西本要聞

11月15日行業要聞早餐

2023年11月15日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:美國CPI增幅低于預期,歐美股市普遍收紅,夜盤鐵礦石領漲。

國 際 動 態  

1、習近平即將抵達美國舊金山

當地時間11月14日下午,國家主席習近平乘專機即將抵達美國舊金山。應美國總統拜登邀請,習近平于11月14日至17日將同拜登舉行中美元首會晤,同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。(央視新聞)

2、IMF總裁:世界經濟面臨更頻繁的外生沖擊

國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃在新加坡舉行的活動上表示,世界各國領導人需要加大努力了解趨勢,并將之轉化為政策。新加坡金管局局長孟文能周二在同一活動上表示,世界體系中長期醞釀的結構性脆弱已經開始顯現。他提到了地緣政治分裂、氣候變化和技術顛覆等問題。

3、中國—北歐經貿合作論壇在武漢開幕

據央視新聞,14日,2023中國—北歐經貿合作論壇暨湖北—北歐(歐洲)經貿合作洽談活動在湖北武漢開幕。開幕式上,24個重點項目現場簽約,投資額622.8億元,涉及新材料、精細化工、新能源與智能網聯汽車等領域。

4、美國整體CPI與核心CPI均低于預期

美國10月未季調CPI年率錄得3.2%,為今年7月以來新低。美國10月季調后CPI月率錄得0%,為2022年7月以來新低。美國10月未季調核心CPI年率錄得4%,為2021年9月以來新低。美國10月核心CPI月率錄得0.2%,為今年7月來新低。

5、機構評美國CPI數據

超級核心CPI(即剔除住房的核心服務通脹)月率約為上月的三分之一,為去年7月以來的最低漲幅。年率則為自2021年12月以來的最低增速。超級核心CPI很重要。鮑威爾強調,他正在關注這一指標以跟蹤通脹的進展。這一指標特別跟蹤極具粘性的服務成本。

6、美國CPI數據強化美聯儲已完成加息的觀點

歐洲股市飆升至一個月高點,房地產股帶來提振,此前最新發布的數據顯示美國通脹增幅低于預期,該數據強化了利率已經見頂的觀點。斯托克600指數收盤上漲1.3%,房地產和奢侈品股領漲。基準10年期美國國債收益率一度下跌21個基點,此前剔除食品和能源成本的所謂核心消費者價格指數較9月上漲0.2%。

7、美國銀行經濟學家:不再預計美聯儲會再次加息

美國銀行經濟學家不再預期美聯儲會再次加息,此前周二公布的10月消費者價格指數弱于預期。由Stephen Juneau牽頭的團隊在一份報告中表示,“我們現在認為加息周期已經結束,”并指出“市場也這樣認為。”10月CPI數據對美聯儲來說“無疑是個好消息”,盡管“月度通脹數據可能非常起伏不定。”美國銀行仍預計,美聯儲將從6月開始降息。

8、美國小型企業盈利樂觀情緒降至五個月低點

美國小型企業樂觀情緒在10月降至五個月來的最低點,主要反映了銷售疲軟和成本上升導致的盈利惡化。10月NFIB小型企業信心指數下降了0.1個百分點至90.7。近三分之一的小型企業凈收益在過去三個月下降,這是一年多來的最大比例。這種惡化表明,消費者需求在第三季度穩健增長后可能正在回落。

9、巴拿馬運河插隊費高達近3000萬元

持續干旱對巴拿馬運河乃至全球貿易的影響正在升級。據巴拿馬運河管理局數據,截至當地時間13日,巴拿馬運河口附近約有126艘貨船等待通行,最長排隊時間可能達到12天。最新的一次船舶優先通過權拍賣價,也就是“插隊費”更是創下了近400萬美元(約合人民幣2900萬元)的紀錄,再加上數十萬美元的常規運輸費,總體成本可能已超過3000萬元人民幣,大幅抬高了過境貨物運輸成本。

10、標普警告:今年全球破產企業數已超前兩年

標普數據顯示,今年迄今,全球企業破產數量已超過2021和2022年全年,全球信用評級降級比率已經飆升至54%。同時,今年10月,全球商業活動陷入停滯,顯示全球企業的前路仍烏云密布。

