西本要聞

11月18日行業要聞早餐

2023年11月18日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普遍收紅,原油期貨大幅反彈。10月鋼筋產量同比下降,商品夜盤多數翻綠。

國 際 動 態  

1、前10個月我國吸收外資9870.1億元

商務部17日發布數據顯示,今年1至10月,全國實際使用外資金額9870.1億元,同比下降9.4%;全國新設立外商投資企業41947家,同比增長32.1%。從行業看,制造業實際使用外資金額2834.4億元,同比增長1.9%,其中高技術制造業實際使用外資同比增長9.5%。醫療儀器設備及儀器儀表制造業、電子及通信設備制造業同比分別增長34.6%、14.8%。服務業實際使用外資金額6721.0億元,同比下降15.9%。建筑業、研發與設計服務領域實際使用外資同比分別增長30.0%、15.9%。

2、外資10月買入人民幣債券逾400億元 

人民銀行上海總部最新發布的10月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示,截至10月末,境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.4%。這也意味著,境外機構10月增持銀行間債券規模逾400億元,創下過去4個月以來新高。這也是境外機構連續第2個月增持銀行間市場債券——今年9月,境外機構時隔2個月再增持人民幣債券,當月增持規模約百億元。

3、歐元區10月通脹放緩

周五數據顯示,更昂貴的服務和食品是歐元區10月消費價格增長的主要驅動力,數據證實同比通脹大幅放緩。歐元區CPI年率從9月份的4.3%降至10月份的2.9%。經濟中占比最大的服務業價格上漲使最終同比數據增加了 1.97個百分點,而價格更高的食品、煙酒價格增加了 1.48個百分點。能源價格的急劇下降使最終數據減少了 1.45個百分點,而非能源工業品增加了0.9個百分點。

4、美國制造業產值創4個月來最大下降

美國10月制造業產值降幅超過預期,主要原因是罷工影響汽車制造商和零部件供應商的經營活動。美聯儲數據顯示,受機動車產值下降10%拖累,上月制造業產值下降0.7%,創四個月來最大降幅。剔除汽車的制造業產值增長0.1%。周四的數據顯示工廠產能利用率降至77.2%,創年內最低水平。罷工導致汽車裝配率降至2022年初以來的最低水平。

5、美國貨幣基金資產連續第二周創歷史新高

美國貨幣市場基金資產規模連續第二周創歷史新高,這一動向顯示,隨著利率超過5%和固定收益市場波動,投資人紛紛轉向避險。

6、美元創7月中旬來最大單周跌幅

由于交易員們猜測,美聯儲終于完成了加息,美元再次處于守勢。一項美元指數周五回落,周跌幅擴大至1.5%,創下7月中旬以來的最大單周跌幅,且回吐了今年以來的部分漲幅。美元走軟也提振了今年表現最差的G-10貨幣日元。

7、歐佩克+或考慮額外減產100萬桶/日的選項

據媒體報道,四位了解沙特政府想法的人士表示,沙特極有可能將100萬桶/日的減產計劃延長到至少明年春季。這一自愿措施將于今年年底到期。歐佩克+準備于11月26日在維也納舉行會議,正在討論進一步減產,這可能會加劇與美國的緊張關系。

8、俄羅斯原油加工量創12周以來新高

由于煉油廠在季節性檢修后恢復了大部分產能,在截至11月15日的一周內,俄羅斯原油加工量躍升至12周以來的最高水平。據知情人士透露,11月9日至15日期間,俄羅斯的原油日加工量接近555萬桶,為8月下旬以來的最高水平,較11月前幾天的平均水平高出近8.4萬桶。根據市場情報公司Kpler估計,本月完成季節性維護后,俄羅斯12月份的原油加工量可能回到580萬桶/日,即4月初的水平。

