西本要聞

9月4日行業要聞早餐

2023年09月04日07:30   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:澳代表團將訪華,美股周一休市。唐山鋼坯小漲,建筑鋼價回升。

國 際 動 態  

1、上半年我國國際收支保持基本平衡

在9月3日舉辦的2023中國國際金融年度論壇上,國家外匯管理局副局長鄭薇表示,初步統計2023年上半年我國國際收支保持基本平衡,經常賬戶的順差1468億美元,處于歷史同期的高水平,與國內生產總值的比值是1.7%,繼續處于合理均衡的區間。

2、7月人民幣在全球支付中的占比首次突破3%

9月3日,在2023中國國際金融年度論壇上,中國人民銀行國際司司長金中夏表示,今年以來,人民幣國際化取得了新的可喜進展,7月人民幣在全球支付中的占比首次突破3%,從貿易看,1-7月,貨物貿易中人民幣結算的占比達到了24%,為近年來的最高水平。從投資看,到6月末,境外主體配置人民幣資產余額已經達到9.8萬億元人民幣。

3、外媒:澳代表團將訪華對話交流

據外電報道,澳大利亞工業界、政府、學界和媒體代表團將于9月7日到訪中國,就貿易、投資、國際安全等議題與中方進行交流。澳大利亞外長黃英賢在2日說,這將進一步穩定澳中關系。黃英賢辦公室的一份聲明稱,來自澳大利亞工黨的前貿易部長克雷格·埃默森此次將率領代表團,代表團還包括自由黨的澳大利亞前外交部長朱莉·畢曉普,以顯示兩黨對此次訪問的政治支持。聲明稱,澳方代表團將與中方討論貿易、投資、地區和國際安全等問題。

4、上半年全球經貿摩擦指數總體低于同期

2023年上半年,全球經貿摩擦指數各月均處于高位,總體低于上年同期水平。數據顯示,大國競爭仍較為突出,但主要國家政策調整趨勢明顯,措施更具目標性和針對性。

5、英國今年有望將通脹減半

財政大臣杰里米亨特重申了英國政府今年將通脹減半的承諾,稱家庭預算的壓力將很快開始緩解。亨特在議會周一復會之前發表了一份聲明。他說,堅持首相蘇納克政府應對通脹的計劃是最好的前進道路。英國央行在8月份的貨幣政策報告中表示,通脹正在下降,但”仍然過高”。英國央行尋求在年底前年度通貨膨脹率控制在5%左右,遠高于2%的目標。

6、巴西今年第二季度經濟環比增長0.9%

當地時間9月1日,巴西地理統計局發表的公報顯示,今年第二季度巴西國內生產總值(GDP)比第一季度增長0.9%,高于市場預期。

7、美聯儲將公布經濟狀況褐皮書

美聯儲將在9月7日公布經濟狀況褐皮書,評估當前的經濟形勢。此外, 包括紐約聯儲主席威廉姆斯、波士頓聯儲主席柯林斯和費城聯儲主席哈克在內的美聯儲官員相繼發表講話,需關注他們對美國經濟和通脹走勢的看法。

8、美日國債野蠻擴張的差異化邏輯

一個是發達經濟體中政府杠桿率最大的國家,一個是全球范圍內公共負債率最高的國家,如此醒目標符背后投射出的是美日兩國國債規模的野蠻擴張鏡像。在二季度已經融資6570億美元的基礎上,三季度和四季度美國將分別融資10070億美元和8520億美元,依照增量發行規模,今年年底美債超過34萬億美元已經沒有任何懸念。無獨有偶,日本政府在剛剛過去的8月份一口氣發行了12期國債,月度發行總量超過40萬億日元,2023財年結束時日本疊加出190余萬億日元(約為12992億美元)的國債增量已毋庸置疑。

9、今年全球最大IPO要來了

英國芯片設計公司Arm計劃最早于下周二開始與潛在投資者會面,之后一周在納斯達克上市。據知情人士最新透露,Arm的大型IPO目標估值在500億-550億美元之間。

10、美股周一休市一日

受當地勞動節假期影響,美股周一(9月4日)休市一日,CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間5日02:30結束,ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間5日01:30結束。