11、去年來12個發達經濟體實際房價下跌10%

根據國際清算銀行的測算,從2022年初到2023年第二季度,12個發達經濟體的實際房價下跌了10%。如現利率不變,則到2025年底,實際房價應再下跌14%。如利率穩定在略高于當前的水平,實際房價從峰值到谷底的跌幅將達到35%。而全球金融危機導致的跌幅為13%。

12、美股周二收高

標普500指數創4月份以來的最大單日漲幅,納指上漲2.4%。美國國債收益率大跌。美國10月CPI數據提高了美聯儲結束加息行動的希望,并讓投資者增加對明年降息的押注。美國政府停擺風險下降,進一步提振了市場情緒。道指漲489.83點,漲幅為1.43%,報34827.70點;納指漲326.64點,漲幅為2.37%,報14094.38點;標普500指數漲84.15點,漲幅為1.91%,報4495.70點。

13、WTI原油周二收盤持平

美國WTI原油期貨周二收盤持平,回吐了早些時候的漲幅。交易員正等待周三美國能源信息署(EIA)發布的原油庫存供應報告。紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格收于每桶78.26美元。

14、黃金期貨價格周二收高

并創近一個月來的最大單日百分比漲幅。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收盤上漲16.30美元,漲幅為0.8%,收于每盎司1966.50美元。根據道瓊斯市場數據,這是自10月18日以來最活躍合約的最大單日百分比漲幅。

國 內 財 經 

1、財政部印發《預算評審管理暫行辦法》

財政部印發《預算評審管理暫行辦法》,財政部組織對中央部門預算項目開展評審。符合以下條件之一的項目,按照“即有即評”原則分批開展評審。1.項目支出總額較大的項目,指特定目標類項目中資金需求總額在1億元(含)以上的二級項目。2.年度資金需求較大的項目,指專項業務費和運轉類項目中年度資金需求在1億元(含)以上的二級項目。同一部門所屬單位的相同性質二級項目合計年度資金需求在1億元(含)以上的,作為一個項目開展評審。3.專業性強的項目,指特定目標類項目中資金需求總額在1億元以下5000萬元(含)以上的新設機構開辦類、慶典會展類、維修改造及新建樓堂館所等二級項目。4.技術復雜的項目,指特定目標類項目中資金需求總額在1億元以下2000萬元(含)以上的檢驗監測類、信息化建設類等二級項目。本辦法自2024年1月1日起施行。

2、交通部:深入落實《交通強國建設綱要》和《國家綜合立體交通網規劃綱要》

據交通運輸部官微,11月14日,交通運輸部黨組書記、部長李小鵬主持召開交通運輸企業座談會,聽取相關意見建議。他感謝與會企業代表提出的意見建議,并希望交通運輸行業廣大企業凝心聚力,充分發揮企業市場主體作用,以交通運輸現代化探索實踐服務保障中國式現代化建設,推動交通運輸事業發展不斷取得新的務實成果。李小鵬強調,2024年是中華人民共和國成立75周年。要深入落實《交通強國建設綱要》和《國家綜合立體交通網規劃綱要》,大力實施《加快建設交通強國五年行動計劃(2023—2027年)》,加快建設交通強國,推動交通運輸實現質的有效提升和量的合理增長,為中國式現代化建設提供堅強有力的服務和保障。

3、市場監管總局:前三季度全國新設民營企業706.5萬戶

據市場監管總局11月14日消息,前三季度,在國際環境復雜嚴峻、國內經濟下行壓力加大的背景下,民營企業發展韌性持續顯現。民營企業展現強大內生動力,前三季度,全國新設民營企業706.5萬戶,同比增長15.3%。截至2023年9月底,全國登記在冊民營企業數量超過5200萬戶,民營企業在企業總量中的占比達到92.3%。

4、10月全國性銀行消費貸最低可執行平均利率為3.42%

融360數字科技研究院監測的數據顯示,2023年10月,全國性銀行消費貸最低可執行平均利率為3.42%,環比下降3BP。其中,國有銀行、股份制銀行消費貸最低可執行平均利率分別為3.45%、3.4%。過去國有行消費貸可執行最低利率整體更低,今年下半年開始,股份制銀行消費貸利率下調力度更大,可執行最低利率整體要低于國有行。“雙11”消費季前夕,各家銀行趁機開展消費貸利率促銷活動,年化利率最低可以達到3%左右。

