西本要聞

10月18日行業要聞早餐

2023年10月18日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:全球債務總額再創新高,中國高速動車組首次出口歐洲。BDI指數創逾14個月新高,夜盤黑色系鐵礦最強。

國際 動 態  

1、全球債務總額再創新高

國際金融協會IIF近日發布報告稱,創紀錄的債務、高利率以及動蕩的政治紛爭,都加劇了發生新一輪信用危機的風險。IIF表示,上半年全球債務增加了10萬億美元,達到創紀錄的307萬億美元,其中80%以上來自發達經濟體。借貸成本的飆升使政府債務成為人們關注的焦點,也敦促官方對公共財政立場保持謹慎。其中,結合利率和債務水平,美國、英國和意大利被認為風險較大。

2、中國高速動車組首次出口歐洲

據中新網,在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間,中國中車旗下中車長春軌道客車股份有限公司17日與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部在北京正式簽署了塞爾維亞高速動車組車輛采購商務合同。這意味著中國高速動車組首次出口歐洲。據了解,此次簽約列車為動力分散型電力動車組,包括20輛(5列)高速動車組,車輛采用4輛編組(2動2拖),最高運營時速200公里,計劃將于2025年投入使用。

3、六艘工程船上海“組團”出境 將赴泰國參與基建

17日下午,裝載著6艘工程船的巴拿馬籍 “希望之路”號半潛船辦完邊檢出境手續后,駛離東海綠華山水域開赴泰國林查班港。據了解,本次參建項目是泰國政府投資建設最大的水工項目,服務于泰國“東部經濟走廊”發展規劃,同時,也是我國“一帶一路”重點建設項目。泰國林查班港項目作為中泰經濟合作的新亮點,將幫助泰國成為聯結東南亞和世界各地的海運樞紐。

4、中印尼合作建設的雅萬高鐵正式開通運營

北京時間10月17日16時35分,G1137次動車組列車從印尼雅加達哈利姆車站開出,雅加達至萬隆高速鐵路正式開通運營,列車最高運營時速350公里,兩地最快46分鐘可達,這標志著印尼邁入高鐵時代,中印尼共建“一帶一路”取得重大標志性成果。

5、美聯儲貼現率會議紀要

美聯儲周二公布的貼現率會議紀要顯示,克利夫蘭聯儲銀行的董事會成員支持上調貼現率25個基點,而其他11家聯儲銀行則贊成維持貼現率不變。地區聯儲銀行董事會的要求并不一定意味著這些銀行的領導人支持這一立場,不過地區聯儲銀行行長通常與該行董事會觀點一致。貼現率會議紀要也讓上周發布的美聯儲9月19-20日政策會議的紀要中闡述的官員立場變得更加清晰。會議紀要表明“大多數”美聯儲官員認為再加息一次“可能是適當的”,以幫助冷卻需求并使通脹率在未來兩年內更接近2%的通脹目標,而“一些人”則表示“沒有理由繼續加息”。

6、日本央行據悉考慮提高2024財年通脹預期至2%或更高

據知情人士透露,日本央行很可能在本月政策會議上討論上調2023和2024財年的通脹預期,從而延長其認為物價達到或超過2%目標的時間。日本央行官員預計,從4月開始的一年中,不包括新鮮食品在內的消費者價格預期可能會上調至2%或更高,較7月預測的1.9%有所上升。本財年的通脹預期可能會從2.5%上調至接近3%,這意味著央行將連續三年看到通脹率達到或超過2%。

7、德國投資者信心隨利率觸頂而增強

德國投資者信心連續第三個月回升,這表明結束一年多的加息有望幫助德國克服當前的疲軟。10月ZEW經濟景氣指數從9月的-11.4升至10月份的-1.1。德國政府預計,隨著通脹降溫和工資上漲有助于重振內需,德國經濟增速將回升至1.3%。

8、德國電動汽車今年前8個月出口量同比增長103.9%

據德國聯邦統計局日前公布的最新數據,今年1月至8月,德國電動汽車出口約52萬輛,同比增長103.9%。數據顯示,今年前8個月,德國電動汽車出口總價值約239億歐元,主要出口目的地為比利時、荷蘭和英國;與此同時,德國進口了30.8萬輛電動汽車,同比增長66.6%,主要進口來源地為中國、韓國和法國。

