西本要聞

10月20日行業要聞早餐

2023年10月20日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普遍收跌,原油黃金續漲。9月國內鋼筋產量下降,夜盤黑色系小幅震蕩。

國際 動 態  

1、9月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣

環球銀行金融電信協會最新發布的人民幣月度報告和數據統計顯示,2023年9月,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比3.71%。這一比例再度刷新紀錄。

2、瑞銀:上調對中國2023年和2024年的經濟增長預測

瑞銀(UBS)亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤19日發表觀點稱,基于中國9月和三季度經濟數據強于預期,瑞銀上調對中國2023年和2024年的經濟增長預測。汪濤分析稱,中國最新公布的經濟數據大部分強于預期,9月社會消費品零售同比增速進一步上行,基建投資和制造業投資同比增速也都小幅上揚。

3、鮑威爾10月19日講話要點總結

 1、利率政策:諸多風險使得聯邦公開市場委員會(FOMC)迄今謹慎地推進加息步伐。經濟強勁的額外證據可能支持加息。利率可能不夠高,維持的時間不夠長。證據表明,當前政策并不是太緊。2、通脹:美國通脹軌跡可能會是“顛簸不平的”,壓低通脹需要時間。3、金融條件:收益率上升可能意味著無需加息更多。美聯儲必須放任美債收益率上升,并觀察它。美債收益率(近期漲勢)已經造成金融條件顯著地收緊。美債收益率上升,與美國通脹上升的預期無關,可能與經濟強勁和量化緊縮(QT)有關。美國銀行業整體上高度資本化(資本充足),行業形勢強勁。4、房地產市場:監管機構正在關注銀行的房地產投資組合。商業地產(CRE)肯定會出現虧損。并未發現CRE造成更大范圍的問題。居家辦公和利率上升都影響到房地產。5、地緣政治關系的緊張程度“非常高”,這構成若干關鍵性風險。對于新一輪巴以沖突,的確希望那些無辜的聲明能達到保護。

4、日本9月出口同比增長4.3%

日本財務省周四公布的數據顯示,日本9月份出口同比增長4.3%,為三個月來首次增長,汽車出口的增加支持了整體增長。9月進口同比下降16.3%,主要由于資源進口價格下跌,導致當月實現624億日元貿易順差。日本9月對中國的出口同比下降了6.2%,為連續第10個月下滑。

5、韓國央行連續六次會議維持利率不變

韓國央行周四決定將基準的7天期回購利率維持在3.5%不變,符合市場預期。這是韓國央行連續第六次會議維持利率不變,原因是經濟增長放緩,不確定性加劇,包括俄烏沖突持續和日本 家庭債務的不斷上升。此前該行從2022年4月到2023年1月曾連續7次上調利率。 

6、美國解除對委內瑞拉部分能源貿易制裁

當地時間周三,美國財政部海外資產控制辦公室宣布,作為對委內瑞拉政府與反對派達成政治協議的回應,將解除對委內瑞拉的部分能源貿易制裁。包括授權開放涉及委內瑞拉石油和天然氣行業為期6個月的交易,同時允許美國企業與委內瑞拉國有黃金開采公司進行交易等。委內瑞拉總統馬杜羅隨后發表講話,宣布委內瑞拉強勢回歸石油和天然氣市場,并敦促美國解除對委內瑞拉的所有制裁。

7、日本9月實現貨物進出口順差

日本財務省10月19日公布的初步統計結果顯示,主要由于國際能源價格下降,9月日本貨物貿易進出口實現順差624.42億日元(1美元約合146.44日元),為今年第二次出現順差。

8、美國上周初請失業金人數錄得一月以來最低水平

由于勞動力市場持續強勁增長,上周美國初請失業金人數降至一月份以來的最低水平,錄得19.8萬。續請失業金人數上升至173萬。最近幾周,失業金申請人數一直徘徊在今年的最低水平,表明就業市場繼續超出經濟學家的預期。

