西本要聞

11月17日行業要聞早餐

2023年11月17日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:中國連續6個月減持美債,原油期貨大幅下跌。11月上旬重點鋼企粗鋼日產回升,夜盤黑色系雙焦推漲。

國 際 動 態  

1、中國連續6個月減持美債

美國財政部周四公布的數據顯示,外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元,降至5月以來最低水平,結束了連續三個月的增加。中國9月所持美債減少273億美元,至7780億美元,為連續6個月減持。美債最大的海外持有者日本9月持倉減少285億美元,至1.088萬億美元。

2、美國參議院以壓倒性多數通過權宜支出法案

美國參議院以壓倒性多數通過一項臨時撥款法案,以避免聯邦政府關門,將兩黨有關聯邦支出問題上的分歧推遲到明年再圖解決,且未向烏克蘭和以色列提供緊急援助。參議院周三深夜以87票對11票通過這項法案,將提交給拜登。預計他將在周五深夜聯邦政府陷入無米之炊的截止日期前簽署該法案。眾議院日前已經通過該法案。

3、日本出口增速放緩 經濟復蘇脆弱

日本10月份出口增速放緩,疫后經濟復蘇依然脆弱。日本財務省16日公布,出口額同比增長1.6%,汽車、船舶和工程機械出口增幅居前。相比之下,9月份增長4.3%。經濟學家此前預測為增長1%。進口下降12.5%。貿易余額轉為逆差6,625億日元(44億美元)。在通脹居高不下、有限的薪資增長抑制內需之際,出口放緩意味著日本面臨又一個不確定性來源。

4、美債收益率周四走低

美國國債收益率周四早間下跌。投資者消化了可能影響美聯儲貨幣政策未來路徑的近期通脹數據。10年期美國國債收益率下跌10.3個基點,降至至4.434%。2年期國債收益率在下跌9.3個基點,最新報4.823%。國債收益率和價格呈負相關關系,當國債價格上升時,收益率會下降;而當國債價格下降時,收益率會上升。1個基點等于0.01%。

5、美聯儲梅斯特:通脹下降至目標水平需要時間

美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,雖然通脹已經降溫,但要完全回落至美聯儲的目標水平2%還需要時間。“通脹兩年多來一直遠高于美聯儲的目標,雖然目前仍高于我們的目標水平2%,但在整體經濟保持相對強勁的情況下,我們在通脹方面取得了明顯進展,”梅斯特在克利夫蘭聯儲的金融穩定會議上發表開幕詞表示。“讓通脹率回落至2%需要一些時間。”

6、行業組織API:美國10月石油產量創歷史新高

美國石油協會(API)月報:美國10月石油發貨量同比增長4.6%,至3100萬桶/日。10月石油供應量增加3.2%,至2880萬桶/日。10月石油產量增長6.1%,至1310萬桶/日,創歷史新高;環比增長5.3萬桶/日。美國10月汽油需求同比下滑0.4%,航空燃油需求增長2.4%。

7、美國大豆出口銷量創2012年以來新高

11月16日數據顯示,美國出口商上周出售了390萬公噸大豆,單周銷售量創大約11年以來的新高(不計美國政府關門期間的數據)。當前,巴西收成面臨挑戰,阿根廷直至明年的大豆都已幾乎銷售一空。分析師表示,巴西可供出口的大豆已經不多,而且失去了價格優勢。

8、美股收盤漲跌不一

美股周四收盤漲跌不一,美國上周持續申領失業救濟人數升至近兩年來最高,11月份住建商信心指數降至34,低于所有經濟學家的預期。美聯儲官員梅斯特稱現在關注降息還為時尚早。道指跌45.74點,跌幅為0.13%,報34945.47點;納指漲9.84點,漲幅為0.07%,報14113.67點;標普500指數漲5.36點,漲幅為0.12%,報4508.24點。

9、WTI原油期貨周四重挫4.9%

美國WTI原油周四重挫近5%,創7月份以來的最低收盤價。疲軟的美國經濟數據使投資者擔心能源需求可能放緩,令油價承壓。周四,紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格下跌3.76美元,跌幅為4.9%,收于每桶72.90美元,根據FactSet的數據,這是自7月6日以來的最低近月收盤價。

