西本要聞

11月20日行業要聞早餐

2023年11月20日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:多數遠洋航線運價回落,11月LPR報價將公布。寒潮天氣將影響我國,京津冀及周邊再次重污染。

國 際 動 態  

1、亞太經合組織第三十次領導人非正式會議在舊金山閉幕

亞太經合組織第三十次領導人非正式會議17日在美國舊金山莫斯科尼中心閉幕。會議發表了《2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言》。宣言強調,亞太經合組織必須利用技術和經濟進步,繼續釋放本地區的巨大潛力和活力,促進經濟增長,應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。(新華社)

2、上海航交所:多數遠洋航線運價回落

上海航運交易所11月18日發布出口集裝箱運輸市場周度報告。本周,中國出口集裝箱運輸市場總體表現穩定,市場整體貨量略有下滑,多數遠洋航線運價出現回落。11月17日,上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為999.92點,較上期下跌2.9%。

3、IMF預計未來五年韓國經濟每年增長2.1-2.3%

IMF周日發布的一份報告顯示,預計2024年到2028年,韓國經濟將保持每年2.1%至2.3%的增長軌跡。2024年韓國實際GDP增長率將從今年預期中的1.4%上升到2.2%。2025年韓國GDP將增長2.3%,2026年和2027年將分別增長2.2%,2028年將增長2.1%。

4、國際金融協會:韓國企業負債增速排世界第二

在通貨緊縮和高息政策基調下,韓國企業負債規模非但未減,從國家經濟規模來看反而排世界第二。企業破產增速同樣排在世界第二。國際金融協會19日發布的《全球債務監測》報告顯示,以今年第三季度為準,從非金融企業負債在國內生產總值的占比來看,韓國以126.1%排名第三,環比增加5.2個百分點,增速位居世界第二。報告還對韓國等17個國家企業破產增速進行比較,韓國以約40%名列第二。分析認為,包括小工商業者和個體戶在內的不少企業已走到難以靠舉債抵擋危機的地步。

5、美聯儲加息終點預期被消化

受通脹回落和經濟降溫強化美聯儲加息周期終點預期的提振,美國股市連續三周上漲,主要股指創下近兩個月來的最高水平,風險偏好有所改善。然而,市場下半周顯示出一定降溫跡象,投資者對降息的熱情并沒有得到美聯儲官員的積極回應。未來一周,在貨幣政策博弈的同時,英偉達財報將成為焦點,與利率走勢密切相關的科技股或再次成為市場方向選擇的勝負手。

6、韓國前10月日系進口乘用車占比同比上升

據韓國進口車協會(KAIDA)19日數據,今年前10月在韓注冊登記的進口乘用車同比減少約3%,日系車占比則同比提升2.6個百分點,高達8.6%,創下2019年(15%)以來最高紀錄。同期,日系車銷量同比增長35.7%,為1.8822萬輛。

7、韓國10月本土航司客運量創今年新高

據韓國國土交通部19日發布的統計數據,10月本土航空公司旅客運輸量共計742.0953萬人次,恢復至2019年10月的95.4%水平。具體來看,國內航線和國際航線客運量分別恢復至2019年同期的96%和95.1%。今年10月本土航司旅客運輸量創下今年以來單月最高,與四年前相比恢復率也最高。

8、國際油價大起大落,靜待歐佩克最終決定

絕對價大幅回落的同時,月間差和裂解利潤的走弱讓市場更加被動。全球各大原油市場月間差全線快速走弱,本周SC原油、WTI原油、布倫特原油的近端結構先后開始呈現貼水,通常這是市場表現疲軟的特征。毫無疑問,油價面臨的壓力逐漸增加。

9、花旗集團或公布大規模裁員計劃

據英國媒體當地時間17日報道,作為全面重組的一部分,花旗集團計劃于20日宣布首輪大規模裁員計劃。這是該集團近20年來最大的一次重組,最終將有數千個職位被裁撤。

國 內 財 經 

1、11月LPR報價將公布

11月20日,1年期和5年期以上LPR報價將公布。11月MLF大幅超額續作。央行11月15日開展了4950億元7天期逆回購操作,中標利率為1.8%,同時開展14500億元1年期中期借貸便利(MLF)操作,中標利率為2.5%,與此前一致。

2、相關部門力爭國債資金項目盡快落地開工

為進一步提升我國防災減災救災能力,今年四季度,中央財政增發2023年國債1萬億元。國家發展改革委會同財政部等相關部門已建立工作機制,正對申報項目開展審核篩選,力爭盡早形成實物工作量。為做好項目審核工作,工作機制設置了6個行業審核組,按照有關規定嚴格開展項目篩選。審核主要看項目是不是符合有關規劃或實施方案,項目建設內容是不是符合投向規定,項目是不是前期工作充分、條件成熟,各渠道建設資金是不是已經落實,以及國債資金需求是不是與項目建設進度相匹配等。(央視新聞)