9、沙特8月原油出口跌至28個月低點

聯合石油數據庫JODI公布的數據顯示,由于沙特繼續減產以“穩定”全球市場,該國8月原油出口降至28個月低點。自今年3月以來,沙特的原油出口量一直在穩步下降,從1月的750多萬桶/日的高點回落,原因是歐佩克+的減產。此外,數據還顯示,8月沙特的原油產量下降了9.5萬桶/日,至892萬桶/日,為27個月來的最低水平。近幾個月來,沙特的減產和原油出口下降一直令石油市場吃緊。供應減少導致價格在9月底飆升至今年迄今的最高水平。

10、印度下調原油暴利稅

印度政府通知稱,自10月18日起,將原油暴利稅從12200盧比/噸下調至9050盧比/噸,將柴油暴利稅從5盧比/升下調至4盧比/升,將航空渦輪燃料暴利稅從3.50盧比/升降至1盧比/升。

11、2024年蘇伊士運河部分船舶通行費將上調

埃及蘇伊士運河管理局16日發表聲明說,自2024年1月15日起,部分船舶途經蘇伊士運河的通行費將上調。聲明稱,自明年1月15日起,原油運輸船、成品油運輸船、液化石油氣運輸船、液化天然氣運輸船、化學品運輸船和其他液體散貨船、集裝箱船、車輛運輸船、游船、特殊浮動設施的通行費將上漲15%。干散貨船、一般貨船、滾裝船和其他船只的通行費將上調5%。(新華社)

12、美國住宅建筑商信心降至九個月最低水平

美國住宅建筑商的信心指數在10月份降至九個月以來的最低水平,這是抵押貸款利率飆升和負擔能力下降對住宅房地產造成影響的最新跡象。全美住房建筑商協會(NAHB)房產市場指數本月下滑4點至40,連續第三個月下滑。在過去一年的大部分時間里,由于抵押貸款利率上升和房價高企,購房情緒和銷售一直處于壓力之下。

13、美股周二收盤漲跌不一

標普指數收盤基本持平。強勁的9月零售銷售數據公布后,關于美聯儲年底前再次加息的預期升溫,各期美債收益率全面攀升。投資者還在評估強生、美銀及高盛等大公司的財報。道指漲13.11點,漲幅為0.04%,報33997.65點;納指跌34.24點,跌幅為0.25%,報13533.75點;標普500指數跌0.43點,跌幅為0.01%,報4373.20點。

14、WTI原油周二收盤持平

周二美國WTI原油期貨價格收盤持平,布倫特原油小幅收高。投資者觀望美國的外交努力和拜登訪問以色列之行能否阻止中東沖突擴大。紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格與上一交易日的收盤價持平,報收于每桶86.66美元。歐洲交易所11月交割的布倫特原油期貨價格上漲22美分,收于每桶89.87美元。

15、黃金期貨價格周二收高約0.1%

紐約黃金期貨價格周二收高,延續了周一的上漲勢頭。黃金市場交易商密切關注巴以沖突的事態發展,同時也為美聯儲主席杰羅姆鮑威爾本周加息路徑的暗示作好了準備。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收漲0.07%,收于每盎司1935.70美元。

國 內 財 經 

1、央行上海總部:9月人民幣存款余額18.98萬億元

央行上海總部公布數據顯示,9月末,上海本外幣貸款余額11.02萬億元,同比增長6.5%,增速比上月末低0.9個百分點。人民幣貸款余額10.43萬億元,同比增長8.4%,增速比上月末低0.5個百分點;外幣貸款余額833億美元,同比下降19.6%,增速比上月末低2.7個百分點。9月末,上海本外幣存款余額20.02萬億元,同比增長4.7%,增速較上月末高0.5個百分點。人民幣存款余額18.98萬億元,同比增長6.1%,增速較上月末高0.6個百分點;外幣存款余額1446億美元,同比下降16.7%,增速比上月末高1.5個百分點。

2、自然資源部發文建議取消地價上限

記者獲悉,9月底,自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發文件,內容包含:建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0限制等。多個信源透露,濟南、南京、合肥、寧波、蘇州、成都、西安等城市已落地“取消地價上限”這一動作,多數城市將在下一批次土地出讓文件中刪去地價上限等內容。北京、上海等核心城市仍在研究如何調整競買規則。(經濟觀察網)

3、萬億特殊再融資債催化行情

截至10月16日,17個地方已發、待發的特殊再融資債券規模已達到7262億。發債材料顯示,當前發行的特殊再融資債用途為“償還存量債務”。記者從多位地方財政人士處了解到,本輪特殊再融資債券主要用于償還拖欠款、高息非標及到期城投債券,以緩釋地方債務風險。在此背景下,城投債一二級利率繼續下行,其中個別城投票面利率較此前下行280BP。但不同機構的策略也有分化,有專注高收益債策略的私募機構已止盈。(21財經)