5、上海清算所支持首批金融租賃公司綠色金融債券成功發行

據上海清算所網站消息,11月,上海清算所先后支持江蘇金融租賃股份有限公司、交銀金融租賃有限責任公司成功發行綠色金融債券,債券期限均為3年,發行規模分別為15億元和30億元,募集資金均將專項用于《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》相關綠色產業項目。

6、吉林、河南、山東等多地中小銀行下調存款利率

吉林、河南、山東等多地農商行、村鎮銀行近日發布存款利率調整通知,對一年期、三年期、五年期等期限存款利率做出下調,下調幅度從10個基點至40個基點不等。

7、前10月浙江進出口規模居全國第三

杭州海關近日發布數據,今年1至10月,浙江進出口總值4.09萬億元,同比增長5.2%;其中,出口2.99萬億元,同比增長4.3%,進口1.10萬億元,同比增長7.8%。進出口、出口、進口占全國份額分別為11.9%、15.3%、7.5%,規模分居全國第3、第2和第5位。其中,對共建“一帶一路”國家進出口比重增加,機電和勞動密集型產品出口均保持增長,大宗商品進口量明顯增加,民營企業主導地位持續鞏固。

8、廣州住房公積金貸款實施“認房不認貸”

11月14日,廣州市住房公積金管理中心發布通知,優化住房公積金貸款政策,公積金貸款實施“認房不認貸”;首套住房申請公積金貸款最低首付比例由30%調整20%。

9、取消限價后南昌土地首拍

南昌進行取消地價上限限制、恢復“價高者得”土地競拍方式后的首次土地出讓。據中指研究院統計,此次共出讓6宗涉宅用地——青云譜區2宗,高新區、經開區、東湖區、青山湖區各1宗。最終,高新區地塊溢價7%成交,青云譜、東湖區各底價成交1宗,剩余3宗地塊流拍,攬金10.81億元。

10、中國中冶:1-10月新簽合同額較上年同期增長3.1%

中國中冶公告,公司2023年1-10月新簽合同額人民幣10,818.2億元,較上年同期增長3.1%,其中新簽海外合同額人民幣347.4億元,較上年同期增長15.4%。

證 券 期 貨 

1、滬指窄幅震蕩漲0.31%

11月14日,指數延續近期窄幅震蕩走勢,三大指數漲跌不一。總體來看,個股漲多跌少,兩市上漲個股近3000只。截止收盤,滬指漲0.31%,收報3056.07點;深證成指漲0.17%,收報10005.56點;創業板指跌0.22%,收報2004.81點。市場成交額達到8934億元,北向資金凈賣出21.09億元。

2、兩市融資余額增加57.05億元

上交所融資余額報8279.92億元,較前一交易日增加25.69億元;深交所融資余額報7473.51億元,較前一交易日增加31.36億元;兩市合計15753.43億元,較前一交易日增加57.05億元。 

3、科創板兩融余額1128.72億元

11月13日,科創板兩融余額合計1128.72億元,較上一交易日增加3.92億元。其中,融資余額合計928.28億元,較上一交易日增加6.04億元;融券余額合計200.43億元,較上一交易日減少2.12億元。

4、A股381股跌破每股凈資產

Wind數據顯示,11月14日,A股共有381只個股股價跌破每股凈資產。其中ST世茂、民生銀行、華夏銀行市凈率最低,分別為0.263倍、0.320倍、0.329倍。

5、北交所持續擴大投資者規模

迎來兩周年的北交所,在投資者規模方面取得了豐碩成果:北交所全市場合格投資者已超600萬戶、800余只公募基金以及社保基金、QFII等專業資金已入市交易。此外,北交所的國際化正在推進中。日前,在2023金融街論壇上,北交所副總經理李永春表示,將探索體現北交所特點的市場開放、國際合作方式,繼續推動跨境市場合作,支持各類境外資金參與市場。

6、多只績優基金遭遇清盤

Wind數據顯示,今年以來截至11月14日,已經有227只基金清盤。今年清盤的基金中,股票型基金有58只,混合型基金有117只,債券型基金有34只,另類投資基金有3只,QDII基金有5只,FOF基金有10只。業內人士表示,基金清盤往往是因為業績不佳,投資者贖回持有的份額,導致產品規模縮水,觸及清盤線。

