西本要聞

11月14日行業要聞早餐

2023年11月14日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:原油黃金期貨上漲,10月金融數據出籠,夜盤黑色系普跌。

國 際 動 態  

1、IFO:德國制造商已幾乎恢復到危機前的供應水準

德國智庫IFO表示,德國制造業的材料短缺情況已顯著緩解,供應狀況幾乎恢復到危機前的水平。10月份,受調查的公司中有18.2%報告了問題,低于9月份的24.0%。相比之下,該行業的供應問題在2021年12月達到頂峰,當時有82.4%的人表示存在問題。IFO調查主管Klaus Wohlrabe表示,情況幾乎回到了危機前的水平。企業現在應該為未來的短缺做好計劃,使供應鏈多樣化,并提高庫存水平。

2、韓國11月前10天出口同比增長3.2%

韓國關稅廳周一公布的數據顯示,韓國11月前10天出口額同比增長3.2%,達到182.4億美元。

3、韓國11月前10天芯片出口同比增長1.3%

韓國關稅廳周一公布的數據顯示,韓國11月前10天出口額同比增長3.2%,達到182.4億美元,得益于海外市場對半導體和汽車的需求不斷上升。其中,芯片出口增長1.3%,至27.9億美元。汽車出口增長37.2%,至19.9億美元。

4、穆迪:將華盛頓特區的評級展望下調至負面

評級機構穆迪報告顯示,將華盛頓特區的前景展望下調至“負面”。上周五,穆迪將美國評級展望從“穩定”調整為“負面”,報告認為,美國的財政赤字長期維持在過高水平,顯著削弱了美國的債務承受能力。

5、歐佩克月報四大看點一覽

歐佩克日產量:9月修正為2782萬桶,10月為2790萬桶,較上輪增加8萬桶;中國石油制品凈進口(變化):9月為減少89萬桶/日,8月為增加170萬桶/日;印度石油制品凈進口(變化):9月為增肌愛9萬桶/日,8月為減少14萬桶/日;美國石油制品凈進口(變化):10月為減少109萬桶/日,9月為減少8萬桶/日。

6、高盛建議做多部分大宗商品

高盛預計大宗商品價格將在2024年上漲,因為央行鷹派立場減弱和經濟衰退風險降低將提振需求。該行分析師在報告中寫道,“我們認為貨幣政策拖累減弱、衰退擔憂消退以及行業去庫存減少將支持2024年的需求和現貨價格”高盛預計明年價格會“略微升高”,預計標普GSCI總回報指數回報率為21% 。高盛稱,原油、成品油、銅和鋁處于最佳狀態。

7、高盛:油價將保持在每桶80-100美元區間

高盛預計油價將保持在每桶80-100美元區間,受強勁需求、低OPEC供應和溫和供應缺口的支撐;預計2024年布倫特均價為每桶92美元,之前預期為98美元。

8、美股周一收盤漲跌不一

投資者繼續評估穆迪下調美國信用評級展望的影響。本周市場重點關注10月CPI與零售銷售。美國聯邦政府將在本周末再次面臨關門風險。道指漲54.77點,漲幅為0.16%,報34337.87點;納指跌30.36點,跌幅為0.22%,報13767.74點;標普500指數跌3.69點,跌幅為0.08%,報4411.55點。

9、WTI原油周一收高1.9%

美國WTI原油期貨價格周一上漲,此前石油輸出國組織(OPEC)發布的一份報告,抵消了市場對美國需求減弱的擔憂。原油市場還在關注美聯儲發出的喜憂參半的信號。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.09美元,漲幅為1.89%,收于每桶78.26美元。12月天然氣期貨漲5.41%,收于每百萬英熱單位3.1970美元。

10、紐約黃金期貨價格周一收高

美元走軟令金價得到支撐。本周黃金市場投資者密切關注即將出爐的美國通脹數據,以更好的判斷美聯儲的貨幣政策立場。周一紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲0.65%,收于每盎司1950.2美元。

國 內 財 經 

1、央行:10月份人民幣存款增加6446億元

央行:前十個月人民幣存款增加23.13萬億元,同比多增5575億元。10月份人民幣存款增加6446億元,同比多增8312億元。其中,住戶存款減少6369億元,非金融企業存款減少8652億元,財政性存款增加1.37萬億元,非銀行業金融機構存款增加5068億元。