4、上海前三季度人民幣貸款增6707億

中國人民銀行上海總部10月17日公布的2023年前三季度上海貨幣信貸運行情況顯示,前三季度,上海人民幣貸款增加6707億元,同比少增423億元。今年前三季度,上海住戶存款同比多增。其中,住戶存款增加6162億元,同比多增725億元;非金融企業存款增加505億元,同比少增2792億元;財政性存款增加1422億元,同比多增362億元;非銀行業金融機構存款增加90億元,同比少增655億元。

5、陜西省擬發行100億元特殊再融資債券

陜西省財政廳公告,決定于2023年10月24日公開發行2023年陜西省地方政府再融資專項債券(五期)、2023年陜西省地方政府再融資一般債券(六期),合計金額100億元。募集資金用于償還存量債務。

6、陜西省國資委:嚴禁省屬企業舉債購地托市

陜西省國資委近日發布了《陜西省省屬企業投資監督管理辦法》,在投資事中管理方面,辦法明確,主業中有房地產開發業務的省屬企業,嚴禁開發境外房地產項目,嚴禁參與多輪競拍高價拿地,嚴禁舉債購地托市,嚴禁接盤高風險房地產企業和項目;主業中無房地產開發業務的省屬企業,禁止參與非自有土地競拍、開發,存量商業地產開發項目嚴禁追加投資,存量土地盤活利用原則上應當與中省有主業優勢的企業合作開發,嚴防行業投資風險。

7、萬科A:公司會前置啟動境外債相關還款準備工作

有投資者提問萬科A:明年公司大概有100億人民幣左右的美元債到期。有沒有可能因募集不到美元出現違約?萬科A在互動平臺表示,公司會前置啟動境外債的相關還款準備工作,公司目前融資正常,各項工作在有序推進當中。

證 券 期 貨 

1、三大指數小幅上漲

大盤17日震蕩反彈,三大指數均小幅上漲。總體來看,個股跌多漲少,兩市超2800股下跌。截止收盤,滬指漲0.32%,收報3083.50點;深證成指漲0.15%,收報9940.22點;創業板指漲0.26%,收報1961.89點。市場成交額達到7353億元,北向資金今日凈賣出30.58億元。

2、兩市融資余額增加42.83億元

截至10月16日,上交所融資余額報8086.51億元,較前一交易日增加20.59億元;深交所融資余額報7310.8億元,較前一交易日增加22.24億元;兩市合計15397.31億元,較前一交易日增加42.83億元。

3、77家公司凈利預增超100%

Wind數據顯示,截至10月17日晚6點,A股共有53家上市公司披露三季報。僅10月17日晚,就有18家上市公司披露三季報。上市公司三季報披露進入加速期。其中,部分頭部公司業績表現較好。部分公司報告期內凈利潤增幅較高,在發布三季報后,受到機構扎堆調研。在上述53家披露三季報的上市公司中,42家歸屬于上市公司股東的凈利潤實現同比增長。已披露三季報的上市公司整體保持了較好的業績增長。

4、年內逾千家A股公司實施回購

據證券日報,今年以來,A股上市公司踴躍回購。數據顯示,截至10月17日記者發稿,剔除停止實施、已失效、未通過案例后,年內A股公司累計披露回購相關公告2036家次(441家次為回購計劃,1595家次為回購進展)。從回購規模來看,年內已有1093家公司實施回購,累計實施回購金額達611.78億元。其中,有6家公司回購金額超過10億元,有135家公司回購金額超過1億元。

5、前三季度386家量化私募實現正收益

截至9月末,今年前三季度有業績更新的537家量化私募平均收益率為3.36%。其中,實現正收益的有386家,占比為71.88%。正收益私募中,前三季度收益率超20%的有22家,介于10%至20%的有55家,介于5%至10%的有116家。分規模來看,百億元級量化私募表現最為亮眼,今年前三季度收益率均值為5.75%,正收益機構數量占比超九成。

6、年內債基分紅已超1200億元

一天內有33只債基扎堆公告分紅。易方達基金與廣發基金這兩家公募巨頭宣布分紅的債基數量合計達到24只。據Wind數據統計,截至2023年10月16日,年內以來共有2021只債基(不同份額分開計算)累計分紅3908次,分紅總額為1216.09億元。(澎湃)

7、上海國際能源交易中心發布關于調整部分合約交易手續費的通知

上海國際能源交易中心公告稱,經研究決定,自2023年10月19日交易起:集運指數(歐線)期貨EC2404合約交易手續費調整為成交金額的萬分之一。集運指數(歐線)期貨EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之一。

