西本要聞

9月14日行業要聞早餐

2023年09月14日07:30   來源:鋼市早知道微信公眾號
摘要:歐股普遍收跌,BDI指數續漲。房企商票繼續逾期,夜盤黑色系有氣無力。

國 際 動 態  

1、國務院關稅稅則委員會發布關于對美加征關稅商品第十二次排除延期清單的公告

據財政部官網,根據《國務院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第十次排除延期清單的公告》(稅委會公告2023年第1號),對美加征關稅商品第十次排除延期清單將于2023年9月15日到期。國務院關稅稅則委員會按程序決定,對相關商品延長排除期限。現將有關事項公告如下:自2023年9月16日至2024年4月30日,對附件所列商品,繼續不加征我為反制美301措施所加征的關稅。

2、今年前8個月巴中雙邊貿易額突破千億美元

據央視新聞,當地時間9月12日,巴西媒體引用該國發展、工業、商業與服務業部外貿司公布的最新數據報道稱,今年1至8月份中巴兩國雙邊貿易總額突破千億美元。數據顯示,今年1至8月份,中巴兩國的雙邊貿易總額達1026.18億美元(約合人民幣7481.49億元),創下1997年有相關統計數據以來同期最高紀錄,其中巴西對中國的出口總額為678.83億美元(約合人民幣4949.10億元),同比增長6%;巴西從中國的進口總額為347.35億美元(約合人民幣2532.40億元),同比下降12.6%。

3、歐盟委員會擬對中國電動汽車啟動反補貼調查

歐盟委員會官網披露消息,歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會發表第四次“盟情咨文”時表示,歐盟委員會將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調查。(上證報)

4、消息稱德國將下修今年經濟展望至最多萎縮0.3%

知情人士透露,德國政府下個月發布最新展望時,將預計今年經濟會萎縮而不是增長乏力,凸顯出該國工業部門陷入低迷帶來的困境。德國第三季度GDP可能錄得萎縮,而第四季度僅略微增長,這意味著2023年全年經濟將收縮。其中一位知情人士稱,德國政府將把今年經濟展望下調至最多萎縮0.3%,而不是4月底時預測的全年增長0.4%。

5、最新數據顯示歐元區7月工業產值下降且遜于預期

進入下半年,歐元區7月份工業產值下降,進一步顯示制造業將繼續拖累經濟增長。7月份產值下降1.1%,降幅超過彭博調查預估的0.9%的降幅。此次環比下降抹去了整個第二季度的增長。該數據顯示,旅游等服務業在夏季擔起了歐元區經濟增長的重任。

6、美國整體CPI再次回升,核心CPI保持回落趨勢

美國8月未季調CPI年率錄得3.7%,為今年5月來新高,已連續第二次回升;美國8月未季調核心CPI年率錄得4.3%,為2021年9月以來新低,已連續六個月下降;美國8月季調后CPI月率錄得0.6%,為2022年6月來新高。

7、英國經濟正以七個月來最快的速度萎縮

由于沉悶的天氣抑制了消費,罷工打擊了公共部門,削弱了上個月的強勁勢頭,英國經濟以七個月來最快的速度萎縮。公布的數據顯示,英國GDP繼6月增長0.5%之后,又下滑了0.5%。這些數據進一步表明,面對借貸成本的急劇上升,英國經濟正在失去動力。這可能會讓一些英國央行的政策制定者在本月晚些時候決定是否再次提高利率以抑制通脹時停下來思考。貨幣市場預計央行利率將上漲25個基點至5.5%,年底前可能還會進一步上調。

8、俄經發部將2023年俄GDP增速預期從1.2%上調至2.8%

俄羅斯經濟發展部發言人9月12日表示,俄經發部將今年俄GDP增速預期從1.2%上調至2.8%,接下來,俄平均經濟增速預計將為2.3%。據俄經濟發展部估計,2024年至2025年,GDP增速將為2.3%,2026年將為2.2%。他指出,受信貸政策收緊影響,2024年GDP增速將放緩。