2、10月住戶貸款減少346億元 企(事)業單位貸款增加5163億元

分部門看,住戶貸款減少346億元,其中,短期貸款減少1053億元,中長期貸款增加707億元;企(事)業單位貸款增加5163億元,其中,短期貸款減少1770億元,中長期貸款增加3828億元,票據融資增加3176億元;非銀行業金融機構貸款增加2088億元。

3、央行:10月份社會融資規模增量為1.85萬億元

初步統計,2023年前十個月社會融資規模增量累計為31.19萬億元,比上年同期多2.33萬億元。10月份社會融資規模增量為1.85萬億元,比上年同期多9108億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加4837億元,同比多增232億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加152億元,同比多增876億元;委托貸款減少429億元,同比多減899億元;信托貸款增加393億元,同比多增454億元;未貼現的銀行承兌匯票減少2536億元,同比多減380億元;企業債券凈融資1144億元,同比少1269億元;政府債券凈融資1.56萬億元,同比多1.28萬億元;非金融企業境內股票融資321億元,同比少467億元。

4、央行金融穩定局:我國金融風險整體收斂、總體可控

央行金融穩定局發表專欄文章,文章指出,當前,我國金融風險整體收斂、總體可控。2023年二季度末,我國金融業機構總資產449.21萬億元,其中銀行業機構總資產406.25萬億元,資產占比超過九成。銀行業占主體地位,銀行穩則金融穩。從中國人民銀行按季對銀行業金融機構開展評級的結果看,2023年第二季度全國近4000家商業銀行中,絕大部分銀行處在安全邊界內。

5、央行金融穩定局:積極支持地方政府穩妥化解債務風險

央行金融穩定局發表專欄文章,文章指出,有效防范化解重點領域風險。從供需兩端綜合施策,維護房地產市場平穩運行。保持房地產融資平穩有序。因城施策實施好差別化住房信貸政策,持續引導實際利率和首付比例下行,更好支持剛性和改善性住房需求。會同有關部門采取多項措施,積極支持地方政府穩妥化解債務風險。引導金融機構按市場化、法治化原則,與融資平臺平等協商,通過展期、借新還舊、置換等方式,分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務,并完善常態化的融資平臺金融債務監測機制。

6、央行:10月政府債券凈融資1.56萬億元

央行數據顯示,10月,企業債券凈融資1144億元,同比少1269億元;政府債券凈融資1.56萬億元,同比多1.28萬億元;非金融企業境內股票融資321億元,同比少467億元。

7、多家銀行存款利率下調

記者發現,10月下旬以來,多家農商行、村鎮銀行發布存款利率調整通知,對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調,下調幅度從10個基點至40個基點不等。業內人士表示,這些中小銀行可能是對今年9月國有銀行和股份制銀行集體下調存款利率的跟進。

8、國家鐵路局:10月全國鐵路發送旅客35169萬人

11月13日,國家鐵路局發布2023年10月份全國鐵路主要指標完成情況:10月全國鐵路發送旅客35169萬人,同比增長195.6%。鐵路固定資產投資累計完成5726億元,同比增長7.2%。

9、今年前10個月廣東外貿出口增長2.5%

根據海關總署廣東分署13日發布的統計數據,今年前10個月,廣東外貿出口達4.5萬億元人民幣,同比增長2.5%。其中,農產品出口額為1056.6億元,增長15.5%,增速比整體出口增速高出13個百分點。

10、央行上海總部談上海存量房貸利率下調

11月13日,中國人民銀行上海總部召開2023年第四季度新聞發布會,介紹2023年前三季度上海金融運行情況。央行上海總部調查統計研究部主任呂進中在會上表示,上海存量首套房貸利率下調有序推進,房地產信貸基本平穩。他透露,截至10月31日,上海市完成存量首套住房貸款利率下調的貸款筆數約26.51萬筆,貸款金額約2632億元,貸款加權平均利率降低近45個基點。

11、銀行理財規模兩周合計增超2800億元

11月份以來(截至10日)銀行理財存量規模持續回升。廣發證券劉郁團隊測算的數據顯示,銀行理財存量11月份首周增加1619億元至27.44萬億元,第二周仍保持千億元級規模增幅,環比增長1227億元至27.56萬億元,兩周合計增2846億元。目前銀行理財規模已經接近于去年年末(截至2022年底銀行理財市場存續規模達27.65萬億元)。規模上漲的同時,銀行理財子公司產品“破凈率”(凈值跌破1元的理財產品占所有產品的比率)有所下降。截至11月10日,銀行理財子公司產品的整體“破凈率”已經降至3.9%。(證券日報)

