西本要聞

10月23日行業要聞早餐

2023年10月23日07:30   來源：鋼市早知道
摘要：日元兌美元匯率再度貶值，22地擬發行特殊再融資債券，唐山地區高爐燒結臨時限產。

國 際 動 態  

1、1—9月，霍爾果斯口岸進出口貨運量超3000萬噸

今年以來，新疆霍爾果斯外貿發展呈良好態勢。據霍爾果斯海關統計，今年1—9月，霍爾果斯海關監管進出口貨運量3108.4萬噸，同比增長2%。其中，進口農產品、食品增長迅猛，貿易額同比分別增長148.3%、147.7%，反映了國內市場強大的消費能力。而電動載人汽車出口成為口岸增長新特點，貿易額同比增長8.1倍。

2、美國2023年財政赤字近1.7萬億美元

美國財政部當地時間20日公布報告顯示，美國聯邦政府2023財年財政赤字達1.695萬億美元（約合12.4萬億人民幣），較2022年增長23%，原因是收入下降，社會保障、醫療保險和聯邦債務利息成本大幅上升。

3、美聯儲加息重創房地產市場

美國房地產市場正陷入進退兩難的蕭條。一方面，在新冠疫情期間的房地產熱潮中，全美房價暴漲超過40%；另一方面，隨著美聯儲不斷加息，美國30年期房貸利率上升至20多年來的高位。

4、穆迪對英國的評級展望上調至穩定

穆迪投資者服務公司對英國的評級展望由負面上調至穩定，而標普對英國的展望仍為穩定，為英國首相里希·蘇納克提供了其所急需的支持。這兩家信用評級機構均暗示，英國無評級調降風險。標普對英國的評級為AA，為第三高級別，穆迪給出的評級為Aa3，為第四高。“政策的可預測性已恢復，”穆迪周五在聲明中表示。而標普則以“盡管面臨多重不利因素，但經濟表現依然堅韌”為由。

5、機構：預計最新的GDP數據將顯示美國仍是全球最大經濟引擎

經濟學家預計，美國第三季度GDP增速可能以近兩年來最快的速度擴張，第三季度實際GDP年化季率初值或將錄得4.3%。作為美國經濟的主要引擎，個人消費預計將以4%的速度增長。下周四公布的GDP數據或不足以推動美聯儲在11月加息，但第四季度持續的個人支出增長勢頭可能會提高美聯儲在年底前后進一步收緊政策的可能性。

6、以軍稱正為下一階段戰爭做準備

當地時間21日，以色列軍方空襲加沙地帶北部、南部、東部、中部，多棟建筑遭轟炸；哈馬斯向以色列南部和中部發射火箭彈。此外，以色列已在加沙地帶邊界集結了數以萬計的軍隊。以軍發言人稱正繼續為“下一階段的戰爭做準備”，其中包括地面進攻，以色列將“加大對加沙地帶的打擊力度”。另據報道，以軍再次向加沙地帶空投傳單，警告居民盡快撤離到加沙南部。

7、巴以沖突局勢跟蹤

1. 據敘利亞國家媒體：以色列炮擊敘利亞首都大馬士革機場和阿勒頗機場，并使其停止運營。2. 以國防軍稱黎巴嫩真主黨一直在攻擊以色列陣地，已造成以色列人員傷亡。以媒：以軍對黎巴嫩南部發動第三次打擊。據悉黎以邊境沖突已致6名真主黨成員死亡，為沖突爆發兩周以來真主黨方面單日死亡人數最多的一天。3. 以軍稱打死一名哈馬斯高級指揮官，為對以襲擊重要策劃人和執行者。4. 據《耶路撒冷郵報》：以色列空軍尋求在加沙地面行動開始前削弱哈馬斯。5. 巴以沖突已致雙方超6000人死亡，其中有4651名巴勒斯坦人死亡，至少1400名以色列人死亡。6. 以色列南部、中部和北部多地均拉響火箭彈防空警報。7. 以政府官員：自開戰以來，以色列遭7400多枚火箭彈襲擊。8. 以色列國防部隊稱以坦克意外擊中埃及軍事哨所，埃及表示造成多名軍人受輕傷。9. 以色列防長：對加沙地帶的地面攻勢或將持續三個月。10. 以政府發言人：以色列仍在努力避免在正在進行的戰爭中開辟北部（與黎巴嫩的）戰線。以色列對雙線作戰不感興趣，首要目標仍是擊敗和瓦解哈馬斯。

