西本要聞

11月6日行業要聞早餐

2023年11月06日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:航班加量中美直飛機票跳水,重點鋼企粗鋼日產下降,國內建筑鋼價繼續走強。

國 際 動 態  

1、《世界開放報告2023》給出這些數據

11月5日,《世界開放報告2023》發布暨國際研討會在第六屆虹橋國際經濟論壇召開,會上發布了最新一期的《世界開放報告》和世界開放指數。數值顯示,2022年,世界開放指數為0.7542,比2021年下降0.4%,為2008年以來第二低的水平,連續第七年介于0.75和0.76之間,回升基礎仍不穩固。世界開放政策和開放績效仍然低迷。發達國家以及新興市場與發展中國家的開放雙雙收緊,值得高度關注。中國的開放指數從2012年的0.7107躍升至2022年的0.7517,提高了5.7%,排名從第47位躍升至第40位。

2、第二十四次中日韓環境部長會議在日本舉行

11月3日至4日,第二十四次中日韓環境部長會議在日本名古屋市舉行。中國生態環境部部長黃潤秋、日本環境大臣伊藤信太郎、韓國環境部部長韓和真分別率團出席會議,交流本國環境政策及最新進展,并就共同關心的區域和全球環境議題交換意見。會議審議了《中日韓環境合作聯合行動計劃(2021-2025)》實施情況,通過并共同簽署《第二十四次中日韓環境部長會議聯合公報》。(生態環境部)

3、航班加量 中美直飛機票跳水

據美國交通部最新消息稱,從11月9日起,中美直飛航班有望增至每周70班。當地媒體報道,可能增加飛往美國航班的中國航空公司包括國航、北京首都航空、東航、南航、海南航空、四川航空和廈門航空。業內人士稱,隨著直飛航班增加、運力進一步釋放,中美直飛機票將進一步回落,留學生寒假回國將有更多選擇。

4、歐盟計劃本周重點推動債務調整規則

由于各國面臨著控制支出、同時投資國防和清潔技術的壓力,歐盟正在敲定一份藍圖,以克服長期分歧并修訂其債務調整規則。目前擔任歐盟輪值主席國的西班牙預計將于周四向歐盟財長提出一份新的“登陸區”文件。一位歐盟外交官表示,這將包括過去幾周取得的進展,作為準備法律提案的基礎,以便在12月的下一次正式會議上獲得批準。

5、日本政府大規模經濟刺激計劃效果難言樂觀

日本政府日前召開臨時內閣會議,通過了一項包括減稅在內的經濟刺激計劃,總額超過17萬億日元(約合1130億美元),以應對國內通貨膨脹等經濟問題。分析人士指出,這項計劃只注重短期社會福利,并未從根本上解決束縛經濟增長的結構性問題,效果難言樂觀。

6、拉加德:歐洲央行將在2025年實現把通脹率降至2%的目標

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德稱,通脹放緩“肯定是我們的預測”,央行決心讓物價回到目標水平。她表示,“我們決心把通脹率降至2%”“根據我們的預測,我們將在2025年實現這一目標”。

7、韓國將禁止賣空直到2024年6月

韓國金融服務委員會周日表示,從周一開始,一直到2024年6月,韓國將禁止股票賣空,以允許監管機構“積極”改進規則和制度。韓國將禁止在Kospi 200指數和Kosdaq 150指數的股票中進行借股交易。

8、美聯儲獲最佳助攻 年底美股或進一步走強

美聯儲決議又一次成為了美股的轉折點,三大股指僅用了半周時間就收復了此前兩周的失地。在多項經濟數據開始轉弱后,市場對美聯儲將結束緊縮的預期(fed is done)不斷升溫。隨著美債收益率回落,風險偏好卷土重來,衡量市場波動性的Cboe恐慌指數VIX單周大跌25%。未來一周,外界將持續關注美聯儲最新表態和經濟數據,美債能否延續調整成為決定反彈空間的關鍵。

9、俄羅斯將繼續自愿削減石油和石油產品的出口

俄羅斯副總理諾瓦克表示,在2023年12月底之前,俄羅斯將繼續自愿削減30萬桶/日的石油供應和石油產品出口;將在下個月對自愿減產決定進行審議,考慮進一步減產或增加石油產量。