9、美國二手房銷量降至2010年以來最低水平

由于購房負擔能力進一步惡化,美國二手房銷量9月份下降至2010年以來的最低水平。全美地產經紀商協會(NAR)周四公布的數據顯示,9月份二手房銷量環比下降2%,至折合年率396萬套。彭博調查的經濟學家的預估中值為389萬套。

10、美股周四尾盤走低

市場繼續關注三季度美股財報與中東局勢的進展。美國上周初請失業金數據顯示勞動力市場仍然緊張。美聯儲主席鮑威爾稱FOMC將謹慎從事,但也為加息敞開大門。道指跌208.78點,跌幅為0.62%,報33456.30點;納指跌119.36點,跌幅為0.90%,報13194.94點;標普500指數跌33.47點,跌幅為0.78%,報4281.13點。

11、原油期貨價格周四收高

紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收高1.05美元,漲幅為1.2%,收于每桶89.37美元。該期貨將在周五收盤后到期,新的即期合約——12月WTI原油收高1.10美元,漲幅為1.3%,收于每桶88.37美元。歐洲洲際交易所(ICE)12月交割的布倫特原油期貨價格上漲88美分,漲幅為1%,收于每桶92.38美元。

12、黃金期貨周四收高0.6%

紐約黃金期貨價格周四錄得連續第三個交易日上漲。中東緊張局勢加劇引發避險需求,而美聯儲主席杰羅姆鮑威爾的言論助長了美聯儲可能暫停加息的希望。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲12.20美元,漲幅為0.6%,收于每盎司1980.50美元。

國 內 財 經 

1、國家統計局:9月一線城市新房價格同比漲幅擴大

從環比看,9月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.2%轉為持平,其中北京和上海環比分別上漲0.4%和0.5%,廣州和深圳環比分別下降0.6%和0.5%。一線城市二手住宅銷售價格環比連續4個月下降后首次轉漲,漲幅為0.2%,其中北京和上海環比分別上漲0.7%和0.6%,廣州環比下降0.7%,深圳環比持平。

2、國家統計局:二三線城市商品住宅銷售價格環比下降

從環比看,9月份,二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%,降幅比上月擴大0.1個百分點;二手住宅環比下降0.5%,降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1個百分點;二手住宅環比下降0.5%,降幅比上月擴大0.1個百分點。從同比看,9月份,二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.2%,漲幅比上月回落0.1個百分點;二手住宅同比下降3.2%,降幅比上月擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.4%和3.5%,降幅均與上月相同。

3、國家發改委環資司約談浙江等4省(市)節能主管部門

國家發展改革委環資司日前就“十四五”能耗強度下降進展滯后約談浙江省、安徽省、廣東省、重慶市節能主管部門負責同志。約談強調,有關地區節能主管部門要引起高度重視,緊盯“十四五”能耗強度下降目標任務,按年度按季度強化進度管理,分地市、分行業、分企業全面摸排能源消耗、投入產出、成本效益。要嚴格實施節能審查,把好新上項目準入關口,堅決遏制“兩高一低”項目盲目上馬。

4、前三季度全國鐵路完成固定資產投資5089億元

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉,前三季度,國鐵集團科學有序推進鐵路建設,充分發揮鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用,全國鐵路完成固定資產投資5089億元、同比增長7.1%,投產鐵路新線1402公里,其中高鐵1276公里,為推動經濟持續回升向好提供了有力支撐。

5、1-9月中國汽車產量2090.5萬輛

10月19日,國家統計局數據顯示,2023年9月中國汽車產量283.3萬輛,同比增長3.4%;1-9月累計產量2090.5萬輛,同比增長4.6%。

6、9月中國四大家電產量出爐

國家統計局數據顯示,2023年9月中國空調產量1611.4萬臺,同比下降9.7%;1-9月累計產量19366.2萬臺,同比增長13.7%。9月全國冰箱產量855.1萬臺,同比增長13.2%;1-9月累計產量7182.4萬臺,同比增長13.6%。9月全國洗衣機產量1035萬臺,同比增長24.2%;1-9月累計產量7495.7萬臺,同比增長21.9%。9月全國彩電產量1801.1萬臺,同比下降14.1%;1-9月累計產量14423.8萬臺,同比增長1.8%。