8、日元兌美元匯率再度突破150日元

周一亞洲早盤，日元兌美元匯率再度短暫跌破1美元兌150日元，日本與美國之間巨大的收益率差距繼續令日元承壓，讓交易員對日本央行可能采取的干預措施保持警惕。

9、美國車主拖欠汽車貸款的比例創近30年最高

國際評級公司惠譽的數據顯示，9月份，逾期至少60天的次級汽車借款人比例上升至6.11%，是1994年以來的最高值。汽車價格上漲和借貸成本上升是汽車消費激增的背后原因。隨著美聯儲表示計劃在更長的時間內維持更高的利率，這個問題很可能會持續下去，尤其是數百萬美國人最近又開始償還聯邦學生貸款。

國 內 財 經 

1、潘功勝：加快推進金融穩定法立法工作

10月21日，受國務院委托，中國人民銀行行長潘功勝在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上作國務院關于金融工作情況的報告。潘功勝表示，將加快推進金融穩定法立法工作，推動中國人民銀行法、商業銀行法、銀行業監督管理法、保險法、信托法、票據法、反洗錢法、外匯管理條例等重點法律法規修訂。

2、潘功勝：1月至8月，銀行業金融機構累計處置不良資產1.5萬億元

10月21日，受國務院委托，中國人民銀行行長潘功勝在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上作國務院關于金融工作情況的報告。報告介紹，2023年1月至8月，銀行業金融機構累計處置不良資產1.5萬億元。推動重點地區和重點機構加快改革化險，制定和完善風險化解方案，加強風險監測和預警，有序推動河南安徽村鎮銀行等風險后續處置。加快處置恒大人壽、中融信托等高風險保險信托機構。

3、潘功勝：穩妥化解大型房地產企業債券違約風險

中國央行發布國務院關于金融工作情況的報告。中國央行行長潘功勝表示，著力維護金融市場穩健運行。穩妥化解大型房地產企業債券違約風險，強化城投債券風險監測預警和防范。“穩預期、防超調”，加強外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防范跨境資金異常波動風險，維護外匯市場穩健運行。引導穩定金融市場行為和預期，根據市場形勢及時采取措施，防范股票市場、債券市場、外匯市場風險傳染，保障金融市場穩健運行。

4、已有22地擬發行特殊再融資債券

截至目前，全國已有22個地區披露了擬發行特殊再融資債券的文件，擬發行金額達9437.8058億元。不同于普通再融資債券的募集資金用于償還到期政府債券本金，特殊再融資債募集資金用于置換地方隱性債務。

5、13省份前三季度GDP數據出爐

各省份2023年前三季度經濟數據陸續出爐。據不完全統計，截至目前，已有13省區市公布前三季度GDP等相關數據。國家統計局公布的數據顯示，初步核算，前三季度國內生產總值913027億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。這一增速較上半年GDP增速（5.5%）有所放緩。已公布前三季度經濟數據的12省區市中，有9個省份增速超過全國水平，分別是，海南（9.5%）、內蒙古（7.2%）、四川（6.5%）、浙江（6.3%）、湖北（6.0%）、上海（6.0%）、重慶（5.6%）、青海（5.6%）、遼寧（5.3%），目前海南增速最高。（澎湃新聞）

6、河南前三季度GDP同比增長3.8%

河南省統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，前三季度，全省地區生產總值（GDP）47785.44億元，同比增長3.8%，與上半年持平。分產業看，第一產業增加值4331.05億元，增長0.8%；第二產業增加值19831.69億元，增長4.2%；第三產業增加值23622.70億元，增長4.1%。

7、有關部門依法對富士康旗下企業進行稅務稽查和用地情況調查

2日，記者從消息人士處獨家獲悉，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。（環球時報）

8、浙江前三季度GDP同比增長6.3%

從2023年前三季度浙江經濟運行情況新聞發布會獲悉，據地區生產總值統一核算結果，前三季度浙江實現生產總值59182億元，按不變價格計算，同比增長6.3%。分產業看，第一產業增加值1580億元，增長3.9%；第二產業增加值24434億元，增長5.1%；第三產業增加值33168億元，增長7.3%。

9、多地推出促消費新舉措

四季度以來，多地繼續將擴內需、促消費作為首要任務推進。近日，廣州、上海、南京等地先后推出了新一輪促進消費舉措。記者梳理發現，新一輪政策舉措除強調創新消費場景、激發夜經濟活力等之外，還將打造“國際消費中心城市”作為重點內容推進。政策對境外人員境內消費的支持也日益完善。