10、沙特能源部宣布將在12月繼續自愿減產100萬桶/日

據沙特通訊社,沙特能源部官方消息人士宣布,沙特將繼續自愿減產100萬桶/日,該減產計劃于2023年7月開始實施,現延長至2023年12月底。因此,沙特在2023年12月的產量將約為900萬桶/日。該消息人士表示,將在下個月對這一自愿減產決定進行審查,考慮延長減產、深化減產或增產。消息人士還指出,此次減產是沙特此前于2023年4月宣布的自愿減產的補充,該減產將持續到2024年12月底。

11、航運業巨頭馬士基恐遇“寒冬”

航運業巨頭馬士基11月3日公布,今年第三季度公司營收為121.3億美元,僅為去年同期的約一半,主要是受到運費下降以及成本上漲等因素的影響。馬士基集團當天還表示將裁員至少1萬人,來降低成本。受此消息影響,馬士基公司股價大跌超16%,至三年來最低水平。據了解,馬士基掌握著全球約17%的集裝箱貿易,被認為是全球貿易的風向標。今年以來,集裝箱運價下跌和需求減弱打擊了全球航運業,分析預計這種情況可能會持續到2026年。

國 內 財 經 

1、李強出席第六屆中國國際進口博覽會開幕式并發表主旨演講

據新華社,11月5日,國務院總理李強在上海出席第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式,并發表主旨演講。李強在與大家分享了幾個具體的“進博故事”后指出,經濟全球化是歷史大勢、人心所向,開放合作、互利共贏是最明智也是最自然的選擇。中國真誠希望與各國一道,在開放的大舞臺上相向而行、相互成就,推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展,為世界經濟復蘇和全球發展繁榮作出更大貢獻。

2、超3400家參展商報名第六屆進博會

11月5日,第六屆中國國際進口博覽會在上海舉行,今年進博會迎來了154個國家、地區和國際組織的來賓,已有超過3400家參展商和39.4萬名專業觀眾注冊報名。前五屆進博會,首發新產品、新技術和新服務已經達到2000項,累計意向成交額近3500億美元。今年進博朋友圈還在繼續擴大,企業展聚焦高質量發展和高品質生活,展覽面積約36.7萬平方米,參展的世界500強和行業龍頭企業達289家,均超過之前歷屆的水平。 

3、四季度中國經濟將延續恢復向好勢頭

中國最新發布的一系列經濟數據和經濟金融政策釋放了中國經濟持續向好的鮮明信號,近期多家國際金融機構上調對今年中國經濟的增長預期,多位海外專家也看好中國經濟發展前景。摩根大通將今年中國GDP增長預期從之前的5%上調至5.2%,表示中國8月和9月經濟數據好于預期,“這令人鼓舞”。該機構預計,未來幾個月中國經濟恢復勢頭將持續。瑞銀集團由此前的4.8%上調至5.2%,德意志銀行由5.1%上調至5.2%,野村控股由4.8%上調至5.1%。(央視)

4、工信部:多措并舉擴大需求

工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍表示,下一步,我們將推動各項政策措施落地見效,繼續支持工業大省“勇挑大梁”,各地區發揮各自優勢,共同努力實現增長目標;多措并舉擴大需求,加快實施制造業“十四五”系列規劃重大工程,持續開展工業行業“增品種、提品質、創品牌”行動,推進新能源汽車、綠色建材、智能家電等優質產品下鄉,著力穩住大宗消費,促進形成新的消費增長點;加快培育新動能新優勢,加快短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈;積極營造良好發展環境,統籌推進國家自主創新示范區、國家高新技術產業開發區建設,打造更多高質量的先進制造業集群和中小企業特色產業集群,以高水平對外開放拓展工業發展空間。(新華社)

5、發改委部署加快把國債資金落實到符合條件的項目

國家發展改革委副主任叢亮5日表示,要堅持資金和要素跟著項目走、項目跟著規劃走,盡快把國債資金落實到符合條件的項目。中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元。增發國債項目實施工作機制各部門11月5日在國家發展改革委召開動員部署會,布置啟動增發國債支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力有關工作。(新華社)