7、1-9月中國挖掘機產量降超三成

國家統計局最新數據顯示,2023年9月,我國挖掘機產量14886臺,同比下降35.5%。2023年1-9月,我國挖掘機累計產量177938臺,同比下降23.5%,降幅較1-8月擴大1.4個百分點。

8、擬發行特殊再融資債券的省市增至20個

10月19日,又有江蘇、吉林兩地披露了擬發行特殊再融資債券文件。這意味著,目前全國已有20個地區披露了擬發行特殊再融資債券文件,披露金額達9104.8058億元。吉林也成為了繼內蒙古、云南、天津之后,近期第四個兩次披露特殊再融資債券文件的地區,擬發行的特殊再融資債券金額合計達690.23億元。(澎湃新聞)

9、特殊再融資債“發飛”與高認購并存

據統計,截至10月19日,已發行的5644.9億特殊再融資債共計43只,其中發行利差(地方債票面利率減去前五日同期限國債收益率均值)發行利差超過25BP(含)的有27只,占比超六成,個別省份利差高達37BP。而在上半年,地方債發行利差超過25BP的僅有5只。這種高溢價的發行也被市場人士稱為“發飛”。但與此同時,特殊再融資債的認購倍數基本都高于20倍,保持著高認購。(21財經)

10、新增專項債發行逾九成 未來投向領域擴圍可期

新增地方政府專項債券發行工作已接近尾聲。根據數據測算,截至10月19日,各地累計發行的2023年新增專項債規模達35569.49億元,約占年初預算安排限額的93.6%。在財政部明確將研究擴大專項債券投向領域和用作項目資本金范圍后,未來專項債資金使用擴圍同樣備受市場期待。

11、多家村鎮銀行跟進下調存款利率

中小銀行持續跟進下調定存掛牌利率。10月份以來,多家村鎮銀行調整定存掛牌利率,其中,中長期存款利率下跌幅度較大。盡管村鎮銀行存款利率有所下降,但相比其他類型銀行,其存款利率仍然較高,尤其是3年期、5年期存款利率仍在3%以上。但整體來看,3%以上存款利率越來越少。數據顯示,3年期存款利率仍在3%以上的銀行網點占比已不足10%,5年期存款利率仍在3%以上的銀行網點占比也僅在10%左右,且未來這一比例還將進一步下降。

12、吉林省擬發行440億元特殊再融資債券

據中國債券信息網,吉林省財政廳決定于10月26日公開招標發行2023年吉林省地方政府再融資一般債券 (八期)、2023年吉林省地方政府再融資一般債券 (九期)和2023年吉林省地方政府再融資專項債券 (五期),再融資債券合計發行金額440.23億元,募集資金用途為償還存量債務。

13、江蘇省擬發行261億元特殊再融資債券

據中國債券信息網,江蘇省財政廳決定于10月26日發行2023年江蘇省地方政府再融資一般債券(八期)、專項債券(十期),計劃發行總額261億元,募集資金用途為償還存量債務。

14、浙江前三季度出口規模居全國第二

據海關統計,今年前三季度,浙江進出口總值3.70萬億元,同比增長5.0%,其中出口2.71萬億元,增長4.4%,進口9816.2億元,增長6.8%。浙江進出口、出口和進口規模居全國第3、第2和第5位。第三季度,浙江進出口1.31萬億元,出口9574.2億元,進口3529.6億元,規模均創歷史季度新高,同比分別增長3.7%、2.2%和8.0%。