3、三部門:一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求

11月17日,中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會,會議指出,各金融機構要深入貫徹落實中央金融工作會議部署,堅持“兩個毫不動搖”,一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。

4、金融管理部門:加大保交樓金融支持

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會11月17日聯合召開金融機構座談會。會議強調,要繼續配合地方政府和相關部門,堅持市場化、法治化原則,加大保交樓金融支持,推動行業并購重組。要積極服務保障性住房等“三大工程”建設,加快房地產金融供給側改革,推動構建房地產發展新模式。(中證報)

5、地方銀行鏖戰“開門紅”

距離年末尚有40余天,為盡早搶占市場,已有地方銀行提前為“開門紅”蓄力。11月19日,多家地方中小銀行近期相繼召開2024年“開門紅”工作或培訓會議,提前部署下階段工作任務,重點聚焦于存貸款領域。部分銀行已采取行動,采購營銷宣傳用品或推出預約產品攬客,以增強“開門紅”對客戶的吸引力。在分析人士看來,“開門紅”是銀行間的一場激烈競賽,銀行提前備戰“開門紅”,一方面是為了年末沖刺完成此前訂立的目標,另一方面則是提前為來年儲備優質項目和資產。

6、2022年31省份平均工資公布

根據國家統計局發布的數據,2022年,全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為114029元,比上年增加7192元,名義增長6.7%,增速比上年回落3個百分點,扣除價格因素實際增長4.6%;城鎮私營單位就業人員年平均工資為65237元,比上年增加2353元,名義增長3.7%,增速比上年回落5.2個百分點,扣除價格因素實際增長1.7%。其中,上海和北京兩地的非私營單位就業人員平均工資均超過20萬元,在各省份中遙遙領先。(第一財經)

7、中央氣象臺:21日至24日寒潮天氣將影響我國

據中央氣象臺,11月21日至24日,將有寒潮天氣將自西向東影響我國大部地區,長江中下游及以北地區將有大風和明顯降溫,內蒙古、黑龍江、吉林等地的部分有大雪或暴雪,局地有凍雨;東部和南部海域風力較大。與11月以來影響我國的3次冷空氣過程相比,此次寒潮過程北方地區降溫幅度更大,但由于冷空氣來臨前中部地區升溫明顯,最低氣溫極端性不明顯;東北地區強降雪范圍與前期重疊,致災風險較高,需加強防范。

8、長三角海鐵聯運貨量快速增長

從中國鐵路上海局集團有限公司了解到,今年前十月,長三角主要港口海鐵聯運共完成196萬標準箱,同比增加23.9萬標準箱,增幅為13.9%。海鐵聯運因運送能力強大、運輸價格優惠、到貨時間精準等特點,受到外向型企業青睞。今年以來,長三角海鐵聯運貨量增長明顯,其中“中國車”的“海陸雙拼”運輸模式,大大提高了運輸效率,也降低了物流成本。(新華社)

9、國資委:加快構建以新能源為主體的新型電力系統

國務院國資委11月16日召開中央企業今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求,要完善長效機制,因地制宜推動調峰電源建設,加大技術創新投入,加快構建以新能源為主體的新型電力系統。要強化風險排查,把安全生產工作擺在突出重要位置,以安全生產良好局面服務保供穩定大局。17家中央能源保供企業有關負責同志參加會議,中國石油、國家電網、中國華電、國家能源集團等4家企業現場匯報了保供工作情況。

10、京津冀及周邊將迎區域性重污染

據天津市政府新聞辦公室11月18日消息,根據國家空氣質量會商結果,預計11月19日至23日,京津冀及周邊地區將出現一次區域性重污染天氣過程。按照區域應急聯動要求和《天津市重污染天氣應急預案》有關規定,經市人民政府批準,市重污染天氣應急指揮部發布重污染天氣橙色預警,從11月19日8時起啟動Ⅱ級應急響應。11月17日起,河北保定、邯鄲、衡水、邢臺等多地環境部門也發布通知,于11月19日啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應。(新華網)

11、知情人士:中國奧園境外債務重組遭債權人平安海外反對

記者從知情人士處獲悉,日前香港法院就有關中國奧園境外債務重組召開了受理聽證會,會上,平安海外成為在聽證會上對奧園境外重組計劃提出公開反對的唯一債權人。不過據知情人士透露,“當日平安提出的反對意見被法院暫時駁回,要求其提供更多資料。”(藍鯨財經)