9、美股周五小幅收高

三大股指均連續第三周錄得漲幅。市場繼續關注美股財報與美聯儲的政策路徑。本周公布的一系列經濟數據顯示通脹降溫、經濟增長放緩,強化了投資者關于美聯儲已結束加息的預期。道指漲1.81點,漲幅為0.01%,報34947.28點;納指漲11.81點,漲幅為0.08%,報14125.48點;標普500指數漲5.78點,漲幅為0.13%,報4514.02點。

10、WTI原油期貨周五收高4.1%

美國WTI原油期貨周五大幅收高,并在很大程度上挽回了周四近5%跌幅。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲2.99美元,漲幅為4.1%,收于每桶75.89美元。按照最活躍合約計算,本周WTI原油期貨下跌1.66%。

11、黃金期貨周五小幅收跌

紐約黃金期貨價格周五收盤基本持平,但本周錄得2.3%的漲幅。隨著市場對美聯儲完成加息的預期增加,本周美元與美國國債收益率下跌,使金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格周五下跌4.30美元,跌幅為0.2%,收于每盎司1983美元。按照最活躍合約計算,本周黃金期貨價格累計上漲2.3%。

國 內 財 經 

1財政部:1—10月發行用于項目建設專項債券35192億元

財政部17日公布1—10月新增地方政府專項債券發行使用情況。數據顯示,1—10月,各地在批準下達的新增債務限額內,發行用于項目建設的專項債券35192億元,主要用于市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎設施、保障性安居工程、農林水利等重點領域建設。財政部有關負責人表示,下一步,將加大工作力度,一方面,提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度,合理保障地方融資需求;另一方面,強化政府債券特別是地方政府專項債券管理,適度擴大專項債券投向領域和用作項目資本金范圍,保障重點項目建設資金需求,引導帶動社會有效投資,提高債券資金使用效益。

2、財政部:做好1萬億元國債項目審核和預算下達

財政部17日介紹了增加發行1萬億國債三方面工作的最新進展。具體來看:一是建立工作機制。國家發展改革委、財政部會同相關部門建立增發國債項目實施工作機制,加強部門協同,強化統籌協調,共同抓好增發國債各項工作。二是組織項目申報和審核。向地方印發通知,明確項目申報條件、程序等要求,根據地方申報項目情況分領域開展審核。三是做好國債發行。按照國債發行計劃和有關工作安排,合理把握發行節奏,推動增發國債平穩順利發行。財政部有關負責人表示,下一步,將會同有關方面抓好增發國債的各項具體工作,做好項目審核和預算下達,加強國債資金監管,切實提高國債資金使用效益。(央視新聞)

3、財政部:提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度

11月17日,記者從財政部獲悉,1-10月,各地在批準下達的新增債務限額內,發行用于項目建設的專項債券35192億元,主要用于市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎設施、保障性安居工程、農林水利等黨中央、國務院確定的重點領域建設,發揮了專項債券資金強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用,為經濟社會高質量發展提供了有力支撐。下一步,財政部將加大工作力度,更好發揮專項債券帶動作用,促進經濟持續向好。

4、符合條件的存量PPP項目可申請專項債籌集建設資金

據報道,近期地方正申報新一批專項債項目。按照監管部門要求,對2023年2月PPP清理核查前已完成招標采購程序、有一定收益的未開工項目,如果符合專項債券投向領域且經地方政府認定符合PPP清理核查和整改有關要求的,在確保項目全生命周期收支平衡的前提下,允許申報專項債券籌集建設資金。

5、三部門金融部門要配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會。會議要求,金融部門要認真貫徹落實中央關于防范化解地方債務風險的精神,按照市場化、法治化原則,配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增。金融機構要完善工作機制,突出重點、分類施策,與融資平臺開展平等協商,通過展期、借新還舊、置換等方式,合理降低債務成本、優化期限結構,確保金融支持地方債務風險化解工作落實落細。