10、上海推出今年第十批次集中供應樓盤

記者從上海市房管局獲悉，上海市今年第十次以集中批量供應的方式推出房源。該批房源共涉及32個項目，總建筑面積約103.3萬平方米，共計9240套，備案均價62567元/平方米，分布在浦東、徐匯、靜安、楊浦、閔行、寶山、嘉定、松江、金山、青浦、臨港11個區域。備案均價在6萬元/平方米以下的項目15個，面積占比約53.6%；6～10萬元/平方米以下的項目12個，面積占比約32%；10萬元/平方米以上的項目5個，面積占比約14.4%。

11、武漢掛牌4宗地塊，起始總價21.76億元

10月20日，湖北省武漢市自然資源和規劃局掛牌4宗地塊，土地面積15.48萬平方米，起始總價21.76億元。該批次地塊將于11月10日拍賣出讓。4宗地塊分別位于東湖新技術開發區、新洲區和洪山區。除了新洲區供應的地塊為商服用地外，其他3宗地塊均為涉宅用地。

證 券 期 貨 

1、本周將有64股迎來限售股解禁

自10月23日至27日，除去新股，A股市場將有64股迎來限售股解禁；以個股最新價計算，解禁市值合計776.21億元。從解禁規模看，長江電力解禁市值居首，為179.79億元；廈門銀行、長安汽車和地鐵設計解禁市值在50億元以上，依次為78.77億元、72.87億元、53.18億元。

2、外資單周加倉A股汽車行業超16億

上周，北上資金大幅凈賣出逾240億元，為年內第4次周凈賣出超200億元。其中周四一度凈賣出逾117億元，為年內第3度單日凈賣出超百億元。累計凈買入跌破1.8萬億元，創9個月來新低。汽車行業一枝獨秀，逆勢獲得近17億元凈買入，超過其他行業凈買入總和。

3、3173只股獲北向資金持有

數據統計顯示，截至10月20日，3173只股獲北向資金持有，合計持股量為1228.88億股，合計持股市值2.04萬億元，相比上一交易日，持股市值減少171.88億元。分行業看，持股市值最多的前五大行業分別是食品飲料、電力設備、醫藥生物、銀行、家用電器，持股市值分別為2528.31億元、2385.74億元、1766.72億元、1486.83億元、1406.43億元。

4、5家上市公司認購超10億元信托產品

據WIND數據顯示，年初至10月21日，A股共有49家上市公司購買了信托產品，總額約為142.63億元。5家上市公司認購超10億元信托產品。年初至今，僅海信家電就認購了兩家信托公司共計34.29億元的信托產品。

5、公募釋放積極信號 績優基金放開限購

10月21日，招商基金宣布，由翟相棟管理的招商優勢企業將于10月23日起放開大額申購業務。截至10月20日，招商優勢企業A年內回報達到24.67%，業績表現突出。10月以來，已有不少權益基金相繼恢復了大額申購。

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山方坯價格持穩，各地建筑鋼價盤整

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格不變，報3400元/噸，周環比持平；國內主要在營業市場建筑鋼價盤整，交易一般。

2、中央第十三巡視組進駐中國寶武鋼鐵集團、鞍鋼集團

日前，中央第十三巡視組進駐中國寶武鋼鐵集團有限公司和鞍鋼集團有限公司，開展為期2個月左右的常規巡視。據了解，中央巡視組將在2家單位工作2個月左右，其間設專門值班電話和專門郵政信箱，受理信訪舉報。巡視組每天受理電話時間為8點至18點，信訪時間截止到2023年12月20日。（央視新聞）

3、寶鋼股份首獲華中區域電動自行車專用鋼試訂單

近日，寶鋼股份產銷研團隊快速響應用戶需求，為用戶“量身定制”電動自行車專用鋼牌號高強鋼，目前該牌號鋼種已通過用戶疲勞試驗，并首獲華中區域電動自行車專用鋼試訂單。寶鋼為電動自行車用戶“量身定制”的BIK系列高強鋼材料具有低密度、高強度、輕量化、易成型的優點。

4、我國高強度極薄汽車板項目在河北投產

目前國內寬幅最寬的高強度極薄汽車板項目10月19日在河北竣工投產，該項目也是我國鋼鐵行業單體投資最大的外商合資項目。項目達產后，將成為國內單體規模最大的高端汽車板生產企業。據了解，河鋼浦項汽車板合資項目總投資41.25億元。河鋼集團和韓國浦項控股各占50%的股份，在河北唐山新建了兩條世界領先的連續熱鍍鋅生產線，年設計產能達到135萬噸。作為中國鋼鐵工業轉型升級的標志性項目，新產品相較于傳統的熱浸鍍鋅汽車板和同類產品，耐蝕性更高，焊接和成形性能更好。