15、四川:前三季度GDP同比增長6.5%

四川省統計局網站發布消息稱,前三季度全省經濟持續快速恢復,轉型升級加快,發展動能增強,經濟運行呈現穩中向好發展態勢。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度四川地區生產總值為43387.0億元,按可比價格計算,同比增長6.5%。其中,第一產業增加值為4947.0億元,增長3.8%;第二產業增加值為15202.4億元,增長5.8%;第三產業增加值為23237.6億元,增長7.7%。

證 券 期 貨 

1、滬指跌1.74%再創年內新低

大盤延續調整,三大指數均跌超1%,再度刷新年內新低,上證50指數跌逾2.5%。總體來看,個股跌多漲少,兩市近4000股飄綠。截止收盤,滬指跌1.74%,險守3000點,收報3005.39點;深證成指跌1.65%,收報9655.09點;創業板指跌1.28%,收報1913.70點。市場成交額達到8127億元。北向資金全天大幅凈賣出117.04億元,年內第三次單日減倉超百億,連續5日凈賣出累計近290億元;日內滬股通凈賣出69.73億元,深股通凈賣出47.31億元。

2、兩市融資余額減少10.39億元

截至10月18日,上交所融資余額報8086.95億元,較前一交易日增加2.7億元;深交所融資余額報7305.69億元,較前一交易日減少13.09億元;兩市合計15392.64億元,較前一交易日減少10.39億元。

3、9個行業獲融資凈買入

Wind統計顯示,申萬所屬的31個一級行業,10月18日共有9個行業板塊獲融資凈買入,凈買入金額在5000萬元以上的有5個。其中,醫藥生物行業獲融資凈買入額居首,當日凈買入2.54億元;獲融資凈買入的還有家用電器、農林牧漁、計算機、建筑材料、公用事業等行業。

4、7家央企上市公司披露增持或回購公告

繼本周一盤后10家央企上市公司集體披露增持或回購公告后僅僅三天,截至發稿,據不完全統計,包括內蒙華電、國電電力、中國核電、中國神華、中國鋁業、國電南瑞、中國建筑在內的7家央企上市公司今日盤后集體披露增持或回購公告。

5、年內基金密集分紅超1400億元

近三天,逾百只基金(不同份額分開計算,下同)集中發布分紅公告。數據統計顯示,截至2023年10月19日,今年以來,共有2133只基金累計實施分紅4027次,分紅總額為1473.71億元。在目前已實施分紅的基金中,債券型基金的分紅數量達1815只,占全部分紅基金產品數量的八成以上;合計分紅總額達1239.1億元,占全部分紅金額也達八成以上。

6、公募基金加快“逆周期”布局

10月份以來,公募基金在“逆周期”布局方面有所提速。統計數據顯示,截至10月19日,本月已有33家公募機構上報了52只產品,遠超去年同期40多只的紀錄。

  行 業 縱 覽  

1、商務部:上周鋼材價格小幅下降

據商務部市場運行監測系統顯示,上周(10月9日至15日)全國食用農產品市場價格比前一周下降0.8%,生產資料市場價格下降0.6%。生產資料市場:鋼材價格小幅下降,其中普通中板、螺紋鋼、熱軋帶鋼每噸4194元、3899元和4108元,分別下降1.1%、0.9%和0.8%。煤炭價格略有上漲,其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤每噸876元、1354元和1375元,分別上漲0.7%、0.2%和0.1%。

2、生態環境部要求石化、鋼鐵等重點行業企業開展溫室氣體排放報告與核查工作

生態環境部10月18日公布《關于做好2023—2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》,將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點行業,年度溫室氣體排放量達2.6萬噸二氧化碳當量(綜合能源消費量約1萬噸標準煤)及以上的重點企業納入該通知年度溫室氣體排放報告與核查工作范圍。水泥、電解鋁和鋼鐵行業企業碳排放報告核查工作應于每年9月30日前完成,其他重點行業企業碳排放報告核查工作應于每年12月31日前完成(2022年度各重點行業企業碳排放報告的核查工作應于2023年12月31日前完成)。今年8月,歐盟正式公布了碳邊境調節機制(CBAM),俗稱“碳關稅”的CBAM從2026年起進入實質性實施階段。首批納入CBAM適用范圍的商品包括鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫共六類。