10、紐約黃金期貨價格周四收高

疲軟的經濟數據強化了市場對美聯儲已經完成加息的預期,美國國債收益率繼續走低,令金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲22.90美元,漲幅為1.17%,收于每盎司1987.20美元。

國 內 財 經 

1李強主持召開國有企業改革發展座談會

中共中央政治局常委、國務院總理李強11月14日至16日在黑龍江、吉林調研。調研中,李強主持召開國有企業改革發展座談會,聽取部分央企和地方國企負責人發言。他指出,當前國內外形勢發生深刻變化,對國企改革發展提出了新要求。要深刻認識新時代新征程國有企業肩負的重要使命,充分發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用,在改革創新中做強做優做大國有企業。同時優化布局結構,帶動和促進民營企業、中小微企業共同發展。(新聞聯播)

2、前10月國家發展改革委審核固定資產總投資1.08萬億元

國家發展改革委今天發布數據顯示,1—10月份,共審批核準固定資產投資項目130個,總投資1.08萬億元,主要集中在高技術、能源、水利等行業。其中,10月份審批固定資產投資項目4個,總投資56億元,主要集中在能源、農業等行業。(央視新聞)

3、財政部提前下達425億城鎮保障性安居工程補助資金

11月16日,財政部發布通知,提前下達2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算。該批資金合計425億元,河南省獲分配27.9億元。財政部稱,該項資金待2024年預算年度開始后,按規定程序撥付使用,具體使用范圍按照相關資金管理辦法執行。

4、10月末境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元人民幣

中國央行上海總部公布數據顯示,10月末境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.4%。從券種看,境外機構的主要托管券種是國債,托管量為2.08萬億元,占比64.2%;其次是政策性金融債,托管量為0.72萬億元,占比22.2%。此前數據顯示,截至9月末,境外機構持有銀行間市場債券3.19萬億元。

5、水利部召開加快省級水網建設現場推進會

11月15日至16日,水利部在山東召開加快省級水網建設現場推進會,檢視交流省級水網先導區建設進展及階段性成效,安排部署下一步重點工作。水利部黨組書記、部長李國英強調,要緊密結合本省份省情水情實際和經濟社會發展需求,依托國家骨干網,遵循確有需要、生態安全、可以持續的重大水利工程論證原則,以聯網、補網、強鏈為重點,科學謀劃省級水網綱、目、結,優化布局、結構、功能和系統集成,做好各層級水網的合理銜接,努力形成城鄉一體、互聯互通的水網體系。

6、10月國家鐵路發送貨物3.4億噸

國家鐵路10月發送貨物3.4億噸,同比增加1349萬噸、增長4.1%。10月,國家鐵路日均裝車18.28萬車,同比增加4956車,環比增加2724車,實現了同比、環比雙增長,為歷史同期最好水平。26個貨物品類中有18個品類的裝車保持同比增長,其中焦炭、非金屬礦等品類裝車同比增幅超過10%,煤炭日均裝車8.3萬車,同比增加4149車、增長5.3%。

7、10月70大中城市房價出爐,56城新房價格環比下降

11月16日,國家統計局公布,10月份,70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有56個和67個,均比上月增加2個。

8、國家統計局:10月各線城市商品住宅銷售價格環比下降

10月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.3%,其中北京、廣州和深圳環比分別下降0.4%、0.7%和0.5%,上海環比上漲0.2%;二手住宅環比由上月上漲0.2%轉為下降0.8%,其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降1.1%、0.8%、0.8%和0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1個百分點;二手住宅環比下降0.5%,降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.5%和0.6%,降幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。