6、三部門:持之以恒營造良好的貨幣金融環境

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會。會議要求下一步,要繼續加大政策落實和工作推進力度,持之以恒營造良好的貨幣金融環境。要落實好跨周期和逆周期調節的要求,著力加強信貸均衡投放,統籌考慮今年后兩個月和明年開年的信貸投放,以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。要優化資金供給結構,盤活存量金融資源,加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持,增強金融支持實體經濟的可持續性。

7、10月中國四大家電產量出爐

國家統計局數據顯示,2023年10月中國空調產量1373萬臺,同比下降0.5%;1-10月累計產量20738.5萬臺,同比增長12.4%。10月全國冰箱產量827.2萬臺,同比增長20.3%;1-10月累計產量7996.8萬臺,同比增長14.1%。10月全國洗衣機產量1005.7萬臺,同比增長14.5%;1-10月累計產量8500.5萬臺,同比增長20.7%。10月全國彩電產量1629.5萬臺,同比下降14.8%;1-10月累計產量16055.9萬臺,同比下降0.1%。

8、1-10月中國挖掘機產量同比降34.6%

國家統計局最新數據顯示,2023年10月,我國挖掘機產量17186臺,同比下降34.6%。2023年1-10月,我國挖掘機累計產量195124臺,同比下降24.6%,降幅較1-9月擴大1.1個百分點。我國挖掘機累計產量降幅已連續6個月擴大。

9、上海前10月固定資產投資同比增長19.9%

上海市統計局11月17日發布數據顯示,今年前10月,上海市固定資產投資比去年同期增長19.9%。其中,三大投資領域中,城市基礎設施投資比去年同期增長9.6%;工業投資增長9.9%;房地產開發投資增長22.1%。

10、上海1-10月規模以上工業企業完成工業總產值32054.55億元

上海市統計局11月17日發布數據。1-10月,上海市規模以上工業企業完成工業總產值32054.55億元,比去年同期增長0.1%。工業產銷率為100.0%,比去年同期提高0.8個百分點。工業企業完成出口交貨值6706.15億元,下降7.8%。

11、貴州擬發行特殊再融資債券總額突破2000億

11月17日,貴州省披露擬發行特殊再融資債券文件,擬發行規模為701.2688億元。這是貴州近期第三次披露擬發行特殊再融資債券,3次擬發行規模合計達2148.828億元。貴州也成為了近期首個已發行及擬發行特殊再融資債券總額突破2000億的省份。據記者統計,10月6日至11月17日,全國28個地區披露的特殊再融資債券總額為13565.1461億元。(澎湃新聞)

12、蘇錫常三市啟動編制軌交融合發展規劃

據無錫市政府官網報道,11月14日,“蘇錫常都市圈軌道交通融合發展規劃”在無錫正式啟動,為三市軌交及關聯合作的實質推進定下“施工圖”,三市軌交集團負責人以及相關專家等出席活動并見證。蘇州、無錫和常州三市目前均已進入“地鐵時代”,地鐵開發也已逐漸從“城市”走向“城際”,軌交互聯互通意愿和趨勢明顯。

13、天津近32億元掛牌10宗地

據觀點網,11月17日消息,天津市規劃和自然資源局官網近日發布公告,河西、南開、西青、東麗、生態城等8個區域10宗地塊集中掛牌,總土地出讓面積約47.86萬平米,掛牌起始總價31.997億元。此次掛牌地塊中,生態城、武清、靜海新城地塊未設置最高限價。

14、無錫八批次地塊掛牌

據無錫市自然資源和規劃局,11月15日晚,無錫市自然資源和規劃局發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,以掛牌方式出讓9宗住宅地塊。這也是無錫今年第八批次土地掛牌。9宗地塊分別位于梁溪區(2宗)、錫山區(5宗)、濱湖區(1宗)、新吳區(1宗)。9宗地塊共計土地面積37.59萬平方米,共計起始總價72.74億元。網上限時競價時間為12月14日。