  行 業 縱 覽  

1、國家發改委產業司調研鞍鋼集團鐵礦項目建設情況

為加快推動國內鐵礦項目開發、提升鐵礦資源保障能力,近日,國家發展改革委產業司赴遼寧省鞍山市鞍鋼集團礦業有限公司調研重點鐵礦項目開發建設情況。調研組實地參觀走訪了西鞍山鐵礦、鞍千鐵礦等鐵礦項目現場,了解項目生產運營、重點項目建設、技術創新研發、設備國產化等方面情況,交流企業發展面臨的問題和困難,并聽取有關建議。(國家發改委)

2、國家統計局:11月上旬焦炭(準一級冶金焦)價格環比下降3.9%

據國家統計局對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,11月上旬與10月下旬相比,22種產品價格上漲,25種下降,3種持平。其中,焦炭(準一級冶金焦)價格環比下降3.9%;生豬(外三元)價格環比上漲0.7%。

3、寶鋼股份斬獲出口項目熱軋管線鋼訂單

寶鋼股份消息,近日,寶鋼股份熱軋產銷研團隊經過四個多月的持續跟進,成功簽訂出口項目厚規格熱軋管線鋼訂單,該批訂單也是近年來寶鋼熱軋管線鋼出口獲得的單筆最大訂貨量合同。

4、馬鋼股份:法國全資子公司申請啟動司法重整

馬鋼股份11月14日晚間公告,公司于法國注冊的全資子公司MG-VALDUNES(“馬鋼瓦頓”)于近期因無力以其可用資產償還其到期應付債務,被視為發生了法國法下的現金流破產,該公司管理層于11月14日向法國里爾大都會商事法院提交停止付款申明要求啟動司法重整程序。如法院裁定馬鋼瓦頓啟動司法重整,法院將指定司法管理人,如法院指定的司法管理人有權介入馬鋼瓦頓全部或部分經營行為并主導協調制備以及實施出售計劃,公司將失去對馬鋼瓦頓的控制,不再將其納入合并報表范圍。馬鋼瓦頓破產對公司的日常生產經營不構成重大影響。

5、河鋼為東非最大液化石油氣接收儲存庫項目專屬定制高端容器板

據河鋼集團消息,近日,河鋼銷售與國內一大型央企簽訂8500噸SA537MCL2高端容器板合同。該產品將出口非洲坦桑尼亞,用于東非最大的液化石油氣接收儲存庫項目12臺5575立方米LPG球罐制造。

6、福建三鋼中大棒項目主軋線平臺全部貫通

11月11日,隨著最后一批近2000方混凝土澆筑完成,中冶天工工業工程公司福建三鋼中大棒項目減定徑區5.5m平臺澆筑完成,項目軋鋼車間主軋線實現全面貫通。該項目主軋線平臺分為八大區域,共計澆筑21000余方混凝土。全線貫通為后續電氣、設備安裝提供了先決條件,標志著項目建設取得重大階段性進展。

7、吉林建龍首次應用臺架式卷鋼集裝箱通過鐵路發運卷鋼

日前,吉林建龍817.71噸卷鋼搭載18個20英尺35噸卷鋼集裝箱從金珠站啟程,運往鲅魚圈北站。這是吉林建龍首次通過鐵路集裝箱發運卷鋼,此舉進一步提高了卷鋼貨運安全水平和外發作業效率,降低了物流運輸成本。

8、中南股份成功簽訂首筆LNG低溫鋼筋出口訂單

日前,中南鋼鐵中南股份成功簽訂一批出口阿爾及利亞的LNG(液化天然氣)低溫鋼筋訂單,實現了低溫鋼筋出口零的突破。目前產品已完成生產和檢測,正等待船舶信息以完成交貨。

9、中國鐵物與山鋼股份簽署戰略合作協議

據中國鐵物消息,11月10日,中國鐵物與山東鋼鐵股份有限公司(簡稱山鋼股份)簽署戰略合作協議。根據協議,雙方將在鋼材產品供應鏈集成服務、原材料集中采購供應、物流網絡布局、物流運營平臺建設等方面展開深度合作。

10、八鋼公司代表團在進博會上簽約50億元

據“今日八鋼”微信公眾號消息,本屆進博會的全球集中采購簽約儀式上,八鋼所屬的國際貿易公司與歐亞資源、蒙古能源兩家全球知名供應鏈合作伙伴進行了國際礦產及生產資源簽約,簽約金額逾50億。