9、美國8月意外錄得890億美元預算盈余

美國財政部8月份罕見錄得盈余,高達892億美元,因7月最高法院駁回學生貸款豁免的裁決使得其收入增加了3190億美元。去年,拜登政府的學生貸款計劃增加了預算赤字,而8月的舉措有效扭轉了這一狀況。美國財政部周三公布的數據顯示,在本財年的前11個月預算赤字為1.52萬億美元,比上年前同期的9460億美元赤字增長超過60%。

10、美國房貸利率繼續攀升

美國5年浮動利率抵押貸款(ARM)的平均利率上周躍升至至少12年來最高水平,固定利率抵押貸款的利率也攀升,表明購房人面臨持續的負擔能力挑戰。ARM合約利率上升了超過四分之一個百分點,達到6.59%,是抵押貸款銀行家協會追溯至2011年初數據以來的最高水平。30年期固定利率抵押貸款的利率在截至9月8日的一周上漲6個基點,達到7.27%,接近2000年末以來的最高水平。

11、美股周三收盤漲跌不一

投資者正在評估美國8月CPI數據,并預計美聯儲下周將暫停加息。美國前財長薩默斯警告股市風險不可忽視,稱經濟軟著陸概率僅為三成。道指跌70.46點,跌幅為0.20%,報34575.53點;納指漲39.97點,漲幅為0.29%,報13813.59點;標普500指數漲5.54點,漲幅為0.12%,報4467.44點。

12、WTI原油期貨周三收跌0.4%

美國WTI原油期貨周三收跌。美國8月通脹數據高于預期,激起了對未來能源需求下降的擔憂,令油價承壓。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌32美分,跌幅為0.4%,收于每桶88.52美元,盤中最高曾上漲至每桶89.64美元。周二該期貨創年內最高收盤價。

13、黃金期貨價格周三收跌0.1%

紐約黃金期貨價格周三收于三周來的最低水平。黃金市場投資者正在解讀最新美國CPI通脹數據。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌2.60美元,跌幅約0.1%,收于每盎司1932.50美元,創8月22日以來的最低收盤價。12月白銀期貨價格下跌22美分,跌幅為0.9%,收于每盎司23.18美元。

國 內 財 經 

1、央行有關部門負責人:8月份貨幣信貸運行良好

如何理解8月份金融數據背后的信號,中國人民銀行有關部門負責人接受采訪時表示,總體來看8月份貨幣信貸運行良好。“總體看,金融體系采取積極措施,貨幣信貸保持較快增速,與目前國民經濟繼續恢復,總體回升向好的經濟形勢相適應。同時,實體經濟融資成本穩中有降,信貸結構進一步優化。”負責人表示,下一步,中國人民銀行將進一步加大與財政、產業政策密切配合,加強預期引導,密切關注金融政策效果,提升金融支持效率,為促進實體經濟有效需求,支持物價溫和回升,增強經濟活力營造適宜的貨幣金融環境。(金融時報)

2、工信部:1—7月全國家用電冰箱產量5588.2萬臺

據工信部數據,2023年1—7月,全國家用電冰箱產量5588.2萬臺,同比增長13.8%;房間空氣調節器產量16348.0萬臺,同比增長17.9%;家用洗衣機產量5641.4萬臺,同比增長19.9%。

3、8月末上海本外幣貸款余額為10.93萬億元

央行上海總部數據顯示,8月末,上海本外幣貸款余額為10.93萬億元,同比增長7.4%,增速比上月末低0.2個百分點。人民幣貸款余額為10.31萬億元,同比增長8.9%,增速比上月末低0.2個百分點;外幣貸款余額為858億美元,同比下降16.9%,增速比上月末高0.7個百分點。

4、國企參股管理迎新規 嚴控非主業投資

近日,國資委印發《國有企業參股管理暫行辦法》。《辦法》指出,嚴格執行國有資產投資監督管理有關規定,堅持聚焦主責主業,符合企業發展戰略規劃,嚴控非主業投資,不得通過參股等方式開展投資項目負面清單規定的禁止類業務。參股投資金融和類金融企業,應當符合金融行業準入條件,嚴格執行國有企業金融業務監督管理有關規定。《辦法》指出,除戰略性持有或培育期的參股股權外,國有企業應當退出5年以上未分紅、長期虧損、非持續經營的低效無效參股股權,退出與國有企業職責定位嚴重不符且不具備競爭優勢、風險較大、經營情況難以掌握的參股投資。(中證報)