9、10月份一線城市房價變動情況

國家統計局:上海10月新建商品住宅價格環比+0.2%(前值+0.5%),同比+4.4%(前值+4.4%)。深圳10月新建商品住宅價格環比-0.5%(前值-0.5%),同比-2.8%(前值-3.0%)。北京10月新建商品住宅價格環比-0.4%(前值+0.4%),同比+2.1%(前值+2.9%)。| 廣州10月新建商品住宅價格環比-0.7%(前值-0.6%),同比-2.0%(前值-1.7%)。深圳10月二手住宅價格環比-0.5%(前值0.0%),同比-1.3%(前值-1.0%)。上海10月二手住宅價格環比-0.8%(前值+0.6%),同比-2.3%(前值-1.9%)。廣州10月二手住宅價格環比-0.8%(前值-0.7%),同比-3.9%(前值-3.8%)。

10、江蘇10月份外貿進出口同比增長5.4%

江蘇發布最新統計數據,今年10月,江蘇外貿進出口額4587.8億元,同比增長5.4%。這是江蘇今年來進出口首次迎來正增長,增速高于全國4.5個百分點。

11、多只理財產品上調募集規模上限

近期,光大理財、上銀理財、招銀理財等理財公司紛紛發布產品募集規模上限調整公告。業內人士表示,涉及產品主要是定期開放式產品,封閉期多在1年以內,上調規模上限旨在滿足投資者需求。從投資角度而言,近期同業存單收益率大幅上行,預計11月短端品種投資性價比更高。

12、天津近期第四次擬發行特殊再融資債券

天津市披露擬發行特殊再融資債券文件,擬發行規模為310.78億元。這是天津近期第四次披露擬發行特殊再融資債券,4次擬發行規模合計達1286.33億元,天津也成為了近期首個四次擬發行特殊再融資債券的地區。10月6日以來,全國已有28地披露了擬發行特殊再融資債券文件。據統計,10月6日至11月16日,全國28個地區披露的特殊再融資債券總額為12863.8773億元。(澎湃新聞)

13、湖北武陽高速公路全線建成通車

武漢都市圈內重要交通干線,武陽高速公路全線建成通車。一條貫通武漢、鄂州、黃石的“大動脈”將加速三地同城化發展,并全面構建起武漢、南昌、黃石之間的3小時高速公路“交通圈”,進一步推動長江中游城市群一體化發展。

14、17城取消土拍最高限價

中指研究院監測數據顯示,22個采取“兩集中”土地出讓方式的城市中,有19個城市已相繼發布新掛牌宅地公告,目前已經取消土拍限價的有17個,包括多個省會城市。而近期,首批取消土地限價的城市土拍結果也相繼出爐,從結果來看,各地優質地塊市場反響不錯,但冷熱分化依舊顯著。

15、北京掛牌昌平、房山2宗涉宅地塊

11月16日,北京市規劃和自然資源委員會網站掛出2宗涉宅用地,總占地面積約9.97萬平方米,總起始價54.7億元。此次掛牌競買申請起止時間為2023年11月16日9時起至12月19日17時。根據土地出讓文件規定,上述兩宗地塊當競買報價達到土地合理上限價格時,則不再接受更高報價,轉為現場搖號方式確定競得人,參與現場搖號的競買人須提交《高標準住宅建設承諾書》。

16、南京推出九批次掛牌地塊

據觀點網,11月15日,南京發布了第九批次住宅用地掛牌出讓公告(2023年寧出第18號),共推出18幅涉宅用地,其中12幅純住宅用地、6幅商住混合用地,總用地面積約56.1公頃,起拍總價135.37億元。

17、海南:擬啟動住房公積金貼息貸款

根據海南省安居房和商品房銷售預測及海南省住房公積金資金流動情況,省住房公積金管理局擬定在今年12月份,個貸率達到95%時啟動住房公積金貼息貸款,貼息貸款規模計劃15億元,2024年每季度視個貸率情況開展一個月的貼息貸款,全年貼息貸款規模計劃50億元。

證 券 期 貨 

1、創指震蕩調整跌1.85%

大盤全天震蕩調整,創業板指領跌。總體來看,個股呈普跌態勢,兩市下跌個股超4100只。截止收盤,滬指跌0.71%,收報3050.93點;深證成指跌1.23%,收報9954.40點;創業板指跌1.85%,收報1978.12點。市場成交額萎縮,今日成交8507億元,北向資金今日凈賣出21.9億元。