15、上海推出今年第十一批次集中供應樓盤

記者從上海市房管局獲悉,本市今年第十一次以集中批量供應的方式推出房源。該批房源共涉及27個項目,總建筑面積約94.2萬平方米,共計8281套,備案均價64927元/平方米,分布在浦東、楊浦、閔行、寶山、嘉定、奉賢、松江、金山、青浦、臨港10個區域。

16、蘇州掛牌5宗住宅用地

江蘇省蘇州市11月16日晚間掛牌5宗城鎮住宅用地,出讓面積21.957萬平方米,起始總價34.2269億元,12月15日進入限時競價環節。

證 券 期 貨 

1三大指數小幅收漲

大盤全天窄幅震蕩,三大指數均小幅收漲。總體來看,個股漲多跌少,兩市上漲個股超3700只,今日全天成交額8267億元。截止收盤,滬指報3054.37點,漲0.11%,成交額為3286億元;深成指報9979.69點,漲0.25%,成交額為4981億元;創指報1986.53點,漲0.43%,成交額為2303億元。北向資金全天凈賣出28.59億元,其中滬股通凈賣出20.48億元,深股通凈賣出8.11億元。本周北向資金累計減倉近50億元。

2、今年以來288只新股已發行

據統計顯示,以發行日期為基準,截至11月17日,今年以來共有288家公司首發募資,累計募資金額達3385.77億元,單家公司平均募集資金11.76億元。分區間來看,募資金額超10億元的有105家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有105家,募集資金在5億元以下的有78家。

3、兩市融資余額增加8.62億元

截至11月16日,上交所融資余額報8320.22億元,較前一交易日減少3.36億元;深交所融資余額報7540.21億元,較前一交易日增加11.98億元;兩市合計15860.43億元,較前一交易日增加8.62億元。

4、證監會:加強衍生品市場行政監管

證監會就《衍生品交易監督管理辦法(二次征求意見稿)》公開征求意見。其中提到,落實《期貨和衍生品法》要求,加強衍生品市場行政監管。《期貨和衍生品法》將衍生品交易納入了法律調整范圍,建立了行業準入等制度。本辦法將證監會監管的衍生品市場各類主體和活動全部納入規制范圍,以功能監管為導向,制定統一的準入條件、行為規范和法律責任,切實加強衍生品市場監管,促進衍生品市場規范發展。

5、私募借道ETF加碼權益資產

10月以來,A股市場震蕩企穩,知名私募紛紛借道ETF入場。Choice數據顯示,截至11月16日,10月以來ETF凈申購份額超過160億份。近一個月來,多只ETF的前十大持有人名單中出現了知名私募的身影。在多位業內人士看來,國內經濟數據回暖、外部環境邊際改善等積極因素正在累積,當前權益資產性價比值得關注。

6、上期所發布《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法(修訂版)》

上期所發布《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法(修訂版)》,其中,將“獲準套期保值交易頭寸的會員或者客戶,應當在該套期保值所涉合約最后交易日前第三個交易日收市前,按批準的交易部位和頭寸建倉。在規定期限內未建倉的,視為自動放棄套期保值交易頭寸”,修改為“獲準套期保值交易頭寸的會員或者客戶,可以在該套期保值所涉合約最后交易日前第三個交易日收市前,通過交易指令直接建立套期保值交易頭寸,或者按照要求通過確認持倉的方式建立套期保值交易頭寸。在規定期限內未建倉的,視為自動放棄套期保值交易頭寸。”自2023年11月21日(即11月20日晚連續交易)起實施。

7、1-10月上期所累計交割金額同比增長21.4%

上期所副總經理陸豐:今年1-10月,上期所累計交割金額1015.4億元,同比增長21.4%,累計交割量82.3萬手,折合982.33萬噸,同比增長60.8%。下一步,交易所將不斷提升服務實體經濟和國家戰略的能力水平,健全品種體系,促進高水平制度型開放,持續提升“上海價格”影響力。在交割庫監管方面,交易所將長期堅持“嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍”,落實提升交割倉庫質量三年行動計劃。