5、中國中冶:前8月新簽合同額8887.6億元

中國中冶9月13日晚間公告,公司1-8月新簽合同額8887.6億元,較上年同期增長6.8%,其中新簽海外合同額318.6億元,較上年同期增長53.5%。

6、多家銀行可查存量房貸利率

9月25日起,各大銀行將開展存量首套住房貸款利率調整工作。昨天,建設銀行在手機銀行APP、“建行智慧個貸”小程序等渠道上線“存量房貸利率調整”功能。工商銀行和農業銀行也表示將在本周跟進公布存量房貸利率查詢路徑。

7、蜜糖變砒霜:房地產商票持續逾期

票據逾期是房企現金流緊張的一個信號彈,也是觀察房企債務狀況和信貸風險的一個重要窗口。目前在企業票據逾期名單中,房地產業仍是“重災區”。上海票據交易所數據顯示,截至2023年7月31日,2851家商票承兌人出現違約,半年內增加了1297家。逾期的商票承兌人中,房地產項目公司數量達1593個,對應房企主體數量為237家,環比增長18.5%;銀行及分行支行有271家,占比接近十分之一,環比6月猛增238家。(中國房地產報)

8、機構:全國已有25個省市官宣執行“認房不認貸”政策

9月13日從諸葛數據研究中心獲悉,截至9月12日,全國已有25個省市官宣執行“認房不認貸”政策,其中包括1個省級地域、4個一線城市、14個二線城市、6個三四線城市。

9、中指研究院:“認房不認貸”新政對不同城市的影響差異較大

中指研究院報告顯示,整體來看,受前期政策嚴厲程度不同、市場基本面及房價預期不同等因素影響,“認房不認貸”新政對不同城市的影響差異較大,預計本次政策對市場的帶動程度將表現為:京滬>廣深>核心二線>>普通二線>三四線。一線城市政策調整后,北京、上海房價上漲預期明顯增加,分別上升5、4個百分點,而廣州、深圳房價預期相對穩定,房價上漲預期變化不大。

10、南京調整優化落戶政策 進一步放寬落戶條件

13日,南京市公安局向社會通報,該市對落戶政策進行調整,進一步放寬落戶條件,引導人口在城市區域合理分布。當天,南京市公安局召開服務保障高質量發展專場新聞發布會,就南京市落戶政策調整、新增駕駛證考試地點、設立出入境“境捷專窗”、推行“一起辦”服務、推出政務服務“一張圖”等南京公安服務保障高質量發展22條措施進行通報。

證 券 期 貨 

1、創指跌1.14%再創年內新低

9月13日,大盤延續縮量調整,創業板指跌超1%再創年內新低。總體來看,個股呈普跌態勢,兩市超4200股下跌。滬指跌0.45%,收報3123.07點;深證成指跌1.14%,收報10255.87點;創業板指跌1.14%,收報2027.73點,創年內新低。市場成交額依然低迷,今日僅有6982億元,北向資金凈賣出65.92億元。

2、兩市融資余額增加85.32億元

截至9月12日,上交所融資余額報7947.66億元,較前一交易日增加37.92億元;深交所融資余額報7130.2億元,較前一交易日增加47.4億元;兩市合計15077.86億元,較前一交易日增加85.32億元。

3、28個行業獲融資凈買入

據wind統計顯示,申萬所屬的31個一級行業,9月12日共有28個行業板塊獲融資凈買入,凈買入金額在3億元以上的有15個。其中,計算機行業獲融資凈買入額居首,當日凈買入8.28億元;獲融資凈買入的還有非銀金融、機械設備、電力設備、電子、房地產、有色金屬等行業。

4、年內95家公司定增折戟

數據統計顯示,今年以來截至9月13日,已有95家公司的定增方案因種種原因未能落地實施。對于定增方案最終折戟的原因,從各公司公告中披露的解釋來看,有主動為之者:公司已經啟用了簡易方式向特定對象發行股票,故而終止此前籌劃的定增事項;也有被動終止的情況:批復到期自動失效。