2、兩市融資余額增加44.16億元

截至11月15日,上交所融資余額報8323.58億元,較前一交易日增加19.85億元;深交所融資余額報7528.23億元,較前一交易日增加24.31億元;兩市合計15851.81億元,較前一交易日增加44.16億元。

3、22個行業獲融資凈買入

據wind統計顯示,申萬所屬的31個一級行業,11月15日共有22個行業板塊獲融資凈買入,凈買入金額在1億元以上的有11個。其中,電子行業獲融資凈買入額居首,當日凈買入7.79億元;獲融資凈買入的還有計算機、醫藥生物、傳媒、電力設備、汽車、通信、非銀金融、房地產等行業。

4、滬市公司密集開展回購與增持

據統計,2023年以來,滬市公司新增回購計劃約260家,擬回購金額上限接近700億元。尤其三季度以來,滬市公司加快回購步伐,170余家新發回購計劃,擬回購金額上限460億元,數量、金額占全年的比例均超6成。而就現金分紅來看,民營企業是本次三季報分紅的主力,民營公司數量接近七成,分紅金額超過七成,達到71.08%。

5、前三季度券商共承銷224只科創公司債券

中國證券業協會11月16日發布了2023年前三季度證券公司債券承銷業務專項統計結果。結果顯示,今年前三季度作為科技創新公司債券主承銷商的證券公司共53家,承銷224只債券,合計金額2455.72億元。據統計,前三季度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人的證券公司共55家,承銷(或管理)129只債券(或產品),合計金額1275.34億元。

6、期貨市場高質量發展前景令人期待

根據Wind資訊數據統計顯示,年內A股機構參與套期保值的熱情再度提升。與此同時,五礦發展、中糧家佳康等上市公司與記者分享了公司多年的“套保經”。上述公司認為,期貨市場與產業發展相輔相成,期貨市場定價和對沖風險功能為企業穩健發展發揮不可或缺作用。未來期貨市場高質量發展前景和在服務實體經濟方面的作用令人期待。

7、中證協發布2023年前三季度證券公司債券承銷業務專項統計

據中證協發布,2023年前三季度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人的證券公司共55家,承銷(或管理)129只債券(或產品),合計金額1275.34億元;其中,資產證券化產品51只,合計金額794.59億元。

8、鄭商所:調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度

鄭商所:自2023年11月21日結算時起,蘋果期貨2312、2401合約及尿素期貨2312、2401合約的交易保證金標準調整為15%;蘋果期貨2403、2404及2405合約的交易保證金標準調整為13%,漲跌停板幅度調整為10%;尿素期貨2402、2403、2404及2405合約的交易保證金標準調整為11%,漲跌停板幅度調整為9%。

  行 業 縱 覽  

1、商務部:上周鋼材價格小幅上漲

據商務部市場運行監測系統顯示,上周(11月6日至12日)全國食用農產品市場價格與前一周基本持平,生產資料市場價格下降0.2%。鋼材價格小幅上漲,其中螺紋鋼、高速線材、槽鋼每噸4034元、4251元和4242元,分別上漲1.4%、1.4%和0.9%。煤炭價格以降為主,其中二號無煙塊煤、動力煤每噸1320元和852元,分別下降1.1%和0.7%,煉焦煤每噸1359元,上漲0.1%。

2、1-10月全國焦炭產量同比增2.9%

國家統計局數據顯示,2023年1-10月份,全國焦炭、粗鋼、生鐵和鋼材產量繼續呈現同比增長。具體來看:1-10月份,全國焦炭產量41001萬噸,同比增2.9%。1-10月份,全國粗鋼產量87470萬噸,同比增1.4%。1-10月份,全國生鐵產量74475萬噸,同比增2.3%。1-10月份,全國鋼材產量114418萬噸,同比增5.7%。