國 內 財 經 

1、中國8月外貿數據將公布

海關總署將于9月7日公布中國8月外貿數據。此前7月,進出口總值為3.46萬億元,下降8.3%。其中,出口2.02萬億元,下降9.2%;進口1.44萬億元,下降6.9%;貿易順差5757億元,收窄14.6%。分析認為,外需走弱對我國出口影響明顯,隨著全球經濟增長改善,外需修復的可能性將上升。同時,中國要在未來嚴峻的外部環境下保持出口的優勢,仍需要堅持“高水平的對外開放”,維護存量的同時拓展增量,繼續發揮民營經濟在體制和機制上的優勢,推動制造業的轉型升級,提高出口附加值。

2、中國8月外匯儲備數據將公布

外管局將于9月7日公布8月外匯儲備數據。截至2023年7月末,中國外匯儲備規模為32043億美元,較6月末上升113億美元,升幅為0.35%。此外,中國黃金儲備為6869萬盎司;按SDR計,中國外匯儲備為23860.18億SDR。

3、央行官員:確保金融管理能力與開放水平相匹配

中國央行國際司司長金中夏3日在京參加2023年服貿會時透露,在推動金融業更高水平對外開放方面,中國央行下一步將重點做好三方面工作。具體包括:一是完善準入前國民待遇加負面清單的管理模式,形成系統性、制度性的開放局面;二是優化營商環境,既要擴大市場準入,又要優化準入后的政策安排;三是確保金融管理能力與開放水平相匹配。金中夏說,擴大金融業開放的同時也要維護好金融安全與穩定,唯有在開放和穩定之間取得平衡,才能行穩致遠。

4、8月財新BBD中國新經濟指數升至30.4

財新智庫和BBD(數聯銘品)9月2日聯合發布的數據顯示,8月財新BBD中國新經濟指數錄得30.4,即新經濟投入占整個經濟投入的比重為30.4%,較上月上升0.9個百分點。

5、中國重汽:2023年重卡規模有望達到90-100萬輛

中國重汽在業績說明會上表示,重卡行業復蘇態勢已經明確,2023年規模有望達到90-100萬輛,同比增長30%以上。未來,行業需求中樞維持在100-120萬輛左右。

6、21家主要銀行綠色信貸余額達25萬億元

中國國際金融論壇拉開帷幕。國家金融監督管理總局副局長周亮在致辭時介紹,近年來,我國綠色信貸規模快速增長,綠色金融服務體系不斷豐富。2023年6月末,國內21家主要銀行綠色信貸的余額達25萬億元,同比增長33%,規模居世界首位。

7、中國中鐵與廣州市城中村改造做地主體簽署戰略合作框架協議

9月1日,廣州市召開城中村改造工作推進會暨廣州安居集團成立大會,中國中鐵總裁、黨委副書記陳文健應邀出席并見證中國中鐵與廣州市城中村改造做地主體簽署戰略合作框架協議。根據協議,雙方將積極響應廣州市統籌做地推進高質量發展工作精神,充分發揮雙方優勢資源,共同加大在物業復建安置、基礎設施建設、綜合開發投資、城中村改造(微改造提升)、產業導入提升等方面做地工作的資源、技術投入。

8、招商銀行發布《2023中國私人財富報告》

招商銀行發布《2023中國私人財富報告》,316萬人資產超千萬。報告顯示,2022年,可投資資產在1000萬人民幣以上的中國高凈值人群數量達316萬人,人均持有可投資資產約3183萬人民幣,共持有可投資資產101萬億人民幣,2020-2022年年均復合增速為10%。報告預計,未來兩年,中國高凈值人群數量和持有的可投資資產規模將以約11%和12%的復合增速繼續增長。

9、31地首套房貸利率下限全部出爐

截至9月2日,全國31個省/直轄市/自治區均已公布首套商業性住房貸款利率自律下限情況。有房地產行業研究人士表示,因為每個地方歷史執行的房貸利率下限差異化較大,整體可執行空間還要等各地銀行執行方案出來,統一測算。

10、碧桂園首筆債務展期獲通過 涉資金39億

近日,有市場人士向第一財經透露,在經歷了兩周溝通之后,碧桂園第一個債務展期方案獲得債權人通過。碧桂園是8月18日披露該筆債券的展期方案的。資料顯示,該債券為碧桂園控股所發行的“16碧園05”熊貓債,發行規模58.3億元,當前余額為39.04億元,票面利率5.65%,到期日為2023年9月2日。