5、年內債券策略私募業績領跑,股票策略高開低走表現墊底

據私募排排網數據顯示,截至8月31日,有業績記錄的16409只私募證券產品今年以來整體收益率為1.92%。其中,9051只產品實現正收益,占比為55.16%。就五大策略私募業績表現情況來看,債券策略領跑,期貨及衍生品策略緊隨其后,多資產策略排名第三,組合基金策略、股票策略則表現落后。

6、超七成期貨及衍生品策略私募年內取得正收益

私募排排網的最新統計數據顯示,截至8月31日,有業績記錄的590家私募旗下期貨及衍生品策略的產品年內平均收益為6.56%,其中422家私募旗下期貨及衍生品策略的產品實現正收益,占比為71.53%。

7、鄭商所:對二甲苯期貨交易手續費收取標準為成交金額的萬分之一

鄭商所公告,經研究決定,對二甲苯期貨交易手續費收取標準為成交金額的萬分之一,日內平今倉交易手續費收取標準為成交金額的萬分之一。對二甲苯期貨交割手續費、倉單轉讓(含期轉現中倉單轉讓)手續費收取標準為0.5元/噸。

8、鄭商所:調整燒堿期貨交易手續費收取標準

鄭商所:經研究決定,燒堿期貨交易手續費收取標準為成交金額的萬分之一,日內平今倉交易手續費收取標準為成交金額的萬分之一。燒堿期貨交割手續費、倉單轉讓(含期轉現中倉單轉讓)手續費收取標準為0.5元/噸(干噸重量)。

  行 業 縱 覽  

1商務部:上周鋼材價格略有上漲

據商務部市場運行監測系統顯示,上周(9月4日至10日)全國食用農產品市場價格與前一周基本持平,生產資料市場價格上漲1.1%。鋼材價格略有上漲,其中螺紋鋼、高速線材、焊接鋼管每噸3933元、4143元和4433元,分別上漲0.9%、0.7%和0.6%。煤炭價格小幅上漲,其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤每噸1298元、837元和1337元,分別上漲3.2%、1.1%和0.8%。

2、中鋼協:9月上旬鋼材社會庫存環比下降0.5%

中鋼協發布數據,9月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存957萬噸,環比減少5萬噸,下降0.5%,庫存連續小幅下降;比年初增加205萬噸,上升27.3%;比上年同期增加77萬噸,上升8.8%。

3、稀土價格指數回升明顯

中國稀土行業協會發布的稀土價格指數顯示,自9月份以來,稀土價格指數持續上漲,9月13日已回升至227.97點,較月初的217.5點上漲4.8%。輕稀土方面,9月13日氧化鐠釹市場均價為53.3萬元/噸,較9月1日均價上漲6.6%。事實上,稀土價格指數自今年7月11日觸底以來,一直呈穩定上漲趨勢,截至9月13日,稀土價格指數較7月11日的年內低點已上漲21.63%,回升明顯。

4、寶鋼鋸片用鋼通過行業頭部企業認證并實現進口替代

歷時半年艱苦攻關,近日寶鋼股份自主研發的鋸片用鋼熱軋基板,順利通過了某精沖用鋼行業頭部企業認證并實現進口替代,解決了產業鏈用戶該產品長期依賴進口的“痛點”。雙金屬帶鋸是一種金屬切削下料的新型工具,廣泛應用于機械、冶金、造船、航天等行業。

5、全國最厚最寬熱軋卷板不銹鋼復合板河鋼造

近日,河鋼集團邯鋼公司收到客戶對熱軋卷板不銹鋼復合板304+Q235B的反饋,客戶表示產品強度、韌性等指標均滿足需求,使用情況良好。該產品16毫米厚、2060毫米寬,是河鋼國內首發的國內最厚、最寬規格熱軋卷板不銹鋼復合板,能夠代替純不銹鋼材料,用于制造工業流體輸送管道,大幅降低客戶成本。