3、中鋼協:10月重點鋼企生產粗鋼6594.80萬噸

2023年10月,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼6594.80萬噸、同比增長0.92%,日產212.74萬噸、環比下降5.24%;生產生鐵6175.66萬噸、同比增長3.21%,日產199.21萬噸、環比下降3.34 %;生產鋼材6916.28 萬噸、同比增長2.38%,日產223.11萬噸、環比下降3.96%。1-10月,重點統計鋼鐵企業累計生產粗鋼7.0億噸、累計同比增長3.83 %,粗鋼累計日產230.25萬噸;累計生產生鐵6.30 億噸、累計同比增長4.80 %,生鐵累計日產207.15 萬噸;累計生產鋼材6.94 億噸、累計同比增長4.94%,鋼材累計日產228.29萬噸。

4、中鋼協:11月上旬重點鋼企粗鋼日產197.06萬噸

2023年11月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產197.06萬噸,環比增長 2.43%,同口徑相比去年同期下降 0.81%,同口徑相比前年同期增長 9.51%;鋼材庫存量 1468.96 萬噸,比上一旬(即 10月下旬)增長 6.67%,比上月同旬下降 10.22%。

5、柳鋼中金公司不銹鋼冷軋項目(一期)正式投產

11月15日上午,位于玉林市的龍潭產業園里彩旗招展,鑼鼓喧天,伴隨著機械轟鳴聲,一卷卷通體銀白色的不銹鋼冷軋卷成功軋制下線。在眾人的見證和掌聲中,柳鋼中金公司不銹鋼冷軋項目(一期)正式投產,標志著柳鋼中金公司“十四五”技改工程建設取得階段性進展。

6、寶鋼股份氫基豎爐系統項目原料-成品系統聯調聯動試車成功

11月12日,隨著氫基豎爐系統項目原料輸入和成品輸出的13條膠帶機接續貫通,標志著原料-成品系統聯調聯動試車成功,各項性能指標均滿足技術要求和設計標準。國內首座百萬噸級氫基豎爐建設又迎來了關鍵節點。值得一提的是,氫基豎爐系統項目首次應用了自主研發、國內輸送高度最高的112米垂直輸送系統——豎爐垂直膠帶機。寶鋼股份湛江鋼鐵成為首家應用該輸送設備的鋼鐵企業,但新設備也為調試帶來了巨大的挑戰。

7、包鋼前10個月鐵路外發鋼材713.59萬噸

今年初以來,包鋼運輸部充分發揮鐵路運輸優勢,不斷加強路企協作,積極協調包頭鐵路局有關部門,優化運輸組織,加快車輛周轉,科學合理安排作業計劃及取送車時間,全力保障產品外發順行。1月—10月份,該部鐵路外發產品達133146車,共計713.59萬噸。

8、陜鋼集團組織對重點項目進行綜合竣工驗收

11月15日,陜鋼集團組織對漢鋼公司球團煙氣綜合治理、1#高線熱機軋制改造、一次料場環保治理、3#料場環保治理四個重點項目進行綜合竣工驗收。陜鋼集團黨委委員、總工程師郗九生,漢鋼公司總工程師尚巍巍,集團驗收組成員及各單位負責人參加竣工驗收。

9、張宣科技首次簽訂批量軸承材料訂單

11月15日,張宣科技與山東某高端用戶成功簽訂2000噸軸承用φ45-φ60mm規格GCr15圓鋼產品訂單。該產品將用于軸承內、外套圈生產,具有高強度、耐磨的良好性能。

10、前10月陜煤入渝1723.6萬噸

11月15日,陜渝能源戰略合作2023年第三次聯席會議在重慶召開。會議介紹,今年,重慶市與陜煤集團年度協議1900萬噸,其中電煤中長期合同1615萬噸。截至10月底,陜煤集團累計向重慶發運煤炭1723.6萬噸,同比增長14.1%,其中電煤1286.7萬噸,較去年同比增長11%,占我市電煤進煤量的51.8%,在電煤保供中持續發揮“中流砥柱”作用。