12、部分頭部房企10月銷售回暖

近期,上市房企陸續披露10月份銷售簡報,多數房企銷售額同比下滑,部分頭部房企銷售回暖,分化進一步加大。部分房企前10月銷售金額、銷售面積實現雙增長。中指研究院數據顯示,百強房企1-10月銷售總額為52977億元,同比下降13.1%,降幅相比1-9月擴大2.8個百分點。10月份,百強房企銷售額同比下降33.5%,環比下降7.5%。不過,成都等部分核心城市在利好政策帶動下,銷售規模延續增長態勢。這些城市也成為房企拿地的重點區域。有央企拿地負責人表示,加快資金周轉成為房地產行業共識。如何在拿地之后快速實現銷售,是各家房企都要考慮的問題。(中證報)

13、多地加快保障性租賃住房建設

近期,多個地區出臺保障性租賃住房建設相關政策,涉及房源籌集、特殊人群申請優惠等方面內容。業內人士表示,多地加快保障性租賃住房建設,行業迎來量與質的雙進階。保障性租賃住房領域新產品不斷涌現,并引發金融機構的高度關注,以保租房公募REITs為代表的金融產品規模不斷壯大,有望為行業發展注入新的活力。(中證報)

證 券 期 貨 

1、上交所:截至11月5日上交所掛牌債券超過3萬只

據上海證券交易所債券業務條線相關負責人講話,截至11月5日,上交所掛牌債券超過3萬只,托管規模達16.8萬億,2023年度上交所的債券發行總規模達5.81萬億,同比增長57%,其中公司債發行3.53萬億。上交所中長期債券全市場份額占比為47%,交易所市場占比為85%。

2、境內ETF今年凈流入4320億

截至目前,境內ETF總規模已超過2萬億元,今年以來累計凈流入4320億元,其中寬基指數產品累計凈流入2193億元,占比過半。

3、三大指數小幅上漲

11月13日,指數早間高開后震蕩回落,午后震蕩拉升翻紅,三大指數均小幅收漲。總體來看,個股漲多跌少,兩市上漲個股超3800只,全天成交額8686億元。截止收盤,滬指報3046.53點,漲0.25%,成交額為3441億元;深成指報9988.83點,漲0.10%,成交額為5245億元;創指報2009.21點,漲0.20%,成交額為2506億元。北向資金尾盤流出額收窄,全天小幅凈賣出14.43億元,連續5日減倉;其中,滬股通凈賣出11.6億元,深股通凈賣出2.83億元。

4、兩市融資余額減少5.78億元

截至11月10日,上交所融資余額報8254.23億元,較前一交易日增加3.75億元;深交所融資余額報7442.15億元,較前一交易日減少9.53億元;兩市合計15696.38億元,較前一交易日減少5.78億元。

5、379只個股股價跌破每股凈資產

Wind數據顯示,11月13日,A股共有379只個股股價跌破每股凈資產。其中ST世茂、民生銀行、華夏銀行市凈率最低,分別為0.261倍、0.318倍、0.326倍。

6、融資客持續加倉 A股市場風險偏好提升

資金面上,數據顯示,上周A股融資余額增加231.37億元,融資客大幅加倉。分析人士表示,市場對后續貨幣政策寬松等政策落地的預期升溫,風險偏好預計將繼續提升,A股上漲空間或已打開。

7、年內基金發行千余只,機構積極看待權益市場

Wind數據顯示,今年以來合計發行基金數量為1028只,合并發行份額為8719.89億份;而去年同期發行基金數量為1288只,合并發行份額為12346.83億份。與去年同期相比,今年基金發行數量和份額分別同比下滑20.19%和29.38%。從投資類型來看,權益類產品仍占重要地位,同時債券型產品發揮著市場“主力軍”的作用。

8、年內上市公司重大資產重組數量同比增兩成

據證券日報,11月份以來,A股并購重組市場延續此前的活躍度。數據顯示,11月1日至13日,A股市場共發起174起公司并購事件,其中有5起涉及“重大資產收購/出讓/置換”。從年內來看,截至11月13日,A股上市公司披露的重大資產重組數量同比增長20.29%。