6、上項目爭額度 地方政府四季度沖刺促投資

2023年剩下不到60天。10月以來,各地陸續召開會議研判經濟運行形勢。梳理發現,投資成為多地穩增長的重中之重。各地強調,以重大項目為抓手,一方面搶抓施工黃金期,爭取年內形成更多實物工作量,另一方面已經開始謀劃一批重大項目投資,啟動明年重點項目的儲備。多位專家在接受證券時報記者采訪時表示,隨著項目與資金逐步到位,將在今年末乃至明后年持續擴大有效投資,有望推動明年基建投資增速提升。

7、10月份中國大宗商品指數為102.8% 

中國物流與采購聯合會5日公布10月份中國大宗商品指數。數據顯示,大宗商品供應增速持續加快,市場銷售增速出現減緩,商品庫存止降回升。10月份中國大宗商品指數為102.8%,較上月回落0.8個百分點。分項指數中,供應指數、庫存指數雙雙上升,銷售指數則有所下降。其中,10月份,大宗商品供應指數繼續上升,并且升幅加大。10月份大宗商品供應指數為103.9%,較上月上升0.5個百分點,指數三連升至近期高點。專家表示,大宗商品供應持續增加主要是市場需求整體仍在增長期,生產企業對后市預期良好,生產熱情較高。(央視新聞)

8、2022年全國國有企業資產總額339.5萬億元

“國資小新”微信公眾號消息,日前,國務院發布關于2022年度國有資產管理情況的綜合報告。2022年,中央企業資產總額109.4萬億元、負債總額73.7萬億元、國有資本權益21.8萬億元,平均資產負債率67.3%。2022年,地方國有企業資產總額230.1萬億元、負債總額145.0萬億元、國有資本權益72.9萬億元,平均資產負債率63.0%。匯總中央和地方情況,2022年,全國國有企業資產總額339.5萬億元、負債總額218.6萬億元、國有資本權益94.7萬億元,平均資產負債率64.4%。

9、中央氣象臺11月5日18時繼續發布暴雪橙色預警

據中央氣象臺網站消息,預計11月5日20時至11月6日20時,內蒙古東南部、黑龍江東部和南部、吉林中西部、遼寧中西部等地部分地區有大到暴雪,其中,內蒙古東南部、黑龍江東部和南部、吉林西北部等地部分地區有大暴雪,局地特大暴雪(30~42毫米);黑龍江中東部和吉林中北部等地局地有凍雨。上述部分地區新增積雪深度10~25厘米,局地可達30厘米以上。

10、延安至榆林高速鐵路開工建設

據“中國鐵路”微信公眾號消息,11月5日,延安至榆林高速鐵路(以下簡稱延榆高鐵)開工建設,項目建成后,將進一步完善陜西高鐵網布局。延榆高鐵位于陜西省北部,全長約239公里,設計時速350公里,建設工期5年。

11、省會城市經濟實力比拼:成都增量第一

據不完全統計,截至11月3日,27個省會城市中,除南昌、烏魯木齊、蘭州和拉薩以外,已有23個城市均已公布GDP。總體上看,成都、杭州、武漢、鄭州、濟南、合肥、沈陽、石家莊、長春、哈爾濱、貴陽、呼和浩特、銀川、海口、西寧15個城市“跑贏”全國平均增速。具體而言,呼和浩特以9.7%的同比增速在省會城市中“領跑”,成都則實現了超1100億元的增量位列第一。在排名方面,福州的GDP總額超過西安躋身前十,南寧超過太原。(時代周報)

12、河南84項重點水利工程集中開工

11月4日上午,2023年第四季度河南省重點水利項目集中開工暨大別山革命老區(潢川)現代水網一期工程開工動員會在信陽市潢川縣舉行,大別山革命老區(潢川)現代水網一期工程等84項重點水利工程開工建設。本次集中開工的84個重點水利項目,總投資325.36億元。

13、中國重汽:今年四季度銷量環比三季度將有所提升

中國重汽近日在機構調研中表示,受國內經濟逐步復蘇、出口市場表現亮眼等多重利好推動,重卡行業迎來向上拐點,步入景氣度上升通道。據中汽協數據,今年1-10月份我國重卡行業終端銷量為79萬輛。在國內經濟企穩回暖、各項政策逐步落地、出口市場保持強勁等因素影響下,估計今年重卡行業能達到95萬輛以上。根據目前產銷情況,今年四季度銷量環比三季度將有所提升。