3、前三季度中國鋼筋產量17462.4萬噸

國家統計局數據顯示,2023年9月份,中國鋼筋產量為1862.4萬噸,同比下降11.4%;1-9月累計產量為17462.4萬噸,同比增長0.3%。9月份,中國中厚寬鋼帶產量為1777.0萬噸,同比增長17.0%;1-9月累計產量為15411.9萬噸,同比增長12.9%。9月份,中國線材(盤條)產量為1231.4萬噸,同比下降2.7%;1-9月累計產量為10678.3萬噸,同比持平。9月份,中國鐵礦石原礦產量為8436.8萬噸,同比下降0.9%;1-9月累計產量為74276.6萬噸,同比增長6.1%。

4、中國煤炭運銷協會:9月國內外煤炭價格整體上漲

9月份,我國煤炭增產增供穩步推進,煤炭供應快速增長,重點監測煤炭企業煤炭產、銷、運均高于去年同期。下游需求分行業表現不同。從電力行業看,國內高溫范圍逐步縮小,季節性用電需求下降火電環比雖下降但仍高于去年同期;從鋼鐵行業看,生鐵產量下降重點監測焦鋼企業煤炭消費量同步下降。上游產地、中轉地煤炭庫存增加,下游鋼焦企業用戶庫存減少。國內外煤炭價格整體上漲。

5、大秦鐵路提前完成集中修恢復煤炭運力

“西煤東運”大動脈大秦鐵路完成秋季集中修施工。這次集中修歷時16天,較原計劃提前4天完成,與往年相比用時壓縮9天,實現了運力的快速恢復,為今冬明春電煤保供夯實了基礎。

6、河鋼浦項汽車板合資項目竣工

10月19日,在河鋼集團、韓國浦項控股(POSCOHoldings)兩家世界500強企業的精誠合作下,河鋼浦項汽車板合資項目順利竣工投產。河鋼浦項汽車板合資項目總投資41.25億元,河鋼和浦項控股各占50%的股份,在河北唐山樂亭經濟開發區新建兩條世界領先的連續熱鍍鋅生產線,并將廣東既有的一條汽車板生產線股權納入旗下,年設計產能達到135萬噸。

7、9月份廣西鋼鐵重點品種鋼和鍍鋅品種鋼生產均取得新突破

9月份,廣西鋼鐵冷軋廠精心組織各機組生產,重點品種鋼和鍍鋅品種鋼生產均取得新突破。其中,重點品種鋼產量同比增長143.72%;鍍鋅品種鋼占比超過20%,為沖刺四季度開了個好頭。

8、天津鋼管自主研發國內最大口徑套管順利下井

日前,為滿足油田用戶需求,支持國家重大工程項目建設,天津鋼管量身定制、自主研發了國內最大口徑套管,并實現順利下井。為滿足油田的開發需求,套管的尺寸也從最大20寸逐步增加到了25寸,這對于鋼管軋制控制、熱處理工藝、特殊扣設計等均提出了新的、更高的要求。

9、呂梁建龍年修迎來重大節點

10月16日,煉鐵廠順利完成高爐拆除作業,較原計劃節點提前24小時。10月17日,公司迎來了年修關鍵節點——第一段爐殼吊裝,隨著常務副總經理劉建勛宣布吊裝開始,第一段爐殼被緩緩吊起,標志著高爐正式進入設備安裝階段。1800m3高爐改造工程是公司本次年修中的重點工程,是將煉鐵廠現有1800m3高爐拆除后原地新建。

10、三季度煤炭業產能利用率73.8%

國家統計局日前發布的數據顯示,2023年三季度,全國煤炭開采和洗選業產能利用率為73.8%,較上年同期減少了1.2個百分點,環比二季度收窄了0.7個百分點。

11、幾內亞西芒杜鐵礦項目簽署

第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇務實合作項目清單發布。在合作項目類第十九條提到,簽署投資幾內亞西芒杜鐵礦項目一攬子合作協議。