  行 業 縱 覽  

1、安徽省置換鋼鐵產能超1000萬噸

安徽人大官網發布關于檢查《中華人民共和國大氣污染防治法》《安徽省大氣污染防治條例》實施情況的報告。其中,“十四五”以來,全省在大氣污染防治方面著重開展的重點工作方面提到:調整優化產業結構,依法依規推動落后產能退出,嚴格執行產能置換政策,嚴控過剩行業產能新增,置換鋼鐵產能1176萬噸,淘汰退出鑄造產能1.1萬噸/年,整治違規新增鑄造產能項目40個、產能58.9萬噸。

2、重慶鋼鐵與中國寶武訂立三年《服務和供應協議》

重慶鋼鐵11月10日晚間公告,為確保生產經營的穩定持續運行,公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司訂立《服務和供應協議》,公司及其附屬公司提供給中國寶武及其附屬公司的物料及/或服務在2024年1月1日至2026年12月31日期間的總額不超過301億元;同期寶武集團提供給公司的物料及/或服務的總額不超過1023.30億元。

3、寶鋼電爐圓方坯電爐低碳節能改造工程開工

據媒體消息,近日,寶鋼電爐圓方坯電爐低碳節能改造工程開工,上海寶冶物資公司配合冶金公司電爐項目部完成各類甲供材料申報及供應工作。目前該項目共申報甲供鋼材1423噸、甲供樁3914米、甲供橋架29噸、甲供電纜38940米。物資公司已配送到現場的鋼材品種有高線螺紋鋼207噸,鋼板787噸,管材37噸,型材143噸,共計1174噸。

4、鑫峰特鋼不銹鋼光亮退火機組成品下線

11月11日11時18分,梧州鑫峰特鋼綠色高等級冷連軋不銹鋼項目光亮退火機組第一卷成品成功下線,產品板型、硬度、外觀均圓滿達到預期。光亮退火機組屬于鑫峰特鋼綠色高等級冷連軋不銹鋼BA板項目,是鑫峰特鋼為全面升級裝備水平、強化全產業鏈而實施的重要舉措。項目將全面建成智能工廠、綠色工廠,投產后可形成100萬噸高端不銹鋼冷軋加工能力。

5、內蒙古(奈曼)經安200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項目成功簽約

11月12日,應奈曼旗政府邀請,畢氏集團公司領導參加了在旗賓館舉行的中國北方不銹鋼產業專題招商推介會,在推介會上畢氏集團150萬千瓦綠電-制氫-200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項目成功簽約。150萬千瓦綠電-制氫-200萬噸電爐短流程煉鋼鑄造項目的實施,不僅彌補國內高純鐵煉鋼鑄造領域的空白,也讓奈曼經安向著“特、精、高”新型綠色產業集群方向發展。

6、華菱鋼鐵:10月行業虧損面擴大

華菱鋼鐵在互動平臺回復稱,10月份特別是10月中上旬,原料價格出現上漲,但鋼價仍然震蕩偏弱,行業的虧損面進一步擴大。行業的分化是由需求分化引起的,以螺紋鋼為代表的普鋼需求萎縮明顯,但伴隨中國制造業高端化轉型,少數幾家頭部企業競爭優勢更加凸顯。公司品種鋼比例和產品直供比例較高,有利于向下游傳導成本壓力,保持相對穩定較好的盈利水平。

7、唐銀鋼鐵退城搬遷項目最新進展

2023年11月8日,由中冶西北工程技術有限公司監理的河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項目正式投產。唐銀鋼鐵退城搬遷項目位于唐山市曹妃甸園區,項目總占地面積為2494畝,建設規模為年產燒結礦530萬噸、球團120萬噸,鐵水252萬噸、鋼水200萬噸、成品鋼材260萬噸。項目主體工程包括1500立方米高爐2座、100噸轉爐2座、連鑄機3套、265平方米帶式燒結機2臺、4×42米鏈篦機—5.0×35米回轉窯1座,600噸石灰窯2座和200噸白云石窯1座。

8、寶鋼股份中標東北區域重點電機企業“一帶一路”水電項目

寶鋼股份消息,近日,寶鋼股份產銷研團隊協同配合,為客戶提供量身定制產品解決方案,成功中標東北區域重點電機企業“一帶一路”水電項目高強磁極水電鋼訂單。此電機企業一直致力于推進新能源領域的發展。該水電項目是某國境內最大的水電站、被譽為該國的“三峽工程”,對供應商的技術能力和產品質量提出了嚴格要求。寶鋼通過產銷研團隊的共同努力,克服了諸多困難,成功獲得了該批高強磁極鋼供貨訂單。