14、提前還款現象有所緩和

存量首套房貸利率調整已有一個月有余,“二套轉首套”利率批量調整近期也相繼落地。當前,包括農業銀行、中國銀行、建設銀行、興業銀行、北京銀行等在內的多家銀行均透露了其存量房貸利率調整的情況。同時,“提前還貸”情況也有了一定程度緩解。

15、多城市新一輪土拍開啟 市場熱度小幅提升

近來,隨著相關政策相繼落地,房地產市場預期企穩回升。同時,多個重點城市啟動新一輪土拍,房企拍地熱度有所提升。值得注意的是,雖然土地市場小幅回暖,但整體來看,市場仍處于低溫運行態勢,且存在明顯分化。

證 券 期 貨 

1、下周解禁市值約為330.93億元

Wind數據顯示,11月6日至10日,A股限售股上市數量共計20.61億股,以周五收盤價計算,市值約為330.93億元,均較上周環比有所下降。個股來看,有7家上市公司解禁市值超10億元。

2、科創板建設5周年募資金額近9000億元

截至2023年10月底,科創板共有上市公司562家,合計IPO募資金額近9000億元,總市值逾6萬億元;2022年營業收入、凈利潤、研發投入分別突破1萬億元、1千億元、1千億元。科創板日益成為“硬科技”企業上市的首選地和推動高質量發展的生力軍。目前,科創板已匯聚超百家集成電路企業,占A股同類上市公司的六成;擁有111家生物醫藥上市公司,成為該領域企業的全球主要上市地之一。

3、社保、養老保險重倉股名單出爐

梳理Wind數據發現,社保和養老保險三季度持股數量有所增加,加大逆向投資成為主旋律。截至今年三季度末,社保基金合計持有639家A股公司股票,持股數量為609.36億股,較二季度末的604.32億股有所增加。不過,受市場整體調整影響,合計持股市值環比下降1%至4139.17億元。從三季度環比變化看,社保基金新進國投電力、海爾智家、東方證券、中國船舶、匯頂科技等多家知名公司。

4、年內已有10只FOF清盤

截至今年11月,公募FOF發展已滿六周年,個人養老金制度落地也迎來一周年。兩個節點疊加,使得FOF產品再次成為市場焦點。發展以來FOF產品持續擴容、類型持續豐富,但規模和業績雙雙下降現象較為突出,還出現了10只FOF清盤現象。

5、多只績優基金逆市限購

在市場震蕩期,一些績優基金卻獲得了投資者的熱情申購,基金規模大幅增長,以至于不得不逆市限購。近日,中信保誠多策略、金信優質成長等多只今年關注度較高的基金均發布了暫停大額申購或暫停申購的公告。在此之前,金元順安優質精選、國金量化精選、招商量化精選、大成景恒混合等多只績優基金已經陸續“閉門謝客”。

6、華北第一操盤手操縱股票虧損已超10億

有“華北第一操盤手”之稱的85后李衛衛,已經第4次被證監會行政處罰了。近日,證監會的一則行政處罰決定書顯示,華北第一操盤手李衛衛等人,操縱“金一文化”虧損2.4億元。上述行為被證監會認定為操縱市場違法行為。李衛衛被罰款50萬元。此前的三次分別是:操縱“鳳形股份”虧3.04億元,于2023年7月被證監會處罰。操縱“匯金通”盈利2000萬元,于2022年12月底被證監會處罰。操縱“大連電瓷”虧5.5億元,于2018年7月被證監會處罰。(券商中國)

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山方坯價格盤整,各地建筑鋼價走高

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格上漲10元,報3550元/噸,周環比上漲70元;國內主要在營業市場建筑鋼價走高,區域鋼廠繼續漲價,交易正常。