  行 業 縱 覽  

1、自然資源部:加大鋰礦區塊出讓力度

據自然資源部網站,就社會關注度高的鋰礦區塊出讓,據自然資源部礦業權管理司消息,為全力推進新一輪找礦突破戰略行動、促進鋰資源勘探開發和增儲上產、推動鋰電新能源產業高質量發展,自然資源部正在積極推進鋰礦區塊出讓,加大鋰礦源頭供應,滿足市場需求。目前,新疆、四川、江西、云南等省份的近20個鋰礦區塊正在積極開展出讓前期的相關準備工作,后續將通過找礦靶區評價、省級自然資源主管部門報送等多種渠道,不斷擴充區塊來源,納入出讓計劃。

2、世界鋼鐵協會:2023年全球鋼鐵需求將恢復性增長1.8%

世界鋼鐵協會今日發布最新版短期(2023年-2024年)鋼鐵需求預測報告。該報告顯示,全球鋼鐵需求在2022年下降3.3%后,2023年將恢復性增長1.8%,達到18.145億噸。2024年將繼續保持增長1.9%,達到18.491億噸。

3、鋼鐵行業“金九銀十”恐成色不足

據證券日報,9月份、10月份是鋼鐵行業的傳統旺季。不過,今年鋼鐵行業在傳統旺季的表現卻并不盡如人意。“今年行業‘金九銀十’恐成色不足。”有鋼鐵企業相關人士對記者直言,一方面,鐵礦石價格高位運行、焦炭又有漲價要求,原材料推高了鋼鐵企業生產成本;另一方面,整體需求不旺,鋼材價格不漲反跌,鋼鐵企業兩頭受擠壓,不少企業微利甚至虧損運行。

4、昆鋼安寧基地軋鋼廠三條產線連破紀錄

中秋國慶“雙節”期間,昆鋼安寧基地軋鋼廠職工堅守在生產一線,鉚足干勁,掀起奮力拼搏的大干熱潮,高一線、高二線、高棒線三條產線連續打破班產、日產紀錄。

5、邯鋼超七萬噸百米高速重軌獨家供應廣湛高鐵項目

近日,邯鋼定制生產的新一批60N規格U71MnG百米高速重軌下線交付客戶,經檢驗,產品表面質量、尺寸外形和理化性能均滿足TB/T2344.1-2020標準要求。該批產品將用于設計時速350公里的廣湛高鐵項目建設。此次合作,邯鋼將獨家供貨該鐵路項目所需的7.2萬噸百米高速重軌。

6、9月份長江鋼鐵鐵、鋼、材全面超產

9月份,長江鋼鐵持續圍繞“強基礎、精管理、創效益”工作主線,堅持眼睛向內,周密部署,科學組產,全月共生產鐵水31.62萬噸、鋼33.3萬噸、材33.87萬噸,分別超計劃6200噸、3000噸、8700噸,為決戰四季度提供了堅實保障。

7、鞍鋼礦業兩座鐵礦山獲得擴界采礦許可證

10月9日,從遼寧省自然資源廳傳來喜訊,鞍鋼礦業齊大山鐵礦和大孤山鐵礦分別獲得擴界采礦許可證,據悉,兩座鐵礦山擴界采礦項目投產后,將持續提升產量規模,進一步提高核心競爭力、增強核心功能,為鐵礦資源戰略接續,新鞍鋼加快建設世界一流企業提供有力支撐。

8、馬來西亞東鋼2#板坯高效連鑄機順利開機投產

2023年10月15日10:18,馬來西亞東鋼2#板坯高效連鑄機順利開機投產。馬來西亞東鋼2#板坯高效連鑄機設計產能為160萬噸/年,綜合一期板坯年產能為110萬噸,構成東鋼二期270萬噸產能項目框架。馬來西亞東鋼2#板坯高效連鑄機的順利投產,標志著該公司270萬噸產能初步形成。

9、前9月全國煤炭進口量已創歷史新高

海關總署最新發布的數據顯示,今年9月份全國煤炭進口量未能延續近兩年來創年內高位的走勢,反而較8月份有所減量,雖然降幅只有4.95%。與此同時,盡管環比出現了下降,但較曾創2022年全年高位的同期進口量,增幅仍然高達27.51%,進口量達4214萬噸,依舊處于絕對高位。

10、9月份中煤能源商品煤產量為1091萬噸

中煤能源10月16日發布的公告顯示,2023年9月份,中煤能源商品煤產量為1091萬噸,同比減少29萬噸,下降2.6%;環比減少83萬噸,下降7.1%。9月份,中煤能源商品煤銷量為2077萬噸,同比下降7.5%,較前一月跌幅擴大0.9個百分點;環比減少348萬噸,下降14.4%。其中,自產商品煤銷量為1051萬噸,同比下降7.4%;環比減少196萬噸,下降15.7%。