11、山西:各級應急管理局要將重點煤礦企業名單納入四季度重點檢查范圍

山西省應急管理廳發布關于做好四季度重點煤礦安全監管工作的通知。通知提到,嚴格監管執法,壓緊屬地責任。各級應急管理局要將重點煤礦企業名單納入四季度重點檢查范圍,列為必查對象,加大執法檢查力度,做到應查盡查、應處盡處、應罰盡罰、應停盡停,真正督促煤礦企業采取有效管用措施及時處置管控安全風險,推動落實地方領導聯系包保責任,逐礦明確聯系包保的人員,細化包保工作措施。

12、濟寧市現有44處煤礦 核定產能7500萬噸/年

濟寧市政府新聞辦召開的新聞發布會介紹,濟寧市共有煤礦44處,占山東全省煤礦數量的47.8%,分布在除梁山縣、泗水縣以外的12個縣(市、區),從業人員約7.3萬人,從事井下作業人員約4萬人。煤礦核定生產能力7500萬噸/年,其中省屬煤礦21處,核定生產能力5767萬噸/年;市屬煤礦10處,核定生產能力926萬噸/年;縣屬煤礦13處,核定生產能力807萬噸/年。

13、中煤能源獲準發行不超100億元公司債券

中煤能源發布公告,公司近日收到中國證監會出具的關于同意公司向專業投資者公開發行可續期公司債券注冊的批復,同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過100億元公司債券的注冊申請。

14渤海首個千億方大氣田Ⅰ期開發項目投產

海油工程消息,11月14日,由海油工程EPCI總承包的我國渤海首個千億方大氣田渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目成功投產,對保障國家能源安全優化能源結構具有重要意義。

15、澳北昆士蘭三大碼頭10月煤炭出口量同比增2.9%

北昆士蘭散貨港口公司發布最新數據顯示,2023年10月份,澳大利亞北昆士蘭三大碼頭煤炭出口總量為1065.29萬噸,同比增2.85%,環比增5.78%。1-10月累計出口量為1.10億噸,同比增3.89%。

16、俄能源部:今年俄煤炭產量已超過3.73億噸

俄羅斯能源部副部長謝爾蓋·莫恰利科夫表示,今年年初以來,俄羅斯煤炭產量已超過3.73億噸,出口量超過1.76億噸。據莫恰利科夫介紹,俄能源部仍計劃將今年的煤炭產量和出口量維持在過去兩年的水平,即4.4億噸和2.2億噸。

17、新加坡鐵礦石期貨升至每噸130美元

新加坡鐵礦石期貨自3月份以來首次升至每噸130美元,已從5月底創下的年內低點上漲逾三分之一。

18、LME期銅收漲68美元

LME期銅收漲68美元,漲幅超過0.83%,報8235美元/噸。LME期鋁收漲8美元,報2231美元/噸。LME期鋅收漲48美元,漲幅1.88%,報2600美元/噸。LME期鉛收漲32美元,報2202美元/噸。LME期鎳收漲89美元,報17487美元/噸。LME期錫收漲283美元,漲幅超過1.13%,報25206美元/噸。

19、夜盤收盤鐵礦石漲超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤普漲,焦炭、鐵礦石、焦煤漲超3%,棕櫚油等漲逾2%,菜籽油、豆油等漲超1%,PP、PX等小幅上漲。國際銅夜盤收漲0.49%,滬銅收漲0.33%,滬鋁收漲0.61%,滬鋅收漲1.02%,滬鉛收漲0.39%,滬鎳收漲0.76%,滬錫收漲0.17%。氧化鋁夜盤收漲1.55%。不銹鋼夜盤收漲0.04%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3056.079.54+0.31%

深證成指

10005.56

16.73

+0.17%

創業板指

2004.81

4.40

-0.22%

道瓊斯

34827.70489.83+1.43%

納斯達克

14094.38326.64+2.37%

英國富時100指數

7440.4714.64+0.20%

德國DAX30指數

15614.43269.43+1.76%

法國CAC40指數

7185.6898.62+1.39%

美元指數

104.081.59-1.50%

美元兌人民幣

7.25120.0373-0.51%

Shibor利率

1.913%

+15.90BP

——

62%進口鐵礦石

130.200.40+0.31%

NYMEX原油

78.240.02-0.03%

BDI指數

16627+0.42%

LMES銅3

8212.5025.50+0.31%
唐山普碳鋼坯360030-0.83%

螺紋2401

395598+2.54%

熱卷2401

403386+2.18%

鐵礦2401

99432+3.33%

焦煤2401

205260+3.01%

焦炭2401

265580.50+3.13%

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