6、馬鋼一款彈簧用鋼達國際先進水平

近日,由馬鋼自主研發的2100MPa級汽車懸架彈簧用鋼實現國內首發,實物質量達到國際先進水平,并成功獲得蒂森克虜伯富奧遼陽彈簧有限公司的首批試訂單,替代德國進口彈簧,應用于奧迪A6L、A4L、Q5汽車懸架簧國產化項目。

7、馬鋼:2座高爐運行狀況得到改善

9月13日,馬鋼股份在互動平臺表示,2023年上半年公司虧損的主要原因包括:外部市場形勢嚴峻,內部戰略轉型期、項目建設期、產品爬坡期、冬練提質期“四期疊加”,北區填平補齊項目中2座高爐大修后運行不夠穩定等。目前,2座高爐運行狀況得到改善,鐵水成本已達正常水平。

8、南鋼:加快印尼焦炭項目建設

9月13日,南鋼股份在互動平臺表示,面對鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料價格上漲風險,公司通過采銷聯動,建立供應鏈戰略伙伴關系,拓展采購渠道,建立優質渠道;優化采購節奏,發揮智慧采購一體化平臺數字生態作用;持續推進降本增效,優化生產工藝,挖掘潛在效益;采用低庫存運營策略,擇機進行原料補庫;重視期貨套保對沖能力建設,弱化市場波動影響;圍繞上游產業鏈布局,配置全球化資源,加快印尼焦炭項目建設。

9、新鋼集團超低排放環保改造系列項目開工

近日,新鋼集團超低排放環保改造系列項目啟動儀式順利舉行,由中冶南方咨詢公司監理的全球最大、工藝最先進、最低碳環保的660㎡燒結機及配套余熱發電系統、煙氣凈化系統正式開工建設。

10、酒鋼集團本部1號焦爐和2號焦爐優化升級項目分別建成投產

經過兩年時間施工,酒鋼集團本部1號焦爐和2號焦爐優化升級項目工程于今年第二季度和第三季度分別建成投產,酒鋼焦爐系統的現代化水平取得實質性進步。原1號焦爐和2號焦爐拆除后,酒鋼投資24.7億元,按照高端化、智能化、綠色化以及先進性、可靠性、經濟性的設計原則在原址建設新的1號、2號焦爐。該項目主要建設2座60孔7米大型復熱式頂裝焦爐及焦爐煙道氣脫硫脫硝系統,同時配套建設22個儲配一體筒倉的備煤系統、一套200噸/小時的干熄焦裝置及配套發電裝置、煤氣凈化及化產系統。

11、攀鋼18Ni系列高強鋼實現了“厚薄雙全”

近日,鞍鋼集團攀鋼江油長城特殊鋼有限公司軋鋼廠扁鋼作業區工作人員配合探傷人員,對70×600毫米、70×500毫米規格的18Ni系列高強鋼進行了滲透檢測。這批產品完成滲透處理后,將陸續發往高端客戶,助力國家重大工程建設。值得一提的是,該公司此前生產交貨的18Ni系列高強鋼均以薄板為主,此次為超厚規格的18Ni系列高強鋼,這表明攀鋼18Ni系列高強鋼實現了“厚薄雙全”。

12、福建宏旺年產60萬噸四機架連軋連退酸洗聯合機組產出第一卷鋼卷

據宏旺集團消息,近日,在設計單位、施工單位、設備合作方及福建宏旺團隊的協作配合下,福建宏旺二期擴建項目(一階段)年產60萬噸四機架連軋連退酸洗聯合機組產出第一卷鋼卷,標志著該產線順利試產。項目通過采用國際先進的多輥軋機和智能電控技術,推進產線集中控制及“無人化”運行。

13、浩吉鐵路開行以來累計完成煤炭運輸超1300萬噸

近日隨著滿載煤炭的71451次列車從陜西靖邊東站緩緩駛出,一路向南開往湖北襄州北站,標志著浩吉鐵路今年以來已累計開行萬噸重載列車突破800列。自2022年1月10日開行以來,浩吉鐵路萬噸重載列車已累計發車1666列,完成煤炭運輸1342.7萬噸,對加大陜蒙地區電煤運輸力度,促進區域經濟社會協調發展發揮了積極作用。