9、河鋼新品高端汽車用鋼實現替代進口

近日,河鋼集團石鋼公司為某知名客戶定制生產的新品高端汽車用鋼順利交付客戶,成功替代進口,產品力學性能等各項指標優于現用進口材料,實物質量達到國際領先水平,贏得客戶好評。

10、招商輪船:簽署8份船舶訂造協議 總價5.08億美元

招商輪船11月13日晚間公告,公司通過下屬全資子公司與關聯方招商工業于11月13日簽署8份《船舶訂造協議》,訂造2艘82000載重噸干散貨船、2艘62000載重噸多用途船舶;同時,行使買方訂單選擇權,訂造4艘甲醇雙燃料PCTC;上述8份船舶訂造協議總價5.08億美元。4艘散貨船舶的交船期為2025年下半年至2026年年底,交船地點為招商工業及其下屬船廠,4艘PCTC船舶的交船期為2026年三季度。

11、中國神華:10月份煤炭銷售3750萬噸

中國神華公告,10月份煤炭銷售3750萬噸,同比增長8.4%;2023年累計煤炭銷售3.7億噸,同比增長7.6%。

12、神木市升興礦業有限公司恢復生產

國家礦山安全監察局陜西局13日公告稱,近日,神木市升興礦業有限公司完成了重大隱患整改。神木市能源局組織驗收合格并履行了重大隱患銷號及復工復產程序,同意神木市升興礦業有限公司恢復生產。

13、美國對涉華硅錳發起第五次反傾銷日落復審調查

據中國貿易救濟信息網消息,美國商務部日前發布公告,對進口自中國和烏克蘭的硅錳(Silicomanganese)發起第五次反傾銷日落復審調查。與此同時,美國國際貿易委員會(ITC)對上述國家涉案產品發起第五次反傾銷日落復審產業損害調查,審查若取消反傾銷措施,在合理可預見期間內,涉案產品進口對美國國內產業構成的實質性損害是否將繼續或再度發生。利益相關方應于本公告發布之日起10日內向美國商務部進行應訴登記。

14、倫銅收漲超1.6%

LME期銅收漲132美元,漲幅超過1.64%,報8167美元/噸。LME期鋁收漲8美元,報2224美元/噸。LME期鋅收跌9美元,報2553美元/噸。LME期鉛收跌10美元,報2170美元/噸。LME期鎳收漲141美元,漲幅大約0.82%,報17398美元/噸。LME期錫收漲320美元,跌幅超過1.30%,報24923美元/噸。

15、BDI指數升至兩周高位

波羅的海干散貨運價指數周一上漲至逾兩周高位,受助于所有船舶運費上漲。波羅的海干散貨運價指數上漲12點,或0.7%,至1655點,為10月26日以來最高水平。海岬型船運價指數上漲18點,或0.7%,至2607點,為近三周最高水平。海岬型船日均獲利上漲146美元,至21619美元。

16、周一國內期貨主力合約漲跌不一

純堿、玻璃跌近4%,焦煤、焦炭跌超1%。漲幅方面,低硫燃料油(LU)、20號膠(NR)漲超1%。上期所原油期貨2312合約夜盤收漲0.17%,報601.20元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.27%,滬銀收跌0.10%。國際銅夜盤收漲0.96%,滬銅收漲0.76%,滬鋁收漲0.11%,滬鋅收跌0.07%,滬鉛收跌0.12%,滬鎳收漲0.15%,滬錫收漲0.68%。氧化鋁夜盤收跌0.55%。不銹鋼夜盤收跌0.35%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3046.537.56+0.25%

深證成指

9988.83

10.29

+0.10%

創業板指

2009.21

3.97

+0.20%

道瓊斯

34337.8754.77+0.16%

納斯達克

13767.7430.37-0.22%

英國富時100指數

7425.8365.28+0.89%

德國DAX30指數

15345.00110.61+0.73%

法國CAC40指數

7087.0642.02+0.60%

美元指數

105.660.01-0.01%

美元兌人民幣

7.28850.0035+0.05%

Shibor利率

1.754%

+5.30BP

——

62%進口鐵礦石

——

NYMEX原油

77.351.61+2.13%

BDI指數

165512+0.73%

LMES銅3

8187152.50+1.90%
唐山普碳鋼坯363000

螺紋2401

385919-0.49%

熱卷2401

394724-0.60%

鐵礦2401

9603-0.31%

焦煤2401

1992.5039-1.92%

焦炭2401

257529.50-1.13%

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