8、大商所發布關于修改期權合約最后交易日的公告

大商所將期權合約最后交易日由標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日,修改成標的期貨合約交割月份前一個月的第12個交易日,交易所可以根據國家法定節假日調整最后交易日。自期貨合約M2501、C2501、I2501、PG2501、L2501、V2501、PP2501、P2501、A2501、B2501、Y2501、EG2501、EB2501對應的期權合約起實施。

  行 業 縱 覽  

1、10月中國鋼筋產量1825.1萬噸

國家統計局最新數據顯示,2023年10月份,中國鋼筋產量為1825.1萬噸,同比下降12.1%;1-10月累計產量為19266.9萬噸,同比下降1.2%。10月份,中國中厚寬鋼帶產量為1714.5萬噸,同比增長14.1%;1-10月累計產量為17269.6萬噸,同比增長13.2%。10月份,中國線材(盤條)產量為1104.1萬噸,同比下降4.6%;1-10月累計產量為11547.8萬噸,同比下降0.9%。10月份,中國鐵礦石原礦產量為8644.5萬噸,同比增長29.8%;1-10月累計產量為82575.8萬噸,同比增長7.8%。

2、我國約3.62億噸粗鋼產能完成全工序超低排放改造

截至目前,我國已有99家鋼鐵企業完成超低排放改造和評估監測,其中,73家鋼鐵企業完成全工序超低排放改造,涉及粗鋼產能約3.62億噸;26家鋼鐵企業完成部分工序超低排放改造公示,涉及粗鋼產能約1.08億噸。

3、10月中國焦炭產量為4153.7萬噸

國家統計局最新數據顯示,2023年10月份,中國原煤產量為38875.3萬噸,同比增長3.8%;1-10月累計產量382922.4萬噸,同比增長3.1%。10月份,中國焦炭產量為4153.7萬噸,同比增長5.8%;1-10月累計產量41001.1萬噸,同比增長2.9%。

4、1-10月全國造船完工量3456萬載重噸 同比增長12%

中國船舶工業行業協會發布1-10月船舶統計數據,1-10月,全國造船完工量3456萬載重噸,同比增長12%;新接訂單量6106萬載重噸,同比增長63.3%。截至10月底,手持訂單量13382萬載重噸,同比增長28.1%。1-10月,我國船舶出口金額211.4億美元,同比增長21%。出口船舶產品中,散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位。出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為85.7%、94.1%和93.8%。

5、全國統調電廠存煤處于歷史最高水平

當前,全國能源供應總體平穩。煤炭生產供應平穩有序,運輸得到有力保障,全國統調電廠存煤超過2億噸、可用33天,處于歷史最高水平;天然氣資源準備較為充足,各類儲氣設施入冬前應儲盡儲,天然氣合同實現全覆蓋,供應能力穩步提升。

6、河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項目正式投產

2023年11月8日,河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項目正式投產。這一項目的順利投產,對河北唐銀鋼鐵有限公司實現產品升級和地域優化具有重大意義。其中,2#高爐和1#高爐已分別于2022年12月12日和2023年2月11日順利投產。

7、河北鑫達鋼鐵建設項目產能置換方案執行情況公告

河北鑫達鋼鐵集團1座1350立方米高爐和2座100噸轉爐已建成投產,對應的退出裝備已按相關要求拆除到位,由于規劃調整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業承諾不再建設,對應的退出產能保留或留作他用,該產能置換方案不再繼續執行。

8、河北榮信鋼鐵建設項目產能置換方案執行情況公告

河北榮信鋼鐵2座100噸轉爐已建成投產,對應的退出裝備已按相關要求拆除到位,由于規劃調整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業承諾不再建設,對應的退出產能保留或留作他用,該產能置換方案不再繼續執行。