5、包鋼成為全球低碳冶金創新聯盟成員

據包鋼股份消息，10月14日，全球低碳冶金創新聯盟年度工作會議在上海舉行，審議通過了聯盟年度工作報告以及包鋼在內5家新成員單位加入申請的議案。包鋼成為全球低碳冶金創新聯盟成員，將與聯盟成員共同推動全球冶金行業低碳化可持續發展。全球低碳冶金創新聯盟創建于2021年11月18日，由來自世界15個國家的知名企業、高等院校和科研機構共同組建。

6、河北唐山高爐企業燒結臨時限產

10月22日12時起，河北唐山高爐企業燒結機限產30%，獨立軋鋼廠限產（除省廳明確措施外的其他重點企業），嚴格落實管控要求，解除時間另行通知。

7、首鋼中厚板搪瓷鋼供貨沙特污水罐項目

近日，首鋼京唐中厚板搪瓷鋼產品成功供貨沙特某2.6萬立方米污水罐項目。從供貨西班牙多米尼加2.89萬立方米超大型罐體項目，到本次再度走出國門的批量供給，標志著首鋼中厚板搪瓷鋼產品的市場認可度和品牌影響力穩步提升。

8、首建承建阿爾及利亞綜合鋼廠項目進展順利

阿爾及利亞當地時間2023年10月10日10點10分，隨著現場指揮人員的一聲哨響，重達134噸的電爐爐殼穩穩就位，標志著TOSYALI綜合鋼廠四期煉鋼工程安裝正式進入攻堅階段。由北京首鋼建設集團承建的阿爾及利亞TOSYALI綜合鋼廠項目四期煉鋼工程位于阿爾及利亞奧蘭省阿爾澤地區，是中阿兩國共建“一帶一路”的標志性工程。2016年以來，首鋼建設積極參與阿爾及利亞的工業建設，先后完成了阿爾及利亞三期230萬噸電爐煉鋼、制氧工程、BPM管帶機、400萬噸球團選礦機電設備安裝等工程。

9、8月份全球新增粗鋼產能500萬噸/年

盡管市場預期在傳統的淡季新增鋼鐵產能很少，但8月份還是新增了大量鋼鐵產能。據有關數據顯示，8月份全球名義新增鋼鐵產能（不包括中國）如下：焦炭新增產能65萬噸/年，球團礦新增產能600萬噸/年，生鐵新增產能470萬噸/年，粗鋼新增產能500萬噸/年，彩涂板卷新增產能10萬噸/年，鍍錫板新增產能15萬噸/年。8月份大部分新增產能來自亞洲鋼廠投資項目的完成。

10、日本四季度鋼鐵產量和需求預計小幅增長

近日日本經濟產業省預測，今年四季度日本鋼鐵產量和需求量均將環比增長，但需求量將同比略有下降。經濟產業省預計，四季度日本粗鋼產量將達到2,233萬噸，比三季度增長1.7%，比去年同期增長4.3%。三季度產量連續第七個季度實現同比增長，如果四季度實現增長，將連續八個季度增長。四季度成品鋼材需求預計為2050萬噸，環比增長1.3%，但同比下降0.6%。

11、阿聯酋將廢鋼出口禁令延長至2023年底

在幾次延長廢物出口限制后，阿聯酋政府繼續保護廢鋼市場。該國發布了延長出口禁令的命令，以確保當地生產商的原材料可持續獲得。根據2023年第06號部長級決議，阿聯酋經濟部宣布，根據公共利益的要求，決定暫時停止出口廢鋼和廢紙。該措施將執行至2023年12月19日，將原定于9月21日到期的禁令延長，該決定自9月20日發布之日起生效。

12、俄馬鋼上半年粗鋼產量同比增加7.5%至651.5萬噸

2023年上半年，受益于二季度俄羅斯鋼材需求增長，俄馬鋼粗鋼產量同比增加7.5%至651.5萬噸。其中，俄羅斯鋼鐵部門粗鋼產量同比大幅提高17.8%至638.0萬噸；土耳其鋼鐵部門粗鋼產量同比顯著下降79.2%至13.5萬噸，這主要是受土耳其通貨膨脹導致的經濟低迷和2月份的大地震影響。受益于高爐停產檢修時間縮短，俄馬鋼生鐵產量同比大幅提高13.9%至491.4萬噸。

13、美歐鋼鐵貿易協議難產

當地時間10月20日，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯表示，美國拒絕明確表明何時取消對歐盟的懲罰性貿易措施，是雙方本周未能就鋼鐵貿易達成協議的關鍵原因。東布羅夫斯稱，目前的協議對雙方來說并不等同，因為歐盟已經取消了對美國的所有關稅，而美國仍然對歐盟的鋼鐵征收高額關稅。

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