11、年初至今滿洲里鐵路口岸進口煤炭440.78萬噸

東北網消息,年初至今,經滿洲里鐵路口岸進口煤炭達63076車440.78萬噸,同比增加36333車253.81萬噸,增幅為135.8%。

12、印尼克拉卡陶鋼鐵公司與寶武集團中南鋼鐵簽署12億美元建廠協議

印尼國有企業克拉卡陶鋼鐵公司(Krakatau Steel)10月17日宣布,該公司已與寶武集團中南鋼鐵有限公司簽署了一份諒解備忘錄,將重新啟動一家鋼鐵制造廠,此次合作旨在開發長材鋼鐵產品。克拉卡陶鋼鐵公司總裁Purwono Widodo表示,該工廠計劃第一期年產量200萬噸,所需投資額預計為12億美元,未來年產量將增至400萬噸。

13、力拓公司公布2023年第三季度鐵礦石產量報告

具體內容如下:產量方面:2023年第三季度,力拓皮爾巴拉地區鐵礦石產量為8350萬噸(力拓占股產量7090萬噸),環比增長3%,同比下降1%。2023年第三季度,力拓占股的加拿大鐵礦石公司(IOC)球團和精粉產量240萬噸,環比增長16%,同比下降14%。發運方面:2023年第三季度,力拓皮爾巴拉地區鐵礦石發運量為8390萬噸(力拓占股發運量7170萬噸),環比增長6%,同比增長1%。2023年指導量:力拓2023年皮爾巴拉鐵礦石指導發運量維持在3.2-3.35億噸(2022年實際發運量為3.22億噸)。其加拿大鐵礦公司2023年的球團和精粉生產指導量下調至930-980萬噸(此前預期在1000-1100萬噸)。

14、必和必拓集團第一季度可歸屬礦石產出6324萬噸

必和必拓集團第一季度可歸屬礦石產出6324萬噸;第一季度西澳鐵礦石總產量6945萬噸,上年同期7214萬噸;第一季度銅產量457000噸。

15、BDI指數創逾14個月新高

波羅的海干散貨運價指數周二上漲,創逾14個月新高,受助于海岬型船運價指數上漲。波羅的海干散貨運價指數上漲86點或4.4%,至2058點。海岬型船運價指數上漲241點或7.1%,至3659點,為2022年5月25日以來最高水平。海岬型船日均獲利增加2000美元,至30348美元。

16、LME金屬期貨多數收跌

LME金屬期貨多數收跌,LME期銅收跌6美元,報7970美元/噸;LME期鋁收跌4美元,報2177美元/噸;LME期鋅收跌25美元,報2421美元/噸;LME期鉛收漲5美元,報2078美元/噸;LME期鎳收跌9美元,報18593美元/噸;LME期錫收漲128美元,報25370美元/噸。

17、周二夜盤國內期貨主力合約漲跌不一

國內期貨主力合約漲跌不一,豆二、液化石油氣(LPG)、豆油漲超1%。跌幅方面,甲醇跌超2%,焦炭、紙漿、丁二烯橡膠(BR)、棉花跌超1%。國際銅夜盤收漲0.43%,滬銅收漲0.36%,滬鋁收漲0.24%,滬鋅收漲0.79%,滬鉛收漲0.80%,滬鎳收跌0.23%,滬錫收漲0.25%。氧化鋁夜盤收跌0.70%。不銹鋼夜盤收漲0.07%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3083.50


9.69


+0.32%

深證成指

9940.22

15.30

+0.15%

創業板指

1961.89

5.17

+0.26%

道瓊斯

33997.6513.11+0.04%

納斯達克


13533.7534.23-0.25%

英國富時100指數

7675.2144.58+0.58%

德國DAX30指數

15251.69


13.70+0.09%

法國CAC40指數

7029.70


7.51+0.11%

美元指數

106.21


0.01-0.01%

美元兌人民幣

7.3160


0.0052


+0.07%

Shibor利率

1.814%

+9.20BP

——

62%進口鐵礦石

120.35


0.20+0.17%

NYMEX原油

87.711.05+1.21%

BDI指數

2058


86+4.36%

LMES銅3

7961


23.50-0.29%


唐山普碳鋼坯


343010+0.29%

螺紋2401

36484-0.11%

熱卷2401

3771


4-0.11%

鐵礦2401

871.50


7


+0.81%

焦煤2401

1773.50


12-0.67%

焦炭2401

2399


42.50-1.74%

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