證 券 期 貨 

1、證監會:堅持“一司一策”化解大型房企債券違約風險

證監會相關人士表示,證監會將一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。保持房企股債融資渠道總體穩定,支持規范經營的民營房企持續發展。積極發揮中證金融公司與地方擔保公司“央地合作”增信模式作用,促進解決民營房企發債難問題。同時,做好房地產股債融資監管,規范募集資金使用。堅持“一司一策”化解大型房企債券違約風險。繼續應對上市房企集中退市問題,確保“退得下、退得穩”。從嚴查處上市房企、發債房企財務造假、虛假信息披露及相關中介機構未履職盡責等違法違規行為。(證券時報)

2、本周67股解禁407億元

萬得統計數據顯示,11月20-24日,A股市場一共有67家上市公司股票將迎來19.03億股的限售解禁。以11月17日收盤價計算的話,它們合計解禁總市值是406.57億元。

3、北交所為上市公司股票啟用920代碼號段

為落實《中國證監會關于高質量建設北京證券交易所的意見》相關任務要求,提升上市公司辨識度,方便投資者搜索、交易北京證券交易所上市股票,在中國證監會統籌指導下,北交所啟動為上市公司股票使用920代碼號段相關準備工作。現擬為上市公司股票啟用920代碼號段。主要安排為:新增上市公司使用新證券代碼一體完成詢價、申購和上市,不再單獨分配發行代碼。

4、年內40家上市公司“摘星脫帽”

截至11月19日,年內共有40家上市公司成功“脫帽”。其中,有些公司風險持續時間較短,但也有個別公司從“披星戴帽”到“摘星脫帽”歷時數年。受訪專家建議,對于歷時數年才得以“脫帽”的公司,投資者不要盲目跟風,要系統分析其是否徹底脫胎換骨,是否具有可持續經營能力。

5、多家券商披露股票回購進展

當前,A股上市公司的股票回購動作頻頻發生。在本輪回購大潮中,券商板塊的動向自然也備受投資者關注。據統計,8月以來,券商板塊相繼有6家公司披露了股票回購動態,其中5家合計回購金額達到了11.73億元。

6、10月以來共有494只基金進行分紅

據統計,以權益登記日為基準,10月以來共有494只基金進行分紅,分紅總額達到214.76億元,較去年同期增長16.5%,57只基金分紅總額超1億元。本次分紅超1億元的57只基金中,48只均為債券型基金,且包攬分紅前8強;其他還有股票型基金、REITs基金,混合型基金,分別有4只、3只、2只。從基金分紅比例來看,19只基金分紅比例在10%以上,半數為混合型基金,共有9只。(證券時報)

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山方坯價格盤整,各地建筑鋼價穩中微調

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格盤整,報3660元/噸,周環比上漲30元;國內主要在營業市場建筑鋼價盤整,部分鋼廠繼續推高,但市場交易偏淡。

2、國家礦山安監局:立即推動礦山企業全覆蓋、無死角火災隱患排查

11月17日,應急管理部黨委委員,國家礦山安全監察局黨組書記、局長黃錦生主持召開局黨組會,傳達學習習近平總書記關于山西呂梁市永聚煤礦辦公樓火災事故、在北京河北考察災后恢復重建工作時的重要指示精神,傳達李強總理、張國清副總理關于永聚煤礦辦公樓火災事故批示要求和張國清副總理在事故現場專題會議上做出的工作部署,研究貫徹落實措施。會議要求,要立即推動礦山企業對井上、井下全部生產區域和包括地面辦公設施在內的非生產區域進行全覆蓋、無死角火災隱患專項排查整治,三堂一舍隱患排查治理,做好冬春火災事故防范工作。要支持災區礦山安全生產和災后重建工作,統籌發展和安全,支持符合安全條件的煤礦增能增供。

3、10月中國進口煤及褐煤3599萬噸

海關總署最新數據顯示,2023年10月,中國出口煤及褐煤30萬噸,同比增長16.2%;1-10月累計出口347萬噸,同比增長0.6%。10月,中國出口焦炭及半焦炭83萬噸,同比增長65.2%;1-10月累計出口725萬噸,同比下降6.9%。10月,中國進口煤及褐煤3599萬噸,同比增長23.3%;1-10月累計進口38364萬噸,同比增長66.8%。

4、10月中國出口板材546萬噸

海關總署最新數據顯示,2023年10月,中國出口鋼鐵板材546萬噸,同比增長82.1%;1-10月累計出口4905萬噸,同比增長36.7%。10月,中國出口鋼鐵棒材91萬噸,同比增長40.9%;1-10月累計出口916萬噸,同比增長49.9%。

5、首鋼股份:預計到2025年,公司電工鋼總產量將達220-230萬噸

首鋼股份近期接受投資者調研時稱,公司新能源汽車用電工鋼專線項目自2022年投產以來生產順穩,產量穩步攀升,新能源汽車用無取向高牌號電工鋼產能達到55萬噸;公司高性能取向硅鋼項目于今年順利投產,增加薄規格取向電工鋼產能9萬噸;高端硅鋼熱處理項目新建一條常化酸洗線和兩條連退線,將于2024年陸續投產。2023年前三季度,公司電工鋼高端產品占比64%,預計到2025年,公司電工鋼總產量將達到220-230萬噸,高端產品產量占比將達到70%以上。