9、寧波航交所:需求收窄 歐美線運價指數持續下跌

從寧波航運交易所獲悉,本周NCFI指數報680.8點,較上周下跌4.7%。其中,歐洲航線受到港時間在圣誕期間影響,運輸需求收窄,多數班輪公司裝載率不足,市場運價繼續下跌,本周歐洲航線運價指數報437.2點,較上周下跌5.5%;北美航線艙位供過于求,美西航線艙位更為充足,加之貨量較前期有所減少,跌幅較大,本周美東航線運價指數為799.5點,較上周下跌2.7%;美西航線運價指數為968.0點,較上周下跌10.9%。

10、海合會對自中國進口的鋁合金產品發起反傾銷調查

海合會國際貿易反損害行為技術秘書局11月16日發布公告,對自中國進口的鋁合金產品【涂漆和/或涂層、壓扁或有紋理的鋁合金板,厚度0.2毫米但不超過8毫米的薄板、帶材或卷材(形狀為矩形或正方形);發起反傾銷調查,涉案產品海合會統一關稅稅號為76061210;76061220;76061230。

11、英國對華挖掘機發起雙反調查

據中國貿易救濟信息網,11月15日,英國貿易救濟署發布公告,應英國企業JCB Heavy Products Ltd.的申請,對原產于中國的挖掘機(Certain Excavators)發起反傾銷和反補貼調查。本案調查期為2022年7月1日至2023年6月30日,損害調查期為2019年7月1日至2023年6月30日。涉案產品的英國海關編碼為8429521000。

12、安米第三季度營收環比、同比均下降

1月9日,安賽樂米塔爾(下稱安米)發布2023年第三季度業績報告。報告顯示,受成本價格提升及鋼材出貨量連續下降影響,安米第三季度營業收入降至12.03億美元,環比下降37.5%,同比下降27.1%;凈利潤為9.29億美元,環比下降50.1%,同比下降6.4%;稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為18.65億美元,環比下降28.4%,同比下降29.9%;每噸EBITDA為136美元;基本每股收益為1.11美元。

13、LME期銅收漲47美元

LME期銅收漲47美元,漲幅0.57%,報8267美元/噸,本周累計上漲超2.87%。LME期鋁收跌8美元,報2207美元/噸。LME期鋅收跌21美元,報2555美元/噸。LME期鉛收漲11美元,報2294美元/噸,本周累漲將近5.23%。LME期鎳收跌116美元,報16904美元/噸,本周累跌超2.04%。LME期錫收跌341美元,跌幅1.35%,報24852美元/噸。

14、周五夜盤國內期貨主力合約跌多漲少

國內期貨主力合約跌多漲少,豆二、豆粕、苯乙烯、菜粕跌超1%。漲幅方面,低硫燃料油(LU)、純堿漲超1%。國際銅夜盤收跌0.08%,滬銅收漲0.09%,滬鋁收跌0.24%,滬鋅收跌0.65%,滬鉛收漲0.88%,滬鎳收跌1.27%,滬錫收跌2.25%。氧化鋁夜盤收跌0.47%。不銹鋼夜盤收跌0.64%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3054.373.44+0.11%

深證成指

9979.69

25.29

+0.25%

創業板指

1986.53

8.41

+0.43%

道瓊斯

34947.281.81+0.01%

納斯達克

14125.4811.81+0.08%

英國富時100指數

7504.2593.28+1.26%

德國DAX30指數

15919.16132.55+0.84%

法國CAC40指數

7233.9165.51+0.91%

美元指數

103.820.55-0.53%

美元兌人民幣

7.21350.0295-0.41%

Shibor利率

1.882%

-2.48BP

——

62%進口鐵礦石

129.752.65-2.00%

NYMEX原油

76.042.95+4.04%

BDI指數

182062+3.53%

LMES銅3

830968+0.83%
唐山普碳鋼坯366000

螺紋2401

393027-0.68%

熱卷2401

401030-0.74%

鐵礦2401

958.505-0.52%

焦煤2401

206113.50-0.65%

焦炭2401

26765+0.19%

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