14、大連造船又一艘LNG雙燃料集裝箱船開工

據中國船舶集團中國重工消息,9月11日,中國船舶集團旗下中國重工子公司大連造船所屬大船天津為MSC地中海航運建造的LNG雙燃料16000TEU集裝箱船12號船開工。該船總長366米,型寬51米,型深30.2米,可運載超過16200個標準集裝箱,是目前華北地區建造的最大集裝箱船。目前,大船天津已承接6艘LNG雙燃料集裝箱船訂單,首制船已進入分段制作階段。

15、2023年8月臺灣地區共進口約5.2萬噸熱卷

據中國臺灣地區海關統計數據,2023年8月臺灣地區共進口約5.2萬噸熱卷,環比大幅增長73.2%,暫為本年度的月度最高。其中從中國大陸進口約3.1萬噸,占比60%;其次是從韓國進口的1.05萬噸;第三是從日本進口的9800噸。

16、印度JSW鋼鐵8月粗鋼產量同比增長17%

據印度主流鋼企JSW鋼鐵近日發布的信息,2023年8月其粗鋼產量約為220萬噸,同比增長17%,其中包含其子公司Ispat特鋼公司的產量。JSW鋼鐵8月的平均產能利用率為94.3%,要高于去年同期的87.4%。JSW鋼鐵規劃至2025財年期間,其粗鋼年產能將提升至3700萬噸。

17、到2030年俄羅斯將成為印度主要煉焦煤供應國

俄羅斯塔斯社消息,戰略咨詢公司Yakov and Partners和全俄公共組織Delovaya Rossiya的聯合研究報告顯示,到2030年,俄羅斯超過60%的冶金煤出口和42%的動力煤出口將流向印度,俄羅斯有能力成為印度主要煉焦煤供應國。

18、LME金屬普遍收漲

LME金屬普遍收漲,LME期銅收漲26美元,報8417美元/噸;LME期鋁收漲21美元,報2218美元/噸;LME期鋅收漲47美元,報2526美元/噸;LME期鉛收跌2美元,報2218美元/噸;LME期鎳收漲146美元,報20069美元/噸;LME期錫收漲164美元,報25688美元/噸。

19、BDI指數觸及逾三個月高位

波羅的海干散貨運價指數周三上漲,因大型船舶運費上漲支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲55點或4.5%,至1290點,為5月24日以來最高水平。海岬型船運價指數上漲86點或6.5%,至1416點。海岬型船日均獲利增加716美元,至11743美元。

20、周三夜盤期貨主力合約多數下跌

國內期貨主力合約多數下跌,液化石油氣(LPG)跌超2%,菜粕跌近2%,聚氯乙烯(PVC)、20號膠(NR)跌超1%。漲幅方面,苯乙烯(EB)漲超2%,純堿漲超1%。國際銅夜盤收跌0.05%,滬銅收跌0.01%,滬鋁收平,滬鋅收漲0.62%,滬鉛收漲0.03%,滬鎳收跌0.53%,滬錫收漲0.86%。氧化鋁夜盤收漲0.20%。不銹鋼夜盤收跌0.10%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3123.07


13.99


-0.45%

深證成指

10255.87

118.12

-1.14%

創業板指

2027.73

23.31

-1.14%

道瓊斯

34575.53


70.46-0.20%

納斯達克


13813.59


39.98+0.29%

英國富時100指數

7525.991.54-0.02%

德國DAX30指數

15654.03


61.50-0.39%

法國CAC40指數

7222.57


30.31-0.42%

美元指數

104.78


0.23+0.22%

美元兌人民幣

7.2730


0.0181-0.25%

Shibor利率

1.524%

31.00BP

——

62%進口鐵礦石

122.50


0.10-0.01%

NYMEX原油

88.850.01+0.01%

BDI指數

1290


55+4.45%

LMES銅3

8394


1.50+0.02%


唐山普碳鋼坯


353020-0.57%

夜盤螺紋2401

378310+0.27%

夜盤熱卷2401

3856


00

夜盤鐵礦2401

858.50


2+0.23%

夜盤焦煤2401

1755


1-0.06%

夜盤焦炭2401

2420


8.50+0.35%

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