的中國鋼鐵行業,正在推動由產能調控逐步轉向能耗和碳排放約束,用市場化、法治化方式實現優勝劣汰和供需平衡。相關人士指出,中國鋼鐵行業的低碳轉型已進入關鍵期、攻堅期。官方數據顯示,今年上半年,中國粗鋼產量5.36億噸,同比增長1.3%。同期,粗鋼表觀消費量同比下降1.9%,其中,建筑業用鋼占比下降,汽車、家電以及風電和光伏用鋼等持續增長,中國鋼材消費結構正發生變化。中國鋼鐵工業協會會長譚成旭說,面對轉型升級的諸多“陣痛”和更為嚴峻的市場環境,中國鋼鐵企業不斷提升核心競爭力和增強核心功能,推動高端化、綠色化、智能化發展取得新突破。

3、中國超希臘成世界第一大船東國

根據克拉克森的數據顯示,截至目前中國船東所持有的船隊規模已經達到了2.492億總噸(GT),市場份額占比為15.9%(中國船東的船隊價值約為1800億美元),略高于希臘船東的2.490億GT,市場份額占比15.8%(希臘船東的船隊價值約為1630億美元),排在第三的為日本的1.810億GT,隨后是韓國和美國都為約6600萬GT。

4、伊犁鋼鐵鐵、鋼月產量雙雙突破新高

今年7月,伊犁鋼鐵煉鐵廠月總產量10.7萬噸,煉鋼廠月總產量11.5萬噸,雙雙實現歷史性突破,創歷史新高。7月鐵水成本2274.09元/噸,較6月下降56.66元/噸,合計降本605.4萬元。同時鐵水硅(Si)合格率6月份上升7.22%;鐵水裝入合格率同比6月份上升12.73%,為煉鋼產能突破提供了最佳條件。

5、南鋼與啟東中遠海運海工深化戰略合作

據南京鋼鐵官微,8月11日,啟東中遠海運海洋工程有限公司黨委書記、執行董事李榮到訪南京鋼鐵,就深化項目合作、推動企業智能化改造、數字化轉型等方面與南鋼副總裁譙明亮座談。雙方將在船舶海工用鋼及數字化智能化等領域合作。

6、山西晉城鋼鐵集團擴大板卷產能

河北冶金建設集團在一份聲明中稱,山西晉城鋼鐵集團已就該集團提供的新板卷生產設施向其頒發了最終驗收證書。山西晉城鋼鐵集團已開始運營一臺新750毫米熱軋機,該軋機于2022年2月開工建設。一位公司內部人士證實,該軋機的產能為100萬噸/年。

7、陜鋼集團成功開發免酸洗YQ-YL82B盤條

日前,陜鋼集團創新研究院深入開展EVI研發銷售模式,緊盯客戶個性化需求,成功開發免酸洗YQ-YL82B盤條,經檢驗,產品各項性能指標均滿足客戶要求。

8、玉昆鋼鐵公司不久將開建CSP生產線

設備供應商達涅利公司稱,云南玉昆鋼鐵公司位于云南省玉溪市鋼廠轉型升級產能置換項目正取得積極進展。據稱,該公司將很快開始安裝基于達涅利QSP—DUE連鑄連軋帶鋼生產線和直接軋制及控軋控冷技術的CSP裝備,以生產460萬噸/年規格0.8-25.4毫米厚、900-1500毫米寬的熱軋帶卷。

9、福建羅源閩光鋼鐵公司將建線材軋機

福建當地政府消息稱,福建羅源閩光鋼鐵有限公司已獲得政府許可,對其位于福建省福州市羅源縣軋鋼車間進行升級改造。該公司將建設兩臺高速線材軋機,總產能為130萬噸/年,以生產高質量的線材。兩臺軋機將采用將高效生產設備,以降低能源成本的方式生產線材。新線材軋機計劃于2024年6月投產。該公司還計劃淘汰一臺年產60萬噸的線材軋機。

10、福建龍鋼新材料公司推進熱軋帶鋼生產線建設

福建龍鋼新材料公司官方消息稱,該公司在福建省龍巖市漳平縣熱軋帶鋼生產線建設進入最后階段。該公司正在建設產能為190萬噸/年的1580毫米熱軋帶鋼生產線,用于生產1.5-20毫米厚、850-1260毫米寬的熱軋帶卷。在該項目中,公司已經完成了90%的鋼結構安裝,以及80%的核心軋制設備安裝。

11、寧夏建龍龍翔鋼鐵公司開始生產鋼管

寧夏建龍龍翔鋼鐵公司稱,該公司準備在寧夏回族自治區石嘴山市鋼廠開始生產鋼管。該公司已投產一臺年產20萬噸的焊管機組,焊管原料用本公司生產的冷軋鍍鋅帶鋼,生產多種規格的典型方管、矩形管產品。

12、酒鋼集團宏興鋼鐵公司推進高爐建設

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵公司稱,該公司正繼續推進嘉峪關基地煉鐵產能置換項目。一座2070立方米、產能176萬噸/年的高爐已經于2022年底開工建設。目前已經安裝了高爐爐體,并準備開始安裝核心設備和輔助設備。新高爐計劃于2024年底開始生產。根據產能置換要求,公司將關閉4座450立方米的3號、4號、5號和6號高爐(產能合計220萬噸/年)。 

13、POSCO公司將在2030年前增加鋼鐵產能

POSCO公司在一份新聞稿中稱,該公司計劃到2030年將其鋼鐵總產能提高至5200萬噸/年。該公司將把海外鋼鐵生產資產的產能提高一倍,并在印尼、印度和北美擁有的鋼廠基礎上,創建一個生態友好型生產體系。此外,該公司計劃提升其在印度尼西亞和印度板卷市場的地位。

14、POSCO準備進軍螺紋鋼卷市場

據報道,POSCO公司獲得了韓國標準的螺紋鋼生產資格,并計劃在8月份開始銷售國內螺紋鋼,因此,建設市場的興趣正在高漲。POSCO公司進軍鋼筋市場是繼2009年POSCO特鋼公司(現SeAH昌原特鋼公司)在國內率先開發的鋼筋應用于連接江華島和大陸的橋梁后的第一次。POSCO公司已經開發出了卷狀鋼筋,但直到最近才主要展示了空心管鋼筋等部分鋼筋產品。

15、浦項僅鋼鐵業務的營業利潤就達到了1萬億韓元

浦項制鐵發表的第二季度(4~6月)業績中,得益于浦項工廠的全面開工率,鋼鐵部門的營業利潤超過了1萬億韓元。浦項制鐵公司正式宣布,將推進47年以上的氫還原煉鐵工藝和氫發電事業將在阿曼實現全球財團投資。

16、Pak鋼鐵公司將建新螺紋鋼軋機

巴基斯坦Pak鋼鐵公司內部人士稱,該公司已經與意大利的POMINI Long Rolling Mills公司合作,在其位于巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省Hattar經濟特區的新建鋼廠安裝一臺螺紋鋼軋機。新軋機設計產能為生產45萬噸/年直徑8-40毫米螺紋鋼。為了提高生產率,直徑10-12毫米螺紋鋼將采用二切分模式軋制,直徑8毫米螺紋鋼采用三切分式軋制。

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