證 券 期 貨 

1、8月超400家A股公司進行回購

Wind數據顯示,年初至8月31日,A股共有1489家公司開展了回購,而僅僅在8月份,便有435家A股上市公司進行了回購。值得一提的是,除了股份回購,年初至今還有逾140家公司的股東和高管增持了或計劃增持自家公司股票,且不乏各板塊的頭部公司。

2、本周將有46只股票限售股面臨解禁

Wind數據顯示,除將上市的新股外,本周將有46只股票限售股面臨解禁,合計解禁量為33.77億股,按最新收盤價計算,合計解禁市值為568.11億元,較上周解禁市值環比減少17.93%。

3、上周北上資金凈流出156.87億元

上周A股主要股指震蕩上漲,滬指漲2.26%,深證成指漲3.29%,創業板指漲2.93%。北上資金合計一周凈流出156.87億元,已連續四周凈流出;其中滬股通凈流出119.73億元,深股通凈流出37.14億元。分行業來看,31個申萬一級行業中,11個行業仍獲得北上資金持股量增長,國防軍工、計算機、電子、社會服務、機械設備5個行業持股量環比增幅在2%以上。綜合、環保、鋼鐵、非銀金融、商貿零售行業遭到北上資金明顯減持,持股量環比下降在5%以上。

4、2023年上半年八成以上北交所公司實施現金分紅

2023年上半年,八成以上北交所公司實施現金分紅,現金分紅總額達41.95億元;2023年半年報期間,共有19家公司推出權益分派方案,現金分紅總額6.29億元,16家現金分紅率超過30%。今年以來,北交所公司回購保持高位,新增披露回購計劃40家次,較上年同期翻倍,擬回購金額上限合計逾7.34億元,有效提振市場信心。

5、量化降頻成趨勢,中低頻仍是主流

過去一周,量化投資再次被推上風口浪尖。據了解,頭部量化私募每年換手率約40~60倍,高頻量價策略占比較少。隨著量化管理人的增加和規模體量的增長,加上市場有效性逐漸提升,超額收益會逐漸收斂,量化降頻將是行業未來發展的趨勢。與此同時,基本面量化逐漸受到關注。

6、北交所公司8月披露增持回購計劃超億元

據記者統計,8月以來,12家北交所公司發布了股份回購方案,擬回購金額合計約1.26億元,主要用于員工持股計劃或股權激勵;4家北交所公司發布股東及高管增持計劃,擬耗資超2000萬元。此外,20家北交所公司主動披露了最新回購進展。

7、上交所通知多家房企于9月12日進行集中業績路演

上交所通知多家房企于9月12日,對公司2023年中期業績進行集中路演。知情人士表示,以往交易所召集多家房企對業績展開集中路演的情況并不多見。


  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山普碳方坯價格小漲,多數市場建筑鋼價回升

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格累計上漲10元,報3580元/噸,周環比上漲70元;國內主要在營業市場建筑鋼價上漲,成交平穩。

2、柳鋼2023年度第三期超短期融資券(科創票據)發行成功

8月24日,柳鋼集團成功發行2023年度第三期超短期融資券(科創票據),發行規模5億元,發行期限270天,票面利率2.85%,較市場估值降低15BP(基點)左右,有效節約財務支出,這次發行旨在滿足柳鋼集團的資金需求,推動集團公司的科技創新和可持續發展。

3、建龍北滿特鋼以創新為“軸” 發力高端軸承鋼

建龍北滿特鋼還通過近兩年不斷的工藝創新、管理創新及設備升級改造,相繼實現了以鈣含量控制為核心的Ds夾雜物控制機理與技術、集成低氧低鈦軸承鋼生產關鍵技術、高效均質化連鑄技術、網狀碳化物控制技術、高潔凈軸承鋼冶煉及加工關鍵技術、雙低氧稀土冶煉技術等一系列關鍵創新突破,并先后獲得了軸承鋼相關專利26項,《超潔凈高均質軸承鋼生產關鍵技術開發與應用》榮獲“國家冶金科技進步獎二等獎”。

4、太鋼首單全流程自主生產漿紙用不銹鋼復合板合同順利交付

近日,太鋼供聯盛漿紙用不銹鋼復合板生產合同完成,標志著其承接的第一單全流程生產的復合板合同成功交付。太鋼供聯盛漿紙用不銹鋼復合板生產合同有408塊共計1159噸,對鋼板復層的厚度要求全部正偏差,且需在兩個月內完成。因復合板的生產包括復板生產、基板生產等多道工序,工藝路線是目前所生產鋼種中最長的一種,所以生產任務艱巨。