11、山西呂梁離石區各類礦山企業停產整頓

記者從山西呂梁市離石區應急管理局獲悉,目前,離石區各類礦山企業停產整頓,并在全區范圍內開展火災隱患的排查和整治工作。據呂梁發布,11月16日上午6時50分左右,離石區永聚煤業有限公司聯建樓職工澡堂發生火災,市消防、公安、衛健、應急等部門第一時間趕赴現場救援。8時35分許現場明火撲滅,13時45分現場救援結束。共疏散轉移職工64人,截至14時,經呂梁市第一人民醫院搶救,26人不幸遇難,38名傷者正在全力救治。起火原因正在調查中。(人民日報)

12、波蘭國家銅業公司:同五礦有色簽署陰極銅采購5年協議

波蘭國家銅業公司16日宣布,與五礦有色金屬股份有限公司簽署2024年-2028年陰極銅長單采購5年框架合同,將交付25萬至60萬噸金屬,協議預計價值在20.34億美元至48.82億美元之間。

13、美國和歐盟就延長鋼鋁貿易“休戰”的談判陷入僵局

美國和歐盟就延長鋼鋁貿易雙邊“休戰”的具體條款討價還價,今年達成更長期協議的談判陷入僵局。知情人士表示,雙方圍繞所謂的《全球可持續鋼鐵和鋁安排》(GSA)的談判陷入僵局。如果協議延長,將可以使此類貿易高達數十億美元的關稅避免恢復征收。知情人士稱,拜登政府已提議將現狀延長至2025年底,力爭敲定一項永久性的協議。繼上個月未能在華盛頓峰會上達成政治協議后,雙方分歧依然很大,而且官員們現在已經偏離了在年底截止日期前達成全面協議的軌道。

14、波羅的海干散貨運價指數連續上行

波羅的海干散貨運價指數周四連續第六個交易日上漲,受所有板塊船舶運費上漲支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲70點,或4.2%,至1758點。海岬型船運價指數上漲90點,或3.5%,至2664點。海岬型船日均獲利上漲746美元,至22096美元。巴拿馬型船運價指數上漲107點或6.3%,至1800點,為4月中旬以來最高。

15、LME期銅收跌46美元

LME期銅收跌46美元,跌幅超過0.55%,報8220美元/噸。LME期鋁收跌17美元,跌幅超過0.76%,報2216美元/噸。LME期鋅收跌80美元,跌幅3.01%,報2576美元/噸。LME期鉛收漲37美元,漲幅將近1.65%,報2283美元/噸。LME期鎳收跌401美元,跌幅超過2.30%,報17020美元/噸。LME期錫收跌133美元,報25193美元/噸。

16、周四夜盤收盤互有漲跌

焦煤漲超3%,純堿、焦炭漲逾2%,鐵礦石、苯乙烯等漲超1%,燒堿、豆一等小幅上漲;菜粕、豆二等跌逾2%,菜籽油、豆粕等跌超1%,PVC、棉花等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.28%,滬銅收跌0.32%,滬鋁收跌0.61%,滬鋅收跌1.54%,滬鉛收漲1.59%,滬鎳收跌2.41%,滬錫收跌0.55%。氧化鋁夜盤收跌0.51%。不銹鋼夜盤收跌0.99%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3050.9321.90-0.71%

深證成指

9954.40

123.56

-1.23%

創業板指

1978.12

37.24

-1.85%

道瓊斯

34945.4745.74-0.13%

納斯達克

14113.679.83+0.07%

英國富時100指數

7410.9775.94-1.01%

德國DAX30指數

15786.6138.34+0.24%

法國CAC40指數

7168.4041.21-0.57%

美元指數

104.370.03-0.03%

美元兌人民幣

7.24300.0039-0.05%

Shibor利率

1.907%

+4.40BP

——

62%進口鐵礦石

132.400.40+0.30%

NYMEX原油

72.903.76-4.90%

BDI指數

175870+4.15%

LMES銅3

824135.50-0.43%
唐山普碳鋼坯366000

螺紋2401

396839+0.99%

熱卷2401

404529+0.72%

鐵礦2401

96913+1.36%

焦煤2401

209574+3.66%

焦炭2401

268856+2.13%

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