2、中鋼協:10月下旬重點鋼企粗鋼日產192.38萬噸

中鋼協:2023年10月下旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產192.38萬噸,環比下降5.65%,同口徑相比去年同期下降5.19%,同口徑相比前年同期增長10.88%;生鐵日產181.67萬噸,環比下降4.03%,同口徑相比去年同期下降4.19%,同口徑相比前年同期增長12.78%;鋼材日產206.48萬噸,環比增長2.10%,同口徑相比去年同期下降2.01%,同口徑相比前年同期增長14.42%。10月下旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1377.13萬噸,比上一旬(即 10月中旬)減少274.19萬噸、下降16.60%;比上月同旬減少147.56萬噸、下降9.68%;比去年底增加69.68萬噸、增長5.33%;比去年同旬減少270.21萬噸、下降 16.40%;比前年同旬增加92.63萬噸,增長7.21%。

3、鞍鋼集團在越南成功舉辦“鞍鋼日”活動

近日,由鞍鋼集團戰略規劃部組織,鞍山鋼鐵、攀鋼、本鋼、鞍鋼國貿組成的代表團赴越南成功舉辦“鞍鋼日”活動,這是鞍鋼集團首次在海外市場舉辦鞍攀本三大基地產品融合推介活動。本次“鞍鋼日”活動以第十三屆亞洲鋼鐵論壇為契機,吸引眾多國內外貿易伙伴、越南當地生產企業、行業專家等積極參與。

4、湘鋼入選國家級智能工廠

近日,國家工信部公示2023年度智能制造示范工廠揭榜單位和優秀場景名單,湘鋼申報的中厚板智能制造示范工廠成功入選。這是湘鋼“智慧工廠”建設繼2020年獲評工信部制造業與互聯網融合發展試點示范項目之后,又獲得的一項重要成果,標志著湘鋼在智能制造方面取得重要突破。

5、湛江鋼鐵順利完成海外項目用鋼交付

近日,寶鋼股份湛江鋼鐵供越南出口結構鋼合同順利完成交付,收到了來自用戶的“點贊”——產品綜合力學性能、表面質量和加工性能優異,滿足需求。越南LG Innotek海防工廠項目專門為汽車、手機、相機制造各種電子元件,是越南海防市2023年單筆最大的外商投資項目。在該項目中,湛江鋼鐵供應鋼板超3萬噸。

6、南鋼鋼材出口創新高

1-9月份,南鋼鋼材出口接單量同比增長43%,出口走船量同比增長98.5%,創歷史最高水平;出口鋼材主要為管線鋼、調質鋼、風電鋼、軸承鋼等高附加值產品......南鋼加強市場研判,持續提升產品國際市場份額和影響力,國際競爭力和潛力繼續釋放。堅持全球化戰略,發展海外事業,是企業發展的需要。

7、馬鋼酸洗高強擴孔鋼升級放量

馬鋼酸洗高強擴孔鋼產品迭代升級、快速放量,今年前三季度,800MPa級高強擴孔鋼占比由25%提升至44%左右,訂單同比增長113.76%;8月份,高強擴孔鋼累計取得訂單7265噸,創歷史新高,超額完成單月6000噸的挑戰目標。

8、預計到2025年末,華菱漣鋼將形成年產約50萬噸硅鋼成品的能力

目前,子公司華菱漣鋼主要供應硅鋼基料,供應規模大、品種覆蓋齊全,已實現普通取向、升級版取向、高磁感取向原料系列牌號全覆蓋。硅鋼成品一期項目第一步已今年投產,產品主要定位中高牌號硅鋼,將生產無取向硅鋼成品,并增加取向硅鋼基料產量,進一步提高公司硅鋼產品的競爭優勢。同時硅鋼二期項目開工并有序推進,將生產高檔次取向硅鋼成品。預計到2025年末,華菱漣鋼將形成年產約50萬噸硅鋼成品的能力,其中無取向硅鋼成品40萬噸、取向硅鋼成品10萬噸。

9、東南網架:目前鋼結構產能在60萬噸左右

公司在浙江、四川、天津、廣州等地區設有六大生產基地,目前鋼結構產能在60萬噸左右。預計未來總產能將達到70萬噸。此外,公司業務的增長不完全受制于自身的產能產量,部分生產需求可通過外協解決。

10、方大特鋼:終止向不特定對象發行可轉債事項并撤回申請文件

方大特鋼公告,綜合考慮當前資本市場行情、政策變化情況、公司自身實際情況、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素,經與各相關方審慎分析、研究與溝通,公司決定終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項并撤回相關申請文件。

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