5、邯鋼成為國內首家具備鋼軌軌底殘余應力檢測資質的鋼鐵企業

日前,邯鋼技術中心理化檢驗試驗室正式通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)鋼軌軌底殘余應力檢測資質評審認定,標志著邯鋼成為國內首家具備鋼軌軌底殘余應力檢測資質的鋼鐵企業。

6、重慶鋼鐵成功開發Φ36mm的HRB400E鋼筋產品

為進一步完善螺紋鋼產品規格,提高“三峰”品牌效應及盈利能力,近日,公司長材產銷研團隊,成功開發出Φ36mm的HRB400E螺紋鋼筋產品,標志著重慶鋼鐵在高強鋼筋開發方面邁出新步伐。據了解,大規格的HRB400E髙強抗展鋼筋主要應用在大型橋梁、核電工程、特髙層建筑等國家級重點工程上,首輪共生產3000余噸HRB400E螺紋鋼產品,經檢測,產品尺寸精度、表面質量、性能等各項指標均符合內控標準。

7、MRAI:印度希望成為自給自足的廢鋼生產國

在廢鋼供應國原料保護主義的背景下,全球廢鋼供應問題日益受到關注,印度政府希望從一個依賴進口的國家轉變為一個自給自足的廢鋼生產國。印度材料回收協會(MRAI)副會長Zain Nathani在8月21-22日于曼谷舉行的2023年國際商業峰會上表示:“政府正在制定各種回收項目政策,以支持產生足夠的廢料,滿足印度不斷增長的廢料需求。” 

8、伊朗本財年前四個月鋼材表觀消費量增長

伊朗年本財年前四個月(2023年3月21日至7月22日),伊朗的成品鋼材表觀消費量同比增長2.2%。前四個月,伊朗半成品和成品鋼材產量同比分別增長8.2%和5.3%。同時,根據伊朗鋼鐵生產商協會(ISPA)在其在線Chilan門戶網站上發布的報告,伊朗的半成品和成品鋼材出口量合計同比增長24.5%,達到384萬噸。前四個月伊朗的成品長材消費量同比增長3.6%,達到360萬噸,其中螺紋鋼和盤條消費增長2.2%,達到286萬噸,型鋼增長21.9%,達到47.3萬噸。板材消費量同比增長6.8%,達到342萬噸。

9、2023年上半年俄羅斯焦煤出口量同比增長41%

由于物流改善和供應商靈活的定價政策,俄羅斯2023年上半年焦煤出口大幅增加。亞洲是俄羅斯焦煤的主要運輸方向,接收了90%以上俄羅斯的焦煤。2023年1月至6月,俄羅斯出口了2435萬噸材料(同比增長41%)。2022年2月俄羅斯軍事入侵烏克蘭后,面對制裁壓力俄羅斯出口商突然被迫將貨物從西方國家轉向亞洲。由于提供了折扣,俄羅斯焦煤在中國和印度受到了高需求。

10、沙特主權財富基金控制了沙特最大鋼鐵生產商

沙特主權財富基金將以125億里亞爾(合33億美元)的企業估值收購沙特基礎工業公司(Saudi Basic Industries Corp.)旗下的金屬部門,打造一家新的國家鋼鐵巨頭。公共投資基金將從沙特基礎工業公司手中收購沙特鋼鐵公司。根據一份聲明,在另一項交易中,沙特基礎工業公司的鋼鐵子公司Hadeed將收購AlRajhi steel Industries以換取股份,該交易預計將在2024年第一季度末之前完成,最終出售價格屆時才會敲定。

11、日本和英國將共同投資非洲等地的關鍵礦產

日本和英國將在非洲等地對關鍵礦產進行聯合投資,同時將建立部長級經濟安全討論框架,供應鏈將成為議題之一。有報道稱,日本和英國的目標是合作開發礦山,并穩定礦產供應。日本經濟產業大臣西村康稔本周將訪問英國,并于周三與英國商業、能源及產業戰略部國務大臣巴德諾赫會晤。預計兩國將發表一份聯合聲明,其中包括啟動英日戰略經濟與貿易政策對話。這將為兩國就加強供應鏈等經濟安全議題舉行首次定期部長級會談建立框架。預計部長們將同意在年底前起草一份關于關鍵礦產投資的聯合文件。

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