6、沙鋼股份:公司的電爐產能只占到總產能的四分之一不到

沙鋼股份11月18日在互動平臺表示,公司的電爐產能只占到總產能的四分之一不到。

7、邯鋼為知名制管企業開發超高強耐磨鋼

近日,河鋼集團邯鋼公司邯寶熱軋廠熱處理線成品庫區,最新下線的1000噸高端特色耐磨鋼NM400D-XT、NM500D-XT正在裝車發運,這是為山東某知名制管企業開發的超高強耐磨鋼,產品圈圓制管后用于固態混合體運輸。

8、柳鋼抗酸管線鋼出口海外

近日,記者從科技質量中心獲悉,柳鋼順利完成首批出口抗酸管線鋼的研發與交付,海底管線鋼也將批量“下海”,這是廣鋼集團高端品種的又一突破,預示著柳鋼集團,正式打開高端管線鋼的市場。

9、長鋼提前完成能耗“雙控”降本增效年度計劃

今年以來,長鋼公司瞄準提高能源系統效益下功夫,以“公司層面統籌謀劃+各單位微觀管控”為抓手,雙向聯動,雙向促進,噸鋼水耗、自發電量、轉爐煤氣回收量、工序能耗、燃料比等十余項關鍵指標均順利達標,1—10月份,能耗雙控降本增效完成12923萬元,提前完成年度計劃。

10、西寧特殊鋼鐵鋼軋分廠連軋作業區四切分螺紋鋼改造項目正式開工

11月16日上午,西寧特殊鋼鐵鋼軋分廠連軋作業區四切分螺紋鋼改造項目儀式隆重舉行,股份公司相關領導出席開工儀式。連軋是公司重要生產線之一,主要生產不同規格的螺紋鋼,廣泛應用于基建工程,深得廣大用戶的認可和好評。本次改造是連軋生產線自建成后的首次改造,項目改造完成后,生產線將進一步降低生產成本,全面實現連軋產線覆蓋全組距螺紋鋼生產。

11、重慶鋼鐵棒材產線實現利益最大化

面對復雜嚴峻的行業形勢,重慶鋼鐵棒材產線以“四化”為方向引領,以“四有”為經營綱領,堅持“有訂單的生產,有邊際的產量,有利潤的收入,有現金的利潤”組織生產模式。做好算賬經營,根據市場變化,調整產線生產。10月份,棒材產線組織生產13天,成材率達101.01%,廢次降率0.04%,均打破歷史紀錄。

12、仙福鋼鐵100萬噸焦化項目建設加快推進

日前,在位于“云南綠色鋼城”大開門片區的云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司年產100萬噸焦化項目建設加快推進,該項目概算投資21.99億元,總建筑面積30萬平方米。項目建成后,可實現年產干全焦100萬噸、焦爐煤氣4.63億立方米、焦油54484噸、粗苯12667噸、硫銨12259噸。

13、唐鋼實現高品質堿性球團外售

近日,河鋼集團唐鋼公司一批高品質堿性球團礦發往客戶,產品質量得到客戶高度認可,實現了國內首次高品質堿性球團外售。堿性球團在高爐冶煉上能夠更好地替代燒結礦,有效提升高爐產量、降低燃料比和鐵前系統能耗指標,且生產過程能源消耗低,是國內冶金行業綠色發展的未來方向。

14、新疆新一輪找礦突破戰略行動座談會召開

11月18日下午,新疆新一輪找礦突破戰略行動座談會在烏魯木齊召開。自治區黨委書記馬興瑞,要加快實施新一輪找礦突破戰略行動,加快形成一批戰略性礦產和優勢礦產勘查開發后備區、戰略接續區,推進重要能源資源增儲上產。要加快礦業轉型升級,積極建設綠色礦業產業集群,實現持續投入、持續發現、持續勘查、持續突破的良性循環,不斷提升新疆對保障國家關鍵礦產資源安全的貢獻度。(新疆日報)

15、淡水河谷印尼公司14%股權出售協議簽署

巴西礦業巨頭淡水河谷在官網宣布,淡水河谷加拿大有限公司(VCL)與印尼國有礦業公司PT Mineral Industri Indonesia(MIND ID)和日本住友金屬礦業(SMM)已簽署一份框架性協議,內容涉及VCL和SMM將淡水河谷印尼公司(PT Vale Indonesia Tbk)約14%股權售予MIND ID。該交易預計將于2024年完成。交易完成后,MIND ID將成為淡水河谷印尼公司最大股東,持有約34%股份,VCL和SMM持股比例將分別為33.9%和11.5%。

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