12、阿爾及利亞項目標志性工程軋機牌坊吊裝圓滿完成

正值第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在京舉行之際,由河北冶建承建的阿爾及利亞1800熱軋項目傳來捷報。10月10日,標志性工程軋機牌坊在一陣陣響亮的鞭炮聲中開始吊裝。到10月18日,不到半月的時間,粗軋、精軋軋機牌坊共計16片全部吊裝就位,牌坊的吊裝實現了一天吊裝就位兩片,出色的完成預定目標,標志工程將進入緊張安裝階段。

13、世界鋼鐵協會下調亞洲鋼鐵需求展望

界鋼鐵協會對中國2023年和2024年的鋼鐵需求預測保持不變,但下調了今年對日本和東盟的需求預測。亞洲和大洋洲預計到2024年才能恢復到2021年的需求水平,而不是之前預測的2023年。目前預計2023年整個地區的鋼材表觀需求為12.98億噸,同比增長2.6%;2024年為13.15億噸,同比增長1.3%。而四月份的預測為:2023年13.04億噸,同比增長2.9%;2024年13.19億噸,同比增長1.7%。

14、蒙古礦業三季度原煤產量同比增83%

據蒙古礦業公司(Mongolian Mining Corporation)披露的季度報告,2023年三季度,蒙古礦業公司及其子公司原煤產量350.93萬噸,同比增83%,環比降15%。

15、波羅的海指數從15個月高點下滑

最新數據顯示,2023年10月19日 波羅的海干散貨指數(BDI)報 2071 點,較前值跌1.62%,創2023/10/11以來最大跌幅。海岬型船等結束了連續四個交易日上漲的勢頭。其中,巴拿馬型運費指數(BPI)報1635 點,較前值漲0.99%,海岬型運費指數(BCI)報3633 點,跌3.09%,超靈便型船運價指數(BSI)報1287 點,漲0.16%。

16、LME期貨金屬收盤漲跌不一

LME期銅收漲20美元,報7993美元/噸。LME期鋁收漲3美元,報2185美元/噸。LME期鋅收跌22美元,報2414美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報2098美元/噸。LME期鎳收跌135美元,報18520美元/噸。LME期錫收跌343美元,報25205美元/噸。

17、周四夜盤國內期貨主力合約漲跌互現

國內期貨主力合約漲跌互現,丁二烯橡膠(BR)、聚氯乙烯(PVC)漲超1%。跌幅方面,棕櫚油、菜油、20號膠(NR)、玻璃、豆油跌超1%。國際銅夜盤收漲0.17%,滬銅收漲0.36%,滬鋁收漲0.16%,滬鋅收跌0.38%,滬鉛收漲0.43%,滬鎳收跌0.04%,滬錫收跌0.73%。氧化鋁夜盤收跌0.55%。不銹鋼夜盤收跌0.71%。

  股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3005.3953.32-1.74%

深證成指

9655.09

161.59

-1.65%

創業板指

1913.70

24.74

-1.28%

道瓊斯

33414.17250.91-0.75%

納斯達克

13186.18128.12-0.96%

英國富時100指數

7588.0087.21-1.14%

德國DAX30指數

15045.2349.68-0.33%

法國CAC40指數

6921.3744.62-0.64%

美元指數

106.230.32-0.30%

美元兌人民幣

7.30990.0052-0.07%

Shibor利率

1.859%

+2.40BP

——

62%進口鐵礦石

119.351+0.84%

NYMEX原油

89.161.89+2.17%

BDI指數

207134-1.62%

LMES銅3

8010.5018.50+0.23%
唐山普碳鋼坯341000

螺紋2401

363915+0.41%

熱卷2401

375810+0.27%

鐵礦2401

861.505-0.58%

焦煤2401

17196.50+0.38%

焦炭2401

2342.